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TMT行業年度預測:生成式AI帶來關鍵轉折

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近日,德勤發布《2025科技、傳媒和電信行業預測》,報告包括5大篇章20個前沿主題,涵蓋生成式AI革新,傳媒、娛樂及體育變革,電信和科技的最新進展,引人注目的新興趨勢,以及對過往預測的回顧。德勤預測,2025年將是生成式AI與科技、傳媒和電信(TMT)行業迎來重大轉折的“間隔年”,這一年將凸顯出彌合關鍵差距以解鎖當今潛力的迫切需求。至2025年及以后,TMT行業即將實現重大飛躍,這一飛躍在很大程度上得益于生成式AI的迅速普及。

本文摘編了報告中對部分行業的趨勢洞察,希望為大家提供一個更全面的視角,助力你探索未來發展的無限可能。



生成式AI


端側生成式AI能否助力智能手機市場復興

憑借特殊芯片和移動操作系統的廣泛集成,智能手機可真正實現大智慧,但用戶是否愿意為智能交互的革新買單?

德勤預測,2025年全球智能手機出貨量將從2024年的5%年增長率小幅提升至7%左右。部分增長量可能來自換機周期,另一部分增長動力是早期用戶對端側生成式AI的熱情追捧。智能手機搭載生成式AI功能將驗證智能助手、對話界面等功能的實用性,展現設備上運行小型模型的能力,并探索在生成式AI高資本投入下實現經濟價值的商業模式。到2025年底,具備生成式AI功能的智能手機出貨份額將超30%。不過,盡管生成式AI前景廣闊,但其能否真正實現潛力,以及用戶是否愿意接納這種全新交互方式,仍有待時間驗證。

對用戶體驗、實用性和價值的考量,以及影響超大規模生成式AI發展的廣泛壓力,也同樣適用于配備生成式AI端側芯片的新一代個人電腦。對于企業來說,不同的個人電腦廠商提供了不同價位的各種選擇,采用哪種生成式AI協處理器最匹配其業務需求還存在一定的不確定性。對消費者而言,智能手機和個人電腦組件的發展或將重塑供應鏈并降低成本,以實現其在更多設備上的規模應用。生成式AI功能將有望在各類互聯設備中變得更加普及。

近期,中國頭部廠商紛紛將生成式AI融入智能手機,試圖開辟差異化競爭新賽道。目前,生成式AI在國內智能手機中的應用,主要集中在實時語音文本翻譯、文檔處理、全局搜索、影像修圖等方面。未來有望引入更多創新功能。比如,能精準感知用戶習慣、提供個性化建議的更加智能的助手;或是實現多任務流暢切換、大幅提升效率的多任務處理能力,為智能手機市場帶來全新變革,進一步推動端側AI市場的發展。

未來幾年,智能手機操作系統將會進行更多的人機交互,比如下一代對話式搜索,該功能能夠在本地返回更多信息匯總,而不是只提供遠程鏈接,從而直接連接用戶與服務提供商及信息源頭,實現去中介化的信息檢索新體驗。如果用戶采用更加個性化的代理式AI,數字交互的性質將發生改變,本地設備上的智能代理將執行更多任務,無需用戶進行直接的界面操作。如此一來,計算可以變得更加隱秘而優雅,在后臺悄然執行用戶任務,且更具空間感知能力,更易感知我們周圍的環境和網絡交互。

處于研發階段的自主生成式智能體

自主生成式智能體 (Autonomous Gen AI agents)——亦稱作“代理式AI (Agentic AI)”,不僅能提升知識工作者的工作效率,還可實現各類工作流程的高效運作。然而,由于代理式AI的“自主性”特征,其廣泛應用尚待時日。

