昨天的一場大會把大家對民企的關注度拉升到一個高度。

哪些大佬過去了，哪些沒有過去，沒去的為什么？

哪些企業參會了，哪些企業代表著行業的未來風口，哪些企業的股價漲了……

但實際，拋開這些信息量。

我個人認為，這次重磅的會議，透露的信號可能要放在一個更高維度來思考，昨天我已經第一時間給大家做了初步解讀，今天我再從戰略解讀說一說這一次會議帶來的巨變。

我們所有人都要思考一個問題，為什么民企座談會要在眼下這個節點開，去年不開，前年不開，為什么要時隔6年多才開？

這是因為中國的國家戰略在過去十年發生改變了。

大家都知道，上一次民企座談會是在2018年。

我們的整體戰略在2018年也是一個分水嶺，我認為大的戰略格局要從三個階段來講。

2018年之前

2018年-2024年

2025年開始.....

包括我們普通人的體感也這三哥階段也有些變化，某些行業某些人也感覺到了不舒服，沒錯，你的感覺是對的。

2018年的時候，中美貿易占開打，當年有個非常標志性的事件，漂亮國對華為中興的打壓，當時的外部環境變得非常惡劣。

我們及時調整了戰略，提出百年未有之大變局，安全戰略，底線思維等詞都是在那兩年提出來的。

而這個安全戰略主要體現在兩個維度。

第一個就是軍備。

第二個就是供應鏈安全。

在軍備領域，大家應該感受到了，從2018年到2024年，7年完全是逆勢上漲的。軍事領域上很多突破，比如什么超音速導彈、雙脈沖超遠程空彈等黑科技層出不窮。

而從供應鏈安全維度，底線思維下，其目的就是要打造工業品品類最齊全的國家，大白話就是希望能夠在極限狀態下，我們能夠不依賴任何人，實現自給自足。

所以過去在這個戰略選擇下，我們要解決卡脖子問題，補齊短板，因為有些東西我們造不出來，比如大飛機，能源，半導體等等。

那要解決這些問題，國資必然首當其沖。

大家想想，像半導體行業，動不動上萬億的投資，民營資本投的動嗎？所以我們才成立了國家半導體基金，就是要集中力量辦大事。

這一點從國企資產總額就能看出來，2018年國企資產規模僅150萬億左右，到了2023年這個數字就變成了371億，幾乎暴漲了2.5倍。

國企很擅長集中力量辦大事，解決卡脖子問題。

國家一定程度在國企做了適度的傾斜，就是為了實現供應鏈安全，打造更強的全品類，提升安全戰略的級別。

在2018 年之后過去的七年，我們迅速補齊了短板，民用領域的產業開啟了全面升級，比如新能源汽車，造船、大飛機、國產芯片都有了極大的突破，市場最廣大的汽車行業，中國成了世界強國，我們的能源升級已經看到了顯著的功效，不會過分依賴單一能源國。

現在，除了像極個別光刻機，6nm高端半導體無法突破，眼下我們已經成為了全世界工業品品類最齊備的國家。

但，我們也得承認，在過去六七年戰略平衡的過程中，某些行業體感不會那么好。

因為懂戰略的知道，戰略就是一個詞：取舍。

你做什么，不做什么，得到什么，失去什么，是講究平衡的，包括我們個人的財務決策甚至人生，都是一次戰略選擇。

國家的戰略選擇自上而下，一定會體現到個人的體感，當國家過去一定程度資源做了集中之后，出現了一些變化，比如大家都喜歡去國企去考gong，喜歡穩定。

所以當階段性的戰略目標完成之后，現在又要變化了，我們從2025年開始，一定會全面復蘇經濟，國企民資開始全方位去發力，民營的重要性進一步放大。

因為民營我認為有兩個最核心的優勢：

其一是就業，民企解決了80%的就業問題，現在每年1200W大學畢業生，需要民企。

其二就是創新，現在不管是哪吒2，還是Deepseek，都是民企帶來的創新。

眼下要突破高科技，需要國資繼續補短板，民資要解決就業，要做小而美的創新。

而這也是民企座談會此時召開的深層次原因。

我希望大家理解的一個邏輯是，個人的所有體感，一定會源于國家戰略的選擇。

所以2025年開始，未來的5年，國家一定是全力拼經濟。

這個整體定調已經非常清晰，發展思路也有了升級。

我們開始搞新質生產力，持續搞科技創新。

這一次民企座談會和2018年有一個很明顯的不同，就是2018年參會企業主要集中在高端制造領域，而這一次更多集中在新能源、汽車、半導體、機器人、人工智能等科技行業。

