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一、核心觀點

1.莉莉絲B站網(wǎng)易參戰(zhàn)，SLG全面進軍小游戲

5月20日，在B站Q1財報電話會上，官方透露《三國：謀定天下》即將發(fā)布小游戲版本，且數(shù)據(jù)將與App同步。次日，《率土之濱》率先推出了小游戲版本。

這并非首次出現(xiàn)原生SLG進軍小游戲。早在年初的時候，莉莉絲《萬國覺醒》便已經(jīng)推出了小游戲版本。當時筆者曾推測，《萬國覺醒》小游戲版本，很有可能會從小游戲用戶中進一步提純出SLG的核心用戶。

尤其是點點互動《無盡冬日》、途游《三國：冰河時代》、福州藍琥珀《指尖無雙》、益世界《這城有良田》等“SLG+X”產(chǎn)品的培養(yǎng)下，已經(jīng)挖掘出相當規(guī)模的深度社交用戶。這些用戶在未來也有可能轉(zhuǎn)移到這些更強調(diào)社交與策略體驗的原生SLG產(chǎn)品中。

在小游戲“SLG+X”如日中天的當下，進一步培養(yǎng)出相當?shù)牟呗孕汀⑸缃恍屯婕?。并且隨著越來越多“SLG+X”產(chǎn)品的出現(xiàn)，它們已經(jīng)很難再滿足中、重度SLG玩家的策略、社交需求。而在App端，原生SLG賽道已進入運營存量用戶階段，想要再次實現(xiàn)拓盤，也必然考慮到小游戲領(lǐng)域。

這場SLG與小游戲的“雙向奔赴”，也許會吸引更多的原生SLG涌入小游戲，再一次掀起SLG搶用戶大戰(zhàn)。

2.B站、樂元素等上海廠商應戰(zhàn)，開卷二次元

在5月版號中，完美世界《異環(huán)》獲得了版號，繼詩悅網(wǎng)絡《望月》、網(wǎng)易《無限大》之后，在二次元GTA混戰(zhàn)的“種子選手”中，再添一款有版號游戲。

5月21日下午，沉寂已久的《閃耀！優(yōu)俊少女》突然發(fā)布公告，宣布恢復上架并重新開放下載，新內(nèi)容更新也接踵而至。無獨有偶，5月22日騰訊二次元射擊《勝利女神：新的希望》正式上線，并在首周沖上了暢銷榜Top13。這些種種現(xiàn)象，似乎預示著二游賽道中新一輪的大戰(zhàn)在即。

除了短期的暑期檔之戰(zhàn)外，在未來的二游戰(zhàn)備上，各家廠商也紛紛加速。就在不久前《異環(huán)》和《二重螺旋》也紛紛發(fā)布了新一輪測試的預告，仿佛昭示著新一輪二游大戰(zhàn)已經(jīng)拉開了序幕。而次“參戰(zhàn)者”又多了一人，樂元素也首曝了一款英倫風大世界ARPG《白銀之城》。

算上《白銀之城》，目前已經(jīng)曝光且較受到市場關(guān)注的二次元大世界產(chǎn)品大約已經(jīng)有了7-8款：網(wǎng)易雷火《無限大》、完美世界《異環(huán)》、詩悅網(wǎng)絡《望月》、鷹角網(wǎng)絡《明日方舟：終末地》、蠻啾網(wǎng)絡《藍色星原：旅謠》等（《王者榮耀：世界》其實也可以算半個賽道競品）。如果再算上頭部大廠內(nèi)一些未曝光的在研產(chǎn)品，未來2-3年整個賽道的“選手”數(shù)量可能要突破10款。

上一輪二次元大戰(zhàn)，市場競爭關(guān)鍵點在于對標頭部產(chǎn)品，誰能夠拿出風格化產(chǎn)品，或是對細分題材的把握度。如今，邁入新一輪產(chǎn)品競爭周期，大家較量的是工業(yè)化產(chǎn)能、包裝敘事以及玩法融合度。大家都在摸著石頭過河，搶先發(fā)布的時間窗口似乎可有可無，但在產(chǎn)品上線之前，誰也說不準。

3.SOC從PVE卷到了PVP，騰網(wǎng)誰能開拓下一戰(zhàn)場？

SOC賽道近期又迎來新一輪競爭。在騰訊《失控進化》首測之后，《七日世界》又推出了全新模式《七日世界：禁區(qū)》。對比以往的賽季劇本，此次《七日世界：禁區(qū)》在SOC的基礎(chǔ)上，更加強調(diào)PVP競技體驗，進一步豐富玩家的生存體驗。

競核曾在二文中對應分析過兩款產(chǎn)品的特色。從某種程度上來看，這兩款游戲的PVP玩法都是基于SOC玩法多樣所實現(xiàn)，對比其他“技巧為王，菜是原罪”的競技品類，此類“搜打搶”賽道則是為玩家提供了包括社交、生存等更多的競技選擇。

