根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能盒子市場全渠道銷量為249萬臺(tái)，較2023年下降20.4%。

相比5年前的2019年，市場規(guī)模慘遭腰斬；相比10年前2014年的1300萬臺(tái)，則還不到當(dāng)時(shí)的五分之一。

2019-2024年 中國智能盒子整體市場銷量變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)，%

自2017年起，中國智能盒子的零售市場步入下行通道。原因是多方面的：一是政策的監(jiān)管和變化；二是智能電視的滲透率近乎百分之百，智能盒子的過渡使命完成；而且，電視的開機(jī)率不斷下滑，作為配套產(chǎn)品的智能盒子表現(xiàn)自然不佳；三是長期以來，廣電和運(yùn)營商推出的競品，對(duì)智能盒子零售市場形成擠壓；四是投屏工具作為新的內(nèi)容傳輸形式出現(xiàn)，價(jià)格更為低廉。

智能盒子是消費(fèi)電子大賽道中少有的與政策密切相關(guān)的品類。曾經(jīng)的181號(hào)文、229號(hào)文、6號(hào)令、81號(hào)文等都對(duì)市場規(guī)模變化起到了巨大的影響。剛剛過去的2024年，國家政策層面對(duì)“研發(fā)推廣插入式微型機(jī)頂盒、推進(jìn)機(jī)頂盒內(nèi)置化”的大力推動(dòng)，更是決定了當(dāng)年乃至未來智能盒子單體市場容量的走向。

各地廣電及電信運(yùn)營商在早年間以有線盒子和IPTV盒子硬件對(duì)智能盒子形成競爭。近年來，又以同軸直連電視、無需機(jī)頂盒的定制電視機(jī)、軟終端等多種方式推進(jìn)“去機(jī)頂盒化”。

這些外部因素傳導(dǎo)到智能盒子行業(yè)，則最終體現(xiàn)為：主力參與者減少，產(chǎn)品迭代節(jié)奏放緩甚至停滯，技術(shù)創(chuàng)新不足，用戶粘性不強(qiáng)。

1月是每年銷量高峰；10萬臺(tái)成2024年月均線

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能盒子線上零售市場月度追蹤（China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告顯示：2024年，中國智能盒子線上市場的銷量為129.4萬臺(tái)，同比2023年下降18.8%；銷額為2.5億，同比2023年下降24.9%。

如同往年的2022和2023年，2024年的1月依舊是當(dāng)年的最高銷售月份，在春節(jié)返鄉(xiāng)潮和年貨節(jié)的帶動(dòng)下呈現(xiàn)環(huán)比增長，只不過對(duì)余下月份的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比上一年大幅減少。從3月開始，線上市場的每月銷量基本維持在10萬臺(tái)上下。

2024年 中國智能盒子線上市場分月度銷量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺(tái)

市場集中度再升高，TOP品牌在不同價(jià)格段占據(jù)優(yōu)勢(shì)

隨著市場需求的減弱，具備核心競爭力頭部廠商的市場地位越發(fā)穩(wěn)固。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，線上市場的TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒和小米，合并市占率（CR3）為52.1%，較2023年上漲2.4個(gè)百分點(diǎn)。

騰訊以21.7%的市場份額排在線上市場的銷量首位，較2023年上漲0.5個(gè)百分點(diǎn)。騰訊產(chǎn)品的重心正在從百元以下的中低端轉(zhuǎn)向高端，5系和6系產(chǎn)品帶動(dòng)其在500元以上的高端市場占據(jù)了54.4%的份額，比2023年增長11.6個(gè)百分點(diǎn)。

天貓魔盒位列線上市場的銷量第二，市場份額為17.2%，同比2023年增長3.3個(gè)百分點(diǎn)。8代產(chǎn)品的升級(jí)上市使其品牌在主場淘系電商中的市場份額增長了7.9個(gè)百分點(diǎn)。

小米產(chǎn)品的迭代有所放緩，但依靠品牌積累和產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)，以13.1%的份額位居線上市場的銷量第三，其4S和4S MAX兩款產(chǎn)品分別在200-299元和400-499元價(jià)格區(qū)間取得領(lǐng)先地位。

當(dāng)貝的線上市場銷量份額為7.0%，但在300-499元價(jià)格段占據(jù)了39.5%的份額，主打的H3和H3S兩款產(chǎn)品，形成了特定價(jià)格段的競爭優(yōu)勢(shì)。

2024年 中國智能盒子線上市場TOP品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

硬件配置趨同，差異化功能滲透緩慢

從2024年市場的產(chǎn)品現(xiàn)狀來看，智能盒子的硬件配置已趨于同質(zhì)化。4K清晰度和四核處理器的滲透率均已超過98%。

在交互方面，近場語音交互功能的銷量占比達(dá)到35.4%，較2023年下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，配備遠(yuǎn)場語音和攝像頭功能的產(chǎn)品占比一直未能突破1%。在場景拓展、高端普及方面，依然沒有取得實(shí)質(zhì)性的提升。

預(yù)測2025年中國智能盒子銷量為230萬臺(tái)，下跌約10%

進(jìn)入2025年，廣電總局正在推進(jìn)中的治理工作包括了“逐步實(shí)現(xiàn)一個(gè)遙控器看電視”和“積極推進(jìn)電視機(jī)機(jī)頂盒一體化”。前者的通用遙控器標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)開始實(shí)施，近期有利于提升用機(jī)頂盒看電視的人機(jī)交互體驗(yàn)，而后者作為長期目標(biāo)，則可能讓OTT盒子產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步陷入窘境。

事實(shí)上，智能盒子的市場窘境，關(guān)鍵是困在電視周邊產(chǎn)品的屬性里，未能產(chǎn)生獨(dú)立的價(jià)值。市場接下來為數(shù)不多的機(jī)會(huì)點(diǎn)可能在于，成為擁有更高階處理能力或者核心內(nèi)容資源的游戲盒子、教育盒子、健身盒子或者超高清盒子。而在這些方向上，內(nèi)容商們?cè)诋?dāng)前似乎有著更優(yōu)先的策略，因而硬件產(chǎn)品的發(fā)展相對(duì)緩慢。

洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2025年，在現(xiàn)有的市場存量和策略下，中國智能盒子市場的整體銷量將繼續(xù)下滑至不到230萬臺(tái)，同比降幅約為10%。

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洛圖科技（RUNTO）《中國智能盒子零售市場月度追蹤（China Smart Box Online Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。