ROI（投資回報率）是評估項目投資效益的常用工具，幫助決策者了解項目帶來的回報是否值得所投入的資金。在智能制造領域，ROI是評估是否值得進行技術改造或投資的關鍵指標。

從小故事理解ROI

有一個香皂廠經常出現香皂盒子里沒有香皂就出廠的情況，導致了大量不合格的空盒出貨。領導強調怎么樣才能解決這樣的情況，能夠確保香皂盒里都有香皂，牢牢把控住質量這一關。

有的人說可以通過稱重，用稱重的方法來判斷盒子里是否有香皂；

另一些人提議使用透視設備，檢查盒子里是否有香皂。

眾說紛紜，經過激烈的討論，有人出了這樣的一個主意：在流水線上安裝電風扇，輕的盒子一吹就掉，重新裝配，裝有香皂的盒子就進入下一道工序。

這個故事表明了一個觀點，簡單的問題用簡單的方法。ROI存在的意義恰好與故事觀點相反，簡單的問題用簡單的方法，復雜的問題用簡單的方法就會出現問題。例如，在小城市的醫院看病可能很簡單，但在大城市的醫院，問題變得復雜，就需要更加精確和系統的方法。

ROI的意義就是在面對一些復雜的投資、產品、項目或是論證方案的可行性，就需要做一個投資回報的計算來幫助決策。

ROI基礎概念

ROl=Return on Investment(投資回報)，一般用投資回報率來代表說明，它的慣用計算公式是:

(年)收益/投資總額X100%（因為收益是變化的,所以需要對收益限定累計周期（如年）,才適合以比例的形式體現）

ROI與智能制造的關系

在做智能制造項目的時候，一般都要經過上面幾個步驟，確定計劃，進行立項，然后進行投資/投入的評估，在這一節點上，通常涉及到投資回報的計算作為決策的參考和指導，評估通過了之后就到了具體的實施。

因此，ROI與智能制造的關系是密切的。智能制造項目的目標是通過技術和自動化提升生產效率，降低成本，提高產品質量，而ROI就是用來衡量這些目標是否達成，是否值得投入資金的重要工具。

ROI指導意義

校驗投資預算：通過公式可以了解到,分母是總投資額，這個投資總額如果想把它量化精準的計算出來的話，那意味著我們就需要去梳理校驗整個投資的預算有多少，對這個項目打算投入多少資金，也就是說ROI在立項初期作為項目投資回報的一個預期評估，后期也會有實際成果的一個校驗。

梳理收益/增長點：把分子所涵蓋的范疇和數字計算出來用于計算RoI，分子分母都計算出來之后，計算出這個數值，那么對于評估項目的過程，要梳理我們所有的收益或者是這個利潤的增長點，從而能夠把組成分子的所有因子搜集完整。

評估投資的價值：我們投資股票基金等，我們的投資期待就是為了賺錢，比如股票一年賺了120%，買基金賺了130%，那么我們就能夠看到投資的價值，來決定來年投資哪種產品等等。

比較投資的優劣：這一點與第三點類似，通過ROI來比較投資的優劣，來及時調整我們的投資方針，從投資回報率來說，數值越大代表投資越有價值，越值得我們進行投資。

管理/項目決策的核心支持：ROI的計算對管理層項目的決策起到一個核心的作用，也就是說，在項目的初期是否決定投入這么多的成本，后期得到多少回報起到一個精準的評估。

運營健康評估：公司可能會存在多個項目，把每一個項目的投資回報率算出來，來評估這些項目是否健康，回報率較低的項目是不是要放棄或者改造。

ROI的計算前提

收集完整的投資成本(一次性投資成本是否平攤依決策)

收集比較完整的投資成本，如果搜集的不全那就有可能對于計算的結果起到放大的作用，不利于我們客觀評估，我們真正的投資回報，如果是有一次性的投資成本，不是持續性的投資成本，是否平攤，還是說我們是每一年算一年，這個就看要看我們是如何決策的，如果我們是一個長期的一個項目的話，可以用平攤的方法攤到每一年里，也可以一年算一年的，那么后期，相當于這個一次性的投資成本，主要發生在前面，或者是前一年，之后是越來越少。

涵蓋合理的風險性/隨機性/間接成本

在成本的評估上，要涵蓋合理的風險性，隨機性的間接成本；這個話我們可以反過來說，就是不能涵蓋不合理的風險性的，隨機性的間接成本。

比如一個智能制造改造項目要購置設備，買電腦花了10萬元，如果說我不買電腦，把這10萬元來投資股票，可以賺更多的錢，股票如果沒有收益，我都買了電腦，是不是就是一種損失呢，那實際上是不對的，我們不能夠把間接成本算入成本當中。

把定性收益轉化為定量收益

把定性的收益要轉換成定量的收益，對于分子部分，可能有很多定性的概括，比如質量的提升，員工積極性的提升，效率的提升，但是這些不能夠進行計算，我們需要把這些因為這個項目而獲得的好處轉換成可以量化的因子，填補到我們的收益當中作為分子計算在ROI里面。

量化因子需(相對)準確或有普遍代表性

量化的因子需要準確或者有普遍代表性，比如說投資買10萬元電腦，每一臺電腦按照3,000塊錢算，我們不能夠按不符合他當前的這個采購價格去評估每一個投入成本，比如我把電腦的成本算100塊錢一臺，或者是10萬塊錢一臺，這都這都是不對的，也就是說，既要在主觀上避免錯誤的計算這些因子，也要在客觀上要搜集相對準確的一些因子才能夠計算出準確的ROI。

客觀評估:不遺漏成本,不虛夸收益,不重復計算

不應該遺漏任何的投入成本也不應該虛夸我們的收益，另外呢對于比較復雜的項目，我們不應該重疊或者重復計算成本或者是收益。

ROI的必要性

建議甲方在一定投入標準(企業自定)之上的投資都要做RO1-確立方向,心中有底,預留資源

在向領導做匯報或爭取資源時盡量用量化的ROI-客觀數據有說服力

避免沖動投資或錯誤決策-防呆防沖動,管理規范科學

控制成本有依據,實施落地有預期-有的放矢,目標管理

關于ROI的疑惑與解答Q&A

Q：ROI因子計算的細化，比如做MES項目哪些因子可以明確給領導進行匯報的？

A：每個公司的MES系統實施雖然最后的功能差不多，但是過程中實施不盡相同，其中可以從系統實施、硬件設備、質量控制、產能提升、效率提升、工時節省、無紙化辦公等多個方面，細化ROI計算因子。

Q：ROI中質量控制量化因子最終結果應該是什么樣的？

A：要看項目中是什么角色，可以向質量部門的小組成員詢問統計數據，在質量上的收益好處可以做到一個量化。

Q：ROI得出的值控制在什么范圍內是比較合理的？

A：投資回報率要經過盈虧平衡，收益大于投資才算健康，除非是公司戰略投資，無法量化回報，比如上一個系統是為了提高效率，這個效率的回報就是一個不可見的，隱形的收益，要看公司的一個管理策略。