撰稿 / 年糕

編輯 / 塔塔君

審校 / 塔塔君、Pel、老Y

頭圖制作 / 老Y（素材：AnimeJapan 2024）

排版 / 伯勞

授權(quán)發(fā)布 / 名作之壁吧視頻組

2024年12月，日本動(dòng)畫(huà)協(xié)會(huì)（AJA）發(fā)布了最新的《動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024》（產(chǎn)業(yè)報(bào)告），其中介紹了2023年日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)。

由于日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，商業(yè)模式日新月異，產(chǎn)業(yè)報(bào)告的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑可能已與實(shí)際情況存在一定偏差。但綜合可比性等諸多原因，產(chǎn)業(yè)報(bào)告并未對(duì)統(tǒng)計(jì)口徑作出調(diào)整，而是輔以其他資料，在不同領(lǐng)域做出解讀。

為了盡可能減少滯后性，筆者基于產(chǎn)業(yè)報(bào)告及其他報(bào)告數(shù)據(jù)，輔以2023至今的業(yè)界新聞，以更好地呈現(xiàn)筆者觀察到的日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)最新趨勢(shì)。

本文將首先概述日本市場(chǎng)，分述電視、電影、網(wǎng)絡(luò)發(fā)行、線下娛樂(lè)及衍生品等關(guān)鍵領(lǐng)域的發(fā)展；隨后探討海外市場(chǎng)，聚焦全球擴(kuò)張策略及行業(yè)整合趨勢(shì)；最后深入動(dòng)畫(huà)制作業(yè)界，討論工作室經(jīng)營(yíng)、人才培養(yǎng)、投并購(gòu)活動(dòng)和生成式AI的影響。

本文中，“產(chǎn)業(yè)·廣義”和“市場(chǎng)規(guī)模”指終端用戶的實(shí)際支出金額，而“業(yè)界·狹義”和“業(yè)界收入”則僅包括實(shí)際參與動(dòng)畫(huà)出品和制作的公司獲得的收入。另為避免冗長(zhǎng)，本文省略了部分與往年觀察重復(fù)的內(nèi)容。若您是新讀者，可參考往年報(bào)告進(jìn)行對(duì)比閱讀。（點(diǎn)擊閱讀：）

目錄

01 日本市場(chǎng)概況

- 電視動(dòng)畫(huà)：

23

點(diǎn)檔崛起，播出模式新變化

- 動(dòng)畫(huà)電影：大盤(pán)穩(wěn)中向好，業(yè)界受惠有限

- 碟片：存續(xù)與轉(zhuǎn)型

- 網(wǎng)絡(luò)發(fā)行：

Netflix

們的挑戰(zhàn)與本土平臺(tái)的崛起

- 演出及線下娛樂(lè)：活動(dòng)頻次上漲，關(guān)聯(lián)設(shè)施振興地方經(jīng)濟(jì)

- 從角色商品到I

P

聯(lián)動(dòng)：衍生品市場(chǎng)的多元發(fā)展

02 海外市場(chǎng)概況

- 市場(chǎng)規(guī)模再創(chuàng)新高，海外擴(kuò)張仍具潛力

- 全球擴(kuò)張與國(guó)際合作

- 日本動(dòng)畫(huà)的出海與

Media-mix

- 從并購(gòu)到商社：日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的全球化戰(zhàn)略再思考

- 酷日本

2.0

時(shí)代的日本動(dòng)畫(huà)

03 動(dòng)畫(huà)制作業(yè)界

- 工作室兩極分化，成本、匯率與產(chǎn)能的多重?cái)D壓

- 人才培養(yǎng)：“老大難”問(wèn)題與業(yè)界新探索

- 業(yè)界合縱連橫，巨頭向綜合娛樂(lè)商社轉(zhuǎn)型

- 未來(lái)已來(lái)：生成式

AI

- 動(dòng)畫(huà)泡沫：繁榮之下的隱憂

（參考資料）

01

日本市場(chǎng)概況

2023年，以終端用戶消費(fèi)金額計(jì)算的日本動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)規(guī)模（產(chǎn)業(yè)·廣義）同比增長(zhǎng)14.30%，至3兆3465億日元，網(wǎng)絡(luò)發(fā)行和海外市場(chǎng)對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)明顯。此外，海外市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)18.11%至1兆7222億日元，規(guī)模和增速均再度反超日本國(guó)內(nèi)。

2023年，日本動(dòng)畫(huà)在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1兆6243億日元：其中電視動(dòng)畫(huà)、動(dòng)畫(huà)電影、流媒體和碟片共同構(gòu)成影像流通市場(chǎng)，規(guī)模約4517億日元；角色商品、音樂(lè)、游藝和線下演出共同構(gòu)成衍生市場(chǎng)，規(guī)模約1兆1726億日元。衍生市場(chǎng)約為影像流通市場(chǎng)的2.60倍，倍率存在下降趨勢(shì)，主要原因是網(wǎng)絡(luò)發(fā)行市場(chǎng)規(guī)模大幅提升。

以動(dòng)畫(huà)出品及制作公司收入計(jì)算的業(yè)界收入（業(yè)界·狹義）同比增長(zhǎng)25.39%至4272億日元。業(yè)界市場(chǎng)反映動(dòng)畫(huà)出品及制作公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，但根據(jù)公司是否出資、出資比例、是否擁有渠道銷售權(quán)等不同因素，各公司的收入結(jié)構(gòu)存在明顯差異。

（1）電視動(dòng)畫(huà)：23點(diǎn)檔崛起，播出模式新變化

2023年，日本電視動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)3.18%至973億日元，但仍低于2018年的歷史峰值（1137億日元）。傳統(tǒng)電視播放渠道受到流媒體平臺(tái)不斷蠶食沖擊，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。

另一方面，業(yè)界收入同比大幅增長(zhǎng)18.03%至910億日元，達(dá)到歷史峰值。業(yè)界收入占比高達(dá)93.53%，亦達(dá)到歷史峰值，表明傳統(tǒng)電視播放在電視動(dòng)畫(huà)發(fā)行中的利潤(rùn)空間受到擠壓。

2023年開(kāi)播的電視動(dòng)畫(huà)中包含232部新作和68部續(xù)作，作品數(shù)量為近十年來(lái)最低，且續(xù)作比例持續(xù)下降。產(chǎn)業(yè)報(bào)告將1-5分鐘的外傳短動(dòng)畫(huà)單獨(dú)計(jì)算作品數(shù)量，而該類作品多已轉(zhuǎn)移至流媒體或社交媒體分發(fā)。排除該部分作品影響后，2023年實(shí)際播出的電視動(dòng)畫(huà)數(shù)量實(shí)為近五年最高。另一方面，近年來(lái)，單部作品平均集數(shù)有所下降。

2023年電視動(dòng)畫(huà)整體制作分鐘數(shù)上漲7.73%至11萬(wàn)3057分鐘，其中深夜動(dòng)畫(huà)大幅上漲20.50%，補(bǔ)齊了日間動(dòng)畫(huà)的缺口。深夜動(dòng)畫(huà)制作分鐘數(shù)大幅上漲，主要原因之一是部分作品為滿足海外市場(chǎng)同步播出的配音及審查需求，從2022年延期至2023年播出。

東京時(shí)間23時(shí)成為各大電視臺(tái)編排深夜動(dòng)畫(huà)檔期時(shí)的必爭(zhēng)時(shí)段。往年報(bào)告中亦有提及，深夜動(dòng)畫(huà)的受眾群體已經(jīng)下沉到2010年后出生的α世代甚至更低年齡層。過(guò)去深夜動(dòng)畫(huà)多為24時(shí)后播出，而為了最大程度爭(zhēng)取多年齡層觀眾，23時(shí)時(shí)段逐漸變得搶手。2023-24年間，新設(shè)立或調(diào)整編排的動(dòng)畫(huà)欄目中，多位于該時(shí)段。

動(dòng)畫(huà)作品首播多集連播，或首集擴(kuò)大檔期播出的情況逐漸增加。更長(zhǎng)的首播時(shí)長(zhǎng)意味著能夠更好地服務(wù)于原作故事呈現(xiàn)，順應(yīng)觀眾“一集棄/三集棄”的趨勢(shì)，并在營(yíng)銷層面引起話題。其中最引人注目的無(wú)疑是使用了90分鐘檔期、第一集完整改編了原作第一卷的《【我推的孩子】》，以及通過(guò)“金曜R(shí)oad Show”播出前四集的《葬送的芙莉蓮》。除了電視臺(tái)自身編排的調(diào)整，Aniplex、東寶和角川等大型制片商也積極推動(dòng)了這一趨勢(shì)，以最大程度提升作品商業(yè)價(jià)值。

