◆隔夜市場
數(shù)據(jù)來源:交易所
5/29:雖然美國國際貿(mào)易法院裁定暫停關(guān)稅新政,但市場對供應(yīng)增長的擔(dān)憂仍存,國際油價下跌。NYMEX原油期貨07合約60.94跌0.90美元/桶,環(huán)比-1.46%;ICE布油期貨07合約64.15跌0.75美元/桶,環(huán)比-1.16%。中國INE原油期貨主力合約2507漲8.0至461.6元/桶,夜盤跌9.1至452.5元/桶。
數(shù)據(jù)來源:交易所
◆宏觀
◎中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全資源環(huán)境要素市場化配置體系的意見》。意見提出,到2027年,碳排放權(quán)、用水權(quán)交易制度基本完善,排污權(quán)交易制度建立健全,資源環(huán)境要素交易市場更加活躍、價格形成機制更加健全。
◎商務(wù)部召開全國數(shù)智供應(yīng)鏈建設(shè)工作推進會指出,要抓住數(shù)字經(jīng)濟、人工智能發(fā)展機遇,筑牢技術(shù)基座,完善標(biāo)準(zhǔn)體系,健全治理機制,“一鏈一策”推動重點領(lǐng)域數(shù)智供應(yīng)鏈建設(shè)。
◎上海海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,上海市外貿(mào)進出口1.4萬億元,同比增長1%。其中,出口值達6290.2億元,增長13.8%,增速比一季度加快1.2個百分點。
◎中國輕工業(yè)聯(lián)合會最新數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,規(guī)模以上輕工企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7.35萬億元,同比增長4.9%;實現(xiàn)利潤4190.6億元,同比增長3.8%。
◎韓國央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點至2.5%,并表示將維持降息立場以減輕經(jīng)濟增長的下行風(fēng)險。同時,韓國央行將今年韓國增長預(yù)期從1.5%下調(diào)至0.8%。
◆行業(yè)快訊
◎市場交投小火慢烘 北方船燃試探企穩(wěn)
短期來看,雖近日氣溫攀升,但煤炭消費依舊表現(xiàn)不足,船舶拉運需求缺乏實質(zhì)支撐,批發(fā)與供船市場新簽訂單與出貨或許存在一定阻力,且6月雨水相較頻繁,南方水電對于煤炭火電的沖擊及影響亦需持續(xù)關(guān)注,在此背景下,180cst價格或許易穩(wěn)難漲,下周全國內(nèi)貿(mào)船燃180cst主流批發(fā)價格參考5000-5250元/噸。
◎供需綜合影響 進口基礎(chǔ)油價格有穩(wěn)有漲
結(jié)合當(dāng)前市場情況分析,淡季影響依然存在,拿貨剛需為主,對價格無支撐,且多為利空影響;供應(yīng)來看,短期市場資源補充一般,對低粘現(xiàn)貨利好持續(xù)存在,部分業(yè)者存向好預(yù)期;需求弱勢影響不減,需觀望下游實際拿貨情況,靈活調(diào)整。
◎需求跟進受限 再生油弱勢盤整運行
端午假期并未有效提升終端備貨情緒,市場交投一般,需求抑制工廠采買積極性。根據(jù)隆眾調(diào)研的各地潤滑油工廠庫存情況來看,目前樣本企業(yè)平均庫容比25%,較上周下滑1%。需求受限的基礎(chǔ)下,工廠以銷定采為主,庫存天數(shù)基本維持15天附近,大型工廠庫存較多,多月余。下周正值端午假期,物流運輸受限,工廠多短期放假,潤滑油市場將繼續(xù)維持平淡狀態(tài)。
◎潛在宏觀偏好對沖需求弱預(yù)期 PTA價格低位反彈
