原創(chuàng) 劉曉博

今天一大早，就傳來一個重磅消息：

東風汽車和長安汽車不合并了！

兵器裝備集團將被拆分，汽車業(yè)務單獨成立一家央企，直屬國務院國資委；兵器裝備集團的軍工業(yè)務，并入兵器工業(yè)集團。

受這個消息的影響，兵裝系上市公司普遍大漲，比如湖南天雁、東安動力漲停，華強科技漲幅超過13%。

而東風股份，由于此前在跟長安汽車的整合預期中占優(yōu)，現(xiàn)在整合落空，所以股價大跌了7%。

在中國，房地產(chǎn)行業(yè)是當仁不讓的第一大行業(yè)，去年的新房、二手房、裝修的銷售額在22萬億以上。

汽車是第二大行業(yè)，包括新車、二手車、零配件、保養(yǎng)和車險在內(nèi)的年度銷售額，接近15萬億。

在汽車行業(yè)，央企、國企一直重要的力量。

新中國的汽車行業(yè)，就是從央、國企獨霸市場起步的，誕生了一汽、二汽。1949年到1979年，是汽車行業(yè)的1.0時代。

改革開放后，合資車企和民營車企出現(xiàn)了，市場一度出現(xiàn)了進口車+合資車獨霸市場的局面。

隨著吉利、奇瑞、比亞迪以及造車新勢力的崛起，2023年民族品牌汽車銷量首次超過“進口車+合資車”。從1979年到2022年，可以看做是中國汽車行業(yè)的2.0時代。

從2023年開始，汽車全面進入了“民族品牌+新能源+智能化”的時代，汽車被重新定義，汽車行業(yè)邁入3.0時代。

本文標題上說的巨變，就是指3.0時代全面到來，央國企大整合、汽車行業(yè)內(nèi)卷加劇，汽車被重新定義（從交通工具到最大的智能化終端）。

如今，曾讓我們仰視的美歐日大車企，在中國市場影響力越來越弱，被迫降價或淡出。

汽車各大品牌在老百姓心目中的地位，出現(xiàn)了顯著的洗牌。國產(chǎn)、民族品牌的高端車型，正被越來越多的中高收入階層接受，中國汽車出口到全世界，甚至開始主導部分國家的市場。

比如，比亞迪新能源車在歐洲多個國家的銷量都超過了特斯拉。中國車不僅在俄羅斯拿下了市占率第一，還殺入了澳大利亞、瑞典、比利時、冰島、新西蘭等國進口車銷量的前三名。

與此同時，行業(yè)內(nèi)卷程度也越來越嚴重。

在這個背景下，汽車行業(yè)出現(xiàn)了一系列新變化。

首先是央企整合。

中國有三大汽車央企集團，分別是一汽、東風和長安，三家的具體情況如下：

一汽集團：總部長春，旗下品牌包括紅旗、解放、奔騰、一汽-大眾、一汽豐田等，2024年總銷量320萬。

東風汽車：總部武漢，旗下品牌包括東風日產(chǎn)、東風本田、東風風行、嵐圖、啟辰等，2024年總銷量248萬。

長安汽車：總部重慶，旗下品牌包括長安乘用車、深藍、阿維塔、長安福特、長安馬自達等。2024年總銷量268萬。

一汽、東風都是國資委直屬的央企，均為副部級；長安汽車是正廳級，它的母公司兵器裝備集團才跟一汽、東風平級。

下圖是國資委系統(tǒng)的央企名單，前半部分為副部級，后面的是正廳級。

隨著汽車行業(yè)日益內(nèi)卷，央國企都面臨著整合、上規(guī)模的壓力，否則很有可能被淘汰。

全球汽車行業(yè)的百年歷史證明：上規(guī)模才能降成本，才能更好地生存。所以，合并是過去這些年全球車企的大趨勢。

下圖是10大車企2024年全球總銷量排行。

去年，已經(jīng)有兩家中國車企——比亞迪和吉利殺入了前十。但三大央企都未能進入全球前十。

汽車央企重組的最初想法（今年2月）是，把兩個相對較弱的——長安汽車和東風汽車合并。

但這存在一個問題：東風汽車行政上是副部級，長安汽車是正廳級，如果合并大概率是東風為主整合長安。但長安汽車銷量大于東風汽車，在民族品牌、新能源車方面也強于東風汽車。

