基層醫(yī)療機構(gòu)用藥市場迎“增長”機會。

醫(yī)藥行業(yè)整體增速放緩？

基層用藥數(shù)量還在擴容

數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年，全國市場藥品總銷售額從12829億元增長到18865億元，但是增速有所放緩，從超過10%增速進入個位數(shù)增長時代。

在藥交會現(xiàn)場的會議以及由中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會、中國非處方藥物協(xié)會主辦，賽柏藍承辦的第45屆中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，賽柏藍了解到，多位專家均認為國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)難以再現(xiàn)高增長現(xiàn)象，已經(jīng)進入緩慢增長、加速分化時代，與此同時，產(chǎn)業(yè)面臨升級要求。

在分級診療、處方外流兩大政策主張的驅(qū)動下，基層醫(yī)療機構(gòu)、院外零售終端仍被視為充滿機會。反觀公立醫(yī)院市場，相關(guān)人士指出，當前醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的商業(yè)化布局，是以醫(yī)保作為最大支付方之下形成的商業(yè)模式，在公立醫(yī)院全面的政策合規(guī)壓力下，產(chǎn)品商業(yè)化存在挑戰(zhàn)——從藥事會的召開情況可見一斑。

不過，政策明確鼓勵基層醫(yī)療機構(gòu)用藥數(shù)量擴容。無論基藥目錄何時調(diào)整，基層醫(yī)療機構(gòu)用藥范圍擴展的趨勢不可阻擋。

自國家衛(wèi)健委2024年11月22日發(fā)布《關(guān)于改革完善基層藥品聯(lián)動管理機制 擴大基層藥品種類的意見》（以下簡稱《意見》）以來，據(jù)賽柏藍不完全梳理，截至目前至少有15省跟進。多省要求2025年上半年形成新版緊密型醫(yī)聯(lián)體用藥目錄。

在藥品配備數(shù)量方面，各省大多要求配備品種數(shù)低于全省基層用藥品種數(shù)平均值的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心適當增加配備品種，其中北京明確配備藥品應不低于600種。

根據(jù)《意見》安排，基層用藥目錄1年內(nèi)一調(diào)，擴大基層聯(lián)動藥品目錄，以國家基本藥物目錄、國家醫(yī)保藥品目錄和國家集中帶量采購中選藥品為重點，同時推動二、三級醫(yī)院用藥目錄中的慢性病 、常見病藥品向基層下沉滿足轉(zhuǎn)診用藥需求；高血壓、糖尿病、慢阻肺病用藥不受“ 一品兩規(guī) ”限制。

《意見》要求，2025年起，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用藥品種與縣級醫(yī)院保持聯(lián)動，到2025年底，國家衛(wèi)健委等部門要求，全國90%以上的縣建成縣域醫(yī)共體，到2027年底，緊密型縣域醫(yī)共體基本實現(xiàn)全覆蓋。

緊密型縣域醫(yī)共體實行統(tǒng)一用藥目錄、統(tǒng)一采購配送，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與縣級醫(yī)院用藥暢通銜接，目錄統(tǒng)一、處方自由流動。

如果基層醫(yī)療機構(gòu)的用藥目錄對標縣級公立醫(yī)療機構(gòu)，將釋放廣闊的藥品擴容空間。

相較于其他渠道，基層醫(yī)療機構(gòu)的增速可觀——根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2023年，我國藥品銷售市場中公立醫(yī)院終端占61.3%，零售藥店終端占29.3%，公立基層醫(yī)療終端（城市社區(qū)衛(wèi)生中心（站）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）占9.4%。其中2023年公立基層醫(yī)療終端藥品銷售額達1778億元，同步增長8.2%，高于公立醫(yī)院5.2%、實體藥店3.6%的增速。

分級診療、強基層的大趨勢下，更多基層醫(yī)療機構(gòu)進醫(yī)保；基層用藥目錄1年一調(diào)；緊密型縣域醫(yī)共體加速建設(shè)，都將給基層藥品市場帶來新的機會。

基本藥物地位依舊重要

藥企如何把握機會？

圍繞基藥目錄，國家層面最近的消息是，國家衛(wèi)健委在2025年全國藥政工作會議上強調(diào)“鞏固完善國家基本藥物制度”。此前的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2024年重點工作任務(wù)》提出，適時優(yōu)化調(diào)整國家基本藥物目錄。

此前，業(yè)內(nèi)曾傳出2025年藥政工作要點，其中提及修訂《國家基本藥物目錄管理辦法》，2021年，國家衛(wèi)健委曾發(fā)布《國家基本藥物目錄管理辦法（修訂草案）》公開征求意見，如若《國家基本藥物目錄管理辦法》出臺將成為基本藥物目錄啟動調(diào)整的“強信號”。

山西證券分析指出，下一版本基藥目錄調(diào)整的方向?qū)@老齡化社會需求，以及局部地區(qū)疾病譜改變而導致的用藥需求變化進行，對比2009/2012/2018版基藥目錄，中藥數(shù)量分別為102/203/268個，新一版基藥目錄中藥數(shù)量有望進一步增加。

986政策已經(jīng)進入第6年（《關(guān)于進一步做好短缺藥品保供穩(wěn)價工作的意見》提出：逐步實現(xiàn)政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、二級公立醫(yī)院、三級公立醫(yī)院基本藥物配備品種數(shù)量占比原則上分別不低于90%、80%、60%），基本藥物的使用仍然是醫(yī)院用藥考核的指標之一。

2024年3月，在國家衛(wèi)健委發(fā)布的2024年版《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊》中，門診患者基本藥物處方占比、住院患者基本藥物使用率、基本藥物采購品種數(shù)占比均屬于逐步提高指標。

在院內(nèi)準入趨緊的背景下，無論是基本藥物，還是集采、國談身份都是藥企的必爭之地，然而不同于集采、國談身份，基本藥物身份不面臨顯性的砍價壓力。

國家基本藥物遴選按照“突出基本、防治必需、保障供應、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負擔”的功能定位，堅持中西藥并重、臨床首選的原則，參照國際經(jīng)驗合理確定。

未來哪些藥物是基藥目錄可能納入的重點？

中國醫(yī)藥教育協(xié)會醫(yī)藥發(fā)展促進工作委員會副主任委員王欣對賽柏藍表示：“基本藥物目錄藥品遴選到專家評審部分時需要參看分數(shù)的高低，但總的來看，還是以人民群眾的衛(wèi)生需求為主。此外，還需要參照疾病譜的變化以及目前基層的藥物需求，以需求量高的藥物為參照。”

“我們從臨床一線了解到的情況是，目前眼科藥和兒童用藥都很緊缺。”上述專家進一步指出，“基層較多的是常見病和慢性病，所以基藥目錄需要更聚焦這類疾病的用藥。”

在基層市場，大企業(yè)在規(guī)模優(yōu)勢下主導集采市場，小藥企面臨淘汰。上述專家指出，緊密型醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院指導召開藥事會，藥企想要參加就需要遞交藥事會的相關(guān)綜評資料。值得注意的是，基藥的品種大部分是醫(yī)保藥，對于企業(yè)而言，積極進醫(yī)保是必須要做的工作。