1927 年春，國民革命軍繼攻克九江、南昌，擊破孫傳芳的主力后，沿長江兩岸東征：

第六軍第十七師楊杰部、第十九師張振武部及第二軍魯滌平部、獨立第二師賀耀祖部在江右軍總指揮第六軍軍長程潛的指揮下，沿長江南岸前進，節節勝利，迅速占領南京；

江左軍李宗仁指揮的部隊亦同時進抵安慶及津浦路南段之線。

這時，蔣介石右轉之跡日益明顯。

當國民革命軍節節勝利的時候，他徘徊觀望于九江、安慶間，包圍群眾團體，搗毀反對他的國民黨部。

武漢國民政府密令程潛將蔣逮捕。

程以事關重大，且力不勝其任，主張商謀妥協，乃將六軍軍長職務交由楊杰代理，南京衛戍事宜交由賀耀祖負責，自己乘專輪由南京赴漢，與武漢方面面商。

蔣趁此機會，運用手段，將賀耀祖收買，得以由滬潛抵南京。

在蔣乘兵艦由九江到達南京時，程潛登艦歡迎，以市面秩序尚未恢復為詞，請蔣暫時緩登岸．直接赴滬。

蔣到滬后，召開會議。程在會議中力主調和，并愿赴漢勸合。

會后，程即單身赴漢，勸合不成，乃潛赴采石磯，調第六軍赴漢，為蔣所發覺。

他當即派遣其親信徐培根（浙江人，保定軍校三期炮科生）乘兵艦急往追程，追至大通，程預察兵艦來意不善，化裝隱匿火艙中。

徐上船搜索。這時，第二軍參謀長岳森挺身而出，對徐說：“程總指揮不在此船，只我一人在此，有事找我好了。”

徐既找不到程，只好將岳帶到南京復命。岳面蔣時，問何事召見，蔣笑著解釋誤會，并手令發給第二軍薪餉一月，將岳禮送出門，希望使第二軍不疑有他變。

程于徐將岳帶走之后，乘船繼續上駛，至秋浦，恐徐復追，便舍舟登陸，并電告駐仕九江練兵的第六軍參謀長唐蟒。

程由秋浦登陸后，隨行的有秘書唐菊庵、副官羅友松及衛士四人。

唐攜有紙幣萬余元，程要他丟棄。唐覺棄之可惜，乃分散給同行的六人，各藏一部。

是日，步行18 里，宿于農民家。次日，抵湖口，唐蟒已派兵及轎馬來接，并經九江抵漢。

北伐時期的程潛

與此同時，蔣已密令第一、第七、第十個軍及獨立第二師擔負解散第六軍和第二軍的任務。

其做法是：先命令第六軍隨同第二軍渡江，追擊軍閥孫、褚部隊。當第六軍過江完畢，又命令第十九師回師南岸。

蔣已先就南岸預伏部隊，等該師進入?其包圍圈內，即予以消滅。

第十九師是由北伐前程在廣東率領的攻鄂軍編成的，是第六軍的基本部隊。

所以蔣要予以徹底解散，另以陳儀的第十九軍縮編為第十九師，以王澤民為師長。

至于第十七師，由于師長柏杰新見信于蔣，部隊得以保留，僅改派文鴻恩為師長；而以楊杰代理第六軍軍長。

后來，蔣得知程又在武漢重新編組第六軍，軍、師的番號雷同，遂將南京的第六軍改名為第十八軍，并正式任命楊杰為軍長。

當蔣在南京消滅第十九師時，第二軍正與反攻南京的孫、褚等部在津浦線南段的烏衣等處對峙中，敵眾我寡，請援不應。

魯滌平召開高干會議，政治部主任李富春依據情況分析，判斷政局定有重大的變化。

第二軍即由火線突圍撤出，經皖北入?鄂，有生力量尚無損失，僅被繳去儲存在南京的戰利品計步槍8000 支，野山炮80 門，子彈數百萬發。

楊杰

在南京的第六軍被蔣介石解決以后，程潛在漢口重新編組第六軍，在中國共產黨黨員林伯渠等協助下，整理訓練，很快又成為勁旅，并參加了第二次東征討蔣。

新第六軍的師長人選：第十七師為李明灝，第十八師為張軫，第十九師為胡文斗；另有教導總隊，總隊長李國良，副總隊長為湯恩伯。其時，南京的第十八軍（即老六軍）分駐在揚州、靖江一帶。