德勤預計,到2025年,在已部署生成式AI的企業中,將有25%的企業開展代理式AI的試點項目或進行概念驗證。到2027年,這一比例將增至50%。代理式AI可以自主完成復雜的任務,提高知識工作者的生產力和效率。目前最有前景的應用包括軟件開發、客戶支持、網絡安全和合規。代理式AI進步迅速,但與大多數新技術一樣,廣泛應用尚需時日。盡管如此,2025年,在某些行業和用例中,一些代理式AI應用程序將被實際應用于現有工作流程。

國內互聯網巨頭均發布了智能體相關戰略,使得2025年有望成為中國“智能體年”。在應用場景方面,預計智能體將在客戶服務、網絡安全(自主檢測攻擊并生成報告,檢測新代碼漏洞)、合規(分析法規和公司文件,快速確定公司是否合規)、研發與創新(幫助研發人員進行數據分析,提高研發效率)等多方面落地。可以預見,隨著技術進步與行業需求的雙重推動,智能體將在中國的多個行業中逐步滲透,推動數字化轉型和業務模式創新。

隨著生成式AI功耗日增,數據中心尋求更綠色可靠的能源解決方案

科技行業應優化基礎設施、創新芯片設計,并與電力提供商合作,助力數據中心實現未來可持續發展。

人工智能數據中心用電量將持續攀升,德勤預測,到2025年,數據中心用電量大約占全球用電量的2%。預計這一增長源自高密度數據中心基礎設施,以支持龐大的計算能力和冷卻需求。然而,基礎設施和成本問題正給發電和電網帶來挑戰,使其難以滿足數據中心對全天候可靠能源前所未有的需求。技術和電力行業可以通過增加無碳能源的使用、提高算法中的能效以及重新平衡計算密集型AI工作負載來共同應對這些問題。未來十年里,推動AI創新和提高數據中心效率,將成為塑造可持續能源格局的關鍵。

目前,中國數據中心耗電量約占全社會用電量的3%。其中,AI驅動的數據中心將成為重要的能源消耗來源,隨著生成式AI技術的不斷發展和大規模部署,未來數據中心的電力需求將呈現幾何級增長。預計到2025年中國數據中心用電量將突破4000億千瓦時,占全社會用電量4.1%。因此推動清潔能源的應用以及優化數據中心的能效成為當務之急。中國的新可再生能源計劃強調了在數據中心建設中逐步增加可再生能源的使用比例,支持在有冷水資源的國家樞紐節點建設數據中心,并逐步對舊基站和分散的小型數據中心進行綠色技術升級,并通過“東數西算”工程優化資源配置。未來,中國將更加積極應對平衡AI驅動的電力需求激增與能源可持續發展的挑戰,進一步促進算力與電力協同,推動數據中心可持續發展。


傳媒和娛樂


重新評估直接面向消費者(DTC)模式:轉向視頻聚合商

視頻內容創作者或需更多經銷商來擴大可觸達市場規模。

德勤預測,訂閱視頻點播(SVOD)的“堆疊”現象——即消費者訂閱多個獨立視頻點播服務——將在2025年減少。根據德勤的調查,在2023年和2024年,美國每個用戶的訂閱數約為4個,而在歐洲市場高于2個,目前來看,在大多數市場中,獨立流媒體服務的數量將緩慢下降。消費者將不再直接訂購單一內容提供商的服務,而是更傾向于使用聚合服務,即從電信公司、付費電視、技術平臺到流媒體本身等中間商將多個內容源整合到一個套餐中。這一趨勢很可能對眾多參與者而言都是有利的,有助于控制成本,并為2025年及以后的流媒體市場創造一個穩定且可持續的生態系統。

純粹的DTC模式往往充滿挑戰,特別是對于那些可能需要增強技術能力和調整企業文化的公司。幾十年來長期專注于內容創作,將分銷交給第三方完成的公司,可能無法即刻在DTC領域取得成功。將DTC作為一種獨立商業模式的難點,實際上是一種普遍限制,它困擾著大多數行業,并非視頻行業獨有。能夠全面轉型到DTC模式的大規模公司寥寥無幾。分銷商在大多數大型消費品牌的供應鏈中占據著核心地位,這是近乎不變的信條。

