文| 唐曉園、趙晗

視覺設(shè)計(jì)| 星船知造

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乍一看，EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）這個(gè)領(lǐng)域我們?cè)趺茨敲床恕?guó)內(nèi)前三加在一起市值還不到美國(guó)一家頭部的十分之一。

仔細(xì)一看，也確實(shí)不太行。大多只能做“點(diǎn)工具”工作，無(wú)法像美國(guó)同行一樣擁有全流程技術(shù)。有國(guó)內(nèi)客戶就說(shuō)了，“總不能讓我們下游為了國(guó)產(chǎn)替代，對(duì)接幾十家上游企業(yè)吧？”

這些說(shuō)法都沒(méi)錯(cuò)。但放到更大背景下，我們對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的明天是絕對(duì)樂(lè)觀的。這也是我們寫作這篇稿件的原因

這個(gè)小眾領(lǐng)域目前不是太卷，而是恰恰還沒(méi)到最卷的時(shí)候。

中國(guó)會(huì)卷贏這道“芯片的窄門”，一切只是時(shí)間問(wèn)題。

中國(guó)芯的冷僻戰(zhàn)場(chǎng)

對(duì)大國(guó)而言，“造還是買”一直是一道經(jīng)典多選題。

如同一塊塊插在不同岔路口的多向指示牌，考驗(yàn)著趕路者的綜合判斷力。

四十年前，中國(guó)如今領(lǐng)先全球的風(fēng)洞技術(shù)就差點(diǎn)在這條岔路口下折戟。風(fēng)洞（wind tunnel）即風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室，通過(guò)人工氣流來(lái)模擬飛機(jī)、汽車周圍氣流的情況。當(dāng)時(shí)傾向“買”的理由是——“便宜”。

“風(fēng)洞一響，黃金萬(wàn)兩”，是出了名的耗電大戶，讓當(dāng)年時(shí)不時(shí)拉閘限電的中國(guó)電力行業(yè)雪上加霜。相比之下，通過(guò)購(gòu)買國(guó)外軟件，用電腦模擬氣流情況，其成本遠(yuǎn)低于自建風(fēng)洞。連美國(guó)波音777相關(guān)測(cè)試都可以靠3D計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）完成。

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最后在錢學(xué)森的堅(jiān)持下，中國(guó)風(fēng)洞得以完整保留。錢學(xué)森的解題思路是，中國(guó)的風(fēng)洞要保留，中國(guó)的計(jì)算機(jī)和軟件技術(shù)也要發(fā)展。

這一極具遠(yuǎn)見的堅(jiān)持為今天帶來(lái)至少兩個(gè)收獲。一是如果沒(méi)有自己的風(fēng)洞技術(shù)，我們數(shù)個(gè)高端產(chǎn)業(yè)就發(fā)展不起來(lái)——我國(guó)從導(dǎo)彈、高超音速飛行器，到民用領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919、中國(guó)汽車，都得益于自己的風(fēng)洞技術(shù)。有些新型設(shè)計(jì)也還是風(fēng)洞為主，軟件很難模擬，比如乘波體飛行器。

央視發(fā)布的一段短視頻，畫面右上角標(biāo)注著“JF-22激波風(fēng)洞”的字樣。

二是為我國(guó)工業(yè)軟件存在的卡脖子風(fēng)險(xiǎn)留了一道“后門”。

今天中國(guó)工業(yè)最大短板之一就是工業(yè)軟件。中國(guó)工程院院士倪光南就說(shuō)過(guò)——美國(guó)密西根大學(xué)Roe教授放過(guò)一句狠話，大意是，如果美國(guó)與歐盟對(duì)中國(guó)禁售工業(yè)軟件，“中國(guó)飛機(jī)汽車制造商就又要回去吹風(fēng)洞了。”

工業(yè)軟件四大類別:

●研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件(CAD/CAM/CAE/EDA/PLM )

●生產(chǎn)制造類軟件(PLC/DCS/SCADA/MES)

●經(jīng)營(yíng)管理類軟件(ERP/SCM)

●運(yùn)維服務(wù)類軟件(MRO)

面向不同領(lǐng)域的工業(yè)軟件千差萬(wàn)別，無(wú)法一概而論。總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)目前的情況是“經(jīng)營(yíng)管理類軟件強(qiáng)、設(shè)計(jì)研發(fā)類軟件弱”。——卡脖子最嚴(yán)重的是研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件(CAD/CAM/CAE/EDA/PLM )。

