去年11月24日，云南和四川兩省都開了能源工作會議，主題也都差不多：缺電，要想辦法解決，加快調(diào)結(jié)構(gòu)，盡量不要影響生產(chǎn)。

　　云南這邊，領(lǐng)導(dǎo)用了一句話來形容云南能源所面臨的情況，和最近兩年的房地產(chǎn)一樣樣的：

　　供需形勢發(fā)生根本性變化。

　　缺電發(fā)生在其他省倒正常，但放在四川和云南兩個(gè)水電大省上，那就得多看兩眼了。就好比華為不說自己遙遙領(lǐng)先一樣，顯得不科學(xué)。

　　針對電解鋁、黃磷、鉛鋅這些耗電大戶，去年云南大規(guī)模拉閘的事還在印象里，2024年的情況看來也不寬裕。

　　那么，今年會有多缺電？

　　一

　　今年2月，昆明電力交易中心發(fā)布了2024年云南電力供需形勢報(bào)告，結(jié)論很簡單：云南電力電量“雙缺”局面或?qū)⒀永m(xù)2023年的態(tài)勢，同時(shí)還可能出現(xiàn)棄風(fēng)棄光問題。

　　這里先作個(gè)名詞解釋。

　　所謂棄風(fēng)棄光，是指在風(fēng)力或光伏發(fā)電過程中，由于特定原因無法將產(chǎn)生的電力全部并網(wǎng)或全部售出，導(dǎo)致發(fā)電設(shè)備被迫停止運(yùn)行或減少發(fā)電量。以此類推，棄水也大概如此。通俗地說就是，水在流風(fēng)在刮光在照，但發(fā)的電賣不出去：

　　這是一種浪費(fèi)。

　　從報(bào)告來看，2024年云南電力供需形勢更加復(fù)雜多變，預(yù)計(jì)全年電量缺口約270億千瓦時(shí)，最大電力缺口達(dá) 750萬千瓦。這什么概念？也就是說，相當(dāng)于云南往年全年電量、電力需求的：

　　10%、20%左右。

　　云南是水電大省，為什么還缺電？第一個(gè)原因是靠天吃飯的能源結(jié)構(gòu)。

　　水電裝機(jī)占比約七成多，再加上風(fēng)電、光伏裝機(jī)，清潔能源裝機(jī)共占比約九成；另有火電裝機(jī)占比10.8%。這種結(jié)構(gòu)決定了云南：

　　非常看老天爺?shù)哪樕?/strong>

　　遇到雨雪天氣變少，電力供應(yīng)就會明顯減少。

　　2023年，云南遭遇1961年有氣象記錄以來最嚴(yán)重的氣象干旱，直到8月之后才好一點(diǎn)。今年以來又持續(xù)發(fā)生冬春連旱，楚雄、麗江、迪慶、怒江、紅河都不同程度遇到枯水情形。

　　就算有世界第七大的烏東德和世界第二大的白鶴灘水電站，也不夠用，何況這兩個(gè)大塊頭的發(fā)電量，云南只占一半，因?yàn)榱硗庖话朐谒拇ā?/p>

　　在自家都不夠吃的情況下，云南在去年也相應(yīng)調(diào)減了西電東送的電量，同比下降6.37%到約1345億千瓦時(shí)。今年計(jì)劃漲一點(diǎn)，到1446億千瓦時(shí)。

　　二

　　云南為什么一邊缺電，一邊還要棄電？這就和第二個(gè)原因有關(guān)了。

　　在2020年之前，云南、四川兩省的棄水問題很嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，2016年云南棄水電量315億千瓦時(shí)，達(dá)歷史最高點(diǎn)。

　　2016年是個(gè)節(jié)點(diǎn)。

　　在此之前，云南工業(yè)欠發(fā)達(dá)，大量電力無法耗用，導(dǎo)致大量棄水，西電東送就是唯一出路。怎么辦？這么多電不能白白流失啊。

　　因此，從2016年開始的后面幾年，云南省下發(fā)多份文件，要通過優(yōu)惠電價(jià)引入水電鋁等高耗能企業(yè)，正好也和“北鋁南移”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時(shí)機(jī)合拍。

