一、中國智能駕駛的發(fā)展歷程和行業(yè)轉折點

在中國汽車產業(yè)的大版圖里，智能駕駛技術的發(fā)展就像是一場轟轟烈烈的變革之旅，經歷了三個特點鮮明的階段。

政策驅動期（2018 年前）：新能源補貼助力電動化基礎

回頭看 2018 年之前，全球汽車行業(yè)面臨著巨大的轉型壓力，環(huán)保要求越來越嚴，能源危機的陰影也慢慢籠罩過來。在這種大背景下，中國汽車產業(yè)率先吹響了向新能源領域進軍的號角，這一時期智能駕駛的發(fā)展處于政策驅動的初級階段。政府出臺了一系列針對新能源汽車的補貼政策，這些補貼就像春風化雨，給新能源汽車的發(fā)展注入了強勁的動力。新能源汽車作為智能駕駛技術的重要載體，在補貼政策的扶持下，電動化基礎得以快速建立。各大車企都投入大量資源搞新能源汽車的研發(fā)和生產，電池技術不斷進步，電動驅動系統(tǒng)逐漸成熟。不過，這個階段的智能駕駛更多只是新能源汽車的一個附加屬性，技術還處于比較初級的探索階段，主要集中在一些基礎的輔助駕駛功能上，像定速巡航啥的，但這就為后續(xù)智能駕駛技術的深度發(fā)展打下了堅實的電動化基礎。

技術積累期（2019 - 2023 年）：BEV 算法、激光雷達國產化有突破

隨著時間推移，2019 - 2023 年成了中國智能駕駛技術發(fā)展的技術積累期。在全球科技競爭越發(fā)激烈的大環(huán)境下，中國汽車行業(yè)意識到智能駕駛技術將是未來汽車產業(yè)競爭的核心高地。于是，好多企業(yè)和科研機構都開始加大在智能駕駛技術研發(fā)方面的投入。在這個時期，BEV 算法（鳥瞰圖算法）取得了重大突破，這個算法為車輛的環(huán)境感知提供了全新的視角，能讓車輛更準確地識別周圍環(huán)境，是智能駕駛技術里很關鍵的一環(huán)。同時，激光雷達作為智能駕駛車輛的“眼睛”，它的國產化進程也有了突破。以前，激光雷達靠進口，價格高得很，這在很大程度上限制了智能駕駛技術的普及。而國產激光雷達的突破，不但降低了成本，還提高了產品的供應穩(wěn)定性，讓更多的車企能把激光雷達應用到自己的智能駕駛技術研發(fā)里。在這個階段，車企們不斷積累技術經驗，進行各種路況測試，逐步完善智能駕駛系統(tǒng)的功能，從簡單的輔助駕駛往更高級別的自動駕駛邁進。

普惠競爭期（2024 年起）：智能化成為下半場核心戰(zhàn)場

到了 2024 年，中國汽車產業(yè)進入了普惠競爭期。這時候，新能源汽車已經在市場上占了不小的份額，截至 2025 年，中國新能源汽車滲透率已經達到 49.4%，這個數據表明新能源汽車已經從新興事物慢慢成了市場主流。隨著電動化逐漸成熟，智能化就成了汽車行業(yè)下半場競爭的核心戰(zhàn)場。消費者對汽車的需求不再只是局限于環(huán)保和動力性能，而是更關注車輛的智能駕駛功能。在這個階段，智能駕駛技術不再是高端車型的專屬配置，而是逐漸向普通消費者普及。比亞迪就在這個關鍵的時候推出了“天神之眼”技術矩陣，這一技術的推出就像一顆重磅炸彈，在汽車行業(yè)引起了巨大轟動。它標志著智能駕駛從少數車企掌握的“技術高塔”走向了“全民普及”的新階段，預示著中國智能駕駛技術將迎來更廣闊的發(fā)展前景，也會深刻改變整個汽車行業(yè)的競爭格局。

二、比亞迪“天神之眼”的技術創(chuàng)新體系

（一）硬件架構的精準分層

在智能駕駛技術的研發(fā)和應用里，硬件架構的設計就像建筑的基石，起著至關重要的作用。比亞迪在這方面展現出了很棒的智慧，把技術方案進行了 ABC 三級的精準分層。