這其中，最落后的又當(dāng)屬研發(fā)設(shè)計(jì)類中面向集成電路設(shè)計(jì)的EDA。

作為一種利用計(jì)算機(jī)輔助完成集成電路芯片的設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)的大型工業(yè)工具，EDA幾乎貫穿集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)——遏制住EDA的發(fā)展，就等于扼住芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的咽喉。

乍一看，中國(guó)EDA企業(yè)戰(zhàn)斗力很弱。

市值上，截止4月7日，Cadence（美國(guó)楷登電子）總市值約839億美元。Synopsy（美國(guó)新思科技）總市值約877.81億美元。

相比之下，我國(guó)EDA三劍客，華大九天(301269.SZ)（截止4月3日總市值444.29億元人民幣）、概論電子(688206.SH)（截止4月3日，市值67.37億元人民幣）、廣立微(301095.SZ)（截止4月3日，市值112.36億元人民幣）——加在一起不到一家美國(guó)頭部的十分之一。

市場(chǎng)占比，美國(guó)三強(qiáng)Cadence（楷登電子）、Mentor（西門子明導(dǎo)電子，Siemens EDA）、Synopsys（新思科技）占據(jù)全球EDA七成以上市場(chǎng)份額。中國(guó)在EDA領(lǐng)域的自給率剛過(guò)10%。上述三巨頭在中國(guó)市場(chǎng)占比同樣高達(dá)七成以上。

再仔細(xì)一看，論單打獨(dú)斗，也確實(shí)菜。目前國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)大多還是“點(diǎn)工具公司”，而美國(guó)EDA三巨頭擁有全流程技術(shù)和全流程解決方案，下圖

巨大實(shí)力差距下，趁著今年Synopsys的兩次大并購(gòu)掀起國(guó)內(nèi)EDA討論熱潮時(shí)，《星船知造》和EDA從業(yè)者及使用EDA的下游客戶聊了聊，吐槽和悲觀的點(diǎn)有：

有人說(shuō)，我也想用國(guó)產(chǎn)軟件，但光靠情懷，沒(méi)精力對(duì)接十幾家國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)（因?yàn)閲?guó)內(nèi)大多是點(diǎn)工具公司）。所以市場(chǎng)還是國(guó)外的。

有人說(shuō)，EDA市場(chǎng)就這么大，一說(shuō)要突破“卡脖子”，這幾年涌進(jìn)來(lái)的創(chuàng)業(yè)公司也太多了吧，有沒(méi)有必要那么卷。

也有朋友說(shuō)，美國(guó)EDA三巨頭崛起走的都是收購(gòu)整合路線，哐哐砸錢，（華大九天、廣立微、概論電子）也上市好幾年了，“上市就是讓你有錢去做并購(gòu)的。怎么到現(xiàn)在也沒(méi)并購(gòu)個(gè)能打的出來(lái)？對(duì)面斷供怎么辦？”

也有人好奇，云計(jì)算到底能帶來(lái)啥？（神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、鼎捷軟件成為阿里云產(chǎn)業(yè)伙伴。思爾芯與騰訊云共同打造EDA云服務(wù)等）

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上述說(shuō)法都沒(méi)錯(cuò)。但放到更大背景上，《星船知造》對(duì)國(guó)產(chǎn)EDA的明天是絕對(duì)樂(lè)觀的。

我們的樂(lè)觀基于三點(diǎn)：

首先，EDA是軟件，但姓“工”，需要和大量應(yīng)用科學(xué)（工科）結(jié)合。目前全球EDA市場(chǎng)都在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)最快的一定是中國(guó)市場(chǎng)——包括我國(guó)從國(guó)家層面認(rèn)可的2023年八大創(chuàng)新工業(yè)品

“C919大飛機(jī)、國(guó)產(chǎn)手機(jī)、新能源汽車、國(guó)產(chǎn)大型郵輪、神舟飛船、奮斗者號(hào)極限深潛、鋰電池、光伏產(chǎn)品”

其中很多極大拉動(dòng)了半導(dǎo)體需求。中國(guó)已是全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)。新質(zhì)生產(chǎn)力時(shí)代下，中國(guó)EDA的巨大下游市場(chǎng)仍在擴(kuò)張，一定會(huì)形成技術(shù)VS市場(chǎng)、本土工業(yè)巨頭和本土軟件企業(yè)之間的良好內(nèi)循環(huán)。

下文我們會(huì)對(duì)此展開——放眼全球，中國(guó)EDA的下游市場(chǎng)都足夠大。大到足夠跑出像美國(guó)三巨頭這樣的頭部EDA企業(yè)。一切只是時(shí)間問(wèn)題。

