消費(fèi)級AR眼鏡丨趨勢洞察

核心摘要：

研究意義

AR眼鏡正推動(dòng)虛實(shí)融合技術(shù)從概念驗(yàn)證邁向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)應(yīng)用。全球科技巨頭與創(chuàng)新企業(yè)競相布局，圍繞光學(xué)顯示、人機(jī)交互等底層技術(shù)展開突破，推動(dòng)AR設(shè)備在輕量化、沉浸感、場景適應(yīng)性等維度實(shí)現(xiàn)迭代升級。從工業(yè)應(yīng)用再到星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新等廠商推動(dòng)消費(fèi)級產(chǎn)品普及，技術(shù)路線差異化競爭格局已然形成。本報(bào)告旨在理清技術(shù)演進(jìn)脈絡(luò)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)邏輯，為行業(yè)參與者把握虛實(shí)融合時(shí)代的戰(zhàn)略機(jī)遇提供決策參考。

研究內(nèi)容

報(bào)告從行業(yè)現(xiàn)狀、市場現(xiàn)狀、典型企業(yè)分析順次深入，全面客觀地完成了消費(fèi)級AR眼鏡行業(yè)整體情況的梳理總結(jié)。

? 行業(yè)現(xiàn)狀：國內(nèi)外AR領(lǐng)域的企業(yè)和開發(fā)者持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)迭代與產(chǎn)品創(chuàng)新。互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)制造商、AR初創(chuàng)企業(yè)、科技公司紛紛入局AR賽道，眼鏡新品層出不窮。國內(nèi)隨著AI技術(shù)的發(fā)展，九成廠商擁抱AI大模型，AI智能交互眼鏡行業(yè)元年已至。國內(nèi)AR眼鏡憑借AI融合、場景創(chuàng)新、完善的供應(yīng)鏈快速占領(lǐng)消費(fèi)級市場，以星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid、INMO組成的“AR眼鏡五小龍” 共同吹響國內(nèi)AR眼鏡行業(yè)沖鋒號，完成對國外品牌多方面的超越，快速占領(lǐng)國內(nèi)AR眼鏡市場。

? 市場現(xiàn)狀：全年AR眼鏡銷量達(dá)到28.6萬臺，伴隨更多新品發(fā)布，Q4銷量創(chuàng)下新高。頭部品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢，市場集中度高，各品牌有各自細(xì)分市場的優(yōu)勢。2024年Q4 AR眼鏡品牌保持良好的熱度，星紀(jì)魅族表現(xiàn)尤為突出。AR眼鏡行業(yè)正依托光波導(dǎo)、AI大模型等新技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品向輕薄化、高分辨率、智能交互和多樣化體驗(yàn)方向發(fā)展。

? 企業(yè)分析：圍繞星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid等消費(fèi)級AR眼鏡頭部品牌，分析2024年各品牌的產(chǎn)品上新、技術(shù)突破、生態(tài)合作、交互應(yīng)用等內(nèi)容。

研究展望

隨著諸多廠商的加入，消費(fèi)級AR智能交互眼鏡行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。艾瑞趨勢預(yù)測如下：

1）光學(xué)方案：光波導(dǎo)方案提升用戶體驗(yàn)，有望引發(fā)新一輪熱潮；

2）AI賦能：AR+AI，AR眼鏡在用戶體驗(yàn)、功能豐富性、應(yīng)用場景拓展均實(shí)現(xiàn)了顯著提升；

3）市場格局：生態(tài)決定終局。短期：硬件參數(shù)+爆款產(chǎn)品決定市場份額；長期：具備跨設(shè)備協(xié)同能力、開發(fā)者規(guī)模、數(shù)據(jù)資產(chǎn)厚度將成為品牌分水嶺。

行業(yè)定義及研究范疇

消費(fèi)級AR眼鏡是借助透明顯示與傳感技術(shù)將虛擬信息疊加到現(xiàn)實(shí)場景中的可穿戴設(shè)備，并集成了拍照、通話、AI等多種功能

