【摘要】過(guò)去的一年，特斯拉部署了31.4GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，相較2023年同比增長(zhǎng)100%，特別是第四季度高達(dá)11GWh的數(shù)據(jù)更是創(chuàng)下了單季度裝機(jī)量的最高記錄。

與此同時(shí)，特斯拉在中國(guó)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)對(duì)國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能企業(yè)帶來(lái)了不小的沖擊。

當(dāng)前，特斯拉正憑借品牌優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，在儲(chǔ)能競(jìng)賽中大規(guī)模搜刮市場(chǎng)份額，更攪動(dòng)起了高端儲(chǔ)能市場(chǎng)的新一輪風(fēng)暴。

在儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的今天，特斯拉取得輝煌成果的背后究竟隱藏著怎樣的制勝密鑰？面對(duì)如此強(qiáng)大的對(duì)手，國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能企業(yè)又當(dāng)在鯰魚(yú)效應(yīng)下做出何種反應(yīng)？

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以下為正文：

2024年，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在中國(guó)掀起狂潮。

上海臨港新儲(chǔ)能超級(jí)工廠即將竣工，預(yù)計(jì)年產(chǎn)Megapack 1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模高達(dá)40GWh，更與Intersect Power簽署15.4GWh天價(jià)合同。

馬斯克曾形容特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)“像野火一樣增長(zhǎng)”，并預(yù)測(cè)特斯拉能源部門(mén)將與特斯拉汽車(chē)部門(mén)規(guī)模相當(dāng)，甚至可能超過(guò)后者。

當(dāng)下，這一預(yù)測(cè)目標(biāo)正在逐步實(shí)現(xiàn)，特斯拉儲(chǔ)能布局激進(jìn)程度堪比“中國(guó)速度”再現(xiàn)，特斯拉在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的版圖也日益清晰，全球能源市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)顛覆性變革。

01異軍突起，儲(chǔ)能王牌不再低調(diào)

2011年儲(chǔ)能行業(yè)方興未艾，加州政府在安然丑聞引發(fā)的大規(guī)模電力危機(jī)后，出臺(tái)了一套自營(yíng)發(fā)電獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃以刺激新能源技術(shù)發(fā)展。

面對(duì)著當(dāng)時(shí)有著世界最高的需量電價(jià)和峰谷價(jià)差的加州電力系統(tǒng)，及高額補(bǔ)貼的政策加持，2012年特斯拉首批儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目正式投建運(yùn)營(yíng)。沃爾瑪，亞馬遜，Target等工商業(yè)用電大戶(hù)的訂單紛至沓來(lái)。

如今，隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨蟛粩嘣鲩L(zhǎng)，許多國(guó)家面臨電網(wǎng)接入的瓶頸，儲(chǔ)能系統(tǒng)成為解決電力供需不平衡的重要工具；各國(guó)政府積極出臺(tái)支持措施，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展。

美國(guó)2022年出臺(tái)《通脹削減法案》為儲(chǔ)能項(xiàng)目提供了30%的投資稅收抵免，并提供了每千瓦時(shí)最高2.5美分的生產(chǎn)稅收抵免；我國(guó)國(guó)家發(fā)改委明確表示，到2025年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模應(yīng)達(dá)30GWh。

由此，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也按下了快進(jìn)鍵。

憑借著公司多年來(lái)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)有效承接汽車(chē)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的產(chǎn)線資源與客戶(hù)渠道。

當(dāng)前，特斯拉已經(jīng)吃下了北美儲(chǔ)能市場(chǎng)25%的份額，成為全球儲(chǔ)能行業(yè)的頭部選手。

從裝機(jī)量上看，2024年第四季度，特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)部署達(dá)11GWh，全年達(dá)31.4GWh，同比增長(zhǎng)100%。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看，2024第三季度特斯拉發(fā)電及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的營(yíng)收為23.76億美元，同比增長(zhǎng)52.4%，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到30.5%，創(chuàng)下歷史新高。

而相比一下，特斯拉賣(mài)車(chē)的毛利率只有17.1%，可以說(shuō)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)特別是大儲(chǔ)，已經(jīng)成為當(dāng)前特斯拉重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

由此可見(jiàn)，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已然強(qiáng)勢(shì)崛起，徹底告別低調(diào)姿態(tài)。

這股洶涌浪潮毫無(wú)懸念地拍向國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能企業(yè)的岸邊，在市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪、技術(shù)研發(fā)的賽道以及品牌建設(shè)的征程上，都給本土企業(yè)帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)與壓力。

面對(duì)如此強(qiáng)勁的對(duì)手，國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能企業(yè)究竟該如何調(diào)整戰(zhàn)略、突出重圍，在激烈的市場(chǎng)角逐中尋得發(fā)展契機(jī)？

02鯰魚(yú)效應(yīng)，攪動(dòng)國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能市場(chǎng)

特斯拉進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的影響不可小覷。

當(dāng)前，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，2024年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量達(dá)到43.7GW/109.8GWh，同比增長(zhǎng)103%/136%。

其中，寧德時(shí)代、億緯儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能等國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球市場(chǎng)中表現(xiàn)搶眼，占據(jù)重要份額。