第二，在上述過(guò)程中，有一個(gè)所有人無(wú)法忽視的事實(shí)：高度全球化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正面臨復(fù)雜變化。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是，雖然現(xiàn)在國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)大多是“點(diǎn)工具”，用起來(lái)是麻煩點(diǎn)，但好在情緒穩(wěn)定啊，海外巨頭萬(wàn)一哪天又又情緒不穩(wěn)定了呢。

幾次海外軟件巨頭“情緒不穩(wěn)”

●2018年，中興國(guó)際被美國(guó)Cadence公司斷供EDA軟件；

●2019年，華為被美國(guó)商務(wù)部列入“實(shí)體清單”。華為被Synopsys、Cadence、mentor斷供EDA；

●2022年8月15日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)實(shí)施EDA相關(guān)軟件的斷供禁令正式生效。

●2024年，參考消息援引路透社3月29日?qǐng)?bào)道，美國(guó)政府已升級(jí)針對(duì)中國(guó)人工智能（AI）芯片和相關(guān)工具出口管制的措施。

第三，結(jié)合上述兩個(gè)事實(shí)，我們認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)EDA不是太卷，而是恰恰還沒(méi)到最卷的時(shí)候。

這兩年EDA熱度看似升高，華大九天等頭部企業(yè)上市后也進(jìn)入了公眾視野，從我們制圖的全流程圖看，目前幾乎所有點(diǎn)工具都已經(jīng)有國(guó)內(nèi)企業(yè)在做。只是目前看，技術(shù)升級(jí)、并購(gòu)都還需要時(shí)間。遠(yuǎn)未到大浪淘沙英雄輩出的時(shí)候。

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海外巨頭崛起之路：無(wú)法復(fù)制的整合路線

對(duì)于中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)而言，想要完全復(fù)制海外巨頭的收并購(gòu)模式是走不通的。

僅2024年至今，Synopsys（美國(guó)新思科技）已宣布兩項(xiàng)重大收購(gòu)，目的是進(jìn)一步堵死后來(lái)者追趕的腳步。

●2024年1月16日，Synopsys宣布收購(gòu)Ansys（電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)模擬和分析軟件領(lǐng)域的領(lǐng)先公司）。

這項(xiàng)價(jià)值約350億美元的交易，將Synopsys在半導(dǎo)體電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)先地位與Ansys在廣泛模擬和分析領(lǐng)域的專業(yè)能力相結(jié)合。

●2024年3月20日，Synopsys完成了對(duì)Intrinsic ID（提供物理不可克隆功能（PUF）IP的領(lǐng)先供應(yīng)商）的收購(gòu)。

Synopsys憑借此次收購(gòu)，增強(qiáng)了自身的半導(dǎo)體IP組合，同時(shí)擴(kuò)展了其在荷蘭埃因霍溫的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建立了PUF技術(shù)中心。

Synopsys這兩起并購(gòu)事件反映了EDA領(lǐng)域一個(gè)不斷加速的趨勢(shì)：買，不斷買。《星船知造》大致梳理了海外EDA行業(yè)的崛起歷程，完全就是一場(chǎng)并購(gòu)加速史

之所以選擇從上世紀(jì)90年代開始梳理，因?yàn)镋DA企業(yè)從一開始的小型初創(chuàng)公司各自攻城略地，到逐步形成了今天的寡頭格局，其背后是自上世紀(jì)八、九十年代以來(lái)，集成電路技術(shù)的日新月異——EDA作為這個(gè)龐大產(chǎn)業(yè)鏈中基礎(chǔ)且關(guān)鍵的一環(huán)，始終跟隨著整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。

從時(shí)間線看，就能更清晰看到我們和歐美在EDA領(lǐng)域巨大的發(fā)展時(shí)間差

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最開始，CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）是工業(yè)設(shè)計(jì)的起點(diǎn)，用于輔助制圖和建模。

1963年，麻省理工大學(xué)開發(fā)了第一款真正意義上的CAD軟件——“Sketchpad”。

同時(shí)期的中國(guó)：中國(guó)攻關(guān)“兩彈一星”，靠的是純手工繪圖。“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星方案圖中的橢圓，就是我國(guó)工程師用筆戳繩子畫出來(lái)的。

●CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）：覆蓋從建筑設(shè)計(jì)到機(jī)械設(shè)計(jì)的廣泛領(lǐng)域。

●CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）：更專注于解決實(shí)際工程問(wèn)題，如電磁仿真分析和流體受力分析，這些問(wèn)題最終被抽象為數(shù)學(xué)方程。也可以理解為CAE的核心在于解方程。