上文已提及電視渠道整體增長(zhǎng)乏力的趨勢(shì)，其背后原因是廣告收入商業(yè)模式在流媒體時(shí)代的局限性。因此，單純播出作品以外的“非廣告模式”的收入就變得愈發(fā)重要。往年報(bào)告中已提及電視臺(tái)對(duì)電視廣播以外業(yè)務(wù)的加速推進(jìn)。過(guò)去一年中亦出現(xiàn)了部分新動(dòng)向。

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富士電視臺(tái)noitaminA欄目開(kāi)播20周年，宣布將開(kāi)播時(shí)間移動(dòng)至日本時(shí)間23時(shí)時(shí)段：

https://weibo.com/1955181241/P4G5kxEt8

日本民放電視臺(tái)（聯(lián)播網(wǎng)）對(duì)動(dòng)畫(huà)業(yè)務(wù)的態(tài)度：

https://weibo.com/1955181241/Ogmb9hysg

TBS控股與電影公司松竹宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)動(dòng)畫(huà)IP及影像內(nèi)容：

https://weibo.com/1955181241/NE2wKbdK1

（2）動(dòng)畫(huà)電影：大盤(pán)穩(wěn)中向好，業(yè)界受惠有限

2023年，日本動(dòng)畫(huà)電影票房同比下降13.25%至681億日元。雖然票房同比有所下降，但整體表現(xiàn)仍位列歷史第三，僅次于2019和2022年。考慮到過(guò)去十年間日本平均電影票價(jià)上漲14.29%，另根據(jù)動(dòng)畫(huà)電影票房占比估算觀影人數(shù)，則位列歷史第四。

近十年來(lái)，日本每年平均有約1150部電影上映，其中平均包含約80部動(dòng)畫(huà)電影。動(dòng)畫(huà)電影占上映電影總數(shù)約6.99%，而產(chǎn)出票房在近五年同比上漲約12.52%至33.99%。雖然不同年份中，會(huì)因大體量作品的數(shù)量不同而產(chǎn)生較大波動(dòng)，但總體呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲的趨勢(shì)。

市場(chǎng)份額方面，東寶單獨(dú)發(fā)行的動(dòng)畫(huà)作品票房占全年的約54.90%，加計(jì)子廠牌、與其他公司聯(lián)合發(fā)行的作品后，份額躍升至約64.20%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。東寶在全類型電影市場(chǎng)中亦排行第一，約占35.00%份額（不計(jì)入發(fā)行日配引進(jìn)作品的東寶東和）。

業(yè)界收入同比下降22.92%至232億日元，業(yè)界獲得的票房分成比例也降至歷史低位（34.07%）。事實(shí)上，雖然近年來(lái)整體票房收入維持在較高水平，但動(dòng)畫(huà)業(yè)界從中獲益比例卻往往有限。近年來(lái)，百億級(jí)別頭部影片數(shù)量有所增加，較為集中的頭部發(fā)行商在制定出資比例和分成協(xié)議等條款中可能擁有更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，限制了業(yè)界的議價(jià)能力，使業(yè)界無(wú)法等比例地分享票房增長(zhǎng)帶來(lái)的收益。

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日本電影制作者聯(lián)盟公布了2024年票房突破10億日元的電影榜單：

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（3）碟片：存續(xù)與轉(zhuǎn)型

碟片市場(chǎng)的萎縮趨于穩(wěn)定，2023年日本動(dòng)畫(huà)碟片市場(chǎng)規(guī)模同比下降5.97%至362億日元，業(yè)界收入同比下降39.62%至32億日元。

2023年以來(lái)，市面上已出現(xiàn)《川越男子合唱團(tuán)》與《戀語(yǔ)輕唱》等作品選擇終止發(fā)售碟片的情況。考慮到實(shí)體碟片的固定制造成本，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)更多因無(wú)法達(dá)到盈虧平衡而選擇不發(fā)售或終止發(fā)售碟片的作品。另一方面，部分表現(xiàn)優(yōu)異的流媒體作品仍會(huì)在窗口期結(jié)束后發(fā)售碟片，如《賽博朋克 邊緣行者》等。

此外，業(yè)界亦有使用NFT替代實(shí)體碟片的嘗試。如電視動(dòng)畫(huà)《不忍！加密忍者咲耶》推出了結(jié)合數(shù)字藏品（NFT）碟片、實(shí)體特典和數(shù)字特典NFT的新商業(yè)模式，持有數(shù)字碟片NFT即可通過(guò)流媒體觀看作品，該NFT亦支持租賃和轉(zhuǎn)售。未來(lái)可能出現(xiàn)更多作品采用類似模式。

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2024年日本TV動(dòng)畫(huà)銷量排行榜：

https://www.bilibili.com/video/BV155KPerEJW/

《戀語(yǔ)輕唱》動(dòng)畫(huà)Blu-ray終止發(fā)售及制作風(fēng)波：

https://weibo.com/1955181241/P8uqAnN1O

2024年日本系列IP商品收入排名TOP30：

https://weibo.com/1955181241/P5HGgpGM8

（4）網(wǎng)絡(luò)發(fā)行：Netflix們的挑戰(zhàn)與本土平臺(tái)的崛起

2023年日本動(dòng)畫(huà)網(wǎng)絡(luò)發(fā)行市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)51.39%達(dá)到2501億日元。

另一方面，業(yè)界亦受惠有限，收入僅小幅增長(zhǎng)6.34%至369億日元。主要原因可能包括：其一，平臺(tái)方以固定價(jià)格采購(gòu)作品，未向制作方根據(jù)播放量分成超額收益；其二，以Netflix為首的流媒體平臺(tái)對(duì)原創(chuàng)作品投資意愿的降低。

根據(jù)GEM Standard發(fā)布的流媒體市場(chǎng)報(bào)告，2023年日本整體視頻點(diǎn)播市場(chǎng)同比增長(zhǎng)8.2%至5740億日元；根據(jù)日本影像軟件協(xié)會(huì)針對(duì)其會(huì)員公司的調(diào)查，近年來(lái)，日本動(dòng)畫(huà)在日本國(guó)內(nèi)流媒體所占據(jù)的銷售額和份額亦不斷上升。而隨著日本流媒體市場(chǎng)整體增速放緩，表現(xiàn)突出的日本動(dòng)畫(huà)已成為其新的增長(zhǎng)動(dòng)力，平臺(tái)勢(shì)必會(huì)加大對(duì)動(dòng)畫(huà)內(nèi)容的投入。

從Netflix等外資流媒體平臺(tái)的角度來(lái)看，其投資的原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)作品大多表現(xiàn)欠佳。根據(jù)2024年下半年Netflix全球播放時(shí)長(zhǎng)分析，全球播放時(shí)長(zhǎng)前10%的2023-2024開(kāi)播作品中有近半作品與其他平臺(tái)合播，即便是獨(dú)播作品也均有IP改編加持。在全球流媒體市場(chǎng)整體增長(zhǎng)乏力、其他授權(quán)業(yè)務(wù)尚未鋪開(kāi)的當(dāng)下，由流媒體平臺(tái)單家操盤(pán)作品很難成就IP價(jià)值。

2025年1月作品《坂本日常》是Netflix首次針對(duì)非實(shí)拍日本動(dòng)畫(huà)IP發(fā)售衍生品

與此同時(shí)，日本本土流媒體平臺(tái)開(kāi)始主動(dòng)參與動(dòng)畫(huà)投資。如U-NEXT自2022年以來(lái)參投了《佐佐木與宮野》《轉(zhuǎn)生貴族靠著鑒定技能一飛沖天》《剎那之花》等多部作品。值得一提的是，這些作品并不由U-NEXT獨(dú)播，而多采取先行播出，并面向其他平臺(tái)分銷的模式。考慮到流媒體存在一定程度的泡沫，為更有資本效率地取得相關(guān)線上發(fā)行及其余授權(quán)金的分配權(quán)力，類似的出資模式亦可能有所增加。

