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房地產(chǎn)新時代,邏輯清晰了,政策信號透露未來10年財(cái)富機(jī)會

海南房地產(chǎn)正重構(gòu)“離岸資產(chǎn)邏輯”

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時隔十年重啟的國家層面的城市工作會議,不僅為中國城市發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)劃定了轉(zhuǎn)型航向,更以政策信號為坐標(biāo),標(biāo)注出未來財(cái)富版圖的重構(gòu)路徑。當(dāng) “大規(guī)模增量擴(kuò)張” 讓位于 “存量提質(zhì)增效”,當(dāng) “棚改貨幣化” 的舊模式升級為 “城市更新 + 保障體系” 的新框架,財(cái)富創(chuàng)造的邏輯正從 “野蠻生長” 轉(zhuǎn)向 “精準(zhǔn)深耕”。透過會議釋放的諸多信號,各細(xì)分領(lǐng)域的財(cái)富機(jī)會已然清晰,它們既根植于城市發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求,更指向經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的必然方向。



一、城市更新:從“拆建時代”到“運(yùn)營時代”的萬億藍(lán)海

會議將 “高質(zhì)量開展城市更新” 列為核心任務(wù),標(biāo)志著這一領(lǐng)域從 “配角” 躍升為 “主引擎”,其蘊(yùn)含的財(cái)富潛力遠(yuǎn)超傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)。與2015年 “棚改貨幣化” 的簡單增量邏輯不同,本輪城市更新以 “存量提質(zhì)” 為核心,衍生出 “改造 + 運(yùn)營 + 服務(wù)” 的全鏈條機(jī)會。

物理空間改造層面,城中村與危舊房改造將釋放巨量剛性需求。政策明確 “穩(wěn)步推進(jìn)” 這一任務(wù),意味著未來五年全國將有超10萬個老舊社區(qū)進(jìn)入改造序列,涉及建筑加固、管線升級、綠化優(yōu)化等工程,直接帶動新型建材、智能安防、適老化設(shè)備等產(chǎn)業(yè)增長。例如,僅電梯加裝一項(xiàng),全國市場規(guī)模就可達(dá)千億級,而具備模塊化安裝技術(shù)的企業(yè)將搶占先機(jī)。

品質(zhì)升級維度,“建設(shè)安全、舒適、綠色、智慧的好房子” 成為明確導(dǎo)向,第四代建筑(如垂直森林、空中庭院)的普及將重構(gòu)住宅價值體系。這類建筑融合光伏一體化、雨水回收、智能家居等技術(shù),其建設(shè)成本較傳統(tǒng)住宅僅增加10%-15%,但市場溢價可達(dá)30%以上,率先布局的房企與技術(shù)供應(yīng)商將獲得超額收益。



更值得關(guān)注的是運(yùn)營服務(wù)的增值空間。城市更新不僅是 “改房子”,更是 “改生活”,社區(qū)養(yǎng)老、托育中心、便民商超等配套服務(wù)的缺口,為連鎖品牌提供了下沉機(jī)會。以上海某老舊社區(qū)為例,改造后引入24小時社區(qū)食堂與智能快遞柜,周邊商鋪?zhàn)饨饾q幅達(dá)40%,印證了 “空間 + 服務(wù)” 的財(cái)富創(chuàng)造能力。

二、房地產(chǎn)新模式:“市場 + 保障” 雙軌制下的結(jié)構(gòu)紅利

會議提出 “加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式”,核心是完善 “市場 + 保障” 的住房供應(yīng)體系,這一轉(zhuǎn)變將打破傳統(tǒng) “買地賣房” 的單一盈利模式,催生多元財(cái)富增長點(diǎn)。

保障房領(lǐng)域,保障性租賃住房與共有產(chǎn)權(quán)房的大規(guī)模建設(shè),正在培育 “專業(yè)化運(yùn)營” 新賽道。政策要求 “多主體供給”,意味著房企、城投公司、社會資本均可參與,而 “長期持有 + 租金收益 + 增值服務(wù)” 將成為主流模式。以深圳為例,保障性租賃住房的平均出租率超95%,年收益率穩(wěn)定在 3%-5%,若疊加社區(qū)電商、家政服務(wù)等增值業(yè)務(wù),回報(bào)率可提升至8%以上,這對于追求穩(wěn)定現(xiàn)金流的資本而言極具吸引力。