消費(fèi)級AR眼鏡是一種基于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（Augmented Reality）技術(shù)的智能設(shè)備，通過透明顯示屏、攝像頭、傳感器和計(jì)算模塊，將數(shù)字信息（如圖像、文字等）實(shí)時(shí)疊加到用戶視野中的真實(shí)世界，實(shí)現(xiàn)虛擬與現(xiàn)實(shí)的融合交互。其核心組件包括光學(xué)顯示系統(tǒng)、環(huán)境感知傳感器（如攝像頭、陀螺儀等）、CPU以及交互模塊（語音、手勢等）。用戶可通過AR眼鏡在真實(shí)場景中查看導(dǎo)航指引、接收實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、操作虛擬界面或參與沉浸式游戲等。

光波導(dǎo)方案AR眼鏡產(chǎn)品技術(shù)特征

輕薄透明、大視場角的特點(diǎn)讓光波導(dǎo)成為當(dāng)前最接近普通眼鏡視覺效果的技術(shù)方案

光波導(dǎo)方案是一種利用光的全反射或衍射特性將虛擬圖像傳遞至人眼的光學(xué)技術(shù)，它使AR眼鏡得以輕薄化并具備高透光性。該技術(shù)主要分為衍射光波導(dǎo)和幾何光波導(dǎo)兩類，前者適合消費(fèi)級。光波導(dǎo)方案的優(yōu)點(diǎn)包括輕薄透明、大視場角、高清晰度、高光學(xué)效率以及適配多種微顯示技術(shù)，缺點(diǎn)如制造工藝復(fù)雜、成本高昂、色彩與光學(xué)缺陷、環(huán)境光敏感導(dǎo)致的亮度限制以及續(xù)航挑戰(zhàn)。

BB方案AR眼鏡產(chǎn)品技術(shù)特征

BB方案在顯像色彩方面更成熟，但因?qū)嵱眯缘南拗?，僅作為過渡技術(shù)

BB方案是一種折衷的光學(xué)技術(shù)，適合中低端AR眼鏡市場，尤其在觀影、游戲等場景中表現(xiàn)出色。然而，由于其體積、透光率的限制，未來可能會(huì)逐漸被更輕薄、透光性更好的光波導(dǎo)技術(shù)所取代。

國內(nèi)新玩家入局AR賽道

互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)制造商、AR初創(chuàng)企業(yè)、科技公司紛紛入局AR賽道，眼鏡新品層出不窮

現(xiàn)階段國內(nèi)AR行業(yè)進(jìn)入發(fā)展初期，各類玩家紛紛入局，目前布局AR眼鏡的廠商：AR 初創(chuàng)公司，例如：XREAL、Rokid、INMO、谷東科技；手機(jī)廠商，例如：華為、小米、OPPO、星紀(jì)魅族等；互聯(lián)網(wǎng)廠商，例如：百度等；

AI智能交互眼鏡元年

當(dāng)前多個(gè)廠商陸續(xù)入局并發(fā)布AI智能交互眼鏡，九成廠商擁抱AI大模型，AI智能交互眼鏡行業(yè)元年已至，行業(yè)蓄勢待發(fā)，開始駛?cè)肟燔嚨?/strong>

行業(yè)最為著名的智能眼鏡Rayban Meta 銷量突破200萬部，2024年各大廠商紛紛推出AI眼鏡或在AR眼鏡中融入AI技術(shù)，“全球首款支持GPT-4o”“集成盤古AI大模型”“全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡”，AI成為主要賣點(diǎn)。2023年，中國25家XR領(lǐng)域行業(yè)企業(yè)中有24家應(yīng)用AI技術(shù)，超過九成廠商擁抱AI大模型。

中外消費(fèi)級AR眼鏡對比

中國逐步突破光波導(dǎo)技術(shù)，憑借AI融合、場景創(chuàng)新、完善的供應(yīng)鏈快速占領(lǐng)消費(fèi)級市場，國外品牌主要依靠品牌效應(yīng)與芯片技術(shù)優(yōu)勢

