作 者

汽車產業研究中心

01

動力電池回收產業發展現狀

全球動力電池產業競爭升溫

2024年，全球動力電池市場規模持續擴張，全年總裝機量達894.4GWh，增速較2023年有所放緩但仍保持穩健增長，同比增長26.4%。其中，中國市場份額為61.3%，占據絕對領先地位，受歐美市場需求波動及技術路線調整影響，日韓企業份額持續萎縮，裝車量增長乏力甚至下滑，韓國動力電池市場份額為20.7%，與2023年的23.2%相比，下跌了2.5個百分點；日本動力電池市場份額從2023年的6.3%下降至2024年的4.4%；歐美國家的動力電池市場份額持續上漲，從2023年的7.1%提升到13.6%。進入2025年后，全球動力電池產業競爭進一步加劇，1-3月，全球動力電池裝車總量為221.GWh，同比大幅增長了38.8%。在全球動力電池裝機量激增的背景下，做好動力電池回收環節、打造動力電池全生命周期閉環，成為全球各國動力電池產業發展的重要課題。

圖1：2024年全球動力電池裝機量區域結構

中國加快搶占動力電池回收體系建設先機

2024年，中國依托強大的動力電池產業發展基礎，積極應對全球競爭，前瞻布局了動力電池回收領域，現已取得較好的成績，健康有序發展態勢明顯。具體看來，在標準建設方面，根據新能源電池回收利用專業委員會統計，截至2024年底，中國現行有效的回收利用相關的國家標準有19項、行業標準30項，這些標準主要為推薦性標準，基本涵蓋了電池全生命周期的生產、銷售、使用、回收和再利用等環節。在生態建設方面。截至2024年底，超200家整車企業通過企業自建、合作共建等方式，建立了一萬多個動力電池回收服務網點，回收網絡基本已覆蓋全國。同時，行業內企業不斷利用自身優勢開拓上下游合作，逐步延伸產業鏈覆蓋。在企業培育方面。根據賽迪顧問汽車產業研究中心統計，截至目前已有156家優質電池回收企業入選白名單，其中包括上市企業及其子公司22家、專精特新“小巨人”企業4家，部分企業基于國內動力電池回收領域技術優勢，加快出海腳步，如邦普循環在印尼成立印尼普青循環科技有限公司、格林美與韓國SK On、ECOPRO簽訂《諒解備忘錄》開展回收相關合作。

中國動力電池回收產業發展仍需再提速

盡管現階段中國動力電池回收已取得了較好成績，回收體系初步建立、產業規模實力初步顯現、產業生態逐步完善，但面對來自其他國家持續加碼的保護主義政策，中國仍需推動動力電池回收領域“加速跑”，持續增強動力電池產業鏈韌性。具體看來，美國《兩黨基礎設施法》《降低通脹法案》等政策已產生效果，使得中美動力電池制造成本差距不斷縮小。西方國家開始組建“礦產安全伙伴關系”，推行“去中國化”策略，引導各成員減少與中國在礦產上的合作。2024年7月15日，美國能源部宣布將在全美范圍內資助設立1000個動力電池回收點，旨在加強關鍵金屬自給率，減少對中國和其他國家產業鏈和供應鏈的依賴。加拿大工業部以“國家安全”為由，要求中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司以及藏格礦業某旗下子公司等三家中國公司剝離其在加拿大關鍵礦產公司的投資。歐洲《新電池法》規定，進入歐洲市場的電池必須含有一定比例的回收金屬材料，退役動力電池中金屬材料的回收利用率需超過80%，且明確要求退役動力電池需運回生產國處理。同時，歐洲計劃通過特定補貼和材料多樣化要求支持本土企業，并吸引非中國（日韓）的大型電池企業在歐洲設廠，以此削弱中國車企和動力電池企業在歐洲市場的競爭實力。