●此時(shí)EDA主要以in-house EDA的形式存在，僅有少量幾家商用“EDA公司”，例如Applicon、Calma、ComputerVision等，且這些公司的重心還是偏向于機(jī)械CAD。

“東方紅一號(hào)”方案圖繪制 圖源：中國(guó)空間技術(shù)研究院

20世紀(jì)60、70年代：芯片晶體管密度低，企業(yè)入局率低，Applicon、Calma和Computervision三家公司主導(dǎo)當(dāng)時(shí)的CAD/CAM市場(chǎng)。

同時(shí)期的中國(guó)：70年代起，我國(guó)開始研究計(jì)算機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用。

20世紀(jì)80、90年代：半導(dǎo)體工藝持續(xù)演進(jìn)，EDA逐漸在CAD和CAE的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)，它專注于電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域，將設(shè)計(jì)師的構(gòu)想轉(zhuǎn)化為硅片上的現(xiàn)實(shí)。

下游應(yīng)用與種類也相應(yīng)大幅增加，催生了中小型Fabless芯片設(shè)計(jì)公司的快速發(fā)展。但中小廠商缺乏資源能力開發(fā)自己的in-house EDA工具，因此產(chǎn)生了大量對(duì)外部商用EDA的需求。

此時(shí)的CAD和CAE則覆蓋更廣泛的工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域。Daisy Systems、Mentor Graphics和Valid Logic三家公司主導(dǎo)當(dāng)時(shí)的CAE市場(chǎng)。

中國(guó)情況：回顧這段歷史，頗有些唏噓。“八五”期間（1991年-1995年），我國(guó)啟動(dòng)了“CAD應(yīng)用工程”并在軟件自主研發(fā)上取得不錯(cuò)成果。但很快國(guó)外工業(yè)軟件長(zhǎng)驅(qū)直入，剛蹣跚學(xué)步的本土工業(yè)軟件毫無(wú)招架之力：

一方面，海外工業(yè)軟件產(chǎn)品有一定性能優(yōu)勢(shì)。另一方面，當(dāng)時(shí)外企先放任盜版軟件搶市場(chǎng)，等企業(yè)用慣了盜版后，再殺個(gè)回馬槍。（當(dāng)時(shí)盜版較猛的是CAD和CAE。可以說(shuō)完全達(dá)到了擠占國(guó)產(chǎn)軟件市場(chǎng)空間的目的）。（當(dāng)然，使用盜版的行為不鼓勵(lì)）。

人們反應(yīng)過(guò)來(lái)為時(shí)已晚——工業(yè)軟件是需要和應(yīng)用強(qiáng)結(jié)合的，國(guó)外軟件攻下市場(chǎng)后獲得大量企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)數(shù)據(jù)，迭代升級(jí)自家產(chǎn)品，也讓本就剛出襁褓的中國(guó)工業(yè)軟件進(jìn)一步喪失競(jìng)爭(zhēng)力。失去市場(chǎng)的軟件是活不下去的。

進(jìn)入21世紀(jì)：全球EDA市場(chǎng)寡頭格局進(jìn)一步清晰，新思科技、楷登電子、西門子EDA收購(gòu)大量初創(chuàng)公司，包括Forte、Jasper、Springsoft、EVE、Nimbic等。

中國(guó)情況：國(guó)內(nèi)巨大下游市場(chǎng)帶來(lái)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)一步助推了國(guó)外軟件優(yōu)化升級(jí)，中國(guó)和國(guó)外同行的差距進(jìn)一步拉大。

直到近幾年國(guó)產(chǎn)EDA開始奮起直追，融資潮起，2020年華為旗下投資公司哈勃科技開始投資國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)，包括湖北九同方微電子、無(wú)錫飛譜電子和上海立芯軟件等。國(guó)產(chǎn)替代的大背景下，一些老牌國(guó)產(chǎn)品牌開始擠進(jìn)EDA行業(yè)的第二梯隊(duì)。

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縱觀EDA發(fā)展歷程，并購(gòu)的優(yōu)勢(shì)是顯而易見的，因?yàn)樗瑫r(shí)滿足了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)創(chuàng)新的雙重需求——

集成電路工藝節(jié)點(diǎn)不斷微縮，技術(shù)研發(fā)投入急劇增加，單靠?jī)?nèi)部研發(fā)難以快速滿足市場(chǎng)需求的變化。此時(shí)并購(gòu)不僅能整合不同公司的專業(yè)技術(shù)能力，降低研發(fā)成本，還能加速技術(shù)創(chuàng)新成果的商品化。加固壁壘、補(bǔ)足應(yīng)用版圖。