完善的消費(fèi)電子供應(yīng)鏈、本土AI大模型的應(yīng)用、加之光學(xué)顯示技術(shù)不斷提升，國內(nèi)各企業(yè)（如星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid、INMO）正在快速占領(lǐng)大眾市場。中國龐大的C端用戶基數(shù)與互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新力是未來中國在AR眼鏡領(lǐng)域趕超國外的核心優(yōu)勢。雖然，國外品牌目前還有一定品牌與芯片優(yōu)勢，但未來隨著中國AR眼鏡品牌不斷創(chuàng)新與突破，未來將會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)這兩方面的反超。

國內(nèi)AR眼鏡五小龍

以星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、Rokid、XREAL、INMO為代表的國內(nèi)AR眼鏡廠商，是消費(fèi)級AR眼鏡市場開拓的先鋒

中國AR眼鏡在供應(yīng)鏈效率、本土化場景和政策支持上優(yōu)勢顯著，未來有望通過“性價(jià)比+生態(tài)閉環(huán)”主導(dǎo)全球消費(fèi)級市場。國內(nèi)“AR眼鏡五小龍” 共同組成國內(nèi)AR眼鏡行業(yè)沖鋒號，構(gòu)建國際消費(fèi)AR眼鏡市場新格局。

2024年中國AR眼鏡銷量

全年AR眼鏡銷量達(dá)到28.6萬臺，伴隨更多新品發(fā)布，Q4銷量創(chuàng)下新高

2024年，中國AR眼鏡市場迎來發(fā)展高峰，更多品牌新品進(jìn)入市場，并且AR眼鏡在便攜性、輕量化、功能性、技術(shù)性等方面均有顯著提升，更好地滿足了消費(fèi)者需求。2024年，多個(gè)品牌發(fā)布了全新AR眼鏡產(chǎn)品，尤其在第四季度，星紀(jì)魅族兩款新品發(fā)布后，直接拉動(dòng)了行業(yè)銷量增長，為用戶提供了更多更好的產(chǎn)品選擇。預(yù)計(jì)2025年，中國AR眼鏡將會(huì)迎來下一個(gè)銷量高峰。

AR眼鏡主流品牌表現(xiàn)特征

頭部品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢，市場集中度高，各品牌有各自細(xì)分市場的優(yōu)勢

2024年Q4，中國AR眼鏡迎來爆發(fā)，頭部品牌效應(yīng)愈發(fā)凸顯，雷鳥創(chuàng)新、星紀(jì)魅族、XREAL、Rokid、INMO等頭部品牌銷量占據(jù)絕大部分市場份額，目前市場集中度比較高。其中，星紀(jì)魅族品牌憑借2024年Q4發(fā)布的兩款全新產(chǎn)品的銷量，目前銷量占據(jù)第一梯隊(duì)，展現(xiàn)出非常強(qiáng)的市場競爭力。從細(xì)分維度看，星紀(jì)魅族在2024年光波導(dǎo)方案的AR眼鏡產(chǎn)品的銷量占據(jù)市場第一梯隊(duì)。從抖音渠道看，星紀(jì)魅族品牌表現(xiàn)也是第一梯隊(duì)。

AR眼鏡品牌市場熱度

2024年9-12月AR眼鏡品牌保持良好的熱度，星紀(jì)魅族表現(xiàn)尤為突出

2024年是中國AR眼鏡高速發(fā)展的元年，頭部品牌均有新產(chǎn)品與新技術(shù)發(fā)布，市場一直保持較高的熱度，其中星紀(jì)魅族表現(xiàn)尤為突出。9月25日，星紀(jì)魅族發(fā)布兩款全新產(chǎn)品，引起市場極大的關(guān)注，在百度搜索指數(shù)和資訊指數(shù)上都創(chuàng)下高峰，且品牌一直保持著較好的熱度。2024年9-12月，星紀(jì)魅族的資訊指數(shù)移動(dòng)日均值達(dá)到2546，顯著高于市場平均水平。

消費(fèi)者對AR眼鏡使用評價(jià)

AR眼鏡有高級的顯示效果與產(chǎn)品質(zhì)感，使用場景豐富且?guī)砀呒壍捏w驗(yàn)