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GEM日本未來(lái)五年視頻點(diǎn)播（VOD）市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2029）：

https://weibo.com/1955181241/PfUndgX2j

U-NEXT宣布與華納兄弟探索（WBD）達(dá)成獨(dú)家合作，將共同推動(dòng)日本IP在全球的傳播：

https://weibo.com/1955181241/OxITLaioQ

（5）演出及線下娛樂(lè)：活動(dòng)頻次上漲，關(guān)聯(lián)設(shè)施振興地方經(jīng)濟(jì)

2023年演出及線下娛樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)11.19%至1080億日元，首次突破千億大關(guān)。該類目?jī)H統(tǒng)計(jì)了活動(dòng)門票及聯(lián)動(dòng)餐廳的收入，周邊、專輯和碟片等商品則被分別計(jì)入其他類目。

舞臺(tái)活動(dòng)方面，活動(dòng)頻次和參與人次的上升覆蓋了客單價(jià)的下降，市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)5.62%至500億日元。

其中，動(dòng)畫(huà)歌曲演唱會(huì)市場(chǎng)規(guī)模微增2.16%至387億日元。近年來(lái)，如OneRepublic、YOASOBI、Creepy Nuts、Mrs.GREEN APPLE等越來(lái)越多的主流歌手或組合獻(xiàn)唱?jiǎng)赢?huà)歌曲。這類歌手或組合并不以動(dòng)畫(huà)為主要活動(dòng)領(lǐng)域，因此不被計(jì)入該市場(chǎng)。

類似地，動(dòng)畫(huà)音樂(lè)同樣受此影響，市場(chǎng)規(guī)模和業(yè)界收入出現(xiàn)下滑。

包含動(dòng)畫(huà)博物館、主題公園等業(yè)態(tài)在內(nèi)的動(dòng)畫(huà)關(guān)聯(lián)設(shè)施方面持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。近年來(lái)在東京以外設(shè)立的相關(guān)業(yè)態(tài)的案例有所增加，在振興地方經(jīng)濟(jì)方面發(fā)揮作用：

• 2024年8月，CoMixWave Films設(shè)立電影院運(yùn)營(yíng)公司CWF CINEMAS，意圖在新海誠(chéng)家鄉(xiāng)長(zhǎng)野縣佐久市中込地區(qū)打造一座放映國(guó)內(nèi)外作品、舉辦各類活動(dòng)的CWF特色電影院；

• 高知市進(jìn)一步推廣“動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作者圣地”計(jì)劃，將于市中心建設(shè)動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作者實(shí)驗(yàn)設(shè)施“GEAR”，以吸引企業(yè)、擴(kuò)大就業(yè)并發(fā)展當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)；

• 新潟市近年來(lái)連續(xù)三年舉辦“新潟國(guó)際動(dòng)畫(huà)電影節(jié)”，吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)外人士參與，并計(jì)劃設(shè)立“新潟動(dòng)畫(huà)·漫畫(huà)美術(shù)館”，收集原畫(huà)，并打造動(dòng)畫(huà)漫畫(huà)一條街，以吸引外地游客；

• 靜岡市計(jì)劃與萬(wàn)代南夢(mèng)宮合作，在市內(nèi)“能從新干線上看到的位置”設(shè)立等身大高達(dá)模型。

作為高知市動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作者圣地計(jì)劃一環(huán)的“AniKuri”線下活動(dòng)

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《冰菓》印章巡游活動(dòng)吸引大批粉絲參與：

https://weibo.com/1955181241/PaCDPmWm5

（6）從角色商品到IP聯(lián)動(dòng)：衍生品市場(chǎng)的多元發(fā)展

據(jù)角色商品市場(chǎng)咨詢公司CharaBiz報(bào)告，日本整體角色商品市場(chǎng)同年增長(zhǎng)4.49%達(dá)到1兆6300億日元。而市場(chǎng)擴(kuò)大的原因之一，則是為覆蓋日元貶值、原材料、能源和物流等成本費(fèi)用的上漲而出現(xiàn)的售價(jià)上調(diào)。

2023年，日本動(dòng)畫(huà)角色商品市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)4.71%達(dá)到7008億日元。另?yè)?jù)博報(bào)堂相關(guān)調(diào)查，2024年全類型內(nèi)容粉絲在相關(guān)商品領(lǐng)域的消費(fèi)出現(xiàn)大幅提升，該現(xiàn)象可能也會(huì)反映到明年的產(chǎn)業(yè)報(bào)告中。

因相關(guān)定義難以厘清、各公司定義不同、日本國(guó)內(nèi)外銷售難以劃分、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)難以獲取等原因，產(chǎn)業(yè)報(bào)告未將來(lái)自動(dòng)畫(huà)相關(guān)手機(jī)游戲等產(chǎn)品的銷售額納入市場(chǎng)規(guī)模。AJA推測(cè)，動(dòng)畫(huà)和跨媒介（Media-mix）游戲的銷售額約在3801億日元，IP聯(lián)動(dòng)銷售額在1683億日元，推測(cè)日本動(dòng)畫(huà)角色商品市場(chǎng)實(shí)際規(guī)模總共應(yīng)在1兆2000億日元以上。

以柏青哥游戲機(jī)為首的游藝市場(chǎng)亦上漲13.05%至3370億日元，達(dá)到歷史峰值。

此外，入境旅游對(duì)線下活動(dòng)和角色商品市場(chǎng)均起到助推作用。據(jù)日本國(guó)土交通部觀光廳數(shù)據(jù)，2023-2024年訪日外國(guó)人人次和旅行消費(fèi)額屢創(chuàng)新高。調(diào)查問(wèn)卷中期待“電影·動(dòng)畫(huà)圣地巡禮”活動(dòng)的回答比例也較疫情前大幅提升近半至7.43%。

廣告營(yíng)銷方面，動(dòng)畫(huà)角色的存在感亦不斷加強(qiáng)。專業(yè)營(yíng)銷雜志《販促會(huì)議》2024年2月號(hào)時(shí)隔十年再次以動(dòng)畫(huà)角色作為封面，推出《間諜過(guò)家家》封面的角色I(xiàn)P特輯，并剖析其數(shù)項(xiàng)聯(lián)動(dòng)企劃。

《販促會(huì)議》動(dòng)畫(huà)角色封面特輯

ADK Emotions內(nèi)容戰(zhàn)略局企劃總監(jiān)石田具隆將企業(yè)選擇動(dòng)畫(huà)聯(lián)動(dòng)的理由概括為三點(diǎn)：動(dòng)畫(huà)越來(lái)越普及、社交媒體等影像以外的曝光點(diǎn)增加，以及相關(guān)數(shù)據(jù)越來(lái)越完備。前兩點(diǎn)內(nèi)容在上文中均有體現(xiàn)；數(shù)據(jù)方面，官方賬號(hào)粉絲數(shù)、流媒體播放量，以及各中介機(jī)構(gòu)定期更新并發(fā)布的可視化資料為相關(guān)人員提供了多維度的參考價(jià)值。

GEMStandard等機(jī)構(gòu)定期公開(kāi)發(fā)布的作品粉絲畫(huà)像排行

石田具隆進(jìn)一步總結(jié)了動(dòng)畫(huà)聯(lián)動(dòng)的四個(gè)關(guān)鍵詞，并認(rèn)為企劃的關(guān)鍵是“同時(shí)滿足輕度粉絲及核心粉絲”：

• 與角色職業(yè)相契合：《【我推的孩子】》×花王，B小町就任產(chǎn)品大使；《排球少年》×Cook Do，標(biāo)語(yǔ)“吃吧。然后，變得更強(qiáng)”等。

• 利用重制作品吸引多年齡層受眾：《浪客劍心》×吉野家；《福星小子》×GEORGIA等。

• 引起粉絲吐槽/共鳴：《蠟筆小新》×第一三共護(hù)膚品，開(kāi)設(shè)野原美冴官方賬號(hào)，帶“敏感肌也能用”、“二孩媽”等標(biāo)簽發(fā)ins宣傳；《葬送的芙莉蓮》×味ぽん，標(biāo)語(yǔ)“讓餐桌幸福的魔法”，并推出“○○的魔法”短動(dòng)畫(huà)等。

• 限定包裝：《進(jìn)擊的巨人》×からだすこやか茶等。

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麥當(dāng)勞全球WcDonald's動(dòng)畫(huà)營(yíng)銷活動(dòng)：