那么問(wèn)題來(lái)了——對(duì)于中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)而言，完全復(fù)制海外巨頭的收并購(gòu)發(fā)展模式為什么只是理論可行？

鴻溝：時(shí)代變了

中國(guó)EDA一定能摸索出一條超越之路，但可以確定的是：它不會(huì)是三十年前巨頭們走過(guò)的那一條。

2016年10月26日，英國(guó)對(duì)沖基金Argonaut Capital在官網(wǎng)上對(duì)著德國(guó)政府就是一頓狂噴，大意是：

你們德國(guó)政府搞什么陰謀論？！你們這種陰謀論完全站不住腳。如果你們這種邏輯成立，那以后中國(guó)人要并購(gòu)德國(guó)鋼鐵企業(yè)是不是也不行？因?yàn)殇撹F可以用來(lái)造坦克。

德國(guó)芯片企業(yè)愛思強(qiáng)（Aixtron）馬上和自己的英國(guó)大股東Argonaut Capital統(tǒng)一戰(zhàn)線，但沒(méi)敢噴自家政府，而是對(duì)準(zhǔn)時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)：

奧巴馬你再阻撓我們被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)，我們實(shí)在活不下去了，只能裁員了。

英德一通輸出后，換來(lái)了美國(guó)更明確的指令——奧馬巴發(fā)布總統(tǒng)令：阻止中國(guó)企業(yè)宏芯基金對(duì)德國(guó)愛思強(qiáng)的收購(gòu)。

這場(chǎng)中德之間的芯片企業(yè)跨國(guó)收購(gòu)案（錢也付了，德國(guó)政府也一度批準(zhǔn)了）就這樣被美國(guó)直接叫停。

很明顯，復(fù)雜多變的局勢(shì)下，針對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖及潛在并購(gòu)限制是存在的，通過(guò)收并購(gòu)海外企業(yè)獲得有價(jià)值的技術(shù)這條路已經(jīng)布滿荊棘。

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那么，通過(guò)并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)，做大做強(qiáng)是否可行呢？近幾年我們也有芯華章并購(gòu)瞬曜電子、華大九天收購(gòu)芯達(dá)科技的例子。

走這條路線的企業(yè)，光有錢不夠，還要有足夠的“消化”能力。

EDA公司的發(fā)展模式主要有兩種：

Synopsys模式：優(yōu)先重點(diǎn)突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心EDA工具，在這些工具獲得國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可后，進(jìn)一步推出具有國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵流程解決方案。

Cadence模式：優(yōu)先構(gòu)建一個(gè)全流程的解決方案，然后逐步提升該解決方案中各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心EDA工具的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

走這兩種不同發(fā)展路徑的中國(guó)EDA企業(yè)：前者有概倫電子和廣立微——概倫電子覆蓋的具體環(huán)節(jié)有制造環(huán)節(jié)工藝平臺(tái)開發(fā)階段的器件模型建模驗(yàn)證工具、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)模擬電路EDA中的電路仿真與驗(yàn)證工具；廣立微則實(shí)現(xiàn)在集成電路成品率提升領(lǐng)域的全流程覆蓋，并從制造端向設(shè)計(jì)端延伸；

后者典型是華大九天。華大九天實(shí)現(xiàn)了相對(duì)完整的模擬集成電路全流程解決方案。

但我國(guó)EDA企業(yè)目前與國(guó)際領(lǐng)先水平差距明顯，具體看——

技術(shù)積累：國(guó)產(chǎn)EDA多集中在點(diǎn)工具的研發(fā)與應(yīng)用上，而Cadence、Synopsys及Mentor Graphics等國(guó)際巨頭，幾乎覆蓋了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的所有重要環(huán)節(jié)。

尤其是在尖端制程方面，國(guó)產(chǎn)EDA工具尚未達(dá)到支撐7納米乃至更先進(jìn)制程的設(shè)計(jì)需求。

應(yīng)用場(chǎng)景：EDA工具分為數(shù)字設(shè)計(jì)類、模擬設(shè)計(jì)類、晶圓制造類、封裝類、系統(tǒng)類五大類。國(guó)內(nèi)EDA工具多應(yīng)用于中低端芯片設(shè)計(jì)及驗(yàn)證，而國(guó)外廠商則廣泛服務(wù)于各類高端數(shù)字芯片、模擬/混合信號(hào)芯片及系統(tǒng)級(jí)芯片的設(shè)計(jì)流程。

