越南工業傳動機械市場特征分析

1. 市場發展迅速但依賴進口

越南工業傳動機械市場近年來呈現高速增長態勢，其核心驅動力源于制造業的快速擴張與基礎設施建設的持續推進。作為東南亞制造業新星，越南2024年GDP增速達7.4%，其中加工制造業貢獻顯著，增速達11.41%。工業傳動機械作為制造業的核心支撐，涵蓋動力設備、機械傳動、液壓/氣動系統等領域，其保有量隨外資工廠的密集入駐而快速提升。越南現有超過2200家機械設備制造企業，年收入超50億美元，但本地供應僅能滿足32%的市場需求，其余68%依賴進口，主要來自中國、日本和韓國。

2. 本土研發能力薄弱

越南傳動機械市場規模持續擴大，2023年全球汽車傳動軸市場規模達560億元，越南作為主要需求國之一，工程機械市場預計2032年將達90億美元，年復合增長率17%。技術層面，越南本土研發能力薄弱，高端設備如數控機床、工業機器人等高度依賴進口。盡管政府推動工業4.0戰略，但本地企業仍集中于低端加工，智能化設備普及率不足20%。

3. 三大需求領域

· 基礎設施建設：挖掘機、起重機等工程機械傳動系統需求旺盛，中國品牌三一重工、徐工集團占據主導地位。

· 制造業升級：紡織、電子裝配行業推動自動化傳動設備（如伺服電機、液壓系統）需求增長，2025年越南機器人技術市場規模已超2億美元。

· 汽車產業：傳動軸市場受汽車產能轉移驅動，2023年中國出口越南傳動軸3.5億個，占比26.7%，居首位。

4. 中國是越南工業機械最大的進口來源國

越南工業機械進口額占其總進口的47.3%，中國為最大來源國（占45%）。RCEP生效后，中越間工業機械關稅大幅降低，例如傳動部件關稅從10%降至5%以下，顯著提升中國產品競爭力。但越南對金融合規、勞動法規等要求嚴格，中企需警惕分期付款模式導致的壞賬風險（部分企業壞賬率達30%）。

5. 政策支持與中越合作

越南政府通過稅收減免（如企業所得稅15年優惠）、工業園配套政策吸引外資。中企如震雄集團已在河內設立服務中心，提供全流程技術支持；三一重工通過本地化組裝降低關稅成本，并與越南企業合作競標基建項目。

中國企業的破局策略

1. 合規化與本地化深耕

越南市場準入壁壘要求中企調整策略：

· 合資模式：與越南國企（如VINIC、BIDV銀行）成立三方合資公司，整合設備、土地與金融資源，降低政策風險并享受稅收優惠。

· 供應鏈優化：在越南北部設立組裝廠（如KD工廠），將核心部件本地化生產，規避美國關稅（中國整機出口面臨25%附加稅）。

2. 差異化競爭與服務升級

· 產品定制：推出簡化功能的“越南版”設備（如小型挖掘機售價降低20%），適配中小企業預算。

· 服務捆綁：提供5年免費保養套餐，建立培訓學院（如與越南理工大學合作），解決本地技術人才短缺問題。

3. 政策協同與生態構建

· 利用RCEP紅利：申請中越跨境產業園納入RCEP框架，實現關稅互惠與產能轉移。

· 金融創新：通過BIDV發行離岸債券融資，緩解資金壓力，同時綁定配件供應提升利潤率。

越南工業傳動機械的行業盛會

展會名稱：第31屆越南國際工業博覽會（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

時間：2025年11月12-15日 地點：越南河內VNEC國家博覽中心

組織方：越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務有限公司、廣西越中會展商務有限公司

主題版塊：

工業材料?工業配套·智能制造?電子工業?數控機床?金屬加工?五金工具?機電產品

同期展會

第2屆越南國際五金機電暨工具、緊固件博覽會(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

配套亮點計劃

1.越南工業智造產業鏈國際合作論壇

2.越南工業配套產業共建共融大展論壇

3.中企出海越南投資發展與資源合作大會

4.越南VIN集團供應鏈集群展洽合作大會

5.越南VIN集團智能產業供應鏈對接活動

6.越南工業產業商協會融通合作圓桌會

7.工業技術裝備中越供需外貿對接活動

8.越南工業之光?VNEC之夜文化展演

9.當地園區考察&探廠&商圈市場對接參訪

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