在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮席卷全球的今天,信息技術行業(yè)的并購重組已成為推動產(chǎn)業(yè)升級、實現(xiàn)資源優(yōu)化配置的重要手段。

近日,東軟集團股份有限公司(以下簡稱“東軟集團”)宣布擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行A股股份的方式,收購上海思芮信息科技有限公司(以下簡稱“思芮科技”)100%的股權。

此次并購不僅將促進雙方在智能化、數(shù)據(jù)價值化領域的深度融合,還將為東軟集團帶來數(shù)字服務等新業(yè)務模式和增長點,助力其實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模和盈利水平的雙重提升。

政策東風下的戰(zhàn)略抉擇

近年來,國務院、中國證監(jiān)會、交易所等相關部門相繼推出了一系列政策措施,旨在支持上市公司并購重組。

2024年3月,中國證監(jiān)會發(fā)布了《關于加強上市公司監(jiān)管的意見(試行)》,其中明確提出鼓勵上市公司通過并購重組來提升其投資價值,并倡導上市公司靈活運用股份等多種工具來實施并購重組,注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);2024年4月,國務院發(fā)布了《關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》,該意見強調(diào)要充分發(fā)揮資本市場在企業(yè)并購重組過程中的主要渠道作用,強化其在產(chǎn)權定價和交易方面的功能,同時拓寬并購融資的渠道,并豐富并購支付的方式;2024年9月,中國證監(jiān)會發(fā)布《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》,提出鼓勵引導頭部上市公司立足主業(yè),支持上市公司并購同行業(yè)或上下游資產(chǎn),加大資源整合,合理提升產(chǎn)業(yè)集中度。上述相關政策支持為上市公司并購重組提供良好環(huán)境。

這些政策旨在鼓勵企業(yè)通過資本市場實現(xiàn)資源整合,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,提升核心競爭力。

東軟進行本次并購重組,符合鼓勵上市企業(yè)通過資本市場進行并購重組以促進資源整合優(yōu)化的政策導向,是上市公司在立足主業(yè)的基礎上,圍繞產(chǎn)業(yè)布局而開展的商業(yè)行為。

業(yè)務協(xié)同與盈利能力提升

東軟集團作為行業(yè)領先的全球化信息技術、產(chǎn)品和解決方案提供商,在智慧城市、醫(yī)療健康、智能汽車互聯(lián)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多個細分領域持續(xù)領先。

而思芮科技專注于高科技、互聯(lián)網(wǎng)、先進制造等領域的數(shù)字化技術服務,覆蓋包括字節(jié)跳動、京東集團、上汽集團、OPPO、華潤數(shù)字科技、翼支付在內(nèi)的200余家優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶。

通過此次交易,雙方將能夠充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,實現(xiàn)技術、產(chǎn)品、市場等資源的共享與整合,快速擴大業(yè)務規(guī)模,提升整體盈利能力和核心競爭力。

根據(jù)東軟集團發(fā)布的公告,在東軟全面推進解決方案智能化戰(zhàn)略落地的背景下,本次交易將充分發(fā)揮雙方業(yè)務的協(xié)同效應,推動雙方在智能化、數(shù)據(jù)價值化領域的能力和資源整合。東軟擁有的智能體平臺、行業(yè)垂域模型以及多款AI產(chǎn)品可以通過對思芮現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶資源的整合,實現(xiàn)市場份額的拓展和品牌影響力的提升;思芮科技在其現(xiàn)有客戶中積累的AI能力也能夠促進東軟形成更加完善的智能化服務鏈條,鞏固和擴大東軟在智能化、數(shù)據(jù)價值化領域的優(yōu)勢和市場份額。

此外,思芮科技的盈利能力也是此次收購的原因之一。2023年,其營業(yè)收入超過9.4億元,利潤額6096萬元,凈資產(chǎn)近5.8億元。

收購完成后,東軟的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤等預計將進一步增長,盈利能力和抗風險能力預計將得到提升,綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力預計將進一步增強,有利于提升整體經(jīng)營業(yè)績和股東回報能力。

數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)新藍圖

東軟集團與思芮科技的合作將開啟東軟在數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)的新篇章。

數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)作為信息技術行業(yè)的重要組成部分,正隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進而蓬勃發(fā)展。這一產(chǎn)業(yè)涵蓋了軟件開發(fā)、信息技術咨詢、數(shù)據(jù)處理和存儲服務等多個領域,為各行各業(yè)提供了數(shù)字化解決方案和智能化服務。

在數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中,技術創(chuàng)新是推動產(chǎn)業(yè)升級的關鍵力量。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的不斷發(fā)展,數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)正逐步實現(xiàn)智能化、數(shù)據(jù)價值化和生態(tài)化發(fā)展。

思芮科技在數(shù)字服務領域擁有領先的信息技術能力、豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗、多年的人才資源池和優(yōu)質(zhì)客戶池積累。

此次收購將加速東軟在數(shù)字服務等領域的探索,推動業(yè)務進一步的智能化、數(shù)據(jù)價值化、服務化和生態(tài)化發(fā)展,不斷推動技術創(chuàng)新和業(yè)務升級,同時也有望在客戶共享和經(jīng)驗共享方面產(chǎn)生化學反應,擴大數(shù)字服務市場范圍,提升競爭力。

隨著新興技術的不斷涌現(xiàn)和應用場景的不斷拓展,數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。在此背景下,東軟集團與思芮科技將為數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新的活力,推動這一產(chǎn)業(yè)向更高水平發(fā)展。