然而，特斯拉的入局將給國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)新的變數(shù)。

首先，特斯拉在電池技術(shù)和能源管理領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位，基于此，公司儲(chǔ)能產(chǎn)品在性能和可靠性上具有顯著優(yōu)勢(shì)，在重資下場(chǎng)過(guò)程中，快速的技術(shù)迭代與產(chǎn)品更新給國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)不小的挑戰(zhàn)。

其次，特斯拉的品牌效應(yīng)強(qiáng)大，且儲(chǔ)能系統(tǒng)回報(bào)周期就較長(zhǎng)，客戶(hù)粘性較強(qiáng)，這為它在儲(chǔ)能市場(chǎng)贏得了廣闊的客戶(hù)基礎(chǔ)。

此外，特斯拉的規(guī)模化生產(chǎn)能力使其能夠通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合，降低硬件成本，在保證高質(zhì)量產(chǎn)出的同時(shí)獲取規(guī)模效益，特斯拉大型儲(chǔ)能Megapack成本正在快速下降，甚至比中國(guó)市場(chǎng)的儲(chǔ)能成本下降速度更快，國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能企業(yè)為穩(wěn)定市場(chǎng)份額，增收不增利的情況可能進(jìn)一步惡化。

值得關(guān)注的是，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的本土化布局也更顯入局決心。

從產(chǎn)線上看，特斯拉在上海建設(shè)的儲(chǔ)能超級(jí)工廠，是其在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。

這一布局不僅是為了利用中國(guó)完備且成本低廉的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，降低Megapack成本，還能快速補(bǔ)齊產(chǎn)能短板。

人才在本土化布局的時(shí)刻也上升到了關(guān)鍵位置。

24年中旬，從招聘網(wǎng)上特斯拉中國(guó)的職位需求來(lái)看，多個(gè)職位被標(biāo)記為“急聘”，其中包括業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師等關(guān)鍵崗位。

而這些崗位的月薪區(qū)間高達(dá)60k-75k，直接按此計(jì)算，年薪可達(dá)90萬(wàn)元，是國(guó)內(nèi)同等崗位薪酬的2-3倍，可謂是行業(yè)天價(jià)了。

特斯拉甚至不惜從中國(guó)同行中挖掘人才，目標(biāo)直指寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源等多家頭部企業(yè)。

2025年，特斯拉超級(jí)工廠的建成投產(chǎn)，在中國(guó)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)擴(kuò)張，勢(shì)必是從資金、產(chǎn)線到人才等方方面面的擴(kuò)張。

特斯拉的進(jìn)軍勢(shì)必帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)一步內(nèi)卷，要想守住國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)的已有份額并不容易。

03寧王加持，能否與特斯拉掰掰手腕

面對(duì)特斯拉的強(qiáng)勢(shì)入局，國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能企業(yè)勢(shì)必要有所行動(dòng)。

近日，寧德時(shí)代成為阿聯(lián)酋馬斯達(dá)爾公司RTC項(xiàng)目的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)首選供應(yīng)商，此次19GWh的大單更是打破了特斯拉保持6個(gè)月的世界最大儲(chǔ)能訂單記錄，刷新了全球單體電池儲(chǔ)能項(xiàng)目紀(jì)錄。

除了項(xiàng)目規(guī)模外，寧德時(shí)代正在各個(gè)維度與特斯拉進(jìn)行對(duì)標(biāo)。

與特斯拉新能源車(chē)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)不同，寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)在于電芯制造，其電芯產(chǎn)品曾是全球儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商的首選，由此，從優(yōu)質(zhì)電芯向系統(tǒng)集成全鏈條服務(wù)商轉(zhuǎn)型更為便捷。

與此同時(shí)，公司動(dòng)力電池連續(xù)多年排名全球第一，23年海外動(dòng)力電池使用量市占率為27.5%，與特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈和客戶(hù)群體具有一定的重合度。

值得關(guān)注的是，寧德時(shí)代還正在為特斯拉上海工廠供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，并曾為特斯拉在內(nèi)華達(dá)州的工廠提供設(shè)備。

正所謂，知己知彼，百戰(zhàn)不殆，合作共贏也不失為扭轉(zhuǎn)乾坤的良方。

除了寧德時(shí)代，比亞迪和遠(yuǎn)景能源等國(guó)產(chǎn)企業(yè)也在儲(chǔ)能領(lǐng)域展現(xiàn)出不俗的競(jìng)爭(zhēng)力。

未來(lái)，越來(lái)越多的海外巨頭仍會(huì)緊緊盯住國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)要想穩(wěn)住市占率，仍需要在渠道優(yōu)勢(shì)鞏固、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新上下功夫。

04尾聲

特斯拉能取得當(dāng)前的成績(jī)，關(guān)鍵在于精準(zhǔn)把握全球能源發(fā)展趨勢(shì)，依托技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)構(gòu)建起完善的能源業(yè)務(wù)生態(tài)。

在其激進(jìn)入局中國(guó)本土市場(chǎng)的形勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能企業(yè)要想有效應(yīng)對(duì)，技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、品牌塑造等方面的努力必不可少。

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