“回顧2023年上半年，蘋果頭顯的推出在行業(yè)中引起了巨大的轟動，在為行業(yè)指明前進方向的同時也提高了標準。然而，蘋果將頭顯的技術(shù)水平提升得過高，讓整個行業(yè)當(dāng)下處于“燈下黑”的茫然期。”維深信息（wellsenn XR)創(chuàng)始人、首席分析師何萬城在接受ARinChina采訪時說道。

維深信息（wellsenn XR)創(chuàng)始人、首席分析師何萬城

在2023年已經(jīng)過去的時間里，XR行業(yè)可謂是大事頻發(fā)，“裁員”“ChatGPT”“蘋果Vision Pro”每一件都在持續(xù)影響XR行業(yè)，讓行業(yè)的發(fā)展再次進入變革期。2023年上半年XR產(chǎn)業(yè)發(fā)生了怎樣的變化？接下來又將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？又有哪些挑戰(zhàn)和機遇？ARinChina對話行業(yè)資深分析師何萬城，共話XR行業(yè)的發(fā)展之路。

01

VR/AR頭顯出貨量下滑

蘋果為行業(yè)發(fā)展指明方向

在蘋果Vision Pro尚未發(fā)布之前，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年的VR/MR頭顯銷量相較去年同期出貨量大約下降了40%左右。何萬城認為出現(xiàn)此情況的主要原因為：

一、產(chǎn)品處于更新?lián)Q代的節(jié)點。Meta Quest 2、PICO 4等高通XR2 gen1平臺產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)售若干年，處于產(chǎn)品更新周期的末期。老產(chǎn)品的功能配置已經(jīng)滿足了大部分購買需求，吸引力相應(yīng)降低。而新平臺XR2 gen2的產(chǎn)品如Meta Quest 3、PICO 5等可能要等到下半年或明年上半年才會發(fā)布，因此出貨量下降與產(chǎn)品換代周期有關(guān)。

二、B端市場表現(xiàn)不佳。特別是國內(nèi)市場，在教育、文旅以及政府采購等領(lǐng)域，受政府支出壓縮的影響，需求量也出現(xiàn)了一定程度的下滑。

來源：網(wǎng)絡(luò)

“VR/MR上半年的話題熱度很高，尤其是蘋果頭顯的推出提振了整個行業(yè)的信心，包括資本和產(chǎn)業(yè)方面，為行業(yè)的發(fā)展指明了方向。然而，實際數(shù)據(jù)并不理想，這使得一些企業(yè)感到無奈，因為他們在短時間內(nèi)還跟不上蘋果的步伐，從而實現(xiàn)真正的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化。可能需要三到五年的時間，來讓其他企業(yè)趕上蘋果的技術(shù)水平。”最后何萬城總結(jié)道。

雖然，何萬城認為蘋果Vision Pro的推出讓行業(yè)陷入了“迷茫期”，尤其是對一些整機品牌廠商或方案提供商來說，雖然他們在蘋果的示范下知道了前進的方向，但是基于自身實力，無法快速的達到蘋果的技術(shù)高度。

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但蘋果Vision Pro的推出對無疑行業(yè)是有益的，因為它為行業(yè)指明了發(fā)展方向，節(jié)省了無謂的競爭，讓行業(yè)再次聚焦在同一產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)路徑上，使大家共同努力朝著一個目標前進，這可能會加快該類技術(shù)的進步。舉例來說，以前在交互領(lǐng)域，不同公司可能會各自開發(fā)交互技術(shù)，現(xiàn)在若大家都集中資源朝著蘋果頭顯定義的眼動追蹤+手勢識別的交互方式，眼動追蹤和手勢識別技術(shù)可能會突破性發(fā)展，從而加快行業(yè)的發(fā)展進程。