商品房市場,“改善型需求” 成為核心驅(qū)動力。數(shù)據(jù)顯示,我國城鎮(zhèn)居民人均住房面積已超40 平方米,但戶均住房套數(shù)僅1.09套,“小換大”“舊換新” 的需求占比超60%。政策鼓勵 “高品質(zhì)改善”,使得具備綠色認(rèn)證、智慧社區(qū)、優(yōu)質(zhì)學(xué)區(qū)配套的房源更具保值能力。例如,北京某項(xiàng)目因采用被動式建筑技術(shù)(恒溫恒濕),二手房溢價較周邊小區(qū)高25%,印證了 “品質(zhì)即價值” 的新邏輯。

三、縣域經(jīng)濟(jì)與城市群:城鎮(zhèn)化下半場的增量空間

會議強(qiáng)調(diào) “發(fā)展組團(tuán)式城市群 + 以縣城為載體的城鎮(zhèn)化”,這一布局打破了 “重一二線、輕縣域” 的傳統(tǒng)思維,為財(cái)富下沉提供了新坐標(biāo)。

城市群層面,長三角、珠三角等都市圈的 “同城化” 進(jìn)程將加速資源重組。例如,蘇州昆山與上海的軌道交通互聯(lián)后,昆山房價較周邊區(qū)域高出30%,而通勤圈內(nèi)科創(chuàng)園區(qū)的租金漲幅達(dá)50%,這類 “區(qū)位紅利” 仍在持續(xù)釋放。對于企業(yè)而言,布局衛(wèi)星城的研發(fā)中心、物流樞紐,既能享受低成本優(yōu)勢,又能對接核心城市資源,成為性價比之選。



縣域市場,政策首次明確其 “重要載體” 地位,將激活三類機(jī)會:其一,農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化帶來的住房需求,預(yù)計(jì)未來五年縣域商品房銷量年均增速可達(dá)8%,聚焦 “低密社區(qū)+本地配套” 的房企將分得蛋糕;其二,縣域消費(fèi)升級,2024年縣城人均可支配收入增速達(dá)7.3%,母嬰連鎖、新能源汽車下沉店、數(shù)字化家電等領(lǐng)域的滲透率不足20%,連鎖品牌的加盟擴(kuò)張空間巨大;其三,特色產(chǎn)業(yè)集群,如浙江義烏的小商品、江西景德鎮(zhèn)的陶瓷,政策將支持縣域打造 “一鎮(zhèn)一業(yè)”,相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)可通過技術(shù)賦能提升附加值。

四、隱性機(jī)會:從安全底線到綠色轉(zhuǎn)型的跨界紅利

會議釋放的 “安全” 與 “綠色” 信號,暗藏容易被忽視的財(cái)富密碼。“嚴(yán)格限制超高層建筑” 將加速存量超高層改造,玻璃幕墻更換、消防系統(tǒng)升級等工程需求迫切;“推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程” 則帶動地下管網(wǎng)監(jiān)測、燃?xì)庑孤╊A(yù)警等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及,相關(guān)傳感器企業(yè)已迎來訂單爆發(fā)。

綠色轉(zhuǎn)型領(lǐng)域,“雙碳” 目標(biāo)與城市發(fā)展深度融合,建筑光伏一體化(BIPV)、地源熱泵、再生骨料等技術(shù)的市場規(guī)模預(yù)計(jì)2030年將突破萬億。例如,某上市企業(yè)的BIPV組件在舊樓改造中中標(biāo)率超60%,2024年相關(guān)業(yè)務(wù)營收增長120%,成為政策紅利的直接受益者。



從城市更新的細(xì)枝末節(jié)到房地產(chǎn)模式的根本變革,從縣域經(jīng)濟(jì)的下沉空間到綠色科技的跨界融合,本次城市工作會議勾勒的不僅是城市的未來,更是財(cái)富的新地圖。那些能讀懂 “存量提質(zhì)”“品質(zhì)優(yōu)先”“民生導(dǎo)向” 政策語言的市場主體,將在這場轉(zhuǎn)型中占據(jù)先機(jī) —— 畢竟,財(cái)富的本質(zhì)從來不是追逐風(fēng)口,而是與時代發(fā)展的脈搏同頻共振。

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