A 方案（百萬級仰望車型）：3 激光雷達 + 5 毫米波雷達，支持無圖城市領航

對于百萬級的仰望車型，比亞迪那可真是舍得下本兒打造頂級的智能駕駛硬件配置。3 個激光雷達就像三只敏銳的眼睛，能精確地感知車輛周圍的環(huán)境，不管是在復雜的城市街道還是在高速公路上，都能提供全方位的環(huán)境信息。激光雷達通過發(fā)射激光束并接收反射回來的光線，構建出車輛周圍的三維圖像，精度能達到厘米級別。再加上 5 個毫米波雷達，這種雷達在惡劣天氣和夜間行駛時有出色的適應性，能檢測到車輛周圍的障礙物和其他車輛的速度、距離等信息。這兩種雷達的組合讓仰望車型的智能駕駛系統(tǒng)有了強大的環(huán)境感知能力，從而支持無圖城市領航功能。這意味著車輛在沒有預先地圖數據的城市環(huán)境里，也能靠著自身的傳感器準確地規(guī)劃行駛路線，避開障礙物，順利到達目的地。這種高端的硬件配置給駕駛者帶來了一種近乎科幻的駕駛體驗，也體現了比亞迪在高端智能駕駛技術領域的探索和追求。

B 方案（20 - 30 萬騰勢/漢 EV）：1 激光雷達實現城區(qū) NOA

在 20 - 30 萬的騰勢/漢 EV 車型上，比亞迪采用了更務實和經濟的硬件配置方案。只配備了 1 個激光雷達，雖然在數量上比仰望車型少，但還是能滿足城區(qū) NOA（Navigate on Autopilot，就是導航輔助駕駛）的需求。這個激光雷達同樣有高精度的環(huán)境感知能力，在城區(qū)復雜的交通環(huán)境下，像擁堵的路口、狹窄的街道和頻繁有行人穿梭的地方，都能準確地識別車輛、行人、交通標志和信號燈等信息。通過與車輛其他傳感器協(xié)同工作，再加上先進的算法處理，車輛能在城區(qū)道路上自動規(guī)劃導航路線，根據交通狀況自動調整車速，實現自動駕駛輔助功能。這種配置既保證了車輛在城區(qū)行駛中的智能駕駛體驗，又有效地控制了成本，讓更多的消費者能享受到智能駕駛技術帶來的便利。

C 方案（10 萬級秦 PLUS）：純視覺方案 + 1000km 高速 NOA

而在 10 萬級的秦 PLUS 車型上，比亞迪采用了純視覺方案還實現了 1000km 高速 NOA。純視覺方案是一種基于攝像頭圖像識別的智能駕駛技術方案。車輛上配備的多個攝像頭分布在車身不同位置，能覆蓋車輛周圍的各個方向。攝像頭捕捉到的圖像通過復雜的算法處理，識別出道路、車輛、行人等各種目標。在高速行駛過程中，這種純視覺方案能實現 1000km 的導航輔助駕駛功能。在高速公路這種相對規(guī)則的道路環(huán)境下，純視覺方案可以降低成本，同時也給消費者提供了挺實用的智能駕駛功能。這種“金字塔式”的技術布局體現了比亞迪的戰(zhàn)略眼光，既保證了高端車型技術領先，展示了品牌的技術實力，又通過規(guī)模效應把基礎智駕成本降低了 32%。這讓不同價位區(qū)間的車型都能搭載適合自身定位的智能駕駛技術，滿足不同消費者的需求，也為智能駕駛技術在更廣泛的市場范圍內普及打下了基礎。

（二）算法層面的本土化突破

在中國，智能駕駛技術面臨著獨特的挑戰(zhàn)，復雜的路況和多樣的交通參與者要求算法必須得有高度的適應性。比亞迪針對這種情況，在算法層面做出了一系列本土化突破。