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02

海外市場(chǎng)概況

（1）市場(chǎng)規(guī)模再創(chuàng)新高，海外擴(kuò)張仍具潛力

2023年日本動(dòng)畫(huà)海外市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)18.02%至1兆7222億日元。在日元持續(xù)走弱的前提下，以美元計(jì)價(jià)的市場(chǎng)規(guī)模仍上漲到歷史峰值，同比擴(kuò)大至10.35%至122.57億美元。

2023年共有22家企業(yè)向AJA報(bào)告合同內(nèi)容，這些企業(yè)與海外合作伙伴共簽訂了1298件合同。以市場(chǎng)計(jì)算不同區(qū)域的合同數(shù)量，前三位為亞洲、歐洲（除東歐）和北美；其中還包含167件以圈層市場(chǎng)簽約的合同，其中前三位為全世界、亞洲和歐洲。中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港、中國(guó)澳門和中國(guó)臺(tái)灣被視為不同市場(chǎng)，且這些市場(chǎng)簽約合同數(shù)均位于前列，因此亞洲合同數(shù)整體較高。合同類型中，包含流媒體權(quán)利的比例為67.89%，位列第一。

雖然簽訂合同數(shù)出現(xiàn)大幅下降，但由于相關(guān)合同履約期通常大于一年，產(chǎn)業(yè)報(bào)告也多次出現(xiàn)周期性波動(dòng)，且每年報(bào)告該內(nèi)容的公司并不一致，不同年份的數(shù)據(jù)難以直接對(duì)比。

由于相關(guān)數(shù)據(jù)難以獲取，在海外方面，產(chǎn)業(yè)報(bào)告實(shí)際根據(jù)狹義業(yè)界收入以及日本數(shù)個(gè)大型企業(yè)的銷售額，對(duì)廣義市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行估算，長(zhǎng)期以來(lái)存在無(wú)法完整反映實(shí)際情況的問(wèn)題。

普華永道合伙人森祐治引用了數(shù)項(xiàng)資料，以核算不同來(lái)源的市場(chǎng)規(guī)模。在新模型下，2023年日本動(dòng)畫(huà)海外市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2兆5066億日元，高出《產(chǎn)業(yè)報(bào)告》市場(chǎng)規(guī)模45.55%。

需要注意的是，該模型包含多個(gè)未經(jīng)說(shuō)明的核心假設(shè)，如ParrotAnalytics估算北美、歐洲和日本的每活躍用戶每年在日本動(dòng)畫(huà)衍生品上消費(fèi)300美元，其他地區(qū)消費(fèi)100美元。

此外，交叉對(duì)比產(chǎn)業(yè)報(bào)告和Parrot Analytics報(bào)告數(shù)據(jù)，可以得出全球各區(qū)域的活躍日本動(dòng)畫(huà)觀眾人數(shù)。考慮到亞洲、拉美、中東和非洲市場(chǎng)的活躍動(dòng)畫(huà)觀眾占人口比例仍處于較低水平（加權(quán)平均0.65%＜美國(guó)2.93%），日本動(dòng)畫(huà)的海外擴(kuò)張仍有充分空間。

（2）全球擴(kuò)張與國(guó)際合作

2023-2024年間在海外動(dòng)作最為頻繁的公司無(wú)疑是東寶。自2019年向北美子公司Toho International增資以來(lái)：東寶已于2023年將集團(tuán)公司國(guó)際部門獨(dú)立為Toho Global；在北美設(shè)立動(dòng)畫(huà)電商平臺(tái)iiZO；投資泰國(guó)動(dòng)畫(huà)工作室IGLOOSTUDIO、美國(guó)電影劇集發(fā)行制作工作室FIFTH SEASON；全資收購(gòu)了全球影視發(fā)行公司GKIDS；設(shè)立亞洲業(yè)務(wù)東寶娛樂(lè)亞洲等等。值得一提的是，東寶的布局并不局限于動(dòng)畫(huà)，同時(shí)惠及東寶旗下實(shí)拍作品的海外發(fā)行。

此外，動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)記者數(shù)土直志指出，東寶可能借GKIDS對(duì)法國(guó)、比利時(shí)和西班牙等其他國(guó)家的動(dòng)畫(huà)作品的發(fā)行能力，進(jìn)軍全球動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)。

另一個(gè)“文藝復(fù)興”的趨勢(shì)是由日本企業(yè)取得日本以外的人氣原作，并將之改編為日本動(dòng)畫(huà)。表現(xiàn)最為突出的是Aniplex改編自同名韓國(guó)人氣網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)的《我獨(dú)自升級(jí)》，其在Crunchyroll的評(píng)分量已經(jīng)超過(guò)《咒術(shù)回戰(zhàn)》《航海王》和《鬼滅之刃》，位列全站第一。

業(yè)界其他公司相繼跟進(jìn)，東映于2023年宣布與韓國(guó)Naver Webtoon子公司StudioN達(dá)成業(yè)務(wù)合作，共同出品《高手》動(dòng)畫(huà)；Pierrot于2024年宣布與韓國(guó)紅狗文化館達(dá)成業(yè)務(wù)合作，共同出品《拔劍九億次》動(dòng)畫(huà)。此外，木蘇里原作小說(shuō)《判官》亦已售出日本動(dòng)畫(huà)及漫畫(huà)版權(quán)。

日語(yǔ)配音版動(dòng)畫(huà)作品數(shù)量也有增加，其中以Aniplex和富士電視臺(tái)動(dòng)作最為頻繁，代表作品包括《時(shí)光代理人》《白色閃電》等，這些日配版在知名聲優(yōu)的加持下，通過(guò)Crunchyroll等渠道面向全球發(fā)行。2025年4月，由B站和Aniplex共同出品的《凸變英雄X》將通過(guò)B站、富士電視臺(tái)和Crunchyroll實(shí)現(xiàn)全球同步播出。

Aniplex對(duì)日語(yǔ)配音版作品的布局并不局限于動(dòng)畫(huà)，2024年9月Aniplex宣布設(shè)立子品牌aLiL，致力于發(fā)行“描繪女性之間誕生的愛(ài)與友情的”日配版亞洲實(shí)拍影視作品。

基于上述觀察，筆者認(rèn)為，索尼或在提前布局具有強(qiáng)大全球增長(zhǎng)潛力的亞洲影視作品。考慮到索尼集團(tuán)本身缺乏原作能力、日本業(yè)內(nèi)對(duì)人氣原作的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)面臨人手不足的長(zhǎng)期問(wèn)題，以及作為好萊塢五大之一的索尼僅擁有Crunchyroll一個(gè)大型流媒體平臺(tái)等原因，投資，并利用日語(yǔ)配音為亞洲影視作品賦以“日本”的屬性，助推IP的全球發(fā)展，或成為一個(gè)較為明顯的戰(zhàn)略方向。

歐洲方面，業(yè)界與法國(guó)Miyu Productions的合作有條不紊地推進(jìn)。合作項(xiàng)目以NEW DEER共同出品，山村浩二、平岡政展、和田淳、折笠良、水尻自子和水江未來(lái)等獨(dú)立動(dòng)畫(huà)人的中短篇?jiǎng)赢?huà)為首；近年來(lái)逐漸包括部分更具商業(yè)元素的作品，如久野遙子、山下敦弘聯(lián)合執(zhí)導(dǎo)的《妖貓小杏》，以及四宮義俊的《花綠青綻放的黎明》。

中東方面，2024年3月，東映動(dòng)畫(huà)與沙特阿拉伯Qiddiya聯(lián)合宣布建設(shè)世界首家《龍珠》主題公園，規(guī)劃面積約50萬(wàn)平方米。該項(xiàng)目亦由去年提及的沙特阿拉伯王儲(chǔ)兼首相穆罕默德·本·薩勒曼旗下公司負(fù)責(zé)。Qiddiya距離沙特阿拉伯首都利亞德約40分鐘車程。該項(xiàng)目落地前后，沙特阿拉伯首都利亞德將迎來(lái)2030世博會(huì)、2034亞運(yùn)會(huì)和2034世界杯等多場(chǎng)超大型世界級(jí)活動(dòng)。

東南亞方面，相關(guān)企業(yè)正在以流媒體平臺(tái)為核心加速布局。以Crunchyroll為例，其在印度以月費(fèi)79盧比起（約1美元）的價(jià)格提供服務(wù)，逐步增設(shè)了印地語(yǔ)等多種當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言的配音，并在評(píng)選活動(dòng)Crunchyroll Anime Award2024中邀請(qǐng)印度和菲律賓的知名演員，以提升曝光量。

