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有利的豁免,繼續(xù)看戲

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昨天晚上,美國CBP(海關(guān))發(fā)布《特定產(chǎn)品對等關(guān)稅豁免指南》,20項商品編碼獲得關(guān)稅豁免,包括:

手機、pad,筆電、手表、散熱器等產(chǎn)品。

意味著此類產(chǎn)品恢復(fù)20%的關(guān)稅或原定稅率。



說明什么呢?

我看了一下,基本上英偉達(dá)、蘋果產(chǎn)品都能被豁免。但是哈,沒有馬斯克的特斯拉什么事!

1、豁免是確定的,是大方向,具體的細(xì)節(jié)待落地,特朗普那種團隊自己可能都沒想明白細(xì)節(jié),又不想直接徹底認(rèn)慫。但以蘋果和英偉達(dá)的通天手段,這就等于豁免,具體怎么用詞不重要。美國企業(yè)和資本對特朗普政府的游說能力依然很強大,現(xiàn)實是根本沒辦法貿(mào)易完全脫鉤,因為美國企業(yè)在華擁有巨大利益。現(xiàn)在既然有列表就有進(jìn)入列表的門路,后續(xù)不排除這個列表擴大化。

2、這里最悲催的就是馬斯克了,這哥們當(dāng)初傾注2.9億美元支持特朗普,甚至親自下場為共和黨候選人站臺,無非是想換取政策紅利——比如關(guān)稅保護(hù)、政府訂單和裁員豁免權(quán)。

結(jié)果呢?

馬斯克笑不出來了,因為今年股價已跌近40%,財富更是跌破3000億美元。

特斯拉上海超級工廠的國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到了95%左右,尤其是電池、車身結(jié)構(gòu)、內(nèi)飾這些部分,2024年全球交付量半數(shù)來自中國。特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)直接讓特斯拉在中國市場挨了關(guān)稅重錘后,特斯拉美國生產(chǎn)的特斯拉車型只能供應(yīng)本地,但是原材料采購、生產(chǎn)成本都上浮,而上海工廠的出口通道被徹底堵死。


馬斯克沒有庫克聰明,蘋果早做了分散,押寶川普回旋鏢也打到了自己

馬斯克真正失算的是低估了特朗普的實用主義——這位總統(tǒng)連親信都能隨時拋棄,何況一個用完即棄的“效率部工具人”?裁員任務(wù)剛完成,特朗普團隊就放風(fēng)AI監(jiān)控丑聞,把鍋全甩給馬斯克,妥妥的卸磨殺驢。


經(jīng)過這個禮拜的來回,特朗普關(guān)稅戰(zhàn)演不下去了是現(xiàn)實,巨大的財富蒸發(fā),我們可能看戲覺得挺爽但是特朗普壓力大到飛起。另外講特朗普目的是美債的,即使是,他也玩脫了…關(guān)稅和美債,這兩件事兒,未來主動權(quán)都不在他手里,他什么也解決不了…

說起美債這里最聰明的還是小日本,表面上要過去討論關(guān)稅問題

但背地里卻悄悄大拋美債,這很符合背后給主人致命一刀的“忠仆”的人格…日本太擅長“偷襲”了。


想起2024年8月3號,也是日元告急,日本的自救行為差點搞崩美股。一次比一次狠,上次還是美股,這次直接搞美債。如果我是美聯(lián)儲,我得好好想想如何處置日本。

而且不止日本,歐盟,英國都在賣,中國反而是賣得最少的那個。

所以想通過一次性收割的方式解決美債,那不可能,大家拋得比誰都快,免得被濺了一身血。至于將“美股資金趕入美債”也是臆想,債務(wù)是誰的,犧牲的又是誰的利益?

接下來看他們窩里斗吧。現(xiàn)在這個情況連美股七姐妹的老板都看不慣特朗普了,當(dāng)然特朗普也看不慣他們,所以美股接下來還是觀望為主。

未來即使關(guān)稅再反復(fù),阻力會越來越大,美國國內(nèi)給他的壓力遠(yuǎn)比我們想象的大,任何一個美國總統(tǒng),敢折騰國內(nèi)都要完蛋。

目前股市對關(guān)稅的情緒已經(jīng)釋放完畢,這是那天我號召大家可以做多了↓↓↓

當(dāng)前加征125%的關(guān)稅,再提高也沒有意義,因此關(guān)稅再加不再是利空,如若有任何緩和卻是利好。比如美方豁免大類電子產(chǎn)品,早上美國海關(guān)系統(tǒng)出BUG,這些都是信號。


關(guān)稅影響的是實體經(jīng)濟層面,而 經(jīng)濟是否變差不是股民需要關(guān)心的事。中國從美國進(jìn)口的1000多億美元商品從別處代替,比如進(jìn)口巴西的大豆,日本的半導(dǎo)體設(shè)備,歐洲的飛機;美國從中國進(jìn)口的5000多億美元商品從別處代替。之后估計都是陽澄湖模式。影響對大公司會有,小公司影響不大。

現(xiàn)在我們直接為互不做貿(mào)易而做準(zhǔn)備,明知道即便再談判也不會回到從前的狀態(tài)了,已經(jīng)回不去的情況下,不如選擇新的出路。

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