2024已至終點。回望這一年，對于銀行業來說，極不平凡。

這一年，國內經濟處于結構調整的關鍵時期，雖然銀行業整體表現穩健，但依靠規模效應、速度情結形成的經營模式，已不可再持續。

那么，面對利差縮窄、費率下降、客戶風險偏好走低、有效信貸需求不足等挑戰，銀行業該如何“破局”，如何在變革中尋找機遇，找到自己的長期主義，可謂一場關乎生存與發展的深刻修行。

01 在承壓中前行

2024年，銀行業在負重中前行。

以42家A股上市銀行為例。從業績上看，前三季度，42家銀行共實現營業收入4.28萬億元，同比減少453.98億元，下降1.05%。其中，有13家銀行營業收入同比下滑，2家銀行營收同比降幅超過10%。具體到六大國有銀行，農行、中行和郵儲銀行較去年同期增長，工行、建行和交行則同比分別下滑3.82%、3.30%和1.39%。

這是因為作為主營業務的利息凈收入普遍負增長。前三季度，42家上市銀行的利息凈收入合計為3.12萬億元，同比下降3.19%，降幅較上半年減少21BP。42家上市銀行中，有30家上市銀行的利息凈收入同比下滑。

背后反映的則是銀行業面臨的息差困境。今年前三季度，商業銀行披露凈息差為1.53%，環比略降1bp，較去年同期下降20bp，其中國有行、股份行、城商行、農商行息差分別為1.45%、1.63%、1.43%、1.72%。

42家上市銀行前三季度的中收業務表現也相對乏力，獲取的手續費及傭金凈收入為5527億元，較去年同期的6193億元下滑約10.75%。其中，有32家上市銀行的手續費及傭金凈收入同比下滑，3家銀行下滑幅度達到20%以上。

好在投資收益的增幅逐漸擴大，支撐起銀行的營收表現。2024年前三季度，上市銀行獲取的投資凈收益為3951億元，同比增長23.89%。

所以“降本增效”“保營收”“保息差”也成為今年銀行業的關鍵詞。

今年，銀行業進行了兩輪密集地下調存款利率的動作，而且不光是國有銀行、股份行在下調，很多中小銀行業也紛紛跟進。目前，多數銀行的6個月、1年期、2年期這類中短期利率已進入“1”字頭時代。而大額存單這類以往的攬儲利器，長期存單也難覓3%或以上的利率。

興業銀行行長陳信健在該行半年度業績說明會上就稱，要從高收益資產、高成本負債的組合轉向低成本負債、高收益資產的組合，通過為客戶提供優質的服務，來做強負債、做優資產、做大中收，獲取綜合效益。

浙商銀行計劃財務部總經理彭志遠在該行三季度業績會上也表示，一方面多措并舉穩息差，資產端靠前發力，提升綜合金融服務能力，負債端嚴格控制高成本存款，開展低息同業存款營銷活動。另一方面挖掘手續費收入藍海，抓好客群攻堅專項行動，提升其他非息收入。

02 仍保持了韌性

好在，在復雜的經濟環境和行業壓力下，銀行仍然保持了一定的韌性。

再以42家A股上市行為例。2024年前三季度，42家銀行共實現凈利潤1.68萬億元，同比增長1.49%。其中，34家銀行的凈利潤同比增長，僅8家銀行的凈利潤出現下滑。

其中，浦發銀行前三季度歸母凈利潤增速最高，為25.86%，是唯一一家增速超過20%的銀行。此外，杭州銀行、常熟銀行、齊魯銀行、青島銀行、瑞豐銀行、蘇農銀行、蘇州銀行等銀行前三季度歸母凈利潤同比增長超過10%。

從總資產方面看，42家A股銀行資產規模均保持正增長，14家銀行總資產保持兩位數增長。其中，齊魯銀行、蘇州銀行、江蘇銀行、青島銀行總資產增速超過15%，分別為17.53%、16.05%、15.6%、15.11%。

資產質量是衡量銀行健康與穩定的重要指標。從三季報數據來看，截至2024年9月，42家上市銀行的不良貸款率平均為1.74%，與年初持平。

其中，有16家上市銀行不良率低于1%，成都銀行不良率為0.66%，廈門銀行、寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行、無錫銀行不良率均低于0.80%。

國有六大行中，工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行截至三季度末的不良率分別為1.35%、1.35%、1.32%和1.32%，均較年初有所下降，郵儲銀行、中國銀行不良率雖然較6月末均上升了2個基點，但在六大行中仍然保持低位，分別為0.86%和1.26%。

不僅如此，作為A股上市公司分紅的主力，41家上市行在進行了2023年的分紅后，其中23家又宣布年中分紅，計劃分紅金額合計2579.98億元。工商銀行、農業銀行和郵儲銀行已確定在2025年1月7日、8日、8日實施分紅511.09億元、407.38億元和146.46億元。

而憑借相對穩定的業績表現與較高的分紅比例，在資本市場上，銀行業板塊全年漲幅超過40%，在31個申萬一級行業中位列第一。其中，有13只銀行股年內漲幅超過50%。上海銀行表現最佳，累計大漲70%以上。工商銀行的總市值一度突破2.5萬億，成為A股市值“一哥”。

