蛇年春晚，隨著宇樹科技的機(jī)器人登臺(tái)扭秧歌，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)再度引發(fā)關(guān)注。

2024年被稱為“人形機(jī)器人商業(yè)化元年”， 預(yù)計(jì)2025年的市場(chǎng)規(guī)模將突破30億元，而2030年更將沖刺千億大關(guān)。

圖片來源：洞見研報(bào)

在這場(chǎng)新的產(chǎn)業(yè)浪潮中，杭州因AI“六小龍”聲名鵲起，而上海、深圳、北京這三座一線城市，也一直在爭奪“人形機(jī)器人第一城”的桂冠。

未來，除了杭州，上述三座城市，究竟哪一座城市的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最能“打”？

長三角是中國經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，也是我國重要的先進(jìn)制造業(yè)基地，經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展更為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供了重要的技術(shù)、人才、資金、信息等產(chǎn)業(yè)資源。

上海則是整個(gè)區(qū)域毫無爭議的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“領(lǐng)頭大哥”。

作為長三角機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心區(qū)域，上海擁有中國五分之一的機(jī)器人產(chǎn)值，機(jī)器人密度260臺(tái)/萬人，是整個(gè)區(qū)域毫無爭議的行業(yè)領(lǐng)頭羊。

上海張江科學(xué)城的地下實(shí)驗(yàn)室里，一臺(tái)代號(hào)“青龍”的機(jī)器人正被拆解成7000多個(gè)零件。

它的設(shè)計(jì)圖紙和代碼被上傳至開源平臺(tái)，全球開發(fā)者蜂擁下載，這是中國首個(gè)開源全尺寸人形機(jī)器人，上海正悄悄在這個(gè)領(lǐng)域通過“安卓模式”統(tǒng)治行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

全球首個(gè)全尺寸開源工版人形機(jī)器人青龍

上海智元機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室里，90后天才彭志輝舉著智元機(jī)器人“遠(yuǎn)征A1”的靈巧手說：“它能捏草莓不破皮，也能給你端火鍋，關(guān)鍵零件全是國產(chǎn)！”

搭載了4096個(gè)觸覺點(diǎn)，硬件國產(chǎn)化率超90%的智元機(jī)器人靈巧手，還有從康復(fù)機(jī)器人轉(zhuǎn)型的上海傅利葉智能，通過與新能源汽車通用的部件，直接把伺服電機(jī)價(jià)格壓到進(jìn)口產(chǎn)品的1/3。

這兩家人形機(jī)器人正共同挑戰(zhàn)馬斯克的預(yù)言：“三年內(nèi)，人形機(jī)器人成本將低于一輛Model Y。”

而他們的秘密就藏在長三角一條看不見的產(chǎn)業(yè)鏈中：

向西30公里，蘇州綠的諧波工廠里，全球精度最高的諧波減速器正批量下線，壽命突破2萬小時(shí)；向北200公里，常州銘賽電機(jī)的空心杯電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)每分鐘10萬轉(zhuǎn)，重量僅相當(dāng)于一枚雞蛋；向東跨過杭州灣，寧波力松注塑機(jī)的模具誤差控制在0.002毫米，相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的直徑。

在這個(gè)300公里供應(yīng)鏈圈，70%的零件可在半天內(nèi)配齊，制造人形機(jī)器人甚至像搭樂高一樣簡單。

擁有如此優(yōu)越且便利的制造業(yè)基礎(chǔ)，上海因此計(jì)劃2025年建成“人形機(jī)器人超級(jí)工廠”，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬臺(tái)量產(chǎn)目標(biāo)。

說起長三角的人形機(jī)器人之城，又怎可能不提杭州。

杭州政府規(guī)劃到2029年建成“人形機(jī)器人第一城”，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模已達(dá)50億元。

而作為杭州“課代表”的宇樹科技2024年出貨量突破2萬臺(tái)，機(jī)器狗H1同時(shí)登陸英偉達(dá)合作名單，創(chuàng)始人王興興放話“五年內(nèi)讓人形機(jī)器人比智能手機(jī)更普及”。

杭州宇樹科技

國內(nèi)制造業(yè)“小巨人之城”的寧波也沒有落下，寧波的人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布“領(lǐng)航者1號(hào)”，其液壓關(guān)節(jié)技術(shù)源自軍工領(lǐng)域，可負(fù)重150公斤攀爬45度斜坡，成為物流企業(yè)最佳拍檔。

距離上海一千多公里的珠三角，深圳逐際動(dòng)力的雙足機(jī)器人P1在惠州野山坡徒步1.6公里，跨過碎石、泥潭和倒伏的樹干，全程未跌倒一次。

創(chuàng)始人張巍是南方科大的教授，他感慨地說“我們給比亞迪看機(jī)器人行走的這段視頻時(shí)，他們當(dāng)場(chǎng)決定投資。”

