【摘要】2024年，新能源重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量連創(chuàng)新高，滲透率也逐月攀升，傳統(tǒng)重卡車(chē)企、工程機(jī)械巨頭、跨界造車(chē)新貴以及新勢(shì)力企業(yè)紛紛入局。

目前，傳統(tǒng)重卡車(chē)企和工程機(jī)械巨頭占據(jù)了市場(chǎng)主要份額，但整個(gè)市場(chǎng)格局卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱(chēng)不上壟斷和穩(wěn)定，智能化極有可能帶動(dòng)整合與洗牌發(fā)生。

以零一、DeepWay、葦渡為代表的新勢(shì)力企業(yè)雖然多還在量產(chǎn)落地階段，但已在憑借智駕技術(shù)和短途重卡積攢實(shí)力。

但隨著新能源時(shí)代來(lái)臨，底盤(pán)、車(chē)廂、動(dòng)力系統(tǒng)的大單體模塊化制造革命即將到來(lái)，勢(shì)必帶動(dòng)整個(gè)工廠完成新一輪改造。

彼時(shí)，重卡新舊勢(shì)力之間，勢(shì)必還會(huì)在造車(chē)資質(zhì)與工廠生產(chǎn)方面展開(kāi)第二輪角逐。

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以下為正文：

從去年開(kāi)始，多條短途路線的貨運(yùn)方案被替換為了新能源重卡，200公里左右續(xù)航的新能源重卡成了各位B端客戶(hù)的座上賓。

綠牌或黃綠牌的卡車(chē)正在飛速滲透貨運(yùn)市場(chǎng)。

這與我們?nèi)粘Ｉ钪新?lián)想到的三通一達(dá)略有不同，傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)下，長(zhǎng)途干線需要在高速路日行500-1000公里，看似是新能源重卡替代的首要領(lǐng)域。

但實(shí)際上，無(wú)論是現(xiàn)有的續(xù)航能力，還是整車(chē)成本的折算（續(xù)航更多，電池配重更大，裝貨量更少），中短途都在成為最大的風(fēng)口。

得益于這一思路的逐漸成熟，新能源重卡正在快速實(shí)現(xiàn)落地。

01中短途率先成為競(jìng)爭(zhēng)高地

2024年我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)連創(chuàng)新高，繼9月、10月分別突破7000輛和8000輛大關(guān)，11月新能源重卡市場(chǎng)迎來(lái)了首個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)時(shí)刻。該月實(shí)際銷(xiāo)售量達(dá)到1.01萬(wàn)輛，同比大漲117%。

2024年1-11月，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售6.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)139%。滲透率已連續(xù)4個(gè)月超過(guò)15%，全年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將超過(guò)7.5萬(wàn)輛，這也預(yù)示著新能源重卡的黃金時(shí)代即將到來(lái)。

火熱的市場(chǎng)前景下，除傳統(tǒng)車(chē)企外，零一、DeepWay、葦渡等新勢(shì)力正在飛速放量。

2024年5月，零一汽車(chē)正式發(fā)布“小滿(mǎn)”和“驚蟄”兩款新能源重卡產(chǎn)品。此后，零一汽車(chē)在西南地區(qū)、廣西成功簽訂50臺(tái)、100臺(tái)新能源重卡訂單，并完成首批車(chē)輛的交付。

值得一提的是，零一汽車(chē)由前圖森未來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人黃澤鏵與前三一重卡總經(jīng)理張紅松共同發(fā)起，公司既做整車(chē)，也做智駕。

頗為雷同的是，目前業(yè)內(nèi)幾乎所有公司的重點(diǎn)都放在了中短途新能源重卡。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，包括長(zhǎng)途牽引車(chē)在內(nèi)，目前重卡市場(chǎng)存量為800萬(wàn)臺(tái)，中短途車(chē)輛整體占比在70%左右。未來(lái)得益于國(guó)家長(zhǎng)途干線公路轉(zhuǎn)鐵路、轉(zhuǎn)水路的政策，中短途的占比還會(huì)進(jìn)一步提高。

