【摘要】2024年，新能源重卡市場銷量連創新高，滲透率也逐月攀升，傳統重卡車企、工程機械巨頭、跨界造車新貴以及新勢力企業紛紛入局。

目前，傳統重卡車企和工程機械巨頭占據了市場主要份額，但整個市場格局卻遠遠稱不上壟斷和穩定，智能化極有可能帶動整合與洗牌發生。

以零一、DeepWay、葦渡為代表的新勢力企業雖然多還在量產落地階段，但已在憑借智駕技術和短途重卡積攢實力。

但隨著新能源時代來臨，底盤、車廂、動力系統的大單體模塊化制造革命即將到來，勢必帶動整個工廠完成新一輪改造。

彼時，重卡新舊勢力之間，勢必還會在造車資質與工廠生產方面展開第二輪角逐。

搜索添加芯流微信Aristodemus0403，深入交流更多汽車行業新進展（不建群），市場與項目咨詢、人才服務、決策研判。

以下為正文：

從去年開始，多條短途路線的貨運方案被替換為了新能源重卡，200公里左右續航的新能源重卡成了各位B端客戶的座上賓。

綠牌或黃綠牌的卡車正在飛速滲透貨運市場。

這與我們日常生活中聯想到的三通一達略有不同，傳統標準下，長途干線需要在高速路日行500-1000公里，看似是新能源重卡替代的首要領域。

但實際上，無論是現有的續航能力，還是整車成本的折算（續航更多，電池配重更大，裝貨量更少），中短途都在成為最大的風口。

得益于這一思路的逐漸成熟，新能源重卡正在快速實現落地。

01中短途率先成為競爭高地

2024年我國新能源重卡市場連創新高，繼9月、10月分別突破7000輛和8000輛大關，11月新能源重卡市場迎來了首個月銷量破萬時刻。該月實際銷售量達到1.01萬輛，同比大漲117%。

2024年1-11月，國內新能源重卡市場累計銷售6.68萬輛，同比增長139%。滲透率已連續4個月超過15%，全年銷量預計將超過7.5萬輛，這也預示著新能源重卡的黃金時代即將到來。

火熱的市場前景下，除傳統車企外，零一、DeepWay、葦渡等新勢力正在飛速放量。

2024年5月，零一汽車正式發布“小滿”和“驚蟄”兩款新能源重卡產品。此后，零一汽車在西南地區、廣西成功簽訂50臺、100臺新能源重卡訂單，并完成首批車輛的交付。

值得一提的是，零一汽車由前圖森未來聯合創始人黃澤鏵與前三一重卡總經理張紅松共同發起，公司既做整車，也做智駕。

頗為雷同的是，目前業內幾乎所有公司的重點都放在了中短途新能源重卡。

據業內人士透露，包括長途牽引車在內，目前重卡市場存量為800萬臺，中短途車輛整體占比在70%左右。未來得益于國家長途干線公路轉鐵路、轉水路的政策，中短途的占比還會進一步提高。

這與現行新能源電池技術下的市場頗為契合。

按照目前的電池技術測算，在保證車重、整車成本以及整車公里數之后，得出的盈虧均衡公里數在300公里左右。

以現有的電池密度，如果要堆更多的電池，必然要侵占卡車更多的空間與重量，這對貨運卡車而言頗為致命，會直接影響載重，影響盈利。

此前有部分從業者提出換電方案，但后者本身就意味著高昂的成本，跟加油沒有太大的區別。且卡車換電站需要自建，投入非常巨大。

另一邊，新能源重卡內部的技術路線至今尚未確定。

受限于LNG氣價不穩定、氫能源技術成熟度等原因，純電路線是當前被更多人看好的方向。

02四方爭奪，尚未穩固

目前的新能源重卡市場，處于傳統重卡車企、工程機械類企業、跨界造車類企業、新勢力企業四方競爭的關鍵階段。

據東吳證券數據，2024年前8月，傳統重卡類企業占電動重卡的市場份額為45.1%，工程機械類為35.3%，跨界造車類為18.0%，新勢力及其他占1.6%。整個新能源重卡格局也基本類似。