雖然學(xué)術(shù)界認(rèn)為機(jī)器人雙足行走至少還需十年，但市場(chǎng)等不及了。

2024年深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)融資額達(dá)217億元，占全國總量38%，匯聚近5萬家機(jī)器人企業(yè)的深圳，正以獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)生態(tài)書寫中國版“鋼鐵軍團(tuán)”的崛起故事。

深圳富士康工廠里，逐際動(dòng)力與工人合建的“人機(jī)協(xié)作學(xué)院”正在顛覆傳統(tǒng)——經(jīng)過三個(gè)月培訓(xùn)的流水線工人，能同時(shí)指揮6臺(tái)機(jī)器人，效率提升2.1倍。

被市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)沖刷多年的深圳，早就領(lǐng)悟到一個(gè)道理：技術(shù)再酷，不能量產(chǎn)就是空中樓閣。

廣東的人形機(jī)器人制造業(yè)聯(lián)動(dòng)?xùn)|莞、惠州電子信息產(chǎn)業(yè)帶，吸引了達(dá)闥機(jī)器人（云端智能）、智元機(jī)器人（華為系基因）、傅利葉（康復(fù)機(jī)器人轉(zhuǎn)型）等頭部企業(yè)在此扎根，國際巨頭發(fā)那科、ABB亦在此布局，逐漸形成“深圳研發(fā)+周邊制造”模式。

“灣區(qū)制造帶”的生態(tài)革命，也正在把人形機(jī)器人變成“快消品”。

樂聚機(jī)器人直接把實(shí)驗(yàn)室建在華強(qiáng)北電子市場(chǎng)樓上，旗下AELOS教育機(jī)器人靠著“會(huì)跳街舞”“能編程互動(dòng)”的賣點(diǎn)，年出貨量突破5萬臺(tái)；抖音直播“顛鍋炒菜”斬獲百萬點(diǎn)贊的星塵智能的Astribot S1機(jī)器人，因?yàn)閾碛?0種家務(wù)技能，預(yù)售訂單擠爆服務(wù)器；憑借一段“深圳街頭散步”視頻驚艷外網(wǎng)的眾擎機(jī)器人（步態(tài)自然度92.3分，逼近波士頓動(dòng)力），令國外網(wǎng)友驚呼“比波士頓動(dòng)力更絲滑”。

星塵智能Astribot S1機(jī)器人

專注通用型人形機(jī)器人的企業(yè)的優(yōu)必選，旗下生產(chǎn)的人形機(jī)器人Walker S1，其機(jī)械臂重復(fù)定位精度達(dá)±0.05毫米，日均作業(yè)16小時(shí)，成為目前全球進(jìn)入最多車廠實(shí)訓(xùn)的人形機(jī)器人。

令人驚喜的是，靠著珠三角龐大的柔性供應(yīng)鏈，優(yōu)必選的Walker系列，也從最初定價(jià)從百萬級(jí)砍到如今的50萬元以下，創(chuàng)始人周劍為此放話“2026年成本對(duì)標(biāo)一輛經(jīng)濟(jì)型轎車”。

優(yōu)必選Walker S1在比亞迪工廠執(zhí)行搬運(yùn)任務(wù)實(shí)訓(xùn)

比價(jià)格更令人振奮的是深圳在機(jī)器人技術(shù)上的突破。

奧比中光第五代3D視覺傳感器（單幀300萬點(diǎn)云）、速騰聚創(chuàng)MEMS激光雷達(dá)（成本降60%）、深圳研發(fā)的柔性觸覺傳感器通過惠州TCL產(chǎn)線測(cè)試，誤觸率降至0.12%，同時(shí)構(gòu)建起國產(chǎn)化率超75%的感知層技術(shù)閉環(huán)。

不過，人形機(jī)器人最關(guān)鍵部件是其“大腦”，任何細(xì)微的動(dòng)作都需要復(fù)雜的算法來控制，突破得看北京。

憑借中科院、清華、北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心等頂尖科研機(jī)構(gòu)，以及小米、銀河通用、鋼鐵俠、星動(dòng)紀(jì)元、加速進(jìn)化、達(dá)闥、松延動(dòng)力、睿爾曼智能、偉景智能、月泉仿生、洛必德等相企業(yè)，北京正在悄悄發(fā)生一場(chǎng)靜默的“腦力革命”：

亦莊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的寒夜里，銀河通用團(tuán)隊(duì)正測(cè)試新一代邊防巡邏機(jī)器人。