2024年，伴隨著技術(shù)不斷突破與發(fā)展，消費(fèi)者對AR眼鏡的接受度越來越高，市場銷量也不斷提升。消費(fèi)者認(rèn)為，當(dāng)下AR眼鏡已經(jīng)帶來超出意外的顯示體現(xiàn)，這是手機(jī)、電視、平板都無法帶來的顯示感受。另外，AR眼鏡普遍顏值高，且沒有出現(xiàn)佩戴不舒適的問題，打消了舒適性的顧慮。從場景和軟件應(yīng)用層面，消費(fèi)者認(rèn)為目前AR眼鏡能夠給出差/旅行、辦公、居家等場景下，都帶來全新的應(yīng)用體驗(yàn)，打破原來的行為慣性。同時(shí)，一些產(chǎn)品還能帶來更多使用的功能，為生活帶來更多的便利。

AR眼鏡行業(yè)前沿技術(shù)

AR眼鏡行業(yè)正依托光波導(dǎo)、AI大模型等新技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品向輕薄化、高分辨率、智能交互和多樣化體驗(yàn)方向發(fā)展

AR眼鏡行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的技術(shù)革新，其中光波導(dǎo)技術(shù)、Micro-LED顯示技術(shù)、AI與AR融合以及多模態(tài)交互成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)力量。星紀(jì)魅族StarV Air2、雷鳥X2、INMO GO2等多款產(chǎn)品已成為市場典范，其中星紀(jì)魅族在AR眼鏡行業(yè)具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng)新實(shí)力，不僅采用了先進(jìn)的光波導(dǎo)方案，還將AI融入AR眼鏡，為用戶帶來了更加沉浸式和智能的AR體驗(yàn)。

2024年主流消費(fèi)級光波導(dǎo)方案AR眼鏡對比

主流消費(fèi)級光波導(dǎo)方案AR眼鏡功能對比

星紀(jì)魅族

深耕光波導(dǎo)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)行業(yè)最先；同時(shí)，大力推進(jìn)AI賦能產(chǎn)品升級

光波導(dǎo)和BB技術(shù)兩步走的這種技術(shù)路線的靈活性，結(jié)合其AI生態(tài)和智能設(shè)備的協(xié)同，為用戶提供了從輕量化佩戴到沉浸式娛樂的全方位體驗(yàn)。同時(shí)，星紀(jì)魅族是最早選擇光波導(dǎo)方案，押注投入最大的廠商，展現(xiàn)了其在AR眼鏡技術(shù)發(fā)展中的前瞻性和技術(shù)實(shí)力。目前，星紀(jì)魅族是在光波導(dǎo)領(lǐng)域最成熟、完成度最高的企業(yè)。其聯(lián)合設(shè)計(jì)的納米壓印光波導(dǎo)技術(shù)，把彩虹紋壓制到行業(yè)最低；同時(shí)首創(chuàng)定制鋼化玻璃技術(shù)，進(jìn)一步鞏固了其在AR領(lǐng)域的地位。StarV Air 2 搭載了目前全球最小、最先進(jìn)的光機(jī)，僅 0.15 cc，甚至比一顆露珠還要??；Star V Air2在量產(chǎn)產(chǎn)品中，綜合價(jià)格、技術(shù)、銷量等維度來看暫時(shí)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

以全生態(tài)協(xié)同為核心，通過AI大模型與汽車場景拓展，構(gòu)建“泛終端互聯(lián)”壁壘

通過Flyme AIOS，星紀(jì)魅族打通了智能手機(jī)、AR智能眼鏡、智能汽車等多個(gè)終端，構(gòu)建了多終端、全場景、沉浸式的融合體驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)是唯一一家具備全生態(tài)布局的企業(yè)。星紀(jì)魅族已經(jīng)與領(lǐng)克合作發(fā)布的Z10 STARBUFF電競定制版車型，將AR與車短融合落在實(shí)處。同時(shí)，星紀(jì)魅族第一時(shí)間接入DeepSeek，可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)用DeepSeek-V3與R1模型，提升語音助手的交互能力和復(fù)雜任務(wù)處理能力。