程考慮到該軍與自己的歷史關系很深，尚有可能爭取過來，遂以軍委會命令派人赴揚州改編。

當所派之人到達揚州時，楊杰已于先一日帶侍從副官蕭道欽攜軍餉21 萬余元離去。

當楊尚未離去時，六軍的人如馬崇六等力主將楊誘殺，以為背信棄義者戒，但未得到一致同意。

而程潛也沒有對楊杰安插的親信加以處理，仍留原職。

這為以后楊再親程鋪平了道路。（楊任參謀次長時，力主程任參謀總長，亦含有報答之意。）改編時，考慮該部人槍很充實，大敵當前，過度縮編，不利作戰，僅裁減陳隱驥團，余均保留，編為三團制的一個師，另一補充團，炮工兵各一營。

兵力較普通步兵師多一倍以上，因而建議編為獨立第十七師，師長仍以文鴻恩充任。

王澤明調軍委會，陳隱驥調師部上校參議，得軍委會復電同意照辦。

該師沿運河線北伐。至此，原被蔣介石編并的老六軍又回到程潛的統馭之下。

李明灝 張珍

1927 年夏，武漢國民黨政府實行分共、背叛革命后，同以蔣介石為首的南京政府對于反共雖已一致，但寧漢之間的矛盾仍然尖銳。

南京方面以蔣、桂之間的矛盾最為突出。

以李宗仁、黃紹竑、白崇禧為首的桂系擁有足以與蔣介石爭雄的武力，對于倒蔣，與武漢方面又是一致的。

是年8 月間，武漢政府正式下令征討蔣介石，并特派程潛任東征軍江右軍總指揮。

程奉令后，即率第六軍、第三十六軍，誓師出動。

蔣介石為了對付武漢，乃中止北伐，把布置在津浦路與北洋軍閥對峙的部隊轉移到江南來。

那時蔣的總參謀長李濟深在粵，由副總參謀長白崇禧實際負責。

據蔣的親近說： “蔣曾以他的對付武漢方面的軍事部署的預案就商于白崇禧。”

白以第三者的姿態說：“北洋軍閥是我們一定要打倒的敵人；武漢方面是兄弟間意氣之爭，總有一天會得到解決。放棄一定要打倒的敵人，從事兄弟內斗，恐怕國人不會諒解！＂

蔣聽了白的這番話之后，黯然而去。

次日，蔣復到白處，再以試探的口吻說：“我想趁此時休息休息。”

白的回答是：“總司令如果真需要休息一下，我也贊成；否則突然在政治上掀起一個大風浪，那就大可不必了。”