這些裝備"北京大腦"的鋼鐵戰(zhàn)士，能在零下40℃極寒中自主決策、識(shí)別偽裝目標(biāo)——這項(xiàng)技術(shù)剛拿下軍工億元訂單；三公里外，國家機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布的"天工"人形機(jī)器人，正以6公里/小時(shí)的速度刷新國產(chǎn)奔跑紀(jì)錄，其核心控制系統(tǒng)如同給機(jī)器人裝上了“奧運(yùn)短跑選手的神經(jīng)”。

"天工"人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)擬人奔跑

清華陳建宇團(tuán)隊(duì)開發(fā)的“工業(yè)多面手”，讓機(jī)器人掌握50種工具切換能力，相當(dāng)于培養(yǎng)出持有電工證、焊工證、裝配師證的“全能技工”；北大實(shí)驗(yàn)室的“具身智能大腦”，面對(duì)“把客廳第三個(gè)抽屜里的藍(lán)色藥瓶拿給臥室老人”這類復(fù)雜指令，理解準(zhǔn)確率高達(dá)92%，比GPT-4更懂人類潛臺(tái)詞。
北京的機(jī)器人研發(fā)企業(yè)則打通了“腦手協(xié)同”，地平線推出的具身智能計(jì)算平臺(tái)RDK S100，以每秒萬億次運(yùn)算能力，讓人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)反應(yīng)（相當(dāng)于讓300頁的小說在0.5秒內(nèi)被精讀并提煉中心思想）；而融入了這項(xiàng)技術(shù)的小米CyberOne機(jī)器人，能瞬間捕捉人類45種情緒微表情。

小米CyberOne機(jī)器人

這座城市的浪漫與溫情也同樣藏在人形機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景中：

國家機(jī)器人創(chuàng)新中心主任的辦公室掛著一張照片，上面是8歲白血病患兒小宇和化療陪伴機(jī)器人的合影。

這個(gè)搭載“天工”系統(tǒng)的白色身影，不僅會(huì)精準(zhǔn)配藥，還能在孩子疼痛發(fā)作時(shí)，為他講《熊出沒》故事。

最動(dòng)人的故事發(fā)生在北京郊區(qū)的中學(xué)：鋼鐵俠科技開放機(jī)器人API接口后，初三學(xué)生編程讓“小鐵老師”跳起了科目三，校長激動(dòng)地說：“這些孩子設(shè)計(jì)的防霸凌程序，比我們開了十年教研會(huì)都有用。”

北京的達(dá)闥機(jī)器人則憑借云端大腦，在冬奧場(chǎng)館完成1300次高危設(shè)備檢修；還有松延動(dòng)力開發(fā)的觸覺反饋系統(tǒng)，機(jī)械手可以感知草莓成熟度，現(xiàn)已被盒馬生鮮采購用于水果分揀。

數(shù)據(jù)顯示，北京已聚集32家人形機(jī)器人企業(yè)，2024年相關(guān)專利授權(quán)量同比增長215%，其正在建設(shè)的“機(jī)器人腦科學(xué)大裝置”，也將成為全球最大類腦智能研發(fā)基地。

當(dāng)理想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)真正的考驗(yàn)，依然藏在很多令人無奈的細(xì)節(jié)里。

上海外高橋保稅區(qū)的倉庫里，一箱貼著“德國赫勞斯”標(biāo)簽的銀色膜片正在清關(guān)。這些指甲蓋大小的傳感器材料，即將被裝入標(biāo)榜“國產(chǎn)化率90%”的人形機(jī)器人手掌。

智元機(jī)器人的工程師苦笑道：“我們的觸覺傳感器能感知草莓絨毛，卻造不出這層核心膜片，日本廠商一斷供，半個(gè)長三角的機(jī)器人就得‘失聰’。”

這是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)狂飆背后的真實(shí)切片：2024年上海企業(yè)進(jìn)口關(guān)鍵零部件支出暴漲47%，看似完備的產(chǎn)業(yè)鏈，依然被“卡脖子”的陰影籠罩。

圖片來源：市場(chǎng)分析報(bào)告

更殘酷的是人才流失：特斯拉上海工廠用三倍薪資，一夜挖走宇樹科技5名核心算法工程師。

傅利葉智能的實(shí)驗(yàn)室記錄本揭示著另一重危機(jī)：2024年專利申請(qǐng)數(shù)同比下降62%，創(chuàng)始人坦言：“都在給車企做代工定制，實(shí)驗(yàn)室積灰三個(gè)月了。”

甚至，因?yàn)椴僮鬟^于復(fù)雜，又缺乏合適的操作人員，很多醫(yī)院中價(jià)值百萬的傅利葉智能康復(fù)機(jī)器人淪為擺設(shè)，護(hù)士們更愿花50元雇護(hù)工搬抬病人。