雷鳥創(chuàng)新

核心光學(xué)方案全鏈路采用自研，同時(shí)支持Open XR標(biāo)準(zhǔn)，助力AR場景相關(guān)的應(yīng)用開發(fā)

硬件方面，雷鳥背靠TCL顯示技術(shù)資源，主導(dǎo)Micro-OLED供應(yīng)鏈，推動(dòng)硬件成本下探，在光學(xué)方案技術(shù)上具備自研能力。在軟件方面，雷鳥雷鳥創(chuàng)新已實(shí)現(xiàn)全生態(tài)支持OpenXR標(biāo)準(zhǔn)，并推出了Unity OpenXR ARDK，為開發(fā)者帶來了跨平臺、跨設(shè)備、跨操作系統(tǒng)的開發(fā)支持，有助于，現(xiàn)有 AR 應(yīng)用可以快速遷移到雷鳥眼鏡上，效率翻倍。

XREAL

著重探索空間計(jì)算技術(shù)，將AR眼鏡定義為“空間計(jì)算終端”，提升其性能和體驗(yàn)

XREAL聚焦空間計(jì)算技術(shù)，推動(dòng)AR眼鏡向“空間終端”演進(jìn)。2024年12月5日，在CES 2025上發(fā)布的XREAL One，通過自研X1芯片、顯示技術(shù)升級、模塊化AI相機(jī)、聲學(xué)優(yōu)化以及個(gè)性化設(shè)計(jì)，顯著提升了AR眼鏡的性能和用戶體驗(yàn)。同時(shí)，其跨界合作展示了AR技術(shù)在智能駕駛、健康娛樂等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用潛力。

光學(xué)方案：光波導(dǎo)方案有望引發(fā)新一輪發(fā)展

光波導(dǎo)技術(shù)將是消費(fèi)級AR眼鏡的未來，也是技術(shù)最難、效果最好的方案，星紀(jì)魅族等品牌紛紛推出光波導(dǎo)AR眼鏡，其發(fā)展可能直接推動(dòng)行業(yè)拐點(diǎn)

光波導(dǎo)技術(shù)通過輕薄化、高透光、高顯示質(zhì)量等優(yōu)勢，成為AR眼鏡實(shí)現(xiàn)主流化應(yīng)用的核心技術(shù)。盡管量產(chǎn)與成本仍是挑戰(zhàn)，但技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同正推動(dòng)其邁向成熟。

AI賦能：AR結(jié)合大模型，進(jìn)入新階段

大模型應(yīng)用將全面提升AR眼鏡的產(chǎn)品價(jià)值，AR眼鏡將進(jìn)入另一個(gè)時(shí)代

隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，各類硬件設(shè)備接入AI大模型是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，AR眼鏡也不例外，各AR眼鏡品牌也在推出AR+AI的產(chǎn)品。AI大模型的加入使得AR眼鏡操作體驗(yàn)更流暢，產(chǎn)品功能更豐富，應(yīng)用場景更多樣。并且AI的應(yīng)用降低了用戶學(xué)習(xí)成本，增加了產(chǎn)品賣點(diǎn)，吸引更多普通消費(fèi)者購買和使用AR眼鏡。

競爭格局：生態(tài)決定終局

短期：硬件參數(shù)+爆款產(chǎn)品決定市場份額；長期：具備跨設(shè)備協(xié)同能力、開發(fā)者規(guī)模、數(shù)據(jù)資產(chǎn)厚度將成為品牌分水嶺

短期看，AR眼鏡市場目前產(chǎn)品相對趨同化，各品牌都在卷硬件參數(shù)，積極打造爆款產(chǎn)品與內(nèi)容。但從長期看，以星紀(jì)魅族、小米、華為為代表的全棧性科技企業(yè)，能夠同時(shí)駕馭“開放合作”與“垂直整合”的生態(tài)構(gòu)建，具備硬件協(xié)同能力、獨(dú)家的應(yīng)用內(nèi)容生態(tài)、多場景用戶數(shù)據(jù)閉環(huán)等獨(dú)有能力與價(jià)值，這些企業(yè)未來更具市場競爭力。

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