受業務需求驅動，以徐工、三一為代表的工程機械類企業入局新能源重卡較早，從2021年起，徐工、三一兩家企業一直位居前二，市占率都在17%左右。

跨界造車類則以宇通和吉利遠程為代表，他們往往都有成熟的新能源乘用車經驗和先進的三電技術，將業務拓展至重卡領域，也十分得心應手。

據華創證券數據，吉利遠程在2021-2023年處于前三，2024年前十月下滑至第9，份額5%。宇通一直在第五上下，2024年前十月份額8%。

傳統重卡車企包括中國重汽、一汽解放、東風重卡等企業，雖然入局較晚，但近期明顯在加速追趕。

后者優勢在于擁有商用車領域極為關鍵的成熟的經銷網絡和市場信任度，傳統五大龍頭在新能源重卡的份額從2022年合計不到30%，到2024年前十月達到43%。

從歷年數據看，目前市場格局尚不穩定，份額占比波動很大，每類玩家都還有機會。

像中國重汽 2021 年還不足1%，到2024年10月就已經躍升至10 %。以及2024年上半年，傳統柴油重卡領域CR3已經達到63.8%，CR5達到83.6%，但新能源重卡CR3僅為45%，CR5為63%。

這同樣給了身位更加靈活的新勢力車企機會，尤其在中短途領域，后者的需要突破的壁壘更低。

但同時，現金流也成為新勢力的一大掣肘難題。

業內人士透露，卡車行業常常會碰到當地車隊需要更換車輛，但資金量太大，常常會碰到需要企業做擔保的情況，這對資金實力雄厚的傳統勢力來說問題不大，到了新勢力尤其是初創企業就比較難以負擔。

同時其也判斷，隨著市場玩家的日益增多，行業可能會臨近價格戰。

資金雄厚的傳統勢力為了擴展或鞏固市場正在紛紛降價。去年還希望能在五六十萬定價，今年在降價潮中一臺中短途車只能在50萬元左右售賣。

分散的市場格局下，各方都不想從體量上認輸。

03各有打法的新勢力

尤其對新勢力而言，想要出彩，就勢必要打出新意。國內代表性案例包括DeepWay、零一汽車、葦渡科技等。

從當前態勢看，新勢力企業往往在場景化運營上下了不少功夫，且與“智能駕駛”標簽深度綁定。

與傳統燃油車依賴復雜的機械傳動系統不同，“非油改電”電動車普遍采用了全新的數字信號傳動模式，以數控系統取代了傳統的機械硬件。這種數字信號傳動方式賦予電動車迅速、精準執行指令的能力，為智能駕駛的實現奠定了堅實基礎。

但智能駕駛其實并不僅僅需要關注軟件算法，底層的電子電氣架構、控制元件、冗余系統等等都是不可或缺的基礎，這也是為什么會誕生“卡車新勢力”這條賽道。

在成熟燃油重卡基礎上后裝改裝，很難走通智能駕駛卡車這條路。

因此多數新勢力企業都在專注于智能新能源卡車的研發和制造。這或許也是其突破傳統龍頭層層封堵的唯一機會。

新勢力中，DeepWay入場較早，成立于2020年末，由百度和獅橋聯手打造，由江淮代工。已經獲得啟明創投、魏橋資本、軟銀資本等在內的3輪融資，累計金額超13億元。

獅橋集團是公路干線物流產業互聯網的頭部企業，天然可以幫助DeepWay消化很多產能。DeepWay整車多專注于長途干線物流，據悉，其總計交付量已經達到2000-3000臺，交付量最大的客戶是魏橋集團，已陸續給魏橋集團旗下企業壽光乘達、國科智運分別交付了150臺、100臺牽引車，同時也給魏橋集團合作伙伴濱州交運交付了200臺牽引車。

