今日大盤延續弱勢震蕩，小微盤補跌，上證50逆勢飄紅。截至收盤，上證指數跌0.12%報3259.76點，創業板指跌1.15%。A股全天僅成交1.33萬億元，創2個月新低。

盤面上，下午盤物流、三胎等題材異動，固態電池、機器人等熱門題材加速下挫，高位股全線退潮。全天1500股飄紅，市場分化極大，漲跌停個股數量均較多。

就在盤后，官媒發布大消息。金融監管總局黨委書記、局長李云澤主持召開保險業高質量發展座談會，聽取有關意見建議。李云澤指出，要發揮保險資金長期投資優勢，持續支持國家重大戰略，加大對戰略性新興產業、先進制造業、新型基礎設施等重點領域投資力度，更好服務新質生產力發展。

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要重視AI PC、AI手機的2025年機遇

就在今日，英特爾預計，其目標明年出貨1億臺AI PC設備，相較于2024年4000萬臺的出貨目標增長150%。預計到2030年，英特爾AI PC擁有超過100個ISV客戶，超過300款AI PC應用，超過500個優化的AI模型。此外，從至強、銳炫（ARC），到Gaudi等系列產品，英特爾將全面發力AI產業落地，應用于數據中心、邊緣計算等場景。

英特爾公司高級副總裁、英特爾中國區董事長王銳在成都舉行新質生產力技術生態大會上表示，英特爾持續長期致力于中國發展，為客戶提供更好更可靠的產品服務和深耕中國意愿。英特爾將持續發展中國市場，中國正在持續推進的高水平對外開放和高質量發展的核心政策，也是英特爾在中國長期發展的基礎和動力。到2030年，生成式AI將為全球經濟貢獻約7萬億美元，中國約占其中2萬億美元，將近全球總量的1/3。

在AI浪潮風起云涌的歷史性時刻，蘋果公司也在全面發力AI。蘋果公司正在努力開發更具對話功能的Siri數字助手，旨在趕上OpenAI的ChatGPT和其他語音服務。與此同時，據媒體最新報道，庫克回應蘋果AI何時入華：有非常具體的監管流程，正在努力推進。

AI應用的普及，除了手機，就是PC端，而隨著技術層面越發成熟，機構紛紛預測，AI手機、AI PC設備在2025年面臨著巨大的機遇。回想當年智能手機的浪潮，仿佛一夜之間就在中國爆發了起來。

未來AI手機、AI PC設備在中國的消費量會是巨大的。假設一個AI手機五千元，十億臺AI手機就是5萬億元的銷售額。一臺AI PC按照五千元來計算，三億臺就是1.5萬億的銷售額。如此廣闊的市場，必將推動中國消費電子股的新的升勢，投資者們要看到這一點。

另一方面，今天，“谷子經濟”板塊內個股集體上漲，且掀起漲停潮，其中，創源股份、德藝文創、華立科技等個股迎來20%漲停。龍頭股實豐文化、廣博股份均一字漲停，且均迎來5連板。隨著“谷子經濟”概念在A股走強，機構開始密集分析產業鏈機遇。

“谷子經濟”產業鏈發展空間巨大，IP和渠道是核心。“谷子經濟”概念大漲，也激活了整個文化傳媒板塊，影視院線、短劇游戲、知識產權保護等板塊大漲。在文化傳媒板塊中，游戲、出版、影視、廣告營銷被機構認為是AI垂直應用落地的關鍵場景。

在AI陣營中，軟硬件的剛需都是前景廣闊。隨著多模態模型能力持續突破，在語音交互、視覺能力以及解決復雜數學和代碼問題等性能上實現飛躍性進展，AI應用端加速落地；蘋果年初發布VisionPro帶火空間計算概念，海內外多個廠商紛紛加入XR布局，XR硬件深度依賴于優質內容，伴隨硬件出貨量的提升，內容端需求也將增長，XR渠道變現有望成為傳媒內容產業的新增長點。

摩爾君再次提醒，在AI的歷史性機遇之下，從長期展望，在技術的浪潮中，AI正以前所未有的速度發展，它的影響波及社會的每一個角落。此次的AI浪潮，中國企業在應用端會大有作為。對于廣大投資者而言，要緊緊跟住AI ETF、半導體ETF、傳媒類ETF等，長持長盈。

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國企改革迎來更多利好

今日，廣東國企股異動。省廣集團直線拉升漲停，珠海港、品高股份、鹽田港、茂化實華、寶鷹股份、建科院、深水規院等跟漲。消息面上，廣東省發布重磅文件，提及深化國資國企改革，在港口、航運等領域推進戰略性重組和專業化整合。

不論是廣東國企股，還是漲勢良好的上海國資股，在國企改革深入開展的大背景之下，疊加國企市值管理，給投資者指明了方向。

從頂層設計來看，三中全會明確要求“推動國有資本向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關系國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中”，旨在推動國有企業更好履行經濟責任、政治責任、社會責任，特別是在發展新質生產力、保障民生、維護國家安全等國家重大戰略任務方面，承擔更多責任，發揮更重要的作用，增強戰略支撐托底能力。

其中，發展新質生產力不僅是推動經濟社會高質量發展的關鍵，也是保障民生和維護國家安全的重要途徑，理應成為新一輪國企改革的主攻方向。

新質生產力伴生的大數據、AI等新技術能持續賦能公共服務。智能化、便捷化的公共服務體系，不僅能提高公共服務的效率和質量，還能有效降低公共服務的供給成本。

近期，國資委加大出資人政策支持力度，指導中央企業緊盯新一輪技術革命和產業變革方向，推動大規模設備更新工作。未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造總投資超3萬億元。

此外，國有企業在推進科技創新央地協同，統籌各類科創平臺建設，加速產學研融合，加強產業鏈上中下游企業合作，與民營科技企業協同創新發展等方面均有著廣闊的合作和發展空間，未來也將成為新質生產力發展的重要動力。

2035年中國的目標是基本實現社會主義現代化。這一目標包括經濟、政治、文化、社會和生態文明等方面的全面進步。在此過程中，央國企必將發揮其更重要的作用，作出更大貢獻。

央國企匯聚著中國各行業內的優質企業，投資者要堅定對中國經濟的信心，做多中國的優質資產，定投央國企ETF正當時！

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