EDA從成熟度上，又大致分為：功能成熟期（EDA工具能夠支持集成電路的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程，使其達(dá)到實(shí)際應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)）、提升期（EDA不僅支持日常操作，還能幫助客戶提高產(chǎn)品良率，并對(duì)設(shè)計(jì)和制造流程進(jìn)行優(yōu)化，提升用戶體驗(yàn)）、構(gòu)筑壁壘期（EDA通過(guò)多工具協(xié)同優(yōu)化，形成技術(shù)和生態(tài)壁壘）。

一般認(rèn)為，目前我國(guó)EDA企業(yè)大多處于“功能成熟期”與“提升期”之間。相比之下，國(guó)際上的EDA巨頭們已經(jīng)構(gòu)筑起壁壘，也因此擁有更大市場(chǎng)份額。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：技術(shù)成果較分散。作為后發(fā)者，我們還面臨兩大問(wèn)題：

一是全球頭部EDA企業(yè)已經(jīng)與頂級(jí)Fabless（無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司）和Foundry（晶圓代工廠）建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，形成了一個(gè)高度綁定的生態(tài)聯(lián)盟。這種深度捆綁的合作模式使得新進(jìn)入者難以打破既有格局。

二是全流程EDA工具間的協(xié)作緊密度極高，單一工具的突破并不能完全滿足市場(chǎng)需求。新興的國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)在追求全面自主可控的同時(shí)，還需克服技術(shù)整合和生態(tài)建設(shè)的巨大挑戰(zhàn)。

因此，全流程EDA工具覆蓋十分重要，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的缺失都會(huì)阻礙我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的前行腳步。目前業(yè)內(nèi)認(rèn)為現(xiàn)階段我國(guó)EDA不妨走“特色化整合”路線，包括但不限于——

捆綁模式：不同EDA企業(yè)協(xié)同合作，通過(guò)捆綁各自擅長(zhǎng)的點(diǎn)工具，形成一套完整的設(shè)計(jì)解決方案。

定制開發(fā)模式：大型EDA企業(yè)基于自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位，與小型或初創(chuàng)EDA公司建立定制開發(fā)伙伴關(guān)系。

孵化模式：大型EDA企業(yè)利用自身積累的經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)具備技術(shù)潛力的初創(chuàng)EDA企業(yè)進(jìn)行培育和扶持。

我國(guó)EDA暫時(shí)落后的原因是多樣的。好在生態(tài)體系中新的變量已經(jīng)出現(xiàn)。

當(dāng)下變量與內(nèi)循環(huán)

每個(gè)工業(yè)軟件巨頭背后，都站著一個(gè)高端制造巨頭。

比如法國(guó)達(dá)索背后是法蘭西全球領(lǐng)先的航空業(yè)。SolidWorks背后是美國(guó)波音。形成了工業(yè)巨頭與軟件巨頭的“內(nèi)循環(huán)”。

我國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)再次站到歷史性的變革階段，迎來(lái)了下游需求最為旺盛的時(shí)代。

我國(guó)5G通信、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展下，對(duì)芯片設(shè)計(jì)的需求急劇增加，為EDA企業(yè)提供了遼闊市場(chǎng)——

EDA行業(yè)下游主要包括集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)企業(yè)

●芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，芯片設(shè)計(jì)廠商是EDA軟件的主要需求方，如英特爾、三星、華為海思、紫光集團(tuán)等。

●晶圓制造企業(yè)，芯片設(shè)計(jì)廠商將芯片設(shè)計(jì)圖紙交給晶圓代工廠進(jìn)行制造，如臺(tái)積電、中芯國(guó)際、三星等

●封測(cè)企業(yè)，EDA廠商提供封裝設(shè)計(jì)EDA工具,封裝設(shè)計(jì)正變得越來(lái)越復(fù)雜：美國(guó)安靠、聯(lián)合科技、nepes等

●EDA不僅支撐著700億美元的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè),還間接支撐多個(gè)巨型產(chǎn)業(yè)

這些下游市場(chǎng)中，中國(guó)在新能源汽車、5G通信等多個(gè)領(lǐng)域的成績(jī)有目共睹。

中國(guó)汽車：中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%。頭部企業(yè)中，截至2023年12月底，比亞迪新能源乘用車共計(jì)出口超29.8萬(wàn)輛。目前比亞迪新能源乘用車已進(jìn)入日本、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、巴西等國(guó)家，足跡遍布全球59個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