這與現(xiàn)行新能源電池技術(shù)下的市場(chǎng)頗為契合。

按照目前的電池技術(shù)測(cè)算，在保證車(chē)重、整車(chē)成本以及整車(chē)公里數(shù)之后，得出的盈虧均衡公里數(shù)在300公里左右。

以現(xiàn)有的電池密度，如果要堆更多的電池，必然要侵占卡車(chē)更多的空間與重量，這對(duì)貨運(yùn)卡車(chē)而言頗為致命，會(huì)直接影響載重，影響盈利。

此前有部分從業(yè)者提出換電方案，但后者本身就意味著高昂的成本，跟加油沒(méi)有太大的區(qū)別。且卡車(chē)換電站需要自建，投入非常巨大。

另一邊，新能源重卡內(nèi)部的技術(shù)路線至今尚未確定。

受限于LNG氣價(jià)不穩(wěn)定、氫能源技術(shù)成熟度等原因，純電路線是當(dāng)前被更多人看好的方向。

02四方爭(zhēng)奪，尚未穩(wěn)固

目前的新能源重卡市場(chǎng)，處于傳統(tǒng)重卡車(chē)企、工程機(jī)械類(lèi)企業(yè)、跨界造車(chē)類(lèi)企業(yè)、新勢(shì)力企業(yè)四方競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵階段。

據(jù)東吳證券數(shù)據(jù)，2024年前8月，傳統(tǒng)重卡類(lèi)企業(yè)占電動(dòng)重卡的市場(chǎng)份額為45.1%，工程機(jī)械類(lèi)為35.3%，跨界造車(chē)類(lèi)為18.0%，新勢(shì)力及其他占1.6%。整個(gè)新能源重卡格局也基本類(lèi)似。

受業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)，以徐工、三一為代表的工程機(jī)械類(lèi)企業(yè)入局新能源重卡較早，從2021年起，徐工、三一兩家企業(yè)一直位居前二，市占率都在17%左右。

跨界造車(chē)類(lèi)則以宇通和吉利遠(yuǎn)程為代表，他們往往都有成熟的新能源乘用車(chē)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的三電技術(shù)，將業(yè)務(wù)拓展至重卡領(lǐng)域，也十分得心應(yīng)手。

據(jù)華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)，吉利遠(yuǎn)程在2021-2023年處于前三，2024年前十月下滑至第9，份額5%。宇通一直在第五上下，2024年前十月份額8%。

傳統(tǒng)重卡車(chē)企包括中國(guó)重汽、一汽解放、東風(fēng)重卡等企業(yè)，雖然入局較晚，但近期明顯在加速追趕。

后者優(yōu)勢(shì)在于擁有商用車(chē)領(lǐng)域極為關(guān)鍵的成熟的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)信任度，傳統(tǒng)五大龍頭在新能源重卡的份額從2022年合計(jì)不到30%，到2024年前十月達(dá)到43%。

從歷年數(shù)據(jù)看，目前市場(chǎng)格局尚不穩(wěn)定，份額占比波動(dòng)很大，每類(lèi)玩家都還有機(jī)會(huì)。

像中國(guó)重汽 2021 年還不足1%，到2024年10月就已經(jīng)躍升至10 %。以及2024年上半年，傳統(tǒng)柴油重卡領(lǐng)域CR3已經(jīng)達(dá)到63.8%，CR5達(dá)到83.6%，但新能源重卡CR3僅為45%，CR5為63%。

這同樣給了身位更加靈活的新勢(shì)力車(chē)企機(jī)會(huì)，尤其在中短途領(lǐng)域，后者的需要突破的壁壘更低。

但同時(shí)，現(xiàn)金流也成為新勢(shì)力的一大掣肘難題。

業(yè)內(nèi)人士透露，卡車(chē)行業(yè)常常會(huì)碰到當(dāng)?shù)剀?chē)隊(duì)需要更換車(chē)輛，但資金量太大，常常會(huì)碰到需要企業(yè)做擔(dān)保的情況，這對(duì)資金實(shí)力雄厚的傳統(tǒng)勢(shì)力來(lái)說(shuō)問(wèn)題不大，到了新勢(shì)力尤其是初創(chuàng)企業(yè)就比較難以負(fù)擔(dān)。