鬼探頭預判系統(tǒng)：通過路口盲區(qū)動態(tài)建模，誤判率較特斯拉 FSD 降低 40%

在中國的城市交通里，路口是個事故多發(fā)的區(qū)域，尤其是“鬼探頭”現象經常讓駕駛者和智能駕駛系統(tǒng)措手不及。所謂“鬼探頭”，就是指車輛行駛的時候，突然有行人或車輛從路口盲區(qū)闖入行車道。比亞迪的鬼探頭預判系統(tǒng)針對這個問題進行了深入研究。這個系統(tǒng)通過路口盲區(qū)動態(tài)建模，利用車輛的傳感器（像攝像頭、毫米波雷達等）實時獲取路口周圍的環(huán)境信息，然后把這些信息輸入到一個復雜的算法模型里。這個模型能對路口的交通流進行分析，預測可能出現的“鬼探頭”情況。通過大量的實際路況測試和數據優(yōu)化，這個系統(tǒng)的誤判率比特斯拉 FSD 降低了 40%。這意味著比亞迪的智能駕駛車輛經過路口時，能更準確地判斷有沒有潛在的危險，及時采取制動或避讓措施，大大提高了行車安全性。

三輪車語義庫：建立農用/快遞三輪特征庫，鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路識別率達 98%

在中國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，農用三輪車和快遞三輪車是常見的交通參與者，但它們的形狀、大小和行駛方式和普通汽車差別很大，這給智能駕駛系統(tǒng)的識別帶來了很大的挑戰(zhàn)。比亞迪的算法團隊敏銳地發(fā)現了這個問題，建立了農用/快遞三輪特征庫。這個特征庫包含了各種類型三輪車的形狀、顏色、行駛軌跡等特征信息。當智能駕駛車輛行駛在鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路上時，車輛的攝像頭和傳感器會捕捉到周圍的交通目標，然后把這些目標的特征跟三輪車特征庫里的信息進行比對。通過這種方式，比亞迪的智能駕駛系統(tǒng)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路上對三輪車的識別率達到了 98%。這一突破不僅提高了智能駕駛在鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路的安全性和適應性，也體現了比亞迪算法在本土化場景應用中的精準性和高效性。

加塞容忍度調節(jié)：根據相鄰車輛侵略性自動調整跟車策略，解決華為 ADS 過于保守問題

在日常交通中，加塞現象是個讓駕駛者頭疼的問題，對智能駕駛系統(tǒng)來說也是個考驗。不同的駕駛者對加塞行為有不同的容忍度，傳統(tǒng)的智能駕駛系統(tǒng)在處理加塞問題時往往有一定局限性。華為 ADS 在處理加塞情況時可能會表現得過于保守，導致車輛行駛效率受影響。比亞迪的加塞容忍度調節(jié)算法能根據相鄰車輛的侵略性自動調整跟車策略。這個算法通過分析相鄰車輛的速度、加速度、跟本車的距離等因素，判斷相鄰車輛有沒有加塞的意圖。要是判斷相鄰車輛有加塞的可能而且侵略性較強，系統(tǒng)會適當調整跟車距離和車速，在保證安全的前提下，提高對加塞行為的容忍度，避免車輛過度減速或停車，提高了整體的行駛效率。這一算法的創(chuàng)新體現了比亞迪在智能駕駛算法優(yōu)化方面的深入思考和獨特見解。

（三）數據生態(tài)的差異化路徑

在智能駕駛技術的發(fā)展過程中，數據是推動算法迭代和技術進步的關鍵因素。比亞迪跟特斯拉等企業(yè)在數據生態(tài)方面選擇了不同的發(fā)展路徑，這種差異化路徑給比亞迪的智能駕駛技術發(fā)展帶來了獨特的優(yōu)勢。

不同于特斯拉依賴百萬級車隊，比亞迪采用“影子模式全民化”

特斯拉在智能駕駛技術的發(fā)展過程中，依賴它龐大的百萬級車隊收集數據。這些車輛在全球各地行駛，不停地向特斯拉的服務器回傳各種行駛數據，像路況、駕駛習慣、環(huán)境信息等等。通過對這些海量數據的分析和挖掘，特斯拉不斷優(yōu)化它的智能駕駛算法。然而，比亞迪沒有采用這種完全依賴大規(guī)模車隊的方式，而是選擇了“影子模式全民化”的策略。