圖片來源：傅利葉康復(fù)官網(wǎng)

凌晨兩點(diǎn)的東莞速騰聚創(chuàng)工廠，激光雷達(dá)產(chǎn)線因美國芯片斷供陷入陷入停頓。工頭老張蹲在熄燈的流水線旁抽煙：“上周還能日產(chǎn)3000個(gè)，現(xiàn)在連維修配件都進(jìn)不來。”

這揭開了深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)狂歡的另一面：優(yōu)必選Walker系列70%利潤流向日本供應(yīng)商，自研減速器壽命僅8000小時(shí)，不足進(jìn)口產(chǎn)品的1/3。

優(yōu)必選總部，工作人員對(duì)人形機(jī)器人進(jìn)行測(cè)試。新華社記者毛思倩攝

更有黑色幽默的是，會(huì)炒菜的星塵智能炒菜機(jī)器人，退貨率居然高達(dá)38%，只因機(jī)器人分不清土灶鐵鍋和電磁爐，做粵菜能咸過北方的醬缸。

還有深圳的教育機(jī)器人市場(chǎng)，正演變成價(jià)格“絞肉機(jī)”。

樂聚的明星產(chǎn)品從5999元腰斬至2999元，但內(nèi)置課程三年未更新，被家長戲稱“天價(jià)電子寵物”。

深圳機(jī)器人行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長說得直白：“三天量產(chǎn)神話，本質(zhì)是拿技術(shù)主權(quán)換速度。”

北京的“腦力帝國”也一樣面臨困境。

銀河通用的邊防巡邏機(jī)器人性能驚艷，但數(shù)百萬的造價(jià)令甲方都搖頭；北大的“具身智能大腦”功耗堪比30臺(tái)空調(diào)，商業(yè)化公司聽完參數(shù)扭頭就走。

更糟的是“技術(shù)自閉癥”：小米CyberOne機(jī)器人無法接入任何智能家居系統(tǒng)，只因通信協(xié)議自成體系；國家機(jī)器人創(chuàng)新中心的開源文檔被吐槽“比殷墟甲骨文還難懂”。

某初創(chuàng)公司CTO苦笑：“我們花了三個(gè)月，才搞明白怎么讓機(jī)器人抬個(gè)胳膊。”

2024年的行業(yè)白皮書則直白地揭示一個(gè)現(xiàn)實(shí)：全國60%機(jī)器人企業(yè)扎堆在工業(yè)質(zhì)檢、家庭陪護(hù)等同質(zhì)化賽道，而真正急需自動(dòng)化的礦山、港口場(chǎng)景，滲透率不足5%。

圖片來源：2024人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈白皮書

人才市場(chǎng)更是令人不安，雖然算法工程師年薪早過百萬，可既懂機(jī)械臂設(shè)計(jì)又會(huì)AI調(diào)參的跨學(xué)科人才，缺口超過8萬。

但標(biāo)準(zhǔn)缺失才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)必須重視的：上海的開源平臺(tái)、深圳的檢測(cè)認(rèn)證、北京的操作系統(tǒng)各自為政，企業(yè)開發(fā)成本暴增40%。

某投資人對(duì)此犀利總結(jié)：“現(xiàn)在的情況是，長三角在給外國打工，珠三角在給流量打工，北京在給論文打工。”

這些都是如今國內(nèi)城市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)困境，無需避諱。

不過，當(dāng)杭州宇樹的機(jī)器狗登上世界舞臺(tái)，深圳優(yōu)必選的機(jī)器人走進(jìn)車間，上海開源的代碼點(diǎn)燃全球開發(fā)者的熱情，這場(chǎng)城市戰(zhàn)爭的意義早已超越技術(shù)本身。

宇樹科技B2-W輪足機(jī)器狗

它關(guān)乎一個(gè)更本質(zhì)的命題：誰能率先讓人形機(jī)器人從“科技奇跡”變成“水電煤”般的日常？

答案或許就藏在那些微小而堅(jiān)韌的細(xì)節(jié)里：

成都工程師為讓機(jī)器人聽懂方言，吃住在川西古鎮(zhèn)三個(gè)月；北京教授把實(shí)驗(yàn)室成果免費(fèi)開放給中小企業(yè)；東莞老板娘把手機(jī)生產(chǎn)線改造成機(jī)器人關(guān)節(jié)車間……

這些散落在960萬平方公里上的星火，終將匯成點(diǎn)燃未來的火炬。

正如優(yōu)必選創(chuàng)始人周劍所說：“我們不是在造機(jī)器人，是在給未來寫說明書。”

而這份說明書的第一頁，注定由中國城市集體書寫。