生成式AI用于內容創作,大型制片公司猶豫不決,社交媒體積極推進

好萊塢(以及其他電影制片公司)可能會謹慎采用生成式AI技術進行內容創作,但或會率先將其用于運營和發行。

德勤預測,2025年,各影視巨頭公司仍將對采用生成式AI進行內容創作持謹慎態度,在此方面只投入不到3%的制作預算,但會撥出約7%的運營支出,用于使用生成式AI工具執行合同和人才管理、許可與規劃、營銷和廣告以及內容本地化和配音等工作,以此幫助擴大制片公司在全球各個市場的影響力。這種方法可以幫助制片公司減少生成式AI技術在人才和內容創作上的影響,同時加速利用該技術降本增效。

然而,獨立內容創作者和社交媒體平臺正在積極擁抱生成式AI,迅速將其應用至工作流和內容創作中。這有可能催生出新的媒體形式,從而使與其爭奪流量的傳統制片公司更加處于下風。

但從另一角度來看,盡管生成式AI能夠在內容創作的前期階段激發新穎的創意,但其水平還不足以制作出好萊塢級別的作品。目前最強大的視覺擴散模型能夠生成栩栩如生的圖像,但其輸出結果反而因為過于逼真而顯得“不真實”。技術領先的視頻模型能夠生成短片,但無法制作篇幅更長、更連貫的故事。視頻生成模型發展迅速卻還不夠成熟,要想集成到現有工具和制作流水線中仍需時日。


電信和科技


無線電信市場整合提速

在許多市場,小型無線電信公司面臨增長緩慢、利潤低下以及債務壓力。并購活動,尤其是資產整合乃至整個面向消費者的公司合并,在獲得批準的情況下,或能帶來轉機。

在一些市場,尤其是歐洲和亞洲,無線電信市場過于分散,一些參與者規模過小,沒有能力長期投資網絡,且難以為繼。盡管這些市場歷來保持著較多的運營商數量,但最近的討論中出現了允許甚至鼓勵整合的機會。德勤預測,盡管這一過程預計會比較緩慢,但從2025年開始,整合的步伐將會加快,并將持續進行,從而創建一個更具可行性和可持續性的無線生態系統,特別是在較小規模的市場中。

云服務的精益管理:“FinOps”讓每一分錢發揮最大效益

隨著企業云支出不斷增加,運用FinOps策略能讓每筆投入的價值回報最大化,實現成本節約、價值提升及跨部門協同增效。

2025年,全球云支出預計將達到8,250億美元,但企業可能難以言明具體的支出細節。不過,德勤預測,2025年采用“FinOps”(“Finance”和“DevOps”的合成詞,指一套衡量和優化云支出的工具和戰略)可為企業節省約210億美元。

展望未來,受數字化轉型和人工智能的驅動,全球IT支出預計將持續攀升,到2025年將超過5.1萬億美元。此外,目前企業約有半數的工作負載依靠私有基礎設施,若將這些負載遷移至公有云,云支出或將顯著增加。另外,相較于過去十年,當前的高利率環境促使企業更加重視盈利能力和成本削減,尤其是希望消除成本的波動性。換言之,FinOps的發展已是大勢所趨。

FinOps不應僅僅被視為一個短期應急方案,而應當作為一項長期戰略實踐,成為企業運營戰略的重要組成部分。盡管FinOps的起點是降低成本,但其終極目標是將云支出轉變為戰略資產和業務增長的驅動力。

企業可以先關注初步措施,采取行動減少云浪費,優化資源配置,并積極調整計算、網絡和存儲的規模。經驗豐富的公司也可以推動文化變革,例如確立跨部門的責任和財務問責制,以創建“云單位經濟效益”模型為目標——確保每一筆云支出都與其產生的業務價值相對應,助力企業做出有效的IT決策。