02

動力電池回收行業發展面臨的三重阻礙

平臺監管力度不足，關鍵標準尚需完善

由于中國動力電池回收起步早、領域新，缺少參考借鑒路徑，在此背景下，盡管現階段中國監管和標準走在全球前列，但仍存在較大改善空間。具體看來，一是動力電池全生命周期信息溯源管理力量不足。在動力電池回收領域，中國雖設立了國家溯源管理平臺，但上傳電池信息主要依靠企業自覺，尚無強制約束力，企業落實相關責任的意愿不強，導致一部分已完成回收過程的退役動力電池尚未納入統計。個別地方反映該地區2023年實際動力電池回收量就接近20萬噸，幾乎等同于全國2023年納入統計的全部回收量。二是現有動力電池數據平臺之間缺乏聯動。新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺、新能源電池循環利用信息平臺、新能源在用車動力電池評估平臺之間缺乏聯動，導致數據監控與管理效率低下，?電池流通與市場運作的效率不高。三是動力電池回收關鍵領域標準缺失。現階段，梯次電池在利用場景和使用細則方面缺乏明確規定，安全隱患突出。如2024年1-5月，在國內10051起電動自行車火災中，除用戶的不當操作外，應用私自拼裝改造的梯次電池，也是引發事故的重要原因之一。歐洲《新電池法》已對電池碳足跡、使用再生原材料等比例做出嚴格規定，但中國現有的電池回收相關標準尚未涉及到動力電池全生命周期的低碳化要求。

產能供需失衡初現端倪，未來或進一步加劇

一方面，現階段動力電池回收已建產能和規劃產能均遠高于實際需求。按照2018年及以前裝機的動力電池全部退役且被回收的理想狀況來估算，目前累計回收量不足150萬噸，但156家白名單企業已建設產能可達379.3萬噸/年，供需失衡現象明顯。在此背景下，部分白名單企業已經關停，且有新建的回收產線在通過環評后便處于閑置狀態，造成了一定程度的資源浪費。按照同樣方法推算，到2030年中國退役動力電池累計回收量僅為350萬噸，既使疊加歐洲《新電池法》出臺后退役動力電池需要運回本國處理的數量，累計回收量亦不足450萬噸，但目前,中國動力電池回收規劃產能已超1000萬噸，已建產能和規劃產能均遠高于實際需求。另外一方面，未來存在回收項目加速爆發，存在產能供需失衡進一步加劇的風險。2024年3月，隨著《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的出臺，江蘇、安徽等地先后響應上位政策，出臺相關政策文件支持動力電池回收行業發展，未來動力電池回收規劃建設項目或將出現爆發式增長，全行業供需失衡的可能性或將進一步加劇。

關鍵技術、設備成為制約企業降本增效的持續挑戰

現階段，動力電池回收企業多在發展初期，大部分動力電池回收企業所用技術和設備仍有較大提升空間，在回收行業風口未來臨之際，關鍵技術和核心設備的迭代升級，能夠很大程度上幫助企業降低經營成本。在預處理方面，預處理多采用機械設備配合人工拆解，動力電池回收企業生產效率相對低下，且存在較大安全隱患。在梯次利用方面，由于退役動力電池健康狀況辨別、余能檢測和分選等關鍵性技術尚不成熟，導致梯次電池的重組成本較高。在再生利用方面，在鋰價和折扣系數一定的情況下，鋰回收率成為影響企業經濟效益的核心變量。現階段技術水平下，中國動力電池再生利用企業鋰回收率平均值約為85%，僅少數技術實力領先的企業可達到90%以上，鋰回收率仍有一定提升空間。

表1：動力電池回收商業模式對比

03

動力電池回收行業發展建議

推動動力電池相關平臺互聯互通

強化多部門間聯動，加快整合新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺、新能源電池循環利用信息平臺、新能源在用車動力電池評估平臺等動力電池相關大數據平臺資源，打通平臺間數據壁壘，加強動力電池溯源、追蹤、回收一體化管理，進一步支撐動力電池回收行業健康有序發展。

完善退役動力電池關鍵標準和政策

圍繞梯次利用健康狀況辨別、分選、重組等階段制定相關標準，加快推出梯次電池安全的強制性國家標準。細化動力電池分類、包裝、運輸、存儲標準制定，規范電池規格和電池包尺寸。加快制定動力電池回收相關低碳化標準，研究制定廢料入關標準法規，構筑電池全產業鏈的資源安全保障體系。

加快關鍵技術攻關和關鍵裝備研制

聚焦退役電池檢測分選、壽命及健康狀況評估、重組集成等關鍵技術研發，增強梯次利用的安全性和經濟性。推廣有機酸浸出、生物浸出等低污染技術路線。引導企業構建短程再生技術，縮短回收流程，實現前驅體、金屬鹽直接回收，進一步提升關鍵金屬回收率。

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