「每一個AI應用都是一顆星，都將成為改變世界的力量。」11月12日，百度創始人李彥宏在百度世界2004大會演講。

??懂財帝出品 · 作者｜嘉逸

AI應用爆發，瘋狂“內卷”的云計算廠商，終于找到了新增長邏輯。

美國公司率先走出“谷底”。2024Q3，得益于AI技術的廣泛應用，微軟云Azure、亞馬遜AWS、谷歌云繼續保持強勁表現，營業收入分別達到241億美元、274.52億美元、113.53億美元，增速分別為20%、19%、35%。

利潤方面，AWS營業利潤率創下歷史新高，達到38.1%，營業利潤達到104億美元。谷歌云營業利潤亦暴增6.2倍，達到19.5億美元。

注：時間均為自然年。

在中國，調整中的云計算行業也顯著回暖。

2024H1，受益于越來越多的科技公司開始“卷”AI應用，同時傳統公司也紛紛借助AI重構移動互聯網時代的應用，公有云市場規模逆勢擴張，達到210.8億美元（約合1518億元人民幣），同比增長10.89%。

其間，更令人驚喜的是，已經有AI技術實力雄厚、落地經驗豐富的“選手”率先跑出。

百度正是“領頭羊”，董事長兼CEO李彥宏透露，截至目前，百度智能云已擁有國內最大的大模型產業落地規模，一半以上的央企和大量民企正聯合百度智能云進行AI創新。

IDC統計數據也顯示，2024H1，百度智能云在“中國MaaS市場”和“中國AI大模型解決方案市場”中，市場份額分別為32.4%和17%，均位居第一。

01 ｜ AI+云：最好的「抗焦慮藥物」

自2006年亞馬遜推出云計算服務至今，18年來，云計算早已像水、電、媒一樣，是公認的“基礎設施”。但近幾年，卻為何面臨著嚴重的增長焦慮？

筆者認為，一個重要原因是宏觀經濟劇變。回報率大幅下滑，生意越來越難做的環境下，企業大幅削減IT支出，導致云計算行業提前陷入“存量競爭”。

這直接加重了云廠商的生存壓力。尤其是國內玩家，大多數創業公司都沒有“自主造血能力”，只能依靠做大規模，來獲取更多的外部融資。

與此同時，一些頭部云廠商還想趁機提升市場份額，“跑馬圈地”。

因此，他們瘋狂“卷”價格、挖客戶，有公司甚至打一折，或喊出“全網最低價”的口號。

這更是加劇了“內卷式”的惡性競爭。結果是，國內某頭部玩家的營收增速曾連續6個季度下滑，一家在科創板上市的中小云廠商持續虧損，股價長期“破發”。

一直到去年5月，情況才有所轉變。

彼時，百度在2023Q1財報中宣布，憑借AI爆發，百度智能云營收同比增長8%，并成功實現盈利。

2023Q3，美國也傳來了好消息。盡管當季度，微軟云Azure的營收同比增速仍在下滑，但已經有3%左右的增長由AI驅動。

到了四季度，AI的力量進一步顯現。

2023Q4，微軟云Azure、百度智能云營收增速均強勢反彈。其中，百度智能云營收同比增長11%，達到57億元，已連續四個季度實現盈利。

更值得注意的是，經過AI重構后，Office 365的付費用戶已顯著增長，百度搜索、百度問答的流量也顯著增加。

這讓政企客戶意識到，AI時代，“上云”已經是一項必答題。并且在智能算法、AI大模型等技術的賦能下，云端數據是能“跑”起來的，能夠形成“數據飛輪”，最終讓自己突破“增長天花板”。

他們不再保守，紛紛躍入AI云浪潮。公開資料顯示，過去一年來，百勝中國、山東港口、長安汽車、南方電網、智聯招聘、考試寶、好未來、金山WPS等實體企業，以及北京海淀區、河北唐山等地方政府，已經開始“卷”AI業務模型或AI應用。

其中，已經有部分企業實現了降本增效。例如肯德基、必勝客的“爸爸”——中國最大的餐飲公司百勝中國，其基于百度文心大模型、百度千帆平臺打造的AI智能客服系統，每天已能處理超過15萬次客服溝通任務，問題解決率高達90%。

同時，AI還輔助人工客服快速總結溝通歷史，整理歸納訴求，以及提供建議回復話術、一鍵發送等功能，直接提升一線員工產能效率10%。

此外，還有部分企業實現了爆發式增長。據悉，考試寶在接入百度文心ERNIE4.0 Turbo大模型后，試題解析效率提升超過98%，產品付費率增長超過100%，營收增長超過2.4倍。