葦渡科技由橋水基金出身的韓文于2022年創立，同樣由江淮重卡代工。兩年間已經完成6輪融資，融資金額超26.46億元，估值已達到10億美元。

業務層面，其顯著特點是海外客戶占比高。

據公開資料，公司產品已在亞洲、美洲、歐洲、大洋洲 4 大洲落地，獲得了來自中國、美國、歐洲、新西蘭等國家的超 6000 輛訂單。7月份還拿到了新西蘭電動卡車進口商Etrucks價值1.8億元人民幣的大單。

葦渡科技海外營收占比高，和其高昂的產品定價離不開關系。

據業內人士透露，葦渡科技設計的車頭中有睡覺的空間、水槽、廚房，但定價也隨之來到120-130萬/輛，遠超中國卡車司機的承受范圍。因此公司主要的合作客戶也是迪卡儂、Goodman Group等海外公司。

對于國內市場而言，卡車司機往往對價格極為敏感，更需要性價比方案和高配重價值。

這一點則是零一汽車的特長。

零一汽車2022年在江蘇太倉成立，兩位創始人分別是自動駕駛第一股圖森未來的前聯合創始人兼工程副總裁黃澤鏵，和三一重工重卡項目前總經理張紅松。軟硬結合的背景為公司帶來了很大的光環，今年6月完成了A1輪融資，投資方包括了上海初速度（Momenta）、辰韜資本。

零一選擇中短途運輸市場作為切入點，針對電池高度、保險杠離地高度等這一細分市場的特點和客戶需求，分別設計了“小滿”和“驚蟄”兩款產品。

驚蟄偏高端，由奇瑞代工，設計時零一在上面預留了所有的智駕接口，是偏旗艦的一款車型。小滿則是偏性價比的一款車，主打消費者買得起、用得好，目前已經拿到接近三千輛的訂單，累計交付了200多臺。

零一是從整車起家，但其智能駕駛能力不容小覷。

今年6月份，零一汽車在AI頂會CVPR國際自動駕駛挑戰賽的端到端，斬獲第二名好成績，僅次于巨頭英偉達。且公司的端到端方案只用了一顆攝像頭單目的方案，這也意味著其不僅能做智駕，還能以低成本做。

值得一提的是，目前各家試圖進入商用車領域的智駕方案商，也頗為樂意與新能源重卡廠商合作。

很重要的原因在于重卡新勢力手中的底盤硬件，據知情人士透露，如果不與重卡新勢力合作，在市場上很難找到合適的底盤做商用車智駕研發。

頭部的幾家重卡新勢力如零一等基本都是靠底盤硬件執方案商之牛耳。

04尾聲

卡車的新能源化、智能化、大單體的模塊化最終還是生產制造的革命，老卡車人對于中國相關生產制造方面的落后早已知根知底。當前的卡車工廠，和勞斯萊斯一樣都在手工敲、手工寫，自動化率很低。

據業內人士介紹，當前中國的汽車制造工廠閑置產能還有很多，往往都分出一部分給重卡新勢力代工。

但隨著新能源時代來臨，底盤、車廂、動力系統的大單體模塊化制造革命即將到來，勢必帶動整個工廠完成新一輪改造。

彼時，重卡新舊勢力之間，勢必還會在造車資質與工廠生產方面展開第二輪角逐。

新能源重卡的車輪，正在新舊交替之間緩緩跑動起來，越跑越快，勢不可擋。

加入芯流汽車研究知識星球，獲取：1）快于公眾號文章的一手產業動態信息；2）更加深入的行業趨勢與公司價值判斷；3）快速、私密、深入的業內交流。適用于：市場趨勢洞察、技術方向判斷、輔助投資標的決策等。領取下方優惠券，即刻加入：

- XINLIU -

喜歡就獎勵芯流一個“”和“在看”唄~