地緣緩解不穩(wěn)定,擔(dān)憂供應(yīng)增長風(fēng)險,原油走勢震蕩。PTA自身缺乏利好,卻置身于成本偏強與需求趨弱博弈階段。周三長絲減產(chǎn)加碼,計劃啟動第二輪增加8%減產(chǎn),將在月底落實到位,疊加商品情緒低迷,市場市場下跌。尾盤,美國國際貿(mào)易法院裁定“對等關(guān)稅”不合法,帶動商品情緒修復(fù),繼而上端供應(yīng)偏緊,成本驅(qū)動市場價格由低位反彈。
◎下游需求謹(jǐn)慎 BOPET市場弱穩(wěn)震蕩
短期來看,降價去庫存不可避免:為緩解庫容壓力,廠商將繼續(xù)讓利出貨,價格或下探7000-7200元/噸,當(dāng)庫存突破25天臨界點,行業(yè)開工率或從70%降至65%以下。轉(zhuǎn)折點取決于旺季需求兌現(xiàn)度BOPET市場進入被動去庫陣痛期。在需求未現(xiàn)實質(zhì)性回暖前,價格下行通道或暫時難以逆轉(zhuǎn)。
◎需求疲軟制約成本提振 TPU市場低位僵持
后市來看,原料端后市推漲持續(xù)性有待觀望,成本端部分原料或存松動跡象。供方主力廠商暫無明朗釋放,出貨節(jié)奏或延續(xù)。需求端增量有限,短線維持剛需消化。基本面僵持態(tài)勢難改,故隆眾資訊預(yù)計短線國內(nèi)TPU市場僵持整理,關(guān)注節(jié)后原料走勢、廠商操盤態(tài)度及需求跟進情況。
◎后期液氧市場弱勢盤整
供應(yīng)方面,目前液氧產(chǎn)量穩(wěn)定,端午節(jié)前廠家降液位,出貨意愿較強,節(jié)后廠家?guī)齑婊蛴兴黾樱唐趦?nèi)仍出貨為主;需求方面,南方即將迎來暴雨天氣,下游鋼材需求延續(xù)疲弱態(tài)勢,電爐鋼廠虧損擴大,供給端有收縮預(yù)期,短期內(nèi)液氧需求難有利好。綜上,隆眾數(shù)據(jù)預(yù)測,后期液氧市場小幅波動,短線價格盤整為主。
◆產(chǎn)業(yè)動態(tài)
◎國內(nèi)航線燃油附加費6月5日起下調(diào)。其中,800公里(含)以下航線免收燃油附加費,800公里以上航線每位旅客每航段收取10元燃油附加費。
◎上海市住房公積金管委會印發(fā)通知明確,居民即可提取住房公積金賬戶余額,用于支付住宅老舊電梯更新中個人應(yīng)分?jǐn)偟淖曰I部分的費用。
◎上海浦東發(fā)布具身智能產(chǎn)業(yè)支持16條政策。在應(yīng)用層面,著力支持具身智能技術(shù)在產(chǎn)業(yè)、市場中的融合與落地,單個項目支持額度最高可達億元級。
◎美國切斷部分對華半導(dǎo)體技術(shù)出口。據(jù)《金融時報》,美國政府已實質(zhì)性切斷了部分美國企業(yè)向中國出售半導(dǎo)體設(shè)計軟件的渠道,受影響企業(yè)包括新思科技、Cadence及Siemens EDA。
◆財經(jīng)日歷
周五(5月30日)
06:30 美國5月28日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司)
06:30 美國5月29日SPDR黃金持倉-每日更新(噸)
07:30 日本5月東京CPI年率(%)
07:30 日本4月失業(yè)率(%)
14:00 德國4月實際零售銷售月率(%)
15:00 瑞士4月官方儲備資產(chǎn)(億瑞郎)
15:10 中國5月30日上期所每日倉單變動-原油(桶)
17:00 歐元區(qū)4月季調(diào)后貨幣供應(yīng)M3年率(%)
20:00 德國5月CPI年率初值(%)
20:30 美國4月個人支出月率(%)
20:30 美國4月批發(fā)庫存月率初值(%)
21:45 美國5月芝加哥PMI
22:00 美國5月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值
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