SOC大戰(zhàn)雖然從去年掀起，得益于SOC海外的演變，國內(nèi)SOC產(chǎn)品早已經(jīng)跳過玩法摸索階段，而直接加速到細分階段。此次SOC大戰(zhàn)的進化速度，遠超我們想象。

4.網(wǎng)易披露全新產(chǎn)品Pipeline，射擊產(chǎn)品打頭陣，偏重競技

在本周網(wǎng)易520發(fā)布會上，帶來了不少新品的消息。其中，網(wǎng)易共帶來了9款未上線新游的消息，分別是《命運：群星》《漫威秘法狂潮》《unVEIL the world》《頭號追擊》《無主星淵》《靈獸大冒險》《星繪友晴天》《遺忘之?！贰度f民長歌：三國》。但市場較為關(guān)注的《無限大》《山海奇旅》等產(chǎn)品并未在發(fā)布會上亮相。

自研產(chǎn)品方面，包括單機向SLG《萬民長歌：三國》，以及兩款輕量化產(chǎn)品《靈獸大冒險》（疑似帕魯like）、《星繪友晴天》（生活模擬類），以及上周才剛剛曝光的海洋冒險RPG游戲《遺忘之?！?，從產(chǎn)品布局來看，基本上都是押注當前的潛力賽道。

合作和發(fā)行產(chǎn)品方面，網(wǎng)易儲備的陣容也比較強大。例如《命運：群星》《漫威秘法狂潮》、《unVEIL the world》《無主星淵》《頭號追擊》等。上述新品中，射擊產(chǎn)品占比較多，偏向競技品類。

從數(shù)量上看，網(wǎng)易游戲目前已曝光的儲備產(chǎn)品大約在15款左右，6月也將迎來集中測試期。屆時誰能在接下來一段時間內(nèi)扛起給網(wǎng)易游戲帶來品類突破和用戶增量的大旗，或許能看出一些端倪。

二、國內(nèi)外市場游戲榜單情況

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戲類暢銷榜中，騰訊《王者榮耀》持續(xù)霸榜。

騰訊系游戲《和平精英》、《金鏟鏟之戰(zhàn)》、《火影忍者手游》、《三角洲行動》等產(chǎn)品依舊維持長青表現(xiàn)?！兜叵鲁桥c勇士：起源》在本周開啟周年慶活動，并送出包括天空套、職業(yè)轉(zhuǎn)職書等大量福利內(nèi)容，配合一同上架的節(jié)日禮包（原五一禮包），排名重回前3。網(wǎng)易系《夢幻西游》長青表現(xiàn)依舊。

米哈游《崩壞：星穹鐵道》在本周開啟了3.3版本「在黎明升起時墜落」，全新的主線劇情內(nèi)容，以及全新「風堇」帶來的體系變化，在本周沖上了Top4。

疊紙《戀與深空》出了「以寂滅，以新生」的全新篇章，重回暢銷榜Top3。庫洛《鳴潮》在本周開啟了一周年慶典，重回暢銷榜前十。

小游戲轉(zhuǎn)APP產(chǎn)品，點點互動《無盡冬日》，大夢龍途《向僵尸開炮》等產(chǎn)品在本周表現(xiàn)依舊穩(wěn)定。

中國香港市場

中國香港市場2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戲類暢銷榜中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》霸榜2天。

除此之外，大陸廠商中，點點互動《寒霜啟示錄》、《Kingshot》，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》，疊紙《戀與深空》，庫洛《鳴潮》，網(wǎng)易《全明星街球派對》，4399《不休旅途：繪卷世界》，江娛互動《王國之歌》，F(xiàn)unfly《Dark War：Survival》，在本周進入暢銷榜前十。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戲類暢銷榜中，點點互動《寒霜啟示錄》霸榜4天，米哈游《崩壞：星穹鐵道》霸榜1天。

此外，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》，疊紙《戀與深空》庫洛《鳴潮》，三七互娛《英雄刷刷刷》，4399《不休旅途：繪卷世界》，騰訊《傳說對決》，網(wǎng)易《全明星街球派對》、《巔峰極速》Funfly《Dark War：Survival》，點點互動《Kingshot》等產(chǎn)品進入榜單前十。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

美國市場2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戲類暢銷榜中，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》，點點互動《寒霜啟示錄》，米哈游《崩壞：星穹鐵道》，檸檬微趣《Gossip Harbor》進入暢銷榜前十。

日本市場

日本市場2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戲類暢銷榜中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》，點點互動《寒霜啟示錄》，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》，庫洛《鳴潮》在本周進入暢銷榜前十。