此外，俄羅斯市場(chǎng)亦可能回到視野之中。

（3）日本動(dòng)畫(huà)的出海與Media-mix

日本動(dòng)畫(huà)的全球流行已無(wú)需贅述，據(jù)Parrot Analytics數(shù)據(jù)，日本動(dòng)畫(huà)已占據(jù)全球流媒體市場(chǎng)6%的需求。但這種流行對(duì)周邊業(yè)態(tài)的影響有限。上文已提及，2023年日本動(dòng)畫(huà)國(guó)內(nèi)衍生市場(chǎng)約為影像流通市場(chǎng)的2.60倍。而切換到海外視角，目前絕大多數(shù)市場(chǎng)對(duì)日本動(dòng)畫(huà)的消費(fèi)仍以流媒體為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)之間存在較大差距。

事實(shí)上，日本動(dòng)畫(huà)自誕生之初就伴隨著Media-mix的特征。而近年來(lái)隨著社交媒體和流媒體的普及，越來(lái)越多的作品以跨媒介的形態(tài)出現(xiàn)在觀眾面前。不同媒介之間的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步演變?yōu)轱w輪，作為一種營(yíng)銷機(jī)制，在短期內(nèi)創(chuàng)造巨大繁榮和需求。舉例來(lái)說(shuō)，過(guò)去的劇場(chǎng)版動(dòng)畫(huà)多為電視動(dòng)畫(huà)的衍生，服務(wù)于IP的長(zhǎng)期發(fā)展，而近年來(lái)出現(xiàn)了如《鬼滅之刃 鍛刀村篇》《【我推的孩子】第一季》《我獨(dú)自升級(jí) 第二季》《機(jī)動(dòng)戰(zhàn)士Gundam GQuuuuuuX》等數(shù)部在電視動(dòng)畫(huà)開(kāi)播前在影院舉行大規(guī)模先行上映的作品，其中更有數(shù)部位于年度票房榜前列。

類似的營(yíng)銷機(jī)制已經(jīng)開(kāi)始在海外市場(chǎng)奏效。以2024年10月作品《膽大黨》為例，該作原作漫畫(huà)由小學(xué)館旗下VizMedia在美國(guó)發(fā)行實(shí)體漫畫(huà)，新卷銷量保持在北美漫畫(huà)銷售月榜前列；動(dòng)畫(huà)前三集被重新剪輯為動(dòng)畫(huà)電影《膽大黨 第一次接觸》，在正式開(kāi)播前一個(gè)月，由GKIDS、ADN和木棉花分別在北美、歐洲和亞洲的超10個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)行，北美首周票房超100萬(wàn)美元。Netflix和Crunchyroll聯(lián)合線上播出，亦有多個(gè)平臺(tái)提供按需點(diǎn)播。在非Netflix獨(dú)播的情況下，該作在Netflix的2024下半年全類型播放時(shí)長(zhǎng)排名中占據(jù)全站第98位，在日本動(dòng)畫(huà)中位列第一。此外，由Creepy Nuts擔(dān)當(dāng)?shù)钠^曲《オトノケ》亦在開(kāi)播后迅速?zèng)_上Billboard Global 200，并最高到達(dá)第37位。

值得一提的是，部分作品額外針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的粉絲分布進(jìn)行了側(cè)重調(diào)整，如《名偵探柯南百萬(wàn)美元的五棱星》《THE FIRST SLAM DUNK》在英國(guó)發(fā)行時(shí)額外制作并上映了中文字幕版。

應(yīng)用Media-mix能夠?qū)崿F(xiàn)日本動(dòng)畫(huà)在海外市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張，其另一面則是行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)與資源整合。

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為何《超自然武裝當(dāng)噠當(dāng)/膽大黨》全球爆紅？背后的多重攻勢(shì)——音樂(lè)跨界+北美影院先行上映策略成關(guān)鍵：

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（4）從并購(gòu)到商社：日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的全球化戰(zhàn)略再思考

主要大型制片商已經(jīng)在海外市場(chǎng)積極布局，最為積極的索尼已通過(guò)數(shù)筆并購(gòu)，組建了日本動(dòng)畫(huà)在全球流媒體、電商、漫畫(huà)、電影、游戲和線下活動(dòng)等全方面的完整發(fā)行體系，但也同時(shí)引起了其他行業(yè)參與者的警惕。據(jù)彭博社報(bào)道，有多位日本動(dòng)畫(huà)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為 Crunchyroll 提供的收入分成報(bào)告缺乏可信度。該報(bào)道還提到了一份 Crunchyroll 高管發(fā)給其員工的郵件， “ 因正在進(jìn)行的授權(quán)談判，我們決定不再進(jìn)一步推廣《膽大黨》 ”。

事實(shí)上，在索尼完成對(duì)Crunchyroll收購(gòu)的第二年，集英社、東映、松竹和日本主要民營(yíng)電視臺(tái)等數(shù)家出品委員會(huì)相關(guān)企業(yè)先后聯(lián)合出資設(shè)立了海外發(fā)行公司REMOW，其核心目的之一就是形成一套非獨(dú)家的分銷體系，以應(yīng)對(duì)潛在的壟斷。

另一方面，大多數(shù)出品委員會(huì)相關(guān)公司缺少對(duì)文化差異、海外流通和營(yíng)銷體系的認(rèn)知，海外角色商品和線下活動(dòng)等領(lǐng)域發(fā)展受阻。日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）針對(duì)日本動(dòng)畫(huà)角色商品與服務(wù)在美國(guó)市場(chǎng)流通的報(bào)告詳細(xì)列舉了數(shù)方面問(wèn)題，包括：講故事的重要性被低估、對(duì)消費(fèi)者需求理解不足、未能把握流行趨勢(shì)、不了解美國(guó)零售商的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)、未充分利用分銷體系以及對(duì)粉絲社群重視不足等等。

東寶等大型公司通過(guò)挖角相關(guān)人才以補(bǔ)足自己的短板；而自動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)之外，五大商社對(duì)動(dòng)畫(huà)業(yè)務(wù)的重新介入也值得關(guān)注。

五大商社業(yè)務(wù)廣泛，體量龐大，擁有全球化的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，在日本經(jīng)濟(jì)體系中具有舉足輕重的地位。僅以零售業(yè)為例，全家由伊藤忠控股，羅森由三菱持有50%。就與動(dòng)畫(huà)業(yè)界的聯(lián)系來(lái)看，三菱曾通過(guò)子公司助推《霸旋陀螺》全球推廣，并參投了數(shù)部吉卜力工作室作品；三井曾擁有KIDS STATION，開(kāi)發(fā)了《決斗大師》等多個(gè)IP。

上述動(dòng)畫(huà)業(yè)務(wù)多已在數(shù)年前被轉(zhuǎn)讓給其他公司。但2024年以來(lái)，三菱、伊藤忠、住友和丸紅各自在動(dòng)畫(huà)上出現(xiàn)了新的布局。其一致性在于與業(yè)界廠商合作，利用商社覆蓋全球的人才體系和流通網(wǎng)絡(luò)分銷相關(guān)商品。

盡管產(chǎn)業(yè)巨頭動(dòng)作不斷，但一些宏觀問(wèn)題仍難以在短期內(nèi)解決。一方面，海外市場(chǎng)存在較多盜版商品。近兩年來(lái)，中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)“谷子經(jīng)濟(jì)”的興起離不開(kāi)過(guò)去十余年間對(duì)盜版的打壓，而打擊盜版是一個(gè)長(zhǎng)期且艱難的過(guò)程，無(wú)法在其他市場(chǎng)一蹴而就。另一方面，特朗普政府 2.0 的關(guān)稅新政也可能為利潤(rùn)結(jié)構(gòu)帶來(lái)沖擊。由于關(guān)稅以商品原產(chǎn)國(guó)界定，即使是日本動(dòng)畫(huà)的角色商品，只要在中國(guó)制造，也可能被加征關(guān)稅，從而帶來(lái)一系列問(wèn)題。

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角川宣布與索尼達(dá)成資本及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作，并向索尼增資擴(kuò)股：

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住友商事和集英社近日宣布聯(lián)合投資專注于日本內(nèi)容海外發(fā)行的公司REMOW：

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（5）酷日本2.0時(shí)代的日本動(dòng)畫(huà)