讓一個弱一些、級別高的企業(yè)，整合強一些、級別低的企業(yè)，可能帶來一系列問題，未必能實現(xiàn)“1+1≥2”的效果。

一旦出現(xiàn)“1+1＜2”的局面，怎么辦？

還有一個問題也客觀存在：長安汽車總部在重慶，東風汽車總部在武漢，合并后總部大概率在武漢，怎么給重慶交代？

重慶是直轄市，武漢是副省級城市。直轄市在鞏固自己定位上，歷來比普通的省、省會城市，更有優(yōu)勢。

這還牽扯到長安汽車母公司兵器裝備集團和兵器工業(yè)集團之間的整合。兵裝集團在扣除民用汽車銷售額之后，規(guī)模小于兵工集團。

于是我們看到了這樣的方案：兵裝集團旗下，以長安汽車為主的民用車相關業(yè)務整合，另外成立一個直屬國資委的央企；軍工產(chǎn)業(yè)則并入兵器工業(yè)集團。

未來的汽車新央企會使用“中國長安汽車集團”的名號嗎？會是副部級嗎？接下來，還會不會跟東風、一汽整合？都有待觀察。

去年以來，汽車央企有兩大動作，除了剛剛說的重組，就是紛紛和華為合作。

在當前汽車行業(yè)日益“紅海化”的背景下，如果沒有足夠的自主研發(fā)能力，只能跟華為合作。否則，前景堪憂。

換句話說：過去20多年，汽車央企拓展市場主要靠合資品牌，未來可能要靠跟華為合作了。

2025年，是汽車行業(yè)刺刀見紅的一年。到今年年底，如果某家車企還不能翻身，或者有較大進展，未來將非常麻煩。

今年5月以來，汽車進入了更為慘烈的降價季：

拼刺刀階段的到來，引發(fā)了車企高層之間更激烈的，大家已經(jīng)顧不上面子問題了。

撕逼

比如，長城汽車董事長魏建軍在接受媒體采訪的時候表示：現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)里面的恒大已經(jīng)存在了，只不過沒爆而已。

后來，比亞迪公關部總經(jīng)理李云飛在社交媒體上發(fā)布了“狗可以咬人！但人不能咬狗！”，并配上了狗的照片。這個舉動，被一些媒體理解為對“恒大說”的回應。

再后來，出現(xiàn)了華為余承東和小米雷軍之間的疑似隔空叫板。

5月31日，余承東在一個活動上說：

6月1日，雷軍在社交媒體曬出小米SU7 5月交付量超28,000臺的成績單，并配文“詆毀，本身就是一種仰望”。后來又刪除了這條信息。

汽車行業(yè)新一輪價格戰(zhàn)等內(nèi)卷跡象，引起了有關部門的重視。

中國汽車工業(yè)協(xié)會在5月31日發(fā)布了《關于維護公平競爭秩序 促進行業(yè)健康發(fā)展的倡議》，明確表示支持企業(yè)通過正常的方式參與市場競爭，堅決反對無底線的“價格戰(zhàn)”。

工業(yè)和信息化部相關負責人回應稱，贊同并支持中國汽車工業(yè)協(xié)會提出的倡議，將加大汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭整治力度。

最近幾天，工信部、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等聯(lián)合發(fā)文，開展2025年新能源汽車下鄉(xiāng)活動。這是給日益內(nèi)卷的汽車行業(yè)找市場，給出路。

相對于各大車商的胃口、產(chǎn)能，國內(nèi)市場顯然不夠了，必須開拓國際市場。國際化，將是各大車企下一輪競爭的焦點。

而美歐等發(fā)達市場，對中國汽車咄咄逼人的態(tài)勢也越來越擔心，設置更高的關稅、更多的壁壘，恐怕難免。

由于官方的干預，少數(shù)車企希望通過“激烈價格戰(zhàn)”很快分出輸贏的打算暫時落空。但淘汰賽會繼續(xù)，激烈競爭的格局不會改變。

跟房地產(chǎn)相比，汽車行業(yè)有兩大優(yōu)勢，可以給參與競爭的企業(yè)留出騰挪的空間。

第一，汽車是可貿(mào)易的（可以賣到全球），房地產(chǎn)是不可貿(mào)易的。住房過剩的時候，是剛性的。中國汽車品質(zhì)越來越好，雖然國內(nèi)、全球汽車產(chǎn)量過剩，但中國車如果獲得公平的貿(mào)易機會，在全球競爭力依然強勁，可以繼續(xù)攻城略地、開拓市場。

第二，房地產(chǎn)升級的空間小，汽車行業(yè)升級空間大。比如特斯拉、小米、小鵬都在打AI和人形機器人的牌，未來人形機器人批量化生產(chǎn)是汽車行業(yè)的重要機會。