同時(shí)其也判斷，隨著市場(chǎng)玩家的日益增多，行業(yè)可能會(huì)臨近價(jià)格戰(zhàn)。

資金雄厚的傳統(tǒng)勢(shì)力為了擴(kuò)展或鞏固市場(chǎng)正在紛紛降價(jià)。去年還希望能在五六十萬(wàn)定價(jià)，今年在降價(jià)潮中一臺(tái)中短途車(chē)只能在50萬(wàn)元左右售賣(mài)。

分散的市場(chǎng)格局下，各方都不想從體量上認(rèn)輸。

03各有打法的新勢(shì)力

尤其對(duì)新勢(shì)力而言，想要出彩，就勢(shì)必要打出新意。國(guó)內(nèi)代表性案例包括DeepWay、零一汽車(chē)、葦渡科技等。

從當(dāng)前態(tài)勢(shì)看，新勢(shì)力企業(yè)往往在場(chǎng)景化運(yùn)營(yíng)上下了不少功夫，且與“智能駕駛”標(biāo)簽深度綁定。

與傳統(tǒng)燃油車(chē)依賴(lài)復(fù)雜的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)不同，“非油改電”電動(dòng)車(chē)普遍采用了全新的數(shù)字信號(hào)傳動(dòng)模式，以數(shù)控系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)的機(jī)械硬件。這種數(shù)字信號(hào)傳動(dòng)方式賦予電動(dòng)車(chē)迅速、精準(zhǔn)執(zhí)行指令的能力，為智能駕駛的實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

但智能駕駛其實(shí)并不僅僅需要關(guān)注軟件算法，底層的電子電氣架構(gòu)、控制元件、冗余系統(tǒng)等等都是不可或缺的基礎(chǔ)，這也是為什么會(huì)誕生“卡車(chē)新勢(shì)力”這條賽道。

在成熟燃油重卡基礎(chǔ)上后裝改裝，很難走通智能駕駛卡車(chē)這條路。

因此多數(shù)新勢(shì)力企業(yè)都在專(zhuān)注于智能新能源卡車(chē)的研發(fā)和制造。這或許也是其突破傳統(tǒng)龍頭層層封堵的唯一機(jī)會(huì)。

新勢(shì)力中，DeepWay入場(chǎng)較早，成立于2020年末，由百度和獅橋聯(lián)手打造，由江淮代工。已經(jīng)獲得啟明創(chuàng)投、魏橋資本、軟銀資本等在內(nèi)的3輪融資，累計(jì)金額超13億元。

獅橋集團(tuán)是公路干線物流產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的頭部企業(yè)，天然可以幫助DeepWay消化很多產(chǎn)能。DeepWay整車(chē)多專(zhuān)注于長(zhǎng)途干線物流，據(jù)悉，其總計(jì)交付量已經(jīng)達(dá)到2000-3000臺(tái)，交付量最大的客戶(hù)是魏橋集團(tuán)，已陸續(xù)給魏橋集團(tuán)旗下企業(yè)壽光乘達(dá)、國(guó)科智運(yùn)分別交付了150臺(tái)、100臺(tái)牽引車(chē)，同時(shí)也給魏橋集團(tuán)合作伙伴濱州交運(yùn)交付了200臺(tái)牽引車(chē)。

葦渡科技由橋水基金出身的韓文于2022年創(chuàng)立，同樣由江淮重卡代工。兩年間已經(jīng)完成6輪融資，融資金額超26.46億元，估值已達(dá)到10億美元。

業(yè)務(wù)層面，其顯著特點(diǎn)是海外客戶(hù)占比高。

據(jù)公開(kāi)資料，公司產(chǎn)品已在亞洲、美洲、歐洲、大洋洲 4 大洲落地，獲得了來(lái)自中國(guó)、美國(guó)、歐洲、新西蘭等國(guó)家的超 6000 輛訂單。7月份還拿到了新西蘭電動(dòng)卡車(chē)進(jìn)口商Etrucks價(jià)值1.8億元人民幣的大單。