韓國市場

韓國市場2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戲類暢銷榜中，點點互動《寒霜啟示錄》，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》，米哈游《崩壞：星穹鐵道》，庫洛《鳴潮》，檸檬微趣《Seaside Escape》等產(chǎn)品在本周進入Top10。

印度市場

印度市場2025年5月19日—2025年5月24日iOS游戲類暢銷榜中，點點互動《寒霜啟示錄》、TOP GAMES《文明帝國》、Funfly《Last War:Survival》、騰訊《使命召喚手游》進入暢銷榜前十。

三、微信小游戲

在小游戲領(lǐng)域中，本周有著較大的變化。其中以《無盡冬日》為代表的“SLG+X”等產(chǎn)品表現(xiàn)開始下滑。

一方面由于“SLG+X”一直是此前小游戲領(lǐng)域的主流，且玩法選型大部分用作“SLG+X”中“X”的前期過度玩法。在終局玩法體驗同質(zhì)化的賽道現(xiàn)狀下，也讓數(shù)值卡牌、養(yǎng)成RPG、模擬經(jīng)營品類開始復蘇。另一方面，《三謀》《率土》等原生SLG產(chǎn)品參戰(zhàn)小游戲，也進一步擠壓“SLG+X”品類的生存空間。

值得一提的是，除了常規(guī)品類外，在本周暢銷榜Top10中也出現(xiàn)了STG品類的《雷霆戰(zhàn)機：集結(jié)》。小游戲賽道品類桎梏開始松動，也意味著后續(xù)小游戲領(lǐng)域或?qū)⒂瓉硪粓鲚^大的變化。

四、買量市場

據(jù)DataEye數(shù)據(jù)顯示，近7天國內(nèi)游戲買量榜單中，增加了新的身影《勝利女神：新的希望》。

這也不難理解，相比于其它二次元產(chǎn)品采用聚焦產(chǎn)品差異化的宣發(fā)策略，《勝利女神：新的希望》已在海外上線。國內(nèi)玩家早已知道產(chǎn)品的核心特色，也因此跳過了這一階段，將主要資源集中在買量方向上。

從《勝利女神：新的希望》上線首周沖上暢銷榜Top13的表現(xiàn)來看，這一套打法的短期效果明顯。從長期來看游戲有著豐富的內(nèi)容儲備，但國服“千里眼”（玩家會按照角色推出進度來屯資源，進而變相減少了產(chǎn)品的營收）等現(xiàn)象，游戲的長線運營依舊充滿變數(shù)。

五、游戲版號審批情況跟蹤

據(jù)競核統(tǒng)計，截至5月25日，2025年國家新聞出版署共計發(fā)放了654款新游版號，其中包括610款國產(chǎn)游戲版號、44款進口游戲版號。

在上周的五月版號中。包括剛剛在網(wǎng)易游戲520發(fā)布會上亮相的PVE射擊游戲《命運：群星》，和備受市場期待的完美世界二次元都市開放世界游戲《異環(huán)》等重點產(chǎn)品獲批版號。這也意味著今年射擊、二次元等熱門賽道的競爭將愈發(fā)激烈。

騰訊游戲方面也有一款名為《秘境刀仔》的游戲過審，但目前尚未有官方信息披露具體玩法內(nèi)容。同時，值得一提的是5月下發(fā)的進口游戲版號數(shù)量達到14款，創(chuàng)下2025年單月進口版號數(shù)量新高，或多或少也意味著對進口游戲以及海外IP授權(quán)游戲引進的進一步支持。

從版號過審情況來看，市場的“兩極分化”現(xiàn)象也愈發(fā)明顯，頭部廠商和頭部產(chǎn)品幾乎都是多端產(chǎn)品，即便是像《元夢之星》這樣玩法相對輕量化的游戲也新增了客戶端版本的申報；而其他中小廠商幾乎是清一色研發(fā)小游戲，130款國產(chǎn)游戲中應該超七成都是小游戲產(chǎn)品。

可以說，中國游戲市場的競爭已經(jīng)逐步劃分成兩個相對平行的“主戰(zhàn)場”。

據(jù)競核不完全統(tǒng)計，2025年大廠有版號游戲儲備概況如上圖，騰訊大約有24款，包括《怪物獵人：旅人》《王者榮耀世界》《流放之路：降臨》等。

網(wǎng)易方面大約有9款，包括《無限大》等。此外，米哈游、莉莉絲各有1款，鷹角有2款，快手3款、靈犀互娛5款、儒意景秀5款。B站、沐瞳科技、西山居、英雄游戲、完美世界等也均有1或2款有版號的在研項目。

產(chǎn)品上新方面，截至5月25日，2025年大廠上線的重點新品包括騰訊《龍息神寂》、《暗區(qū)突圍：無限》《美職籃全明星》等。網(wǎng)易方面包括水滴事業(yè)部開放世界ARPG游戲《燕云十六聲》手游、奇點事業(yè)部《七日世界》等。