這種會議絕對是頂級規格了，科技行業占比提升，既是對過去成績的肯定，也是對未來行業發展的全面支持。通俗來說，這些行業就是未來投資創業額的財富的風口，這一點我在昨天的文章里也提到了。

這里還有一個詞，需要大家重點關注，新質生產力，這是國家去年重點提到的一個詞，今天中國經濟時報也提到了，新質生產力的培育與發展逐漸成為推動我國經濟高質量增長的重要動力。

這里說的這些科技行業，代表的就是新質生產力。

那這跟扶持民營經濟有什么關系呢？

民企和國企/外企相比，一個很大的不同是民企的機制比較靈活，就是沒有那么繁雜的審批匯報環節，完全跟著市場走。

市場上有新趨勢出現，民企反應也比較迅速，因為民企的目標很直接，就是抓市場，就是快速實現搞錢目的，這樣也會倒逼市場的技術進步。

比如deepseek，你能說在deepseek之前市場上沒有AI搜索引擎嗎？不能，相反一抓一大把，但為什么deepseek能成功？

除了它好用，還因為它便宜，訓練成本不到其他科技大廠的1%，使用成本只有Open AI的5%，而且關鍵的是普通用戶試用完全免費。

這就是市場需要的，誰都想用又好又便宜的東西，所以它不火誰火。

這些不是說國企辦不到，只是相比于搞技術創新，國企更偏重的是集中力量辦大事。

最新數據顯示，我國民營企業數量占企業總量提升至92%以上；國家高新技術企業中，民營企業占比擴大至92%以上；去年我國全球獨角獸企業、專精特新“小巨人”企業中，民企占比分別超過90%和80%。

數據說明一切。

所以為什么這一次的資源也同時傾向于民企了？就是發展階段不同了，卡脖子問題解決到一定程度，我們要發展新質生產力的必要時期。

除此之外，扶持民企，也是當下經濟復蘇的關鍵。

現階段我國經濟面臨的主要問題是，擴大內需去解決產能過剩。

過去我們可以靠著投資，靠著出口，去掩蓋內需不足的問題，但現在形勢變了，特朗普的關稅政策，我國的出口肯定會受到影響；固定投資邊際效應遞減，靠投資拉動就業、經濟復蘇也已經力不從心，擴大內需就是現在最為迫切的事情。

擴大內需的問題在于，很多人沒有消費能力，即使有消費能力，也沒有消費的信心。像房子，很多人還是不敢買。

如何解決消費能力不足問題？解決大家沒錢沒工作的問題、解決企業沒錢銷路不暢的問題。

說白了，就是讓大家手里都有錢。

民企幾乎承擔了中國社會80%以上的勞動力就業，扶持民企，就是解決大家的就業問題，解決大家的收入預期問題。

現在上面的動作也很快，昨天的會開完之后，今天發改委就表態要解決民企的賬款問題，并且支持民企積極參與“兩重兩新”。

兩重，國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設；兩新，新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。

雖然說和做之間還有很長的路要走，但這兩天上面的連環動作，足以讓我們有所期待。

至于房地產，他本身就是傳統行業，根本沒有啥需要突破的，根本沒有必要去這個會，不在這個會上也改變不了國家給與的支柱定位。

我覺得在對房地產的理解上，不需要跟科創沖突對立起來，有些人的理解真的特別狹隘，房地產跟科創是相輔相成的，不是科創好了，房地產就不行，相反，房地產提供資本，科創才有錢發展，高科技突破了，大家更有錢買房，格局大一點。

更何況，短期十年內，高端技術產業對就業和GDP貢獻本身微乎其微，屬于高精尖的東西，老百姓眼下和未來至少十年，吃飯靠什么？我們哪有那么有錢？

靠的是房地產，中低端制造業，基建這些傳統的東西。

國家給房地產在2025年的目標很明確，就是：止跌回穩，穩住股市樓市。

2025年國家扶持樓市的目標，已經是明牌。

科技也好，房地產也好，都是在中國這艘巨輪上的。

我還是那個觀點:

只有中國經濟這艘巨輪變好，我們個人的生活才會變得更好，房地產止跌回穩，發展科創，最終都會讓我們生活變得更好。

我個人從中長期看，是從內心真心看好中國，看多中國的優質資產。

2025年后面每周二晚8點，我會做一周一課的閉門直播（春節后才開始），可以掃碼聽我直播....

各位老鐵們，我這個深度類的公眾號已經極其稀缺了，公眾號改了規則，所以一定記得星標，星標，星標。不然你收不到推送了。