葦渡科技海外營(yíng)收占比高，和其高昂的產(chǎn)品定價(jià)離不開(kāi)關(guān)系。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，葦渡科技設(shè)計(jì)的車(chē)頭中有睡覺(jué)的空間、水槽、廚房，但定價(jià)也隨之來(lái)到120-130萬(wàn)/輛，遠(yuǎn)超中國(guó)卡車(chē)司機(jī)的承受范圍。因此公司主要的合作客戶(hù)也是迪卡儂、Goodman Group等海外公司。

對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，卡車(chē)司機(jī)往往對(duì)價(jià)格極為敏感，更需要性?xún)r(jià)比方案和高配重價(jià)值。

這一點(diǎn)則是零一汽車(chē)的特長(zhǎng)。

零一汽車(chē)2022年在江蘇太倉(cāng)成立，兩位創(chuàng)始人分別是自動(dòng)駕駛第一股圖森未來(lái)的前聯(lián)合創(chuàng)始人兼工程副總裁黃澤鏵，和三一重工重卡項(xiàng)目前總經(jīng)理張紅松。軟硬結(jié)合的背景為公司帶來(lái)了很大的光環(huán)，今年6月完成了A1輪融資，投資方包括了上海初速度（Momenta）、辰韜資本。

零一選擇中短途運(yùn)輸市場(chǎng)作為切入點(diǎn)，針對(duì)電池高度、保險(xiǎn)杠離地高度等這一細(xì)分市場(chǎng)的特點(diǎn)和客戶(hù)需求，分別設(shè)計(jì)了“小滿(mǎn)”和“驚蟄”兩款產(chǎn)品。

驚蟄偏高端，由奇瑞代工，設(shè)計(jì)時(shí)零一在上面預(yù)留了所有的智駕接口，是偏旗艦的一款車(chē)型。小滿(mǎn)則是偏性?xún)r(jià)比的一款車(chē)，主打消費(fèi)者買(mǎi)得起、用得好，目前已經(jīng)拿到接近三千輛的訂單，累計(jì)交付了200多臺(tái)。

零一是從整車(chē)起家，但其智能駕駛能力不容小覷。

今年6月份，零一汽車(chē)在AI頂會(huì)CVPR國(guó)際自動(dòng)駕駛挑戰(zhàn)賽的端到端，斬獲第二名好成績(jī)，僅次于巨頭英偉達(dá)。且公司的端到端方案只用了一顆攝像頭單目的方案，這也意味著其不僅能做智駕，還能以低成本做。

值得一提的是，目前各家試圖進(jìn)入商用車(chē)領(lǐng)域的智駕方案商，也頗為樂(lè)意與新能源重卡廠商合作。

很重要的原因在于重卡新勢(shì)力手中的底盤(pán)硬件，據(jù)知情人士透露，如果不與重卡新勢(shì)力合作，在市場(chǎng)上很難找到合適的底盤(pán)做商用車(chē)智駕研發(fā)。

頭部的幾家重卡新勢(shì)力如零一等基本都是靠底盤(pán)硬件執(zhí)方案商之牛耳。

04尾聲

卡車(chē)的新能源化、智能化、大單體的模塊化最終還是生產(chǎn)制造的革命，老卡車(chē)人對(duì)于中國(guó)相關(guān)生產(chǎn)制造方面的落后早已知根知底。當(dāng)前的卡車(chē)工廠，和勞斯萊斯一樣都在手工敲、手工寫(xiě)，自動(dòng)化率很低。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，當(dāng)前中國(guó)的汽車(chē)制造工廠閑置產(chǎn)能還有很多，往往都分出一部分給重卡新勢(shì)力代工。

但隨著新能源時(shí)代來(lái)臨，底盤(pán)、車(chē)廂、動(dòng)力系統(tǒng)的大單體模塊化制造革命即將到來(lái)，勢(shì)必帶動(dòng)整個(gè)工廠完成新一輪改造。

彼時(shí)，重卡新舊勢(shì)力之間，勢(shì)必還會(huì)在造車(chē)資質(zhì)與工廠生產(chǎn)方面展開(kāi)第二輪角逐。

新能源重卡的車(chē)輪，正在新舊交替之間緩緩跑動(dòng)起來(lái)，越跑越快，勢(shì)不可擋。

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