所有搭載天神之眼的車輛默認回傳數據

比亞迪的這個策略意味著只要搭載了“天神之眼”技術的車輛，在正常行駛的時候就會默認向比亞迪的服務器回傳數據。這些數據包含了車輛在各種路況下的行駛信息，像城市道路、高速公路、鄉(xiāng)村道路等等，還有不同駕駛場景下的操作數據，像加速、減速、轉彎等等。每一輛車都成了一個數據采集點，形成了一個龐大而且分布廣泛的數據網絡。

用戶貢獻值可兌換充電優(yōu)惠

為了讓用戶積極參與數據回傳，比亞迪還推出了一項激勵措施，就是用戶的貢獻值可以兌換充電優(yōu)惠。用戶回傳的數據越多，貢獻值就越高，能兌換的充電優(yōu)惠也就越多。這種方式不但提高了用戶參與數據回傳的積極性，還增強了用戶跟比亞迪之間的互動和粘性。

3 個月內積累數據量超特斯拉 FSD 一年成果

通過這種全民化的影子模式，比亞迪在短短 3 個月內積累的數據量就超過了特斯拉 FSD 一年的成果。這是因為比亞迪在中國有龐大的用戶群體，車輛在中國各地的行駛場景豐富多樣，能涵蓋各種復雜的路況和交通情況。這些大量的數據為比亞迪的智能駕駛算法提供了豐富的素材，加速了復雜場景的算法迭代。比亞迪可以利用這些數據快速優(yōu)化它的智能駕駛系統(tǒng)，提高系統(tǒng)的準確性和適應性，從而在智能駕駛技術的發(fā)展競爭中占據有利地位。

三、技術下放對行業(yè)格局的重構

（一）市場維度：價格體系與競爭邏輯顛覆

隨著比亞迪“天神之眼”技術的下放，汽車市場的格局在市場維度上發(fā)生了深刻的變革，這種變革體現在價格體系與競爭邏輯的全面顛覆。

價格錨點重構：將 L2 級智駕門檻從 25 萬拉低至 10 萬，直接沖擊卡羅拉、朗逸等燃油車基本盤

在傳統(tǒng)的汽車市場里，L2 級智能駕駛功能往往是高端車型的配置，價格門檻比較高，通常在 25 萬以上。這讓普通消費者想體驗比較先進的智能駕駛技術，就得支付高額的購車費用。不過，比亞迪通過技術創(chuàng)新和成本控制，成功地把 L2 級智駕門檻從 25 萬拉低到了 10 萬。這一舉措就像在平靜的湖面上投進了一顆巨石，產生了巨大的漣漪效應。對于消費者來說，10 萬級別的車型就能配備 L2 級智能駕駛功能，這大大提高了智能駕駛技術的普及程度。同時也直接沖擊了卡羅拉、朗逸等傳統(tǒng)燃油車的基本盤。這些傳統(tǒng)燃油車在沒有智能駕駛技術或者智能駕駛技術相對落后的情況下，面臨著巨大的市場競爭壓力。消費者購車的時候，會更傾向于選擇有高性價比智能駕駛功能的車型，使得傳統(tǒng)燃油車的市場份額逐漸被蠶食。

技術溢價轉移：傳統(tǒng)車企依賴的 ESP、ACC 等配置淪為“基礎項”，算力 TOPS 值成為新溢價點

過去，傳統(tǒng)車企在汽車配置方面，像 ESP（車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)）、ACC（自適應巡航控制系統(tǒng)）等配置是車輛的重要賣點，也是消費者購車時會重點考慮的因素，這些配置往往伴隨著較高的技術溢價。然而，隨著智能駕駛技術的發(fā)展，特別是比亞迪“天神之眼”技術的推廣，這種情況發(fā)生了變化。ESP、ACC 等配置逐漸淪為了車輛的“基礎項”，幾乎成了每輛車都應該具備的基本配置。而在智能駕駛技術里，算力 TOPS 值（每秒萬億次操作）成為了新的溢價點。算力的高低直接決定了智能駕駛系統(tǒng)處理復雜路況和大量數據的能力。高算力的芯片能支持更高級別的智能駕駛功能，像更精準的環(huán)境感知、更快速的決策制定等等。所以車企開始在算力方面進行競爭，消費者也愿意為高算力的車型支付更高的價格，這反映了汽車市場競爭邏輯從傳統(tǒng)配置向智能駕駛核心技術的轉移。