另外，2024年初至11月底，A股超20家上市銀行股獲得股東或公司高管增持，這也表明了股東對于銀行發展前景的信心。

03 在變革中蛻變

在面對經營環境發生深刻變化的新形勢下，銀行業也開始刀刃向內，進行組織架構的調整業務轉型，以不斷提質增效、并尋求轉型發展之路。

如上個月，南京銀行宣布調整公司金融和零售金融兩大業務板塊，在公司金融板塊，南京銀行將信設立科創金融部、國際業務部，并將原有的“小企業金融部”“投資銀行部”分別更名為“普惠金融部（鄉村振興金融部）”“投資銀行與戰略客戶部”。

在零售金融板塊，南京銀行撤銷零售基礎客戶部，其主要職能調整至其他相關部門；設立零售信貸與信用卡部；將“私人銀行部”更名為“財富管理與私人銀行部”。

作為“零售之王”的招商銀行，也在今年1月對其零售業務進行了調整。該行新設立零售客群部，下設多個二級部門等，由財富平臺部及其二級部門網絡經營服務中心的部分團隊組成。其后，該行還將網絡經營服務中心更名為遠程經營服務中心，并將長尾客群上收總行進行精細化運營。

今年3月，平安銀行撤銷了實施十年的事業部制度，將原六大行業事業部合并組建戰略客戶部，并將其總行部門由43個精簡為32個，由之前的大公司、大零售、大內控、大行政四大模塊，調整為公司金融、零售金融、資金同業、風險管控、信息科技、共同資源六大板塊。

興業銀行在去年新組建了數字運營部，統籌線上興業、數字興業的運營的基礎上，在興業銀行2024年三季度業績會上，興業銀行行長陳信健表示，該行進一步優化數字化運營體系，將零售平臺部承擔的遠程經營、用戶體驗、平臺建設等職能調整到數字運營部，進一步擴展數字化運營的職責邊界。

在大中型商業銀行改變內部組織架構提升經營發展能力的同時，一些中小銀行也在進行結構性改革，推進去風險工作。

天眼查數據顯示，截至2024年12月24日，2024年獲得各地方金融監管局行政許可批復后，被注銷的中小銀行有174家。其中村鎮銀行97家，農商行52家，信用社（含農村資金互助社）24家，城商行1家。

這些銀行一方面是被吸收合并，如今年3月29日，國家金融監督管理總局批復同意新疆銀行吸收合并庫爾勒銀行，并承接后者清產核資后的資產、負債、業務、機構和員工。

又如前不久，張家口銀行收購張家口宣化家銀村鎮銀行、張北信達村鎮銀行等7家村鎮銀行。

還有一部分是抱團取暖。今年9月，江蘇省聯社發布公告，將啟動組建江蘇農商聯合銀行，即江蘇全省60家農商銀行及4.4萬億元資產將組建江蘇農商聯合銀行。

業內人士也普遍認為，中小金融機構通過重組可以優化管理結構，提高運營效率，增強短期抗風險能力，提升區域金融服務能力。

04 順應時代擁抱未來

在今年的中期業績會上，不少大中型銀行已不再設置信貸增長目標或者強調信貸同比多增，取而代之的是“合理增長”、“不刻意追求規模的增長”、“拋棄規模情結”等表述。

正所謂，風物長宜放眼量。在新的市場經營環境下，銀行需要順應時代，尋求新的經營目標，向高質量發展轉型。

去年底召開的中央金融工作會議明確提出，要做好“科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”，為銀行業把握推進金融高質量發展這一主題，以及做好相關金融工作指明了方向，尤其是作為主要發力點的科技金融。

國信證券金融業首席分析師王劍就曾撰文指出，隨著我國經濟發展模式向高質量發展轉變、新興產業的發展壯大，對銀行的信貸投放也將產生重大影響，科技行業或為銀行帶來更多信貸投放需求，成為重要的業務領域。

實際上，今年以來，在強化科技賦能支撐的舉措下，銀行科技型企業貸款已經保持了較快增長。

國有銀行方面，工商銀行在半年報中披露，截至6月末，該行戰略性新興產業貸款余額近3.1萬億元，較年初增加近4000億元；科技型企業貸款余額近2.1萬億元，較年初增加超3300億元。

截至6月末，建設銀行的科技型企業貸款余額1.80萬億元，較上年末增幅12.31%；農業銀行則在特定類型的科技型企業貸款方面持續發力，截至報告期末的戰略性新興產業貸款余額達2.63萬億元。

中國銀行不僅在授信支持方面表現強勁，在綜合化服務供給方面也有顯著成果。截至6月末，該行共為8.35萬家科技型企業提供1.71萬億元授信支持，綜合化服務累計供給超過6500億元。

股份行也表現不俗。其中，招商銀行在半年報中披露，該行科技企業貸款余額達到5829.97億元，較年初增長8.35%；戰略性新興產業貸款余額為3826.93億元，占公司貸款總額的15.39%；科技企業客戶數量達14.49萬戶，較年初增長5.80%。

浦發銀行將科技金融作為戰略主賽道，大力支持戰略性新興產業和科技型企業。報告期內，公司服務科技型企業超6.4萬戶，科技金融貸款余額超5，500億元；中信銀行的科技金融貸款余額達到4330.89億元，較上年末增長4.19%。

凡是過往，皆為序章，新的一年已徐徐走來。銀行業身處當下復雜多變且充滿挑戰的經濟環境中，宛如在驚濤駭浪里行舟。但危機并存之處，正是砥礪奮進之時，積極順應時勢，勇于擁抱變化，久久為功，定能書寫出高質量發展的時代華章。