酷日本一詞誕生已有20余年，在10余年前正式被確立為國(guó)家增長(zhǎng)戰(zhàn)略，又在近年飽受爭(zhēng)議，一度面臨廢除。而隨著日本動(dòng)畫(huà)海外市場(chǎng)的騰飛，在經(jīng)團(tuán)聯(lián)于2023年作出“擴(kuò)大日本作品在全球的影響力”的提案后，2024年6月，時(shí)任日本首相岸田文雄召開(kāi)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略本部會(huì)議，并發(fā)布了《新酷日本戰(zhàn)略》。其中列舉了投資創(chuàng)新、AI、盜版對(duì)策等方面舉措，并先后通過(guò)內(nèi)閣府、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省和文化廳等政府部門組建相應(yīng)研討會(huì)，不斷完善相關(guān)議題。

新“酷日本戰(zhàn)略”中，明確提到在2033年將包括動(dòng)畫(huà)、游戲、出版和實(shí)拍等領(lǐng)域的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)海外出口額提高到20兆日元。而以當(dāng)前數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年產(chǎn)值約為5兆7769億日元，其中動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)約占29.81%，即日本動(dòng)畫(huà)海外市場(chǎng)規(guī)模1兆7222億日元。也就是說(shuō)，在動(dòng)畫(huà)占份額不變的前提下，要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)需要在2033年達(dá)到約6兆日元的海外市場(chǎng)規(guī)模，是目前的四倍。

雖然已經(jīng)有許多業(yè)內(nèi)人士公開(kāi)表示該目標(biāo)是“自說(shuō)自話”、“缺少實(shí)現(xiàn)的條件”，但業(yè)界整體亦在向?qū)崿F(xiàn)該目標(biāo)邁進(jìn)。新銳動(dòng)畫(huà)代表董事梅澤道彥認(rèn)為要實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，一方面要增加作品數(shù)量，另一方面則要提高作品單價(jià)。事實(shí)上，近年來(lái)業(yè)界產(chǎn)能沒(méi)有明顯變化，但整體銷售額在不斷增長(zhǎng)，因此單價(jià)已經(jīng)有所提升。而想要進(jìn)一步提高單價(jià)，就需要制作更高質(zhì)量的作品。

此外，打擊盜版內(nèi)容亦是提升產(chǎn)值的重要舉措之一。2023年以來(lái)，日本內(nèi)容產(chǎn)品海外流通促進(jìn)機(jī)構(gòu)（CODA）先后與中國(guó)版權(quán)協(xié)會(huì)、韓國(guó)版權(quán)海外振興協(xié)會(huì)、美國(guó)電影協(xié)會(huì)等多個(gè)行業(yè)組織達(dá)成相關(guān)協(xié)議或合作交流，先后關(guān)閉了多個(gè)設(shè)于中國(guó)內(nèi)地和巴西等國(guó)家和地區(qū)的盜版日本動(dòng)畫(huà)網(wǎng)站，并協(xié)助索尼、東寶和小學(xué)館等多家公司完成針對(duì)X平臺(tái)上動(dòng)畫(huà)泄露者的起訴。

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Aniplex與東寶共同要求X公開(kāi)12名匿名動(dòng)畫(huà)泄露者信息：

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日本內(nèi)容產(chǎn)業(yè)官民協(xié)議會(huì)首次會(huì)議：

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03動(dòng)畫(huà)制作業(yè)界

（1）工作室兩極分化，成本、匯率與產(chǎn)能的多重?cái)D壓

2023年，日本動(dòng)畫(huà)制作市場(chǎng)同比增長(zhǎng)22.96%達(dá)到3390億日元，增速與電視動(dòng)畫(huà)產(chǎn)能增長(zhǎng)率等數(shù)據(jù)較為一致。動(dòng)畫(huà)工作室平均收入大幅上漲26.21%至11.23億日元，其中：總包工作室平均收入大幅增長(zhǎng)37.22%至23.63億日元，外包工作室小幅增長(zhǎng)5.96%至3.91億日元。

盈利能力方面：擁有完整制作能力的總包工作室表現(xiàn)良好，約43.8%的公司報(bào)告收入上升，77.5%的公司報(bào)告盈利，同比更少公司出現(xiàn)虧損；僅從事劇本開(kāi)發(fā)、原畫(huà)或CG制作等業(yè)務(wù)的外包工作室中，約33.3%的公司報(bào)告收入上升，57.0%的公司報(bào)告盈利，同比更多公司出現(xiàn)虧損。

制作費(fèi)上漲已經(jīng)成為業(yè)界的共識(shí)，動(dòng)畫(huà)工作室的議價(jià)能力也得到提升。但與此同時(shí)，增長(zhǎng)的收入?yún)s大多被人力、外包和設(shè)備投資等不斷上升的成本所吸收。水電等基礎(chǔ)設(shè)施、軟件授權(quán)和云存儲(chǔ)等管理費(fèi)用的上漲也為利潤(rùn)結(jié)構(gòu)帶來(lái)壓力。

在這一背景下，匯率波動(dòng)進(jìn)一步放大了總包和外包工作室的差距。上文已提及日元貶值對(duì)海外產(chǎn)值的影響。而在業(yè)界視角下，日元貶值對(duì)有機(jī)會(huì)賺取授權(quán)費(fèi)用的總包工作室而言更為利好。另一方面，則讓無(wú)法賺取授權(quán)費(fèi)用、可能要向海外分層外包的外包工作室雪上加霜。事實(shí)上，已經(jīng)有工作室受日元貶值影響，關(guān)閉了動(dòng)畫(huà)制作業(yè)務(wù)。

產(chǎn)業(yè)報(bào)告里也提到了部分總包工作室出現(xiàn)的問(wèn)題。一方面，熱門工作室的產(chǎn)能往往被提前數(shù)年預(yù)定，而實(shí)際制作時(shí)，制作成本可能已經(jīng)出現(xiàn)大幅上漲，制定未來(lái)的預(yù)算計(jì)劃也變得越來(lái)越困難。雖然可以就制作費(fèi)進(jìn)行談判，但也存在利潤(rùn)結(jié)構(gòu)失衡的可能。另一方面，市場(chǎng)對(duì)作品質(zhì)量的需求不斷上升，對(duì)制作周期和成本帶來(lái)較大影響。同時(shí)，這種趨勢(shì)還會(huì)加劇對(duì)優(yōu)秀動(dòng)畫(huà)師的爭(zhēng)奪，進(jìn)一步導(dǎo)致制作成本的上升。

制作方面，軟件的發(fā)展可能為業(yè)界帶來(lái)新的影響。索尼結(jié)合旗下工作室的制作經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)了新動(dòng)畫(huà)制作軟件AnimeCanvas；CyberAgent專務(wù)董事也提到開(kāi)發(fā)應(yīng)用于業(yè)界的軟件服務(wù)（SaaS）愿景。此外，也有越來(lái)越多的工作室開(kāi)始將虛幻引擎（UE）引入動(dòng)畫(huà)制作，并對(duì)傳統(tǒng)動(dòng)畫(huà)制作流程做出調(diào)整。

AnimeCanvas

新業(yè)務(wù)方面，在參加企劃投資、開(kāi)發(fā)角色商品以外，動(dòng)畫(huà)工作室通過(guò)制作網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)（Webtoon）以開(kāi)發(fā)原作或?qū)⒊蔀橐环N新趨勢(shì)。2024年，WIT STUDIO承制了《X特遣隊(duì)的奇幻之旅》的網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)制作；東寶旗下TOHO animation亦以“TOHO ORIGINAL”為廠牌推出了原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)《ぬのさんぽ》，開(kāi)始在多個(gè)平臺(tái)連載。工作室難以主導(dǎo)開(kāi)發(fā)制作和營(yíng)銷成本都非常龐大的原創(chuàng)作品，WIT STUDIO董事中武哲也進(jìn)一步指出，網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)和動(dòng)畫(huà)的制作流程相近，進(jìn)入壁壘較低，僅積累創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)也足以成為優(yōu)勢(shì)。

《ぬのさんぽ》同時(shí)在YouTube發(fā)布了有聲漫畫(huà)

