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大家好啊，昨晚美股崩了，納指跌4%，英偉達跌5%，特斯拉跌15%，基本抹平大選以來的漲幅。

現(xiàn)在市場已經(jīng)在交易美國衰退邏輯了，某種程度上，這是懂王希望看到的，因為只有這樣，才能迫使美聯(lián)儲開啟降息模式。

目前今年降息4次的概率已經(jīng)較前一交易日顯提升了10哥百分點。

昨天我們也探討了，美股走弱是否會對A股產(chǎn)生影響。

我們認為會有影響，但是更多是情緒層面，A股的邏輯在于：

1）我們的科技突破帶來的估值修復(fù)仍未結(jié)束；

2）我們基于安全性、穩(wěn)定性和成長性，將成為全球資金的最佳蓄水池；

3）美聯(lián)儲降息也有利于我們國內(nèi)經(jīng)濟、市場表現(xiàn)。

所以，我們認為，A股依舊是當(dāng)下全球最值得關(guān)注的方向。

另一方面，雖然這兩天市場調(diào)整，但是A股的仿轉(zhuǎn)創(chuàng)的創(chuàng)新藥企開始有了一些表現(xiàn)，比如海思科、科倫、華東、新京等。

當(dāng)然，老大哥恒瑞還是沒能扛起大旗。

但我認為，創(chuàng)新藥這股風(fēng)一定是會吹過來的，我也并不認為仿轉(zhuǎn)創(chuàng)這些藥企的實力就比港股biotech差很多，而且基于現(xiàn)金流的穩(wěn)定性，仿轉(zhuǎn)創(chuàng)成為BioPharma的概率要比biotech大得多。

目前仿轉(zhuǎn)創(chuàng)，應(yīng)該也是為數(shù)不多沒有被資金挖掘的科技方向，所以，從估值，從安全邊際上來說，持有這些方向應(yīng)該是可以感到安心的。

后續(xù)年報季馬上就要到來，是騾子是馬，也該拉出來遛遛了，AI、機器人方向炒的歡，但真實的業(yè)績增長能有多少。

至少我明白，我們關(guān)注的CXO、創(chuàng)新藥業(yè)績都是實打?qū)嵉模珻XO隨著行業(yè)復(fù)蘇，業(yè)績持續(xù)好轉(zhuǎn)是大概率，創(chuàng)新藥處于出藥期的，成長性也不會有問題。

所以，近期的市場調(diào)整我們是一點不擔(dān)心的，因為我們從來沒有一筆操作是基于短線、市場熱度做出，安全邊際、賠率、估值是我們死死抓住的核心。

就包括，我們這幾天說的白酒，今天表現(xiàn)也是不錯的。

好了，今天就說這么多，繼續(xù)熬，希望跟我們一起熬的抓緊進圈。（點擊加入）

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以下為市場評估表：