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金透社 | 萬捷

在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與金融變革的浪潮中，銀行業(yè)正站在關(guān)鍵的十字路口。如何突破發(fā)展瓶頸，在復(fù)雜的環(huán)境中尋得破局之策，成為銀行業(yè)必須面對的重大課題。從上市銀行年報(bào)披露的資產(chǎn)質(zhì)量，到國有大行的資本補(bǔ)充行動，再到科技金融領(lǐng)域的政策推進(jìn)，銀行業(yè)正多維度探索著破局之路。

直面資產(chǎn)質(zhì)量困境，積極應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

銀行的年報(bào)為我們洞察銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量提供了窗口?？傮w而言，銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)健向好態(tài)勢，多數(shù)銀行不良貸款率下降。成都銀行以 0.66% 的低不良率脫穎而出，北京農(nóng)商銀行以0.99%的不良率成為農(nóng)商銀行領(lǐng)域的佼佼者。前者為城商行，后者為農(nóng)商銀行。

盡管整體向好，但銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力猶存。部分銀行不良貸款余額明顯增加，關(guān)注類貸款比例上升，風(fēng)險(xiǎn)集中于零售領(lǐng)域，消費(fèi)貸、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)凸顯。郵儲銀行是去年唯一不良貸款 “雙升” 的國有大行，2024 年末，其不良貸款余額 803.19 億元，較上年末增加 128.59 億元，不良貸款率 0.90%，較上年末上升 0.07 個(gè)百分點(diǎn)，其中個(gè)貸業(yè)務(wù)對資產(chǎn)質(zhì)量拖累明顯，個(gè)人貸款不良貸款率為 1.28%，同比上升 16Bp 。

國有六大行的不良貸款余額在 2024 年末集體上升。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行不良貸款余額分別較去年末增加 259.56 億元、214.05 億元、194.35 億元。招商銀行不良貸款生成率 1.05%，同比上升 0.02 個(gè)百分點(diǎn)，逾期貸款和關(guān)注類貸款大幅增加。興業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額 981.06 億元，較上年末增加 136.57 億元，關(guān)注貸款率 1.71%，較上年末上升 0.16 個(gè)百分點(diǎn)。

為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，銀行積極采取措施。工商銀行加強(qiáng)零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在個(gè)人經(jīng)營性貸款、消費(fèi)貸款及信用卡業(yè)務(wù)上，通過強(qiáng)化前端準(zhǔn)入和審查審批管理、構(gòu)建適配的發(fā)展模式等，確保資產(chǎn)質(zhì)量可控。多數(shù)銀行對今年資產(chǎn)質(zhì)量持樂觀態(tài)度，興業(yè)銀行預(yù)計(jì)今年新發(fā)生不良資產(chǎn)規(guī)模較上年將有所下降，中信銀行也預(yù)計(jì) 2025 年資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)中向好 。

補(bǔ)充資本筑牢根基，協(xié)同政策賦能發(fā)展

在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，信貸擴(kuò)張需求與 TLAC 監(jiān)管要求給銀行業(yè)帶來雙重壓力。2025 年 3 月 30 日，中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行發(fā)布向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案公告，擬募集金額不超過 5200 億元，財(cái)政部擬認(rèn)購金額合計(jì)達(dá) 5000 億元，用于補(bǔ)充公司核心一級資本。

從國有大行核心一級資本充足率來看，截至 2024 年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲銀行分別為 14.1%、11.42%、12.20%、14.48%、10.24% 和 9.56%，雖高于監(jiān)管要求，但未雨綢繆補(bǔ)充資本十分必要。

財(cái)政政策與貨幣政策協(xié)同發(fā)力，為銀行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。今年政府工作報(bào)告提出發(fā)行 5000 億元特別國債支持國有大行補(bǔ)充資本，這一舉措不僅增強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，還提升其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。按 8 倍乘數(shù)效應(yīng)計(jì)算，5000 億元注資可撬動 4 萬億元信貸增量，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)勁動力。預(yù)計(jì)央行將通過 MLF 超額續(xù)作、加大逆回購?fù)斗拧⒔禍?zhǔn)等方式對沖流動性壓力，構(gòu)建 “財(cái)政發(fā)力 + 貨幣護(hù)航” 政策組合，助力銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

擁抱科技金融浪潮，探索創(chuàng)新服務(wù)模式

為推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，金融監(jiān)管總局、科技部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)科技金融高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，為銀行業(yè)服務(wù)科技金融指明方向。

在服務(wù)機(jī)制建設(shè)上，鼓勵金融機(jī)構(gòu)完善科技金融服務(wù)內(nèi)部管理架構(gòu)，優(yōu)化內(nèi)部考核和激勵約束機(jī)制，提高科技金融相關(guān)指標(biāo)在績效考核中的占比，提升業(yè)務(wù)人員服務(wù)科技創(chuàng)新的積極性。同時(shí)，做好科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)，共建多層次科技金融服務(wù)生態(tài)體系。

產(chǎn)品體系建設(shè)方面，加大科技信貸投放力度，靈活設(shè)置貸款利率定價(jià)和利息償付方式，延長流動資金貸款期限。優(yōu)化科技保險(xiǎn)保障服務(wù)，提供覆蓋科技創(chuàng)新全流程的保險(xiǎn)產(chǎn)品。推進(jìn)科技金融政策試點(diǎn)，開展 “貸款 + 外部直投” 等業(yè)務(wù)，支持科技型企業(yè)債券融資。

在專業(yè)能力建設(shè)上，鼓勵金融機(jī)構(gòu)研發(fā)數(shù)字化經(jīng)營工具，健全科技金融風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)信息共享，改進(jìn)第三方中介服務(wù)。這些舉措旨在引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)，助力高水平科技自立自強(qiáng)。

銀行業(yè)正通過應(yīng)對資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)充資本以及投身科技金融等多方面舉措，探索破局發(fā)展之路。在未來，銀行業(yè)需持續(xù)深化改革，不斷適應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境變化，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。