作為背后的“科技推手”，AI云廠商也挖掘到了新的商業增量，“增長焦慮”大大緩解了。

以百度智能云為例。2024Q1，其營業收入為47億元，同比增長12%，營收增速環比上季度增加1個百分點。

2024Q2，百度智能云繼續向上生長，營收達到51億元，同比增長14%，營收增速環比上季度再增加2個百分點，AI收入占比提升至9%，高于上季度的6.9%。

02 ｜ 所有行業都要用AI「重構」一遍

就像十年前的移動互聯網一樣，今天的AI也將激起新一輪生產力革命。

據麥肯錫預測，到2030年，僅生成式AI一項技術，就將為全球帶來約8萬億美元的經濟增量。

中國該如何抓住AI時代的發展紅利？

當前的共識是，AI應用將率先在B端爆發，企業作為“主陣地”，應該用AI把所有行業重做一遍。AI云廠商作為底層基礎設施，要跳出“零和博弈”思維，全力支持AI落地應用。

然而，這并不容易。尤其是云廠商，不僅要有硬核的AI和云計算技術實力，還要有強大的場景落地能力。

縱觀國內市場，百度智能云已連續五年蟬聯中國AI公有云市場第一，發展經驗值得參考借鑒。

先來看技術。創建至今，百度一直堅持“卷創新”，堅持“馬拉松式”的高研發投入。僅過去十年，百度的研發費用就超過1600億元，是全球創新投入最多的科技公司之一。

十年磨一劍，如今，百度是全球為數不多的、進行全棧布局的AI公司。百度智能云已經構建起了企業應用大模型的全棧能力，從模型本身、基礎設施到上述更細分的AI應用一應俱全。

以算力為例，它是AI落地的“重要引擎”，主要由GPU芯片驅動。

而這兩年，國產GPU芯片強勢崛起，這本是好事，有利于實現自主可控。但由于各家GPU廠商都有自己的開發框架、算子庫等，反而導致智算中心之間無法互聯互通，出現了“算力孤島”。

針對這一難題，百度智能云在今年9月推出了“百舸AI異構計算平臺4.0”。

它直接打破了算力壁壘，兼容昆侖芯、昇騰、海光DCU、英偉達、英特爾等國內外主流AI芯片，支持同一智算集群中混合使用同一廠商不同代際芯片、不同廠商芯片

它在萬卡規模集群上，還能有效降低故障發生頻次，大幅減少故障處置時間，使萬卡有效訓練時長高達99.5%。與之對比，部分AI云平臺的有效訓練時長僅為70-80%。這意味著，百舸4.0至少能為客戶節約20%以上的大模型訓練成本。

郵儲銀行有著親身體會。其在“百度百舸”的幫助下，完成了不同型號GPU資源的部署和上線，實現了GPU、CPU算力的規劃重組，有力保障了300多個大小模型和6000多次訓練任務。其研發效率也大幅提升，以往迭代一次模型至少需要一個半月，如今，半天就能完成。

再來看場景落地能力。百度深知，單靠自己，不可能覆蓋千行百業，最優選擇是開放技術和工具，與客戶一起探索、實踐。

去年3月，百度發布對標ChatGPT背后模型的文心一言時，同步推出了企業級大模型生產平臺“百度智能云千帆大模型平臺”，主要作用就是幫企業客戶精調、部署大模型應用。

截至目前，千帆平臺已經幫助客戶精調了3.3萬個模型、開發了77萬個企業應用、文心大模型日均調用量超過15億次。

今年，隨著AI應用進入爆發周期，百度智能云應時應勢，繼續向下一個“爆發點”智能體（Agent）進擊。

在10月12日的百度世界大會上，千帆平臺正式發布“工作流Agent”功能，將幫助企業快速開發出面向復雜對話場景的AI應用，大幅提升經營效率。

以保險行業為例。長期以來，車險續保工作繁重，涉及諸多子流程和繁雜的文檔。而同時，獨當一面的優秀銷售人員極為稀缺，培養周期往往要長達一、兩年的時間，成本很高。

針對這一痛點，百度智能云聯合太平洋保險基于工作流Agent開發出了金牌銷售數字員工，最快僅需一個小時，它就能上線工作。并且，類似的工作流Agent還能快速集成到百度搜索、微信公眾號、企業官網等業務系統中，便利觸達用戶。

在視頻中我們看到，智能體不僅能精準識別客戶的情緒，還為客戶定制了個性化的續保方案，甚至還能解答客戶的“超綱話題”，并將對話拉回到車險續保的情景，綜合能力完全不輸人類的金牌銷售。