新興趨勢


業務/運營支持系統(B/OSS):電信公司對其業務和運營支持系統進行現代化升級

電信公司的后端業務和運營軟件市場增長緩慢,但通過采用SaaS、微服務架構、云遷移等方式實現其現代化升級,是目前軟件供應商的增長熱點,也是電信公司利用5G、光纖和人工智能拓寬業務的重要機遇。

電信公司一直擁有兩套獨立但重要的電信專用IT系統。分別為業務支持系統(BSS),主要用于客戶訂單捕獲、客戶關系管理和計費;以及運營支持系統(OSS),負責服務訂單管理、網絡庫存管理和網絡運營。這通常是兩個部署在本地的獨立系統,且一般是定制的硬件定義系統,主要由個性化和專業化解決方案構成。然而,到2025年,隨著客戶期望的不斷變化和新的數字收入來源的出現,預計許多電信運營商將對這些系統進行現代化改造和整合。

為何亟需開展現代化升級?按需獲取服務和產品的市場發展要求企業重塑客戶體驗、重新定義產品服務,變革業務模式并重新布局銷售渠道。在BSS領域,特別是計費板塊,為應對不斷變化的客戶期望和新的數字收入流,需要開發新的功能來支持以產品和/或客戶為中心的計費模式。這種影響或將貫穿整個BSS和OSS市場(O/BSS)生命周期。

德勤預測,2025年B/OSS的全球總收入將達到700億美元,年增長率約為5%。基于云的解決方案和軟件即服務(SaaS)產品的增長預計將更加迅猛,年增長率分別為22%和18%。預計未來幾年,大部分的增長將來自美洲、中東、北非以及新興的亞太地區。


最新動態:回顧過往

(德勤曾在往期的文章中對一些行業做出預測,本章節回顧了這些預測以及其最新的發展動態是什么。)

生成式AI走向企業邊緣:“本地部署人工智能”盛行

搭建企業內部服務器,以構建更加私密、安全、靈活且低成本的人工智能信息技術環境。

德勤預測,2025年,盡管云端生成式AI仍將是主流選擇,但全球約半數企業將在本地增設人工智能數據中心基礎設施,主要是為了保護其知識產權和敏感數據,遵守數據主權或其他法規,以及節省開支。德勤2024年第二季度《企業生成式人工智能現狀》調查顯示,人工智能專業水平極高的企業中,有80%表示在云端人工智能上投入了更多資金,但61%的企業表示在自身硬件上投入了更多資金。企業最終可能會傾向于采用混合模式部署生成式AI,即結合云端與本地資源進行操作。

5G獨立組網進展緩慢:6G到來會否延期?

面對投資回報疑慮,電信公司重新評估5G獨立組網投資,6G推進或受影響。

5G獨立組網(SA)網絡的部署進展比最初預期的要慢。電信公司可能因現有5G投資回報不理想而對下一代5G技術的大規模投資持謹慎態度,這使得6G的推出似乎愈發遙遠。2022年,德勤全球預測,到2023年底,投資5G獨立組網網絡的電信運營商數量將從2022年的100多家翻倍至少200家,但這一情況并未發生:截至2024年3月,在全球已推出5G服務的585家運營商中,僅有49家部署、推出或試運行了5G獨立組網網絡。德勤預測,到2025年,新升級到獨立組網的網絡數量將不足20個,5G SA在所有5G部署中的占比將保持在12%左右。

移動網絡運營商在布局5G SA時,務必考慮持續優化現有5G NSA網絡的性能。針對需求較高的地區或行業,采取分階段投資的策略部署5G SA,能夠更有效地控制成本并集中資源。此外,探索新的收入模式,如將5G SA作為一項服務提供給特定行業,或將其與云計算、AI和邊緣計算等服務打包銷售,也能開辟新商機。與企業客戶合作,協助開發針對制造、醫療、物流等行業的定制解決方案,也將有助于推動5G SA的普及和對該技術的進一步投資。


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