近35萬家酒店紅海廝殺；酒店連鎖化率略有回落；中高端崛起、下沉市場競爭加劇；高端酒店承壓、增速放緩……

一組組數據背后，藏著不少酒店人的焦慮：酒店紅利期已過，生意越來越難做了，消費者越來越難懂了……

近日，中國飯店協會發布了《2025中國酒店業發展報告》和《2025中國酒店集團及品牌發展報告》（以下簡稱“《報告》”），揭示了2025年中國酒店業迎來的全新動向：中高端崛起、下沉市場爭奪加速、AI和出海等新增長點的挖掘等。

報告顯示，截至2024年底，中國酒店連鎖化率回落至40.09%，表明行業正由高速增長轉入高質量發展的換擋期。

此外，頭部酒管主導優勢愈加凸顯，行業分化整合加速，其中藝龍酒店科技作為OTA系新勢力首次進入中國酒店集團TOP10。

存量博弈時代，誰都不想成為被擠掉的泡沫。

當下酒店市場的調整更像是酒旅消費的分級與進化，行業正經歷一場從量變到質變的深度洗牌。

“卷低價”的生意模式正在失效，取而代之的是深耕優質賽道和生態，鍛造“專精特新”的價值成長內核。

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連鎖化率暫時回落背后

《報告》顯示，2023年中國酒店門店和客房連鎖化率分別為28.03%和40.95%，2024年則分別回落至26.75%和40.09%。

業內人士認為，酒店連鎖化率略有回落并非意味著市場下行，而是進入了一個“增速換擋、結構分化”的調整時期，從規模擴張向高效均衡發展轉換。

盡管連鎖化率有所下滑，但業內仍看好國內酒店連鎖化率的增長空間。

中泰商社曾在報告中預測中國酒店連鎖化率天花板，其中指出中國酒店連鎖化率將超越歐洲向美國靠攏，大概率達到50—70%。

相較于歐美發達國家的酒店品牌連鎖化率，中國酒店行業在品牌化方面仍有巨大的發展空間。

此外，盡管連鎖化率有所回落，但國內酒店行業集中度卻進一步提升。

2024年我國規模前50家酒店集團營業客房總數同比增長約63萬間，增幅約13%。

其中，前50強酒店集團客房數占連鎖酒店市場客房總量超過70%，前10家酒店集團客房數占比接近60%，已構成中國酒店市場供給的龐大基數。

不難發現，在供給持續膨脹、消費分化明顯的背景下，行業或將進入一輪深度洗牌期，品牌集中度有望進一步提升，效率與品質將成為未來競爭的關鍵。

數據顯示，華住集團、錦江酒店、首旅酒店的中高端酒店市場份額分別提升至46.4%、58.7%、27.5%，凸顯其市場主導地位。

可以預見，中高端酒店將成為酒店巨頭們的下一個爭奪高地，增長空間值得期待。

與其形成對比的是，增長速度大幅收縮的經濟型酒店也在數據上有所體現。

頭部酒店集團正在加速收緊旗下經濟型酒店，將主戰場轉移至中端及中高端酒店。

財報數據顯示，華住、錦江、首旅、亞朵四巨頭2024年關閉近1900家門店，主要針對老舊物業或入住率低的經濟型酒店。

《報告》顯示，2024年國內經濟型客房連鎖化率由2023年的32.49%下滑至29.96%。而中端客房連鎖化率從43.35%提升至44.70%，高端從55.07%提升至55.33%。

不過，經濟型酒店客房數約為961.2萬間，占客房總數的54.48%，仍為市場基本盤。

▊《2025中國酒店業發展報告》

近兩年，“質價比、心價比”已逐漸成為住宿消費新趨勢。

業內人士認為，經濟型酒店的出清優化和升級迭代是為了更好地適應市場需求和消費者的變化。

對此，《報告》中也指出，高性價比的經濟型酒店仍將是市場的主力軍。

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50強榜單中的新勢力

本次《報告》發布的《2024年度中國前50家酒店集團規模》榜單中，除了錦江、華住、首旅等熟悉的面孔外，榜單中還出現了不少新勢力。

《報告》顯示，與2023年相比，藝龍酒店科技、明宇商旅、黃龍酒管、慧友、北京北辰酒管首次進入中國酒店集團50強。

其中，規模前10強的酒店集團分別為：錦江國際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團、格林酒店集團、東呈集團、尚美數智酒店集團、亞朵集團、藝龍酒店科技集團、逸柏酒店集團、德朧集團 。