（2）人才培養(yǎng)：老大難問(wèn)題與業(yè)界新探索

人才不足仍是業(yè)界老生常談的問(wèn)題。近年來(lái)不斷有新工作室設(shè)立，企劃量不斷增長(zhǎng)，制作現(xiàn)場(chǎng)也變得分散。此外，日本還存在少子化等多方面問(wèn)題。據(jù)日本綜研計(jì)算，2030年日本動(dòng)畫(huà)師數(shù)量將降至5642人（2019年為6211人），人才不足的問(wèn)題還將持續(xù)存在。

在人才培養(yǎng)體系中，各大公司的社內(nèi)培訓(xùn)，以及作畫(huà)學(xué)院、專門學(xué)校等“預(yù)科機(jī)構(gòu)”自然最為關(guān)鍵。另一方面，薪酬待遇也是近年來(lái)業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

2024年5月，聯(lián)合國(guó)人權(quán)理事會(huì)與日本相關(guān)調(diào)查組報(bào)告提及日本動(dòng)畫(huà)師的低薪酬、高勞動(dòng)強(qiáng)度、自由職業(yè)者難以受到保護(hù)等多方面問(wèn)題，引發(fā)了新一輪相關(guān)討論。

根據(jù)日本動(dòng)畫(huà)電影文化聯(lián)盟（NAFCA）于2023-2024年實(shí)施的調(diào)查，業(yè)界從業(yè)者月平均工作時(shí)間為219小時(shí)，中位數(shù)為225小時(shí)，最高達(dá)到每月336小時(shí)，顯著高于日本全國(guó)平均勞動(dòng)時(shí)間（約162小時(shí)），且有26.0%的從業(yè)者平均月收入不足20萬(wàn)日元，其中大多為新人動(dòng)畫(huà)師。

NAFCA 與 JAniCA 同期報(bào)告存在差異，取樣或存在一定偏差

薪酬和工作時(shí)間難以達(dá)到合理的平衡點(diǎn)。雖然隨著近年來(lái)相關(guān)議程的推進(jìn)，新人動(dòng)畫(huà)師的待遇已有所改善，如A-1 Pictures、Cygames Pictures等大型集團(tuán)所屬動(dòng)畫(huà)工作室已經(jīng)開(kāi)始為應(yīng)屆動(dòng)畫(huà)師開(kāi)出27-30萬(wàn)日元的月薪，但也要求應(yīng)聘者接受每月超40小時(shí)的固定加班時(shí)間。

此外，作為新“酷日本戰(zhàn)略”的一部分，日本公平交易委員會(huì)（JFTC）已于2025年1月開(kāi)啟對(duì)電影和動(dòng)畫(huà)領(lǐng)域創(chuàng)作者面臨不平等協(xié)議的調(diào)查，并已要求部分制作公司就違反《分包法》的內(nèi)容做出整改。

行業(yè)協(xié)會(huì)方面，NAFCA于2024年舉行了首次以測(cè)試中割能力為目標(biāo)的動(dòng)畫(huà)師技能等級(jí)認(rèn)定考試。盡管考試可以在一定程度上解決了動(dòng)畫(huà)師能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題，但同時(shí)存在一些局限性。一方面，該考試目前僅支持鉛筆作答，與業(yè)界高無(wú)紙率的中割環(huán)節(jié)現(xiàn)狀不符；另一方面，標(biāo)準(zhǔn)化的考試亦可能僵化，在評(píng)估經(jīng)驗(yàn)上存在局限性，如知名原畫(huà)師巖根雅明未通過(guò)初級(jí)認(rèn)定考試。

基礎(chǔ)薪資以外，提高熱門作品對(duì)創(chuàng)作者的回報(bào)亦是業(yè)界熱門的話題。向創(chuàng)作者返利面臨劃分貢獻(xiàn)比例、難以管理外包和自由職業(yè)者等多方面問(wèn)題。目前，業(yè)界多通過(guò)數(shù)字藏品（NFT）等方式試水，如《莉可麗絲》舉行NFT拍賣，收入會(huì)在扣除出品委員會(huì)分成后返還給創(chuàng)作者。

此外，Netflix公共政策總監(jiān)杉原佳堯還作出提議，認(rèn)為應(yīng)建立職稱體系，為不同職級(jí)設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)工資，并有效利用新建立的發(fā)票制度，審查外包和轉(zhuǎn)包的中介管理費(fèi)，避免一線創(chuàng)作者受到剝削。

片尾Eyecatch卡自2,500日元起拍，最終262,500日元落錘，與此同時(shí)，背景美術(shù)整體落錘價(jià)遠(yuǎn)低于原畫(huà)、作監(jiān)修正以及正片影像等內(nèi)容，不同職種之間可獲得的分成返還差距巨大

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Andraft、代代木動(dòng)畫(huà)學(xué)院以及星方動(dòng)畫(huà)聯(lián)合宣布將設(shè)立動(dòng)畫(huà)工作室Aurora Animation：

https://weibo.com/1955181241/PijpcmXHR

（3）業(yè)界合縱連橫，巨頭向綜合娛樂(lè)商社轉(zhuǎn)型

2023-2024年，日本動(dòng)畫(huà)業(yè)界處于積極的擴(kuò)張與整合中，合作事件頻發(fā)，其中以制作、IP、電商、角色商品和游戲領(lǐng)域的合作最為頻繁。

日企之間的合作多以業(yè)務(wù)合作或資本業(yè)務(wù)合作的形式執(zhí)行，后者往往還涉及到部分股權(quán)收購(gòu)、交叉持股或聯(lián)合投資等多種模式，相較之下更具戰(zhàn)略性。

新參與者方面，快速打通動(dòng)畫(huà)制作、原作供給和游戲發(fā)行的HIKE，以及通過(guò)Vtuber向全方位發(fā)力的Brave Group最為矚目。其中HIKE于2021年設(shè)立了工作室100 studio，先后在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立分工作室，并已總包制作完成《這個(gè)世界漏洞百出》《幾分鐘的歡呼》等作品。Brave Group已完成D輪融資，具有充足資金支持，并于2024年設(shè)立動(dòng)畫(huà)工作室Brave pictures。

互聯(lián)網(wǎng)公司CyberAgent是近期最為活躍的出品方之一。CyberAgent于2024年改組了動(dòng)畫(huà)IP業(yè)務(wù)部，并于2025年新設(shè)動(dòng)畫(huà)制作子公司CASoa，將美國(guó)分支CA America重塑品牌，變更管理體制轉(zhuǎn)型為服務(wù)于日本動(dòng)畫(huà)的營(yíng)銷推廣機(jī)構(gòu)，并先后與MyAnimeList和馬斯克旗下X達(dá)成合作協(xié)議。

此外，CyberAgent還分別與朝日電視臺(tái)和DeNA合作，持有流媒體平臺(tái)Abema和游戲公司Cygames，其中Abema將于2025年4月提前電視渠道一整季度超前點(diǎn)播動(dòng)畫(huà)《雖然我是白豚貴族，但因?yàn)槲矣星笆赖挠洃洠晕以陴B(yǎng)育弱小的弟弟》以吸引輕改觀眾，Cygames及旗下的Cygames Pictures近年來(lái)亦制作了《賽馬娘》《公主連結(jié)》等多部作品。

在版權(quán)持有者對(duì)頭部制片商壟斷的警惕、熱門工作室超負(fù)荷制作等擔(dān)憂下，在營(yíng)銷推廣方面頗具優(yōu)勢(shì)的 CyberAgent 的表現(xiàn)也值得進(jìn)一步關(guān)注。

索尼與角川、東寶與萬(wàn)代南夢(mèng)宮的合作則是震撼業(yè)界的重磅炸彈。就動(dòng)畫(huà)企劃和出品方面，四家各自在全球流通、原作供給、電影發(fā)行領(lǐng)域和IP衍生品方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其中索尼與角川的資本業(yè)務(wù)合作以收購(gòu)傳聞開(kāi)局，背后則是大型制片商向綜合型娛樂(lè)商社轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。大型制片商積極收購(gòu)動(dòng)畫(huà)工作室完成垂直整合，并在游戲、商品化等領(lǐng)域橫向擴(kuò)張，以綜合型娛樂(lè)商社為目標(biāo)，最大化IP。而這實(shí)際上也與迪士尼的模式異曲同工，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵參與者的并購(gòu)，構(gòu)建一套能發(fā)揮出巨大協(xié)同效應(yīng)的集團(tuán)內(nèi)部體系。

