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作者/文章來(lái)源｜瞻研究

導(dǎo)讀：

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);華域汽車(600741);濰柴動(dòng)力(000338);福耀玻璃(600660);均勝電子(600699);奧聯(lián)電子(300585);廣汽集團(tuán)(601238);寧波華翔(002048)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車零部件行業(yè)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

PART01

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，機(jī)架也可以算是部件，不過(guò)與零部件不是同一個(gè)概念。其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件;部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作(或：功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，機(jī)架也可以算是部件，不過(guò)與零部件不是同一個(gè)概念。其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件;部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作(或：功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域較多

汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場(chǎng)，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發(fā)動(dòng)機(jī)組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零部件。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

汽車電子上游原材料供應(yīng)商主要包括立訊精密、中天科技、長(zhǎng)盈精密等集成電路、半導(dǎo)體以及鋼鐵等制造商;下游整車制造企業(yè)主要包括吉利汽車、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、寶馬、奧迪、奔馳等國(guó)內(nèi)外汽車制造商。

PART02

行業(yè)發(fā)展歷程：

經(jīng)歷了從仿制生產(chǎn)到

技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程

我國(guó)汽車零部件起步較晚，1956年開(kāi)始隨整車制造進(jìn)行仿制生產(chǎn)，1978年改革開(kāi)放后，我國(guó)開(kāi)始啟動(dòng)汽車零部件相關(guān)技術(shù)研發(fā)，開(kāi)啟了汽車零部件技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)轉(zhuǎn)化的探索。經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，我國(guó)汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實(shí)力的零部件制造企業(yè)。2001年我國(guó)加入WTO，我國(guó)部分零部件制造企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入了整車廠全球采購(gòu)體系，2016年以來(lái)，相關(guān)政策也陸續(xù)出臺(tái)為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供支持，行業(yè)步入轉(zhuǎn)型升級(jí)期，開(kāi)始更加聚焦于核心零部件的研發(fā)制造，總體目標(biāo)是產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈基本實(shí)現(xiàn)安全可控。

PART03

行業(yè)政策背景：

政策加持，推動(dòng)技術(shù)突破

我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃注重促進(jìn)高端汽車零部件關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)的突破，推進(jìn)汽車零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)。我國(guó)汽車零部件相關(guān)規(guī)劃如下表所示：

PART04

行業(yè)供給現(xiàn)狀：

企業(yè)布局業(yè)務(wù)類型眾多

目前，我國(guó)汽車零部件行業(yè)企業(yè)中，各企業(yè)聚焦于不同細(xì)分市場(chǎng)，如寧德時(shí)代聚焦于電池系統(tǒng)、福耀玻璃主要聚焦于汽車零部件玻璃技術(shù)環(huán)節(jié)。2023年汽車零部件行業(yè)代表性上市企業(yè)產(chǎn)量情況布局如下：

PART05

行業(yè)需求規(guī)模：

市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)

1、汽車保有量

近年來(lái)，我國(guó)汽車銷量居高不下，推動(dòng)汽車保有量持續(xù)攀升。根據(jù)公安部公布數(shù)據(jù)，2012-2024年，我國(guó)汽車保有量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2024年中國(guó)汽車保有量為3.53億輛，同比增長(zhǎng)5.06%。

2、汽車后市場(chǎng)

根據(jù)AMR披露的信息，2023年，全國(guó)共有4S店23500家，占全國(guó)維修業(yè)戶總數(shù)的5%。

3、市場(chǎng)規(guī)模

隨著汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，我國(guó)已深度融人全球供應(yīng)鏈體系，成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地。根據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收人為3.63萬(wàn)億元，整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家1:1.7的整零比例，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。

根據(jù)歷年零部件營(yíng)業(yè)收人占汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收人的比例(穩(wěn)定在45%左右)，結(jié)合統(tǒng)計(jì)年鑒公布的汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收人情況，2023年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模突破了4.5萬(wàn)億元。初步統(tǒng)計(jì)2024年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模為5萬(wàn)億元。

注:本報(bào)告數(shù)據(jù)選用工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心編寫的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)(2021)》的數(shù)據(jù)，最新數(shù)據(jù)公布至2020年，2021-2023年規(guī)模結(jié)合歷年零部件營(yíng)業(yè)收人占汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收人的比例(穩(wěn)定在45%左右)進(jìn)行測(cè)算得出;2024年數(shù)據(jù)根據(jù)過(guò)去幾年的增長(zhǎng)率情況進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)得出。

PART06

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：

競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出較為分散的狀態(tài)

從我國(guó)汽車零部件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群來(lái)看，寧德時(shí)代、華域汽車以及濰柴動(dòng)力在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢(shì)，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊(duì)。

根據(jù)《美國(guó)汽車新聞》公布的全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，結(jié)合代表上市企業(yè)公布的數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代、華域汽車和濰柴動(dòng)力等龍頭企業(yè)在收入上占據(jù)領(lǐng)先地位。相比之下，均勝電子、福耀玻璃等企業(yè)也展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是在特定領(lǐng)域的深耕細(xì)作。而一些較小規(guī)模的公司，如奧聯(lián)電子和廣汽集團(tuán)，其汽車零部件業(yè)務(wù)收入相對(duì)較低。整體來(lái)看，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的收入規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。

2024年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模約為5萬(wàn)億元，結(jié)合中國(guó)汽車零部件行業(yè)主要企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)計(jì)算獲得，2024年寧德時(shí)代作為汽車零部件的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)占有率在6%左右;華域汽車和濰柴動(dòng)力的市占率也達(dá)到了2%以上。

PART07

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：高技術(shù)、綠色環(huán)保和智能化方向發(fā)展

中國(guó)汽車零部件行業(yè)未來(lái)將聚焦智能化、電動(dòng)化和綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型。企業(yè)需加大在新能源汽車、電控系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛技術(shù)上的研發(fā)，推動(dòng)智能化發(fā)展;同時(shí)，推進(jìn)輕量化材料和節(jié)能工藝的應(yīng)用，以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求;在全球化布局上，提升海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)質(zhì)量控制和品牌建設(shè)，提升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2、發(fā)展前景：汽車零部件行業(yè)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)

受益于國(guó)內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來(lái)幾年汽車零部件行業(yè)快速增長(zhǎng)期將結(jié)束，更加趨向于穩(wěn)健發(fā)展。根據(jù)過(guò)去幾年中國(guó)規(guī)模以上汽車制造業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)情況，預(yù)測(cè)2025-2030年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7%，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將突破7.5萬(wàn)億元。

剎車盤

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