至此，蔣已確定桂系是在逼宮，于是不待東征軍到達，即宣布下野。

這時，程的東征軍總部已推進到蕪湖，第六軍在蕪湖向前推進，第三十六軍在右翼，進到宣城，聞蔣已下野，即停止前進。

由于蔣已下野，程、桂之間的第一次合作遂告一段落。

北伐時蔣介石和白崇禧

寧漢合流后，唐生智受汪精衛的指導，擁有第八、第三十五、第三十六、第十七等軍，勢力雄厚，以武漢為中心，據有兩湖和安徽地盤，與南京方面抗衡。

譚延闿、程潛以蔣既下野，都勸唐與南京合作，免招桂系之忌，未為唐所接受。

由于桂系的根據地是廣西，此時桂系的部隊已伸到京滬一帶，唐部橫阻于廣西與京滬之間，成為桂系把持中樞和它的前后方聯系的巨大障礙，因而企圖驅唐至為迫切。

桂系想利用譚、程的威望及其所部軍事力量，遂與譚、程共謀倒唐。

其時，有人曾向譚延闿建議：與桂合作驅唐，勝則徒利于桂，于湘有損無益（湘軍自相殘殺，勢必削弱力量）；

敗則將予蔣以復起的機會；

不如調集第二、第六、第十四各軍駐防江蘇，以鞏固畿輔為首要，并保持朱培德（也是不滿于蔣的）在贛的實力和地位，另以李宗仁主皖，作為寧漢之間的緩沖地帶；

對唐宜盡可能采取懷柔政策，必要時，還可作為制蔣的外援。

如果蔣要復起，勢必先策動第一、第九兩軍；那時，合蘇、皖、贛三者兵力，即可予以擊潰。

譚、程素不以唐勢坐大為然，與桂合作驅唐已成箭在弦上之勢，沒有采納這一建議。

西征結果，驅唐的目的雖已達到，但給蔣以再起的機會，并且發展到桂復聯蔣倒程和蔣第二次消滅第六軍。

唐生智

西征出師為湘桂聯軍。

桂軍推程為總指揮，湘軍擔任長江以南，桂軍擔任長江以北，齊頭并進，攻略武漢。

戰事進行由第六軍攻擊駐灣址的第三十六軍開始。

劉興未作強烈抵抗，即向鄂南撤退。桂軍第七軍攻皖北，何鍵亦未杭拒，便向鄂北撤退。

唐部由于擴編過快過大一一以參加北伐前的湖南第四師為基礎，一年之間，擴充為三個師的第八軍，復擴充為三個軍的集團軍，因此，部隊的質量提高遠遠趕不上數量的發展。

在西征軍的步步緊逼下，軍心渙散，士無斗志，紛紛向程、桂掛鉤，各尋出路。

其中第八軍第一師是唐部的精銳，由于該師師長張國威是醴陵人，與程同鄉，早已暗中接受程委任為第八軍軍長。

張師駐防粵漢鐵路線，當其他部隊由前線潰退時，張已不服從唐的調遣，按兵不動，迫使唐不得不下野。唐于宣布下野后，立即將張國威絞殺，并將部隊交由號稱方面軍總指揮的李品仙、何鍵、劉興等協商指揮，向湖南撤退，本人遠赴日本。

唐生智下野之后，唐的部隊中內部較團結、并且堅決擁唐的只有劉興的第三十六軍，第三十五軍何鍵已不可靠。

何鍵甚至懷疑劉興可能將第三十五軍吞并，因而迅速向常、澄撤退；

李品仙、劉興兩軍則沿湘北逐漸南移·,西征軍入湘的作戰方針是＂剿撫兼施＂軍隊部署

以新附的葉開鑫第四十四軍為右翼縱隊，沿長岳鐵路；

第六軍為中央縱隊，沿岳陽、湘陰右大道；

第十四軍為左縱隊，沿通城、平江大道，節節向南壓迫。

不料此時蔣、唐又已重新結合，蔣密令葉開鑫中途倒戈。

當葉與長沙方面電話密謀時，被粗中有細的張軫所收聽。

張即一面調所部對右側作勾形守勢，預為防范；

同時報程，急調第七軍大部填補葉部空隙，配合第六軍，將葉部擊潰。

當葉部叛變時，左縱隊陳嘉佑亦令所部從前線撤退；

而正在前線作戰的譚道源，奉命之后，卻秘而不宣，繼續督師奮勇前進，將平江占領，從而威脅長沙。

李、劉等既知葉部已被解決，遂不再抵抗，退往湘西．并向程、桂表示，愿聽改編。

同時擔任助攻的第二軍，已由荊、沙進駐澄、常，未再進擊。

至此，西征軍入湘作戰即告終結。

程潛率部進入?湖南以后，忙于軍隊的整編和地方的“善后”，不僅湖北的軍政實權已為桂系所掌握，同時統馭兩湖的軍政機構，如兩湖政治分會、兩湖軍分會、兩湖清鄉督辦等，名義上雖仍由程擔任，實權亦均已?為桂系所竊據，伏下了桂系聯蔣倒程的禍根。

這時的程潛顧全大局，對于湘桂合作，坦誠相見，并無隔閡。

但桂系則不然，李宗仁，白崇禧一向是以廣西為其根據地，企圖通過廣西大門的湖南來擴張勢力，爭霸全國。

他們西征的目的是要把湖南置于他們控制之下。李、白認為西征之役，他們只是利用湘軍的實力，特別是利用譚、程的威望。

程桂之間的根本矛盾是不可能調和的。

因此，在驅唐目的達到以后，隨之而來的就是倒程。

至于李、白將程拘禁，所謂”專橫跋扈，把持財政”的罪名，完全是支節問題，作為借口而已?。

程所指揮的湘軍原有譚、程兩個系統，而譚、程之間也存在著傳統的矛盾；

加上程潛賦性率直，平日接待部屬，有時過于家長作風，因而也加深了譚系將領如魯滌平、陳嘉佑、岳森等人對程的不滿。

魯、陳都曾向表示過：“不是畏公（譚別字畏三）的關系，我們為什么要受程的指揮。"

岳森也說過：“在大通船上，我曾為程替過死，以后見面，連一句安慰的話都沒有，不太薄情?嗎？”

而且第六軍編為甲種軍，第二、第十四軍編為乙種軍。六軍后來居上，這也是令人難以?滿意的。

程潛的解釋是：“他們毫不注意自己的軍隊，尤其是護芳（陳嘉佑字）迷迷糊糊，自己有多少兵、多少槍、多少餉都不清楚。＂

那譚系將領對于這種解釋更為不滿。其次，第六軍內部也不是毫無問題。

當時，合新老六軍，實力已是夠三個軍的規模。既不能像唐生智那樣大刀闊斧的擴編，又不愿把第六軍軍長職務讓給熱衷已久的唐蟒，因而第六軍內部也不夠團結。

正由于程所指揮的湘軍內部存在著這些矛盾，使得桂軍有隙可乘，敢于發動倒程。