再以汽車行業為例。百度智能云幫助比亞迪打造出了官方智能體，它類似于官網，能簡短的介紹比亞迪品牌，但更牛的是，它還能精準理解客戶的真實需求，比如向客戶推薦“性能均衡”的車型。

當客戶想比較幾款車型的性能，它也能拉出一個表格，直觀展示各項數據。如果客戶想去線下試駕，它還可以直接調用地圖，為客戶提供導航服務。

這大幅提升了營銷效率，比亞迪官方智能體上線后，銷售線索轉化率提升了119%。

而上述案例只是AI落地應用的縮影。今年上半年，百度智能云繼續獲得政企客戶青睞，中標的大模型項目數量最多、中標金額總數最高、覆蓋行業最多，再次奪魁。

截至目前，百度智能云的大模型產業落地規模位居國內第一，廣泛覆蓋了政務、金融、制造、能源、互聯網、教育、醫療、手機、汽車等經濟支柱型行業。

尤其在汽車領域，百度智能云已經覆蓋了中國市場TOP 15的銷量品牌、Top 10的新能源車企，在主流車企中滲透率已達到95%。

可以說，百度智能云正與中國經濟產業同頻共振。而未來，它甚至有可能成為AI時代的“基礎設施”，有望覆蓋B端和C端，并孕育出海量的AI應用和一些Super APP。

03 ｜ 百度智能云的「取舍」

盡管AI應用正百花齊放，但和移動互聯網時代的APP相比，用戶規模、商業化規模仍差了好幾個數量級。

一個重要原因是，很多人對科技巨頭都心存疑慮。

即便百度智能云早在2015年就提出了開放戰略，今年又對外開放了行業落地的能力和工具，但創業者們還是擔心：像百度這樣的大公司既有技術，又能落地，很可能會吃掉所有的AI紅利。

針對質疑，李彥宏認為“邏輯上不成立”，他坦言，“生成式AI是如此大的機會，對整個社會可能都會產生重構，所以沒有一家公司能夠把所有機會全占住。”

百度集團執行副總裁、百度智能云事業群總裁沈抖近日在接受采訪時也明確，“大模型通用能力那么強，在各行各業場景里的滲透那么寬，百度自己做，是絕對做不過來的。”

同時，沈抖也劃清了“競爭邊界”。他透露，百度會在部分場景做一些典型應用，打一些標桿案例，積累經驗。但在更多、更細分的行業場景中，百度將與合作伙伴一起來完成大模型交付的“最后100米”。

截至今年9月，百度智能云已“牽手”超過100家核心合作伙伴，并聯合了超過1萬家生態伙伴，在醫療、工業、環保等十余個行業，共同推進AI場景創新與落地實踐。

但李彥宏并未滿足于此。中國仍有很多企業、海量場景沒能實現數智化轉型，截至去年末，A股上市公司中，AIGC的滲透率還不到20%。在超過一半的一級行業中，滲透率不到10%。

為此，百度世界大會上，李彥宏發布了兩項賦能應用的AI技術：檢索增強的文生圖技術（iRAG）和無代碼工具“秒噠”。

據介紹，文心iRAG能有效解決大模型在圖片生成上的幻覺問題，去除AI圖片的“機器味兒”。

“秒噠”是一款只需要說說話就能構建出應用的工具，它涵蓋無代碼編程、多智能體協作、多工具調用等特點，能讓每個人都擁有程序員的能力，能打造出數百萬“超級有用”的應用。

除此之外，李彥宏還基于大模型的100大產業應用，涵蓋制造、能源、交通、政務、金融、汽車、教育、互聯網等眾多行業。

他表示，“這也代表了我們的認知和態度。百度不是要推出一個‘超級應用’，而是要不斷地幫助更多人、更多企業打造出數百萬‘超級有用’的應用。”百度希望與更多合作伙伴和客戶一起推動智能產業生態的建設，共同來加速國家“人工智能+”行動計劃的落地。

很顯然，這是一種多方共贏的、可持續的商業模式。它和當前云計算市場中的“拼命卷死同業”的非理性商業環境，形成了鮮明對比。

換言之，百度智能云的創新實踐，也給“內卷”、焦慮的行業，提供了新的發展思路。

當然，或許會有同業有自己的理解和判斷。這很正常，中國AI云計算產業才剛剛崛起，無論是生態體系的搭建完善，還是客戶的數智化轉型意識，都還需要很長時間去培育。

另外，參考美國微軟云Azure和亞馬遜AWS的發展經驗來看，未來的中國市場足夠大，能同時容得下多種發展路線。至于最終，誰能勝出，客戶和市場會給出答案。

但至少現在，百度智能云已先勝一籌。

說明：數據源于公開披露，不構成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。

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