5G通信：2023年,5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出達(dá)1.86萬(wàn)億元。5G行業(yè)應(yīng)用已融入國(guó)民經(jīng)濟(jì)97個(gè)大類中的67個(gè)。中國(guó)引領(lǐng)全球5G應(yīng)用創(chuàng)新，在工業(yè)、采礦、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模復(fù)制，水利、建筑、紡織、海洋、低空等領(lǐng)域正加速推動(dòng)5G應(yīng)用探索。更多閱讀：《從5G向6G邁進(jìn)：芯片背后的持久戰(zhàn)》。

機(jī)器人：我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。珠三角地區(qū)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)以廣州、深圳、東莞和佛山為核心，形成了輻射周邊城市的產(chǎn)業(yè)集群。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年的發(fā)展?jié)摿艽螅绕湓谥悄苤圃臁⒎?wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)等領(lǐng)域。更多閱讀：《人形機(jī)器人，一場(chǎng)事先張揚(yáng)的反常識(shí)》

中國(guó)工業(yè)數(shù)個(gè)領(lǐng)域的迅速發(fā)展，能為EDA帶來(lái)什么？我們僅以目前全球EDA巨頭美國(guó)Synopsys的市場(chǎng)變化舉例，它是如何因中國(guó)工業(yè)崛起獲益的——

《星船知造》在Statista等平臺(tái)看到，在過(guò)去五年中，Synopsys 在中國(guó)的收入年均增速驚人。見下圖

中國(guó)已是Synopsys的第二大市場(chǎng)：2023 年，Synopsys 從美國(guó)獲得近 28 億美元的收入。同年為公司貢獻(xiàn)收入的其他地區(qū)包括歐洲（5.96 億美元）、中國(guó)（8.86 億美元）。Synopsys 在全球各個(gè)市場(chǎng)都占有重要地位，其凈銷售額分布如下：美國(guó)（47.7%）、中國(guó)（15.2%）、韓國(guó)（10.9%）、歐洲（10.2%）和其他地區(qū)（16%）。見下圖

source：Synopsys

目前中國(guó)工業(yè)崛起的紅利是Synopsys吃到了，但隨著更多本土工業(yè)巨頭的崛起，如華為海思、中芯國(guó)際等，都迫切需要更為緊密、安全的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，催生了對(duì)國(guó)產(chǎn)EDA的強(qiáng)烈需求。

我們相信，這個(gè)市場(chǎng)足夠大，大到足夠跑出像美國(guó)三巨頭這樣的頭部EDA企業(yè)。

這一過(guò)程中，中國(guó)EDA企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)在不斷增強(qiáng)

●華為攜手國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)和科研團(tuán)隊(duì)，在2023年實(shí)現(xiàn)了14納米及以上工藝節(jié)點(diǎn)EDA工具的國(guó)產(chǎn)化替。

●概倫電子在制造環(huán)節(jié)工藝平臺(tái)開發(fā)階段的器件模型建模驗(yàn)證工具以及設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)模擬電路EDA中的電路仿真與驗(yàn)證工具領(lǐng)域取得突破。

●廣立微在集成電路成品率提升領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全流程覆蓋。

●華大九天從特定設(shè)計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域著手，逐步構(gòu)建全流程解決方案，進(jìn)而提升各環(huán)節(jié)核心EDA工具在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

最后我們看一下，當(dāng)中國(guó)云計(jì)算企業(yè)培養(yǎng)起來(lái)后，能為EDA帶來(lái)什么機(jī)遇。

根據(jù)IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2023上半年)跟蹤》報(bào)告，IaaS市場(chǎng)上，阿里云、華為云、中國(guó)電信、騰訊云和AWS為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和為72.4%。2023年上半年，PaaS市場(chǎng)阿里云、騰訊云、AWS、華為云和中國(guó)電信為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和66.9%

云計(jì)算打破了傳統(tǒng)本地化硬件設(shè)施對(duì)EDA工具使用的束縛。

和國(guó)際EDA巨頭比，中國(guó)EDA目前主要問(wèn)題是產(chǎn)品驗(yàn)證迭代慢、自給率低。解決的方法之一是打通企、學(xué)、研，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，形成生態(tài)。這一過(guò)程中，通過(guò)云服務(wù)，企業(yè)不用投入巨額資金購(gòu)買和維護(hù)高性能服務(wù)器集群，也能訪問(wèn)基于云端的EDA工具。

阿里云、騰訊云等大型云計(jì)算服務(wù)商正與國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)合作，將芯片設(shè)計(jì)流程遷移到云端，通過(guò)按需付費(fèi)的方式，降低中小企業(yè)在芯片設(shè)計(jì)初期和迭代過(guò)程中的成本投入