此外其他廠商產(chǎn)品包括沐瞳科技MOBA游戲《決勝巔峰》，以及中手游開放世界游戲《仙劍世界》、盛趣游戲的MMO游戲《龍之谷世界》和儒意景秀發(fā)行的SLG游戲《荒野國度》《群星紀元》。

在游戲投資領(lǐng)域，本周暫無新消息。

六、一周大事件

國內(nèi)行業(yè)動態(tài)：

5月19日：米哈游或為新項目成立全新子公司

天眼查顯示，上海米哈游原初?？萍加邢薰居诮袢粘闪ⅲ再Y本高達8000萬人民幣，法定代表人為于晨曦，經(jīng)營范圍涵蓋了軟件開發(fā)、動漫游戲開發(fā)、人工智能應用軟件開發(fā)等多個領(lǐng)域。值得一提的是，這家新公司由母公司上海米哈游網(wǎng)絡科技股份有限公司全資持股，或是米哈游新業(yè)務布局的一環(huán)。

5月20日：北京游戲廠商的AI UGC項目被砍

脈脈平臺近日有昆侖萬維員工爆料有一游戲項目被砍，從目前昆侖萬維曾公布過的游戲項目和爆料中的圖片比對，被砍項目或為《Club Koala》。該游戲由昆侖萬維旗下游戲工作室Play for Fun自研開發(fā)，曾作為國內(nèi)首款出海AI社交游戲在2023德國科隆國際游戲展亮相?！禖lub Koala》里融合了派對玩法，內(nèi)置了一個名為Koala Editor的AI UGC平臺，允許玩家設計關(guān)卡和迷你游戲并與朋友共同游玩，最大限度為玩家提供AI賦能。

5月22日：廣東支持游戲產(chǎn)業(yè)最高一次性獎勵500萬

廣東省委宣傳部制定印發(fā)了《關(guān)于推動廣東網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》（以下簡稱《措施》）?！洞胧分饕獜脑瓌?chuàng)和創(chuàng)新、優(yōu)化營商環(huán)境、打造產(chǎn)業(yè)集群以及完善支撐體系四個方面進行一定政策支持。在原創(chuàng)精品和科技創(chuàng)新上，《措施》表示，將對符合要求的“文化傳播力和社會影響力俱佳的優(yōu)質(zhì)項目”或“在游戲科技領(lǐng)域取得顯著突破的優(yōu)質(zhì)項目”給予最高500萬元的一次性扶持獎勵。

海外行業(yè)動態(tài)：

5月19日：Steam或?qū)⒌顷懳④浬痰?/strong>

爆料人Extas1s聲稱，Xbox已啟動內(nèi)部測試計劃將Steam引入微軟商店，Epic游戲商城也在整合計劃中。根據(jù)最新內(nèi)部視頻披露，Steam和Epic商城將有可能登陸PC端微軟商店、次世代Xbox以及掌機設備。

5月20日：頑皮狗正在開發(fā)神秘新作

近日，頑皮狗總裁Neil Druckmann在接受外媒采訪時透露，工作室除了去年年底正式公布的全新科幻IP《星際：異端先知》外，還在同步開發(fā)第二款游戲。Druckmann表示：“我在其中扮演的角色更像是制作人，負責指導、觀察其他團隊的開發(fā)、提供反饋，并擔任團隊的高管?！?/p>

5月22日：《堡壘之夜》重回蘋果商店

5月22日消息，《堡壘之夜》官方社交媒體賬號于日前發(fā)文：“《堡壘之夜》在美國的iPhone和iPad上的App Store重新上架了?！苯刂拱l(fā)文時，《堡壘之夜》共計在App Store下架五年。而在該游戲上架后，便已登頂美國iOS免費榜。

下周（5月26日-6月1日）開測新游：

下周上線/測試的新游中，雖然數(shù)量較多，但大多數(shù)為非重點產(chǎn)品。重點產(chǎn)品以西山居《劍俠情緣·零》，以及騰訊《遮天世界》、儒意景秀《偃武》兩款SLG為主。

其中《劍俠情緣·零》是西山居劍俠情緣經(jīng)典續(xù)作MMO手游。游戲主打“輕度MMO”的概念，降肝減負，包括設計了AI托管系統(tǒng)，當玩家不在線時可離線托管游戲角色自動參加活動，玩家上線后即可收獲獎勵，玩MMO不再有負擔。此外游戲還設計滑翔飛行、自由交易、野外捉寵等特色。

騰訊《遮天世界》則是明顯的題材+玩法創(chuàng)新產(chǎn)品，游戲通過前期仙俠RPG養(yǎng)成、探索玩法，逐步過渡到中后期的SLG玩法之中，《偃武》則是通過即時制戰(zhàn)斗玩法，在三國SLG中創(chuàng)造差異化體驗。

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