　　優(yōu)惠電價(jià)主要針對棄水部分，只有0.25元/千瓦時(shí)。

　　效果很明顯，2019年云南電解鋁耗電量占全省工業(yè)用電20%，這兩年則占到了40%多，占全省用電量近30%。

　　云南省工信廳數(shù)據(jù)顯示，待全部項(xiàng)目建成后，產(chǎn)能將達(dá)800多萬噸，接近全國電解鋁產(chǎn)能的五分之一。

　　不過令當(dāng)?shù)夭块T沒想到的是，這幾年天氣又不配合，干旱導(dǎo)致發(fā)電量不足，在保證外送的前提下，高耗能企業(yè)：

　　只能被限電，然后減產(chǎn)。

　　2022年8月，云南省內(nèi)電解鋁運(yùn)行規(guī)模達(dá)到歷史高位521萬噸，但9月天氣干旱，電解鋁企業(yè)在9~10月總共減產(chǎn)122萬噸。2023年，繼續(xù)減產(chǎn)到300多萬噸。

　　在昆明電力交易中心發(fā)布的報(bào)告里，也揭示了這種尷尬。

　　2023年，全省一產(chǎn)用電量同比增長33.3%，三產(chǎn)用電量同比增長13.4%，唯獨(dú)二產(chǎn)：

　　用電量只增長了3.5%。

　　高耗能企業(yè)的大量引進(jìn)，還有個(gè)副作用。

　　由于項(xiàng)目上得太快，搞著搞著，有些州市就受不了了。因?yàn)闉橐M(jìn)這些電解鋁項(xiàng)目，按照“誰受益 誰承擔(dān)”的原則：

　　優(yōu)惠的電價(jià)，當(dāng)?shù)卣且a(bǔ)貼的。

　　通常的承諾是，0.25元的優(yōu)惠電價(jià)，在十年之內(nèi)，逐步加到0.35元。所以前面幾年，當(dāng)?shù)卣鸵慷入娧a(bǔ)貼0.1元左右。

　　朋友跟我說，滇東南某州就有點(diǎn)吃力了，一年的財(cái)政收入也才六七十億，光當(dāng)?shù)匾粋€(gè)重點(diǎn)電解鋁項(xiàng)目的電價(jià)補(bǔ)貼就要十幾億。沒辦法，就只能把項(xiàng)目附近的光伏發(fā)電資源拿給鋁廠開發(fā)，這相當(dāng)于是自建電廠，而且還不用上網(wǎng)：

　　成本就便宜多了。

　　三

　　除了天氣，2024年的另一個(gè)不確定因素是新能源項(xiàng)目的大規(guī)模投產(chǎn)，在它們完全變成新的電源之前，又得大量用電。

　　昆明電力交易中心預(yù)測，新能源大規(guī)模投產(chǎn)，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力逐步下降，午間光伏高峰出力時(shí)段、夜間風(fēng)電高峰出力時(shí)段，清潔能源消納面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。

　　云南新能源項(xiàng)目上馬有多猛，這兩年大家都看到了。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年，云南新能源裝機(jī)量不到一年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)翻番，投產(chǎn)并網(wǎng)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，目前為云南省內(nèi)第二大電源。其中風(fēng)電裝機(jī)1530萬千瓦、集中式光伏裝機(jī)1959萬千瓦。

　　一切都要快馬加鞭。按照云南的規(guī)劃，2022~2024年每年開工2000萬千瓦新能源，確保這三年新增5000萬千瓦新能源項(xiàng)目。

　　全國都是一片火熱，中電聯(lián)預(yù)計(jì)，2024年新能源裝機(jī)占比將首超煤電，分別為40%、37%。

　　其實(shí)，2015年，因?yàn)闂壦仍颍颇显娼型Ｐ履茉撮_發(fā)，在后來出現(xiàn)電力短缺，以及在“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，新能源開發(fā)在2020年重啟，當(dāng)時(shí)叫“8+3”計(jì)劃，即在適宜區(qū)域開發(fā)建設(shè)800萬千瓦風(fēng)電和300萬千瓦光伏。