●2022年，華大九天等國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)與主流云計(jì)算平臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過(guò)云化EDA解決方案，設(shè)計(jì)工程師可以在云端執(zhí)行復(fù)雜的邏輯綜合、物理設(shè)計(jì)、仿真驗(yàn)證等工作，大幅度提高了設(shè)計(jì)效率和生產(chǎn)力。

●云也為中小型設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、初創(chuàng)企業(yè)提供了一個(gè)快速響應(yīng)市場(chǎng)需求的創(chuàng)新平臺(tái)。

●基于云計(jì)算的EDA服務(wù)還能實(shí)時(shí)更新軟件版本，確保用戶始終使用最新的工具集，進(jìn)一步縮短了芯片設(shè)計(jì)周期。這對(duì)于講究時(shí)間和成本控制的芯片設(shè)計(jì)行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是一種技術(shù)創(chuàng)新。

尾聲

24年前，中芯國(guó)際在上海張江打下第一根樁。中國(guó)移動(dòng)通信剛剛坐上牌桌。最大的電信運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)制造商、芯片制造商、設(shè)備制造商都在美歐。華為還在“沖出廣東”。

之后的數(shù)年里，韓國(guó)三星已熟諳越虧越投的“反周期大法”時(shí)，我們還會(huì)爭(zhēng)論：到底應(yīng)不應(yīng)該在芯片領(lǐng)域砸錢。

今天有朋友說(shuō)“國(guó)內(nèi)EDA太卷了”、“三劍客都上市了，怎么還卷不出能打的”。可是，真的很卷了么？又真的很久了么？

我國(guó)的芯片投資熱潮始于2019年，至今5年。那一年，華為被超級(jí)大國(guó)的一紙禁令列入實(shí)體清單。5年時(shí)間，柏樹長(zhǎng)高五十公分、月亮偏離地球19厘米。5年并不算很久。

有些領(lǐng)域以“年”為單位就足夠跑馬圈地，但EDA領(lǐng)域無(wú)法被迅速催熟。但也別忘了，它背靠的是一片多年構(gòu)建起的生態(tài)——現(xiàn)代軟件是一場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)間的對(duì)決。中國(guó)的生態(tài)優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)鏈、協(xié)作體系的完整、巨大的內(nèi)需市場(chǎng)和工程師紅利加持。我國(guó)集成電路人才需求和供給規(guī)模都在擴(kuò)大。集成電路人才市場(chǎng)中投遞簡(jiǎn)歷數(shù)和應(yīng)屆生求職比例在逐年提升。

芯片領(lǐng)域的耐得住寂寞不是喊喊口號(hào)，現(xiàn)階段主動(dòng)被動(dòng)的出局，忽冷忽熱的投資潮和關(guān)注度都是卷的初級(jí)階段。它最后的果實(shí)也不可能被投機(jī)者摘下。

我們會(huì)卷贏這道“芯片的窄門”，一切只是時(shí)間問(wèn)題。

參考資料：

[1]Shareholders Board Members Managers and Company Profile.Synopsys

[2]Synopsys revenueby region 2023 .Statista

[3]大力發(fā)展工業(yè)軟件.網(wǎng)信軍民融合

[4]國(guó)產(chǎn)EDA，上市容易上戰(zhàn)場(chǎng)難.矩陣視角

[5]《大力發(fā)展工業(yè)軟件》倪光南

[6]國(guó)外EDA產(chǎn)業(yè)鏈40年并購(gòu)史，國(guó)產(chǎn)EDA軟件廠商并購(gòu)重組之路.黃樂(lè)天

[7]讀懂EDA：想要賣芯片，留下買水錢.果殼硬科技

[8]《全球EDA/IP行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》集微咨詢

[9]美國(guó)對(duì)EDA下手，徹底撕下面紗.南風(fēng)窗

[10]人大并購(gòu)與投資研究：中國(guó)EDA行業(yè)挑戰(zhàn)與全球并購(gòu)浪潮

[11]芯片之母EDA走向國(guó)產(chǎn)化——計(jì)算機(jī)行業(yè)研究周報(bào).申港證券

[12]2023年中國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告.中商產(chǎn)業(yè)院

[13]國(guó)內(nèi)EDA龍頭公司宣布：千萬(wàn)美元搞并購(gòu)！21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

[14]《2023年中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)人才供需報(bào)告》

本文基于訪談及公開資料寫作，不構(gòu)成任何投資建議

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