用戶決策權重變化：2025 年購車咨詢中“城區(qū) NOA 覆蓋率”取代“續(xù)航里程”成為首要考量

在汽車消費者的購車決策里，考量因素也隨著技術的發(fā)展發(fā)生了顯著變化。在 2025 年的購車咨詢中，“城區(qū) NOA 覆蓋率”取代了“續(xù)航里程”成為了首要考量因素。這一變化反映了消費者對汽車需求的深層次轉變。隨著新能源汽車的普及，續(xù)航里程在一定程度上已經得到了較好的解決，大部分車型都能滿足消費者日常的出行需求。而智能駕駛功能，特別是城區(qū) NOA（導航輔助駕駛在城區(qū)的覆蓋率）成為了消費者關注的焦點。城區(qū)的交通環(huán)境復雜，在城區(qū)實現較高覆蓋率的導航輔助駕駛意味著更高的便利性和安全性。消費者希望在城市日常通勤中能更多地依賴智能駕駛系統(tǒng)，減輕駕駛疲勞，提高出行效率。這一變化也促使車企更加注重智能駕駛技術在城區(qū)的應用和優(yōu)化，以滿足消費者的需求。

（二）產業(yè)維度：技術路線與生態(tài)模式變革

比亞迪“天神之眼”技術的下放不光對市場維度產生了巨大影響，在產業(yè)維度上也引發(fā)了技術路線與生態(tài)模式的深刻變革。

技術路線分野

新勢力被迫放棄“全棧自研”幻想，小鵬/蔚來轉向與地平線合作

在智能駕駛技術發(fā)展的早期，一些新勢力車企秉持著“全棧自研”的理念，想構建從硬件到軟件的完整智能駕駛技術體系。然而，隨著比亞迪“天神之眼”技術的推出和技術下放，這種全棧自研的模式面臨著巨大的挑戰(zhàn)。比亞迪通過垂直整合和技術創(chuàng)新，以較低的成本提供了高性能的智能駕駛技術方案。這讓新勢力車企意識到，在競爭激烈的市場環(huán)境下，繼續(xù)堅持全棧自研需要投入大量的資源，并且面臨著技術研發(fā)周期長、成本高的風險。比如小鵬和蔚來，這兩家在智能駕駛領域有一定探索的新勢力車企，開始轉向與地平線合作。地平線作為一家在車規(guī)級 AI 芯片領域有較強實力的企業(yè)，能給小鵬和蔚來提供高性能的芯片和相關技術支持，幫助它們在智能駕駛技術上實現快速發(fā)展，同時降低研發(fā)成本和風險。

傳統(tǒng)車企加速開放供應鏈，如一汽采購天神之眼方案

對于傳統(tǒng)車企來說，比亞迪“天神之眼”技術的下放也促使它們加速了供應鏈的開放。傳統(tǒng)車企在智能駕駛技術的研發(fā)方面相對滯后，面對市場上智能駕駛技術的快速發(fā)展和消費者需求的變化，它們需要快速跟上步伐。以一汽為例，一汽選擇采購比亞迪的“天神之眼”方案。這一舉措讓一汽能夠迅速把先進的智能駕駛技術應用到自己的車型上，提高產品的競爭力。同時也反映了傳統(tǒng)車企在智能駕駛技術發(fā)展浪潮中的一種戰(zhàn)略調整，就是通過開放供應鏈，整合外部的先進技術資源，來應對市場的變化和競爭壓力。

產業(yè)鏈價值遷移

激光雷達價格從 800 美元降至 200 美元，速騰聚創(chuàng)市占率提升至 47%

在智能駕駛產業(yè)鏈里，激光雷達作為關鍵的傳感器部件，它的價格和市場份額受到了比亞迪“天神之眼”技術下放的深刻影響。隨著比亞迪采用不同層級的硬件架構，特別是在中低端車型中也開始應用激光雷達技術，激光雷達的價格從 800 美元降到了 200 美元，速騰聚創(chuàng)的市占率提升到了 47%。