　　按照云南規(guī)劃的水電鋁和水電硅產(chǎn)能設(shè)計(jì)，達(dá)產(chǎn)后年度新增電力數(shù)量達(dá)到1300億kWh千瓦時(shí)。云南每年約3500億千瓦時(shí)的電力產(chǎn)出，約1300億輸送到兩廣，這樣一來，枯水期就無法保證水電硅、鋁的需求，好在有風(fēng)電，可以補(bǔ)上電力缺口250億千瓦時(shí)。

　　但與北方相比，云南的新能源項(xiàng)目開發(fā)難度更大，因?yàn)椋?/p>

　　90%以上是山地，地形復(fù)雜，還要保護(hù)生態(tài)，項(xiàng)目投資成本高。

　　比如風(fēng)電，資源總儲量約為1.23億千瓦，但可開發(fā)的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模總量約2000萬千瓦，而且主要聚集在哀牢山以東地區(qū)，風(fēng)電場多位于海拔較高的山地或山脊，難以形成大規(guī)模的風(fēng)電基地，呈現(xiàn)規(guī)模小、位置分散等特點(diǎn)。

　　光伏也類似，只是電站多位于壩子及坡度和起伏較小的山地上。

　　而且，政策激勵(lì)也不夠足，所以電站：

　　投產(chǎn)進(jìn)度不是很理想。

　　總的來看，云南既棄電又缺電的情況，也在新能源大省青海出現(xiàn)過，即夜間晚高峰缺電、午間光伏電站棄電。

　　那么就導(dǎo)致一種局面，新能源高出力時(shí)段，給系統(tǒng)消納、安全帶來巨大挑戰(zhàn)；在低出力時(shí)段，電力系統(tǒng)就需要更可靠的電源來提供保障。

　　誰來助力？被嫌棄多年的煤電就成為替補(bǔ)了。

　　長期以來，云南煤電發(fā)展緩慢，2007~2019年，火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)總降幅達(dá)到近半。一個(gè)標(biāo)志性事件是，2019年12月，國電宣威電廠申請破產(chǎn)清算。當(dāng)時(shí)，宣威電廠資產(chǎn)12.59億，負(fù)債52.88億：

　　負(fù)債率超過400%。

　　2022年，云南的煤電機(jī)組發(fā)電量也僅為357億千瓦時(shí)，利用小時(shí)數(shù)僅為2858小時(shí)，遠(yuǎn)低于全國平均水平，而且上網(wǎng)電價(jià)還比全國便宜很多。加上這幾年煤價(jià)飛漲，煤價(jià)電價(jià)倒掛十分嚴(yán)重。

　　缺電逼得云南不得不重新思考。2023年開始，云南允許煤電上網(wǎng)電價(jià)在基準(zhǔn)價(jià)上下浮動(dòng)20%，同時(shí)政府還建立督導(dǎo)幫扶組，推動(dòng)電煤和火電廠重新轉(zhuǎn)起來。

　　在規(guī)劃上，也提出要建設(shè)火電。納入國家規(guī)劃的5個(gè)共480萬千瓦煤電項(xiàng)目中，省能投紅河電廠擴(kuò)建70萬千瓦煤電項(xiàng)目、華潤昭通70萬千瓦煤電項(xiàng)目等都在盡力跑起來。

　　這兩天，財(cái)哥的一位朋友也在到處幫人聯(lián)系買電煤，還附加一句：

　　量多。

　　不過在火電上，云南還是要面對兩個(gè)問題：一是要解決火電虧損問題，二是通常項(xiàng)目建設(shè)周期為2年，“遠(yuǎn)火”難解近渴。

　　因此，昆明電力交易中心也說了，2024年雖然燃煤發(fā)電價(jià)格機(jī)制已得到明確，但仍會受上游電煤產(chǎn)能和供應(yīng)不確定性的影響，火電發(fā)電能力可能存在波動(dòng)。

　　部分資料參考來源：財(cái)新、能源新煤等