此外，業(yè)界亦在投融資方面誕生了一些新模式。如總部設(shè)立在新加坡的動(dòng)畫(huà)風(fēng)投工作室KASAGI Labo將構(gòu)建面向全球市場(chǎng)的融資平臺(tái)、TIS與QUESTRY推出為動(dòng)畫(huà)電影籌資的證券型代幣發(fā)行（STO）業(yè)務(wù)，博報(bào)堂亦宣布將與渣打銀行風(fēng)投部門共同推出IP代幣化業(yè)務(wù)。進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，多元化的融資方式或可為動(dòng)畫(huà)工作室提供更多出資、保有作品版權(quán)，并從中獲得分成的途徑，如MAPPA通過(guò)JCF的過(guò)橋融資獲得了單獨(dú)出資作品的機(jī)會(huì)。雖說(shuō)如此，上述尚未得到檢驗(yàn)的新模式仍存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

閱讀更多：

日本電影制作基金會(huì)K2P Film Fund I成立：

https://weibo.com/1955181241/OdAYX9AYD

動(dòng)畫(huà)風(fēng)險(xiǎn)投資工作室KASAGI Labo公開(kāi)首輪作品信息：

https://weibo.com/1955181241/OkCRY2MyE

TIS與QUESTRY合作推出動(dòng)畫(huà)電影STO籌資業(yè)務(wù)：

https://weibo.com/1955181241/PgFFv62Zp

（4）未來(lái)已來(lái)：生成式AI

距離Stable Diffusion和ChatGPT發(fā)布已過(guò)去近兩年半，生成式 AI在各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。盡管存在版權(quán)和倫理方面的爭(zhēng)議，業(yè)界也已經(jīng)開(kāi)始在實(shí)際制作中使用生成式AI。如2024年4月開(kāi)播的《轉(zhuǎn)生貴族憑鑒定技能扭轉(zhuǎn)人生》的片頭影像表記中出現(xiàn)“生成AI技術(shù)協(xié)力”字樣。2025年3月，全片使用生成式AI輔助的《Twins HinaHima》已經(jīng)開(kāi)播，其制作公司還立項(xiàng)了數(shù)部使用生成式AI輔助的短動(dòng)畫(huà)企劃。

視覺(jué)圖可見(jiàn)明顯六指

而在實(shí)際使用方面，已經(jīng)有多個(gè)制作流程開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)測(cè)試。如荒牧伸志、SOLA DIGITAL ARTS和LOVE MACHINE測(cè)試了在3D動(dòng)畫(huà)后期視效開(kāi)發(fā)階段使用AI，基于荒牧導(dǎo)演的調(diào)整使用AI完成渲染，在保持一貫性的前提下提升了數(shù)十倍渲染速度，并表示希望在兩年內(nèi)實(shí)際應(yīng)用在動(dòng)畫(huà)劇集制作中。此外，qooop推出了使用AI著色修復(fù)舊作的服務(wù)，也出現(xiàn)了服務(wù)于業(yè)界的AI上色項(xiàng)目BasicPBC、由動(dòng)畫(huà)師Dong Chang聯(lián)合創(chuàng)立的AI中割上色服務(wù)Dondon Tech、使用AI輔助檢索資料等以提高效率的初創(chuàng)企業(yè)AI Mage、計(jì)劃使用AI制作動(dòng)畫(huà)廣告的ZETTAI WORKS、使用聲優(yōu)音頻數(shù)據(jù)為非演技使用場(chǎng)景進(jìn)行AI配音的CoeFont，以及招聘機(jī)器學(xué)習(xí)工程師的新設(shè)動(dòng)畫(huà)工作室Mayflower等等。

BasicPBC效果圖

生成式AI與短篇?jiǎng)赢?huà)的結(jié)合或?qū)⒊蔀橐还尚纶厔?shì)。僅以商業(yè)視角來(lái)看，作品大面積使用生成式AI與否，是追求效率或某種物質(zhì)性的選擇題，而生成式AI與短劇的結(jié)合可能進(jìn)一步放大效率。

具體來(lái)說(shuō)，Imagica Infos和大日本印刷于2024年推出了“輕動(dòng)畫(huà)”業(yè)務(wù)，結(jié)合日本動(dòng)畫(huà)和動(dòng)態(tài)漫畫(huà)的制作技術(shù)，以更低的制作成本和企劃周期，將漫畫(huà)和網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)作品改編為影像；DLE也推出了使用AdobeAnimate制作的“動(dòng)畫(huà)替代品”。Imagica Infos代表董事前田起也設(shè)想，未來(lái)的動(dòng)畫(huà)作品可能分化為高成本、長(zhǎng)周期、作畫(huà)精良的大作，以及低成本、高效率的小體量作品。

（5）動(dòng)畫(huà)泡沫：繁榮之下的隱憂

日本動(dòng)畫(huà)正處于一個(gè)空前繁榮的時(shí)代，市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)下新紀(jì)錄，投融資、并購(gòu)頻發(fā)，創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)。然而，正如歷史上許多行業(yè)所經(jīng)歷的那樣，繁榮往往伴隨著泡沫的隱憂。

正如數(shù)土直志所指出，這并非日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的第一次商業(yè)熱潮。經(jīng)歷OVA時(shí)代，通過(guò)出品委員會(huì)模式大范圍擴(kuò)張的日本動(dòng)畫(huà)曾在00年代迎來(lái)一輪爆發(fā)式的海外增長(zhǎng)。“酷日本”戰(zhàn)略也正是在當(dāng)年被首次提出。但隨著海外市場(chǎng)萎縮、碟片銷量下降、互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展而帶來(lái)的盜版問(wèn)題層出不窮等多方面原因，業(yè)界出現(xiàn)停滯，多家企業(yè)陷入困境。

時(shí)至今日，雖然外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生較大改變，但業(yè)界仍面臨來(lái)自其他國(guó)家動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)、多元娛樂(lè)形式的分流，以及生成式AI的潛在沖擊。內(nèi)部環(huán)境方面，人才不足等多方面結(jié)構(gòu)性問(wèn)題也亟待改善。如何應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，避免重蹈覆轍，將是決定日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)繁榮的關(guān)鍵。

參考資料

主要參考資料

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TDB(2024).「アニメ制作市場(chǎng)」動(dòng)向調(diào)査2024.

數(shù)土直志(2024).00年代初めと似てきたアニメ業(yè)界、不況は繰り返されるのか.

其他參考資料

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GEM Standard(2024).『【推しの子】』『葬送のフリーレン』『薬屋のひとりごと』『ダンダダン』、アニメ化前の推しファン人數(shù)からヒットポテンシャルを探る.

GEM Standard(2024).2023年アニメ産業(yè)市場(chǎng)規(guī)模が史上最高値を更新?スペシャルセッション「日本のアニメーションの海外展開(kāi)、未來(lái)への展望」レポート.

GEM Standard(2025).動(dòng)畫(huà)配信（VOD）市場(chǎng)5年間予測(cè)（2025-2029年）レポート.

CGWORLD(2025).レンダリング効率60倍！？長(zhǎng)編アニメ制作のワークフローにAIを?qū)毪筏拷Y(jié)果.

博報(bào)堂DYコンテンツビジネスラボ(2024).博報(bào)堂コンテンツファン消費(fèi)行動(dòng)調(diào)査.

國(guó)土交通省観光庁(2024).訪日外國(guó)人消費(fèi)動(dòng)向調(diào)査.

HUMANMEDIA(2024).2023年の日本のコンテンツの海外売上は5兆7,769億円、円安率を超える大幅拡大.

一般社団法人日本映畫(huà)製作者連盟(2024).全國(guó)映畫(huà)概況.

一般社団法人日本映像ソフト協(xié)會(huì)(2024).ビデオソフト月間売上統(tǒng)計(jì)報(bào)告.

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くらりん(2025).新卒動(dòng)畫(huà)(研修)マンへの待遇リスト.

村田泰祐(2023).五大商社とアニメ.

みずほ銀行(2022).みずほ産業(yè)調(diào)査コンテンツ産業(yè)の展望.

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興行通信社(2023).今週の映畫(huà)ランキング.

読売新聞(2025).漫畫(huà)?アニメ育む新潟市へ官民連攜…家賃や光熱費(fèi)補(bǔ)助?美術(shù)館設(shè)置?コスプレ楽しむ環(huán)境づくり.

此外，本文還參考了許多公司的官網(wǎng)及新聞稿，因涉及公司過(guò)多，本次不再專門列出。

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