在此發(fā)展路徑之下，企業(yè)的迷茫只是暫時的，只要及時調(diào)整和熬過去，就能應(yīng)對短期內(nèi)的挑戰(zhàn)和痛苦。據(jù)何萬城透露，目前大部分企業(yè)都在以蘋果為榜樣，進行相應(yīng)的規(guī)劃調(diào)整，以逐步接近蘋果的高度，至于能否快速達到蘋果的高度就要看企業(yè)的實力。

02

國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展之路

向蘋果靠攏找準市場定位

蘋果 Vision Pro 售價 3499 美元（約 2.5 萬人民幣），將于 2024 年初正式在美國市場發(fā)售。那么距離蘋果 Vision Pro 真正進入市場尚需一段時間，在這段時間內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該如何把握時機以更好的應(yīng)對市場變化？

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何萬城表示在市場定位上做到精準，是一個重要的發(fā)展策略。企業(yè)應(yīng)該主打自己的分層市場，找準市場定位，充分發(fā)揮自己的能力。例如1千元以下的最低端市場，2000到5000元和5000到1萬元的消費級市場，以及1萬元到2萬元的高端市場。如果企業(yè)技術(shù)能力有限，可以考慮在低端市場發(fā)力，提供性價比較高的產(chǎn)品。雖然性能參數(shù)不如蘋果，但在入門級市場或者消費級產(chǎn)品上，企業(yè)可以盡量靠攏蘋果的部分功能，例如使用類似的硅基OLED屏幕，或者在交互上、系統(tǒng)界面上、內(nèi)容形式上接近蘋果風(fēng)格。

找準市場定位，對于整體廠商來說尤為重要。整機廠商和供應(yīng)鏈的廠商之間需要密切合作，因為對供應(yīng)鏈廠商來說，跟隨客戶（整機廠商）的方向發(fā)展是必要的。

蘋果作為整機廠商提出了高要求，短期內(nèi)供應(yīng)鏈廠商可能難以達到蘋果的技術(shù)水平。除了努力研發(fā)攻關(guān)向蘋果靠攏外，供應(yīng)鏈廠商還可以差異化的吃蘋果留下的市場。蘋果不可能占據(jù)所有市場份額，在這種情況下，國內(nèi)的供應(yīng)鏈廠商可以配合國內(nèi)市場發(fā)展，尤其是中低端市場。

03

未來XR市場會進入

先抑后揚的階段

“對XR行業(yè)未來的發(fā)展趨勢來說，我個人認為可能會出現(xiàn)先抑后揚的過程，尤其在中間階段，可能大家會面臨一段痛苦的時期。例如在2023年下半年和2024年上半年，市場并不會非常火爆。”談及未來的行業(yè)發(fā)展何萬城說。

何萬城的分析依據(jù)仍然是蘋果，他認為，目前蘋果頭顯由于沒有大規(guī)模銷售和探索新的應(yīng)用場景，當(dāng)前的市場規(guī)模較小，主要集中在游戲領(lǐng)域。其他品牌即便有新產(chǎn)品問世，可能仍難以打開新的應(yīng)用場景，增量需求較少，存量更新和升級可能會成為當(dāng)前產(chǎn)品主要發(fā)展方向。

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當(dāng)然，如果蘋果未來探索出新的應(yīng)用場景，比如觀影、社交、辦公等領(lǐng)域，可能會帶來增量需求，將全球市場規(guī)模提升至3000萬臺甚至更高。在這個過程中，蘋果可能會占據(jù)一部分中高端市場份額，但國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商也有機會搶占剩余的中低端增量市場。

同時，何萬城極其看好VR賽道，他表示對于VR行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)需要保持足夠的耐心和定力，并做好長期的準備。他將VR賽道與電腦相類比，“個人電腦的發(fā)展其實是線性增長的，VR的發(fā)展也可能會重復(fù)這種發(fā)展路徑。”

VR市場的前途光明，盡管增長過程可能緩慢，但最終可能會達到電腦市場的規(guī)模，這需要一個較長期的發(fā)展過程。在這個過程中，產(chǎn)業(yè)各方需要不斷探索新的應(yīng)用場景來推動VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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