山東
基金四季報(bào)陸續(xù)披露。
這兩天看了下，多數(shù)基金經(jīng)理在賣出醫(yī)藥。
比如于洋。于洋研究醫(yī)藥出身，這些年一直在富國，只在中途gap過1年。
他此前管理的醫(yī)藥基金業(yè)績?nèi)缦隆?/p>
他管理的那幾年是紅框處，能跑贏那些年最強(qiáng)的醫(yī)療指數(shù)（醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)），更能跑贏醫(yī)藥整體。
后來他管理的是全市場基金，但依然是以醫(yī)藥股為主。這也導(dǎo)致去年漲幅為0，明顯跑輸市場。于是在去年4季度，實(shí)在受不了，把醫(yī)藥全剁了。。。
最新持倉里一只醫(yī)藥股都沒有了。全是銀行、保險(xiǎn)、能源和通信等紅利公司。
最大的醫(yī)藥頭子之一，居然都放棄治療了
過去10年，8年跑贏滬深300的莫海波。4季度也把持倉里的醫(yī)藥持倉給砍掉了。
不僅如此，莫海波還把第二大重倉股寒武紀(jì)剁掉了。寒武紀(jì)他已經(jīng)連續(xù)持有6個(gè)季度了，結(jié)果這個(gè)季度直接全剁。
而2022年上任，連續(xù)4年跑贏滬深300的翟相棟，4季度也把持倉的6只醫(yī)藥股剁掉5只。只留藥明康德。
醫(yī)藥我不好評，還要再看看。我只能說醫(yī)藥今年大概率不會(huì)有超額收益，但也不會(huì)太差，所以跑不跑都可以。
但寒武紀(jì)是毫無疑問的泡沫，跑是對的。你甭管泡沫最后能吹多大，你只要知道泡沫爆炸可是會(huì)si人的。
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