除了明宇、黃龍、慧友、北京北辰這四家地方酒管，最值得關注的就是OTA系酒店了。

成立僅三年的藝龍酒店科技，首次入圍就就躋身榜單第八，成為不容小覷的一股新勢力。

近年來，幾乎國內所有的OTA平臺都以不同的形式進軍到酒店業。

同程旅行旗下的酒管業務，主要依托藝龍酒店科技平臺展開。

值得一提的是，就在本次50強榜單發布前不久，同程旅行剛以24.97億元收購萬達酒店發展旗下萬達酒管。

若將萬達酒管整合融入后，藝龍酒店科技平臺不僅補齊了高端板塊的最后一塊“拼圖”，其酒店矩陣將得到進一步壯大。

2021年，美團也對東呈酒店集團進行戰略投資，并在2024年底成立成都里白酒店管理有限公司，再度引發美團自營酒店品牌的行業猜想。

攜程集團早在2018年就推出麗呈酒店集團，前不久也控股國內知名高端民宿品牌大樂之野。

本次50強榜單中，麗呈集團憑借位居第13位。

隨著越來越多OTA系酒管集團躋身50強榜單，國內酒店的格局已然被改寫。

《酒管財經》注意到，在《2021年中國酒店集團TOP50報告》中，TOP15中還未見OTA系酒店身影。

如今，僅用三年時間，OTA系酒店就完成了從“試水者”到“追趕者”的身份轉變。

隨著頭部集中度加強，酒店市場競爭日趨激烈，不發展則面臨著被淘汰的風險，對于缺乏統一品牌和會員體系、信息化水平低、管理效率低下、專業人才匱乏的那些勢單力薄的中小酒管而言，選擇主動擁抱OTA或將成為一條新出路。

依靠OTA的數據支撐與數智化科技能力，中小酒管也有了抱團發展而不被頭部酒管擠下牌桌的可能。

同時，通過收購和賦能中小酒管，OTA也能把核心資源和核心競爭力滲透到產業鏈上下游各方面，發揮核心競爭力的利益最大化。

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挖掘新增量,酒店“第二曲線”生意經

過去一年，“漲不動價”“價格戰”“行業內卷”等現象成為業內熱議關鍵詞。

隨著供大于求格局的逐漸形成，酒店之間的同質化與價格競爭愈演愈烈，消費者不斷尋求“平替”，不少酒店甚至選擇以價換量。

但這顯然不是酒店市場發展的良性方向，麥肯錫在《2024年全球商業趨勢報告》中指出，適應快速變化的企業，比那些停滯不前的企業更有可能捕捉到未來的增量。

隨著市場進入存量競爭階段，消費者的購買決策變得復雜且碎片化，傳統的住宿產品已無法滿足需求。

與此同時，酒店市場供需的“攻守互換”更是加劇了競爭，消費者對“物有所值”的需求愈加迫切，而酒店供給側卻趨于同質化。

這種環境下，酒店品牌僅依賴流量獲取和低價策略已難以突圍，不得不重新審視競爭規則并尋找新的增長機會。

《報告》在前瞻2025中國酒店行業時指出，文旅融合場景創新、AI賦能、專業化公司通過股權收購整合資產、出海模式創新等將成為未來酒店業發展新趨勢。

趨勢，意味著方向。

與其在傳統模式里內卷，不如尋找新的賽道彎道超車。

加速下沉、品牌煥新、會員互通等已成為各大酒店集團的常規動作，近兩年更為頻繁。

繼“目的地旅游”之后，“酒店即目的地”又成為了新趨勢。

文旅融合已成為酒店行業轉型升級的核心動力，目的地酒店以松贊、詩莉莉為代表，通過“酒店+”多元化策略，將酒店本身打造成為旅行目的地。

《2025年酒店管理公司業務發展調查報告》指出，AI技術對酒店業的影響成為焦點，AI技術創新正在成為行業發展的核心驅動力之一。

今年3月，東呈集團發布業內首個覆蓋“營銷一運營一服務一品控”全鏈路的AI大模型。

同月，雅里數科發布全球首個“雅里智擎”行業全鏈路垂類大模型。

去年以來，本土酒店的又一輪出海浪潮愈演愈烈。

今年，德朧、尚美數智等在出海模式上都有所創新。

德朧以“投資+自主品牌”雙輪驅動的發展模式布局海外市場，而尚美數智則通過直營模式鋪路，同時融合委托管理、聯營、承包經營、并購及品牌共創等多種模式出海東南亞、中東、中亞等地區。

無論是出海還是對酒店產品、服務的深耕，均可被視為以第一曲線為基礎的第二曲線。

除此之外，還有基于非房收入的第二曲線。

在酒店新零售這條路上，“賣枕頭”的亞朵早已打造出了一個十分成功的樣板。

近年來亞朵零售業務增長迅猛，如今已成為其重要收入來源。2024年，亞朵零售收入21.98 億元，占總收入30.3%，首次突破三成。

今年世界睡眠日上，華住集團也發布了一款華住會M3記憶枕。

▊ 華住會M3記憶枕

可以預見的是，未來酒店業的競爭戰火或將向零售領域延伸。

當下，中國酒店業正站在“規模泡沫”與“價值深耕”的十字路口。

當整個行業客房規模突破700萬間，酒店業的競爭也從規模數量轉向價值密度，即每間房承載的數智化含量、文化體驗、運營效率決定生死。

那些既能抓住新一代消費者品質需求，又能駕馭數智化，同時保留服務溫度的酒店企業，正通過創新和堅持，展現出強大的韌性與活力。

2025年，國內酒店業關鍵詞不再是“速成”，而是“可持續”。

統籌 |勞殿 編輯 |阿渲

文中部分圖片來源于網絡。

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