作為高收入國家，韓國在金融保險服務可得性、產品多樣性方面走在亞洲國家的前列。盡管如此，人口出生率走低和人口結構老齡化等因素令韓國經濟面臨前所未有的挑戰(zhàn)，也成為韓國人壽和健康保險行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。韓國保險公司正在探索新的創(chuàng)新策略，例如通過簡易核保產品（SI）將保障群體擴大到有既往癥人群和老年客戶。與此同時，他們也專注于使用數據分析和數字技術來創(chuàng)新承保流程，改善客戶體驗。那么，這些韓國壽險健康險行業(yè)的普惠性創(chuàng)新對中國保險行業(yè)有何啟示？近日，CAFI研究員邢鸝博士與大韓再保險公司上海分公司中國壽險和健康險負責人韓榮澤先生進行了有關交流。

主要觀點如下：

01

韓國健康險市場的主要增量來自針對老年人

和次標體等群體設計的簡易核保產品

2000年以來，韓國健康保障型醫(yī)療保險產品開始快速發(fā)展，隨著監(jiān)管政策放松、壽險公司積極創(chuàng)新、保障性產品占據了市場的主導地位。2012年前后是韓國保障型產品的一個重要時間點，一方面監(jiān)管部門放松了對老年人保障型產品開發(fā)的限制，例如簡化承保之前的核保要求、放寬疾病等待期的限制、允許保司通過費用附加來體現(xiàn)寬松的核保政策等等，針對老年人和次標體的各種簡易核保(Simplified Issuance, SI)產品銷量大增； 二是放寬了壽險產品的設計。保障型產品的市場占比進一步提升。

2018年市場上出現(xiàn)了針對重疾的各種創(chuàng)新，比如增加輕癥和中癥責任，增加多次重疾賠付責任，將健康管理融入產品等等。2020年至今，韓國市場上的主要創(chuàng)新方向仍是在簡易核保方面。近年來，受全球經濟減速、本幣走軟、通脹上升等因素影響，韓國經濟增長乏力，保險市場低速增長，健康險市場的主要增量來自針對老年人和次標體等群體設計的簡易核保產品。這類簡易核保產品通常屬于韓國的“第三類保險”（觸發(fā)條件為被保險人生病或受傷，或因生病或受傷需要照護，包括人身意外、疾病、長期護理等產品類型），由于韓國非壽險公司也可以銷售保險期間超過3年的第三類保險產品，這類產品為非壽險公司貢獻了業(yè)務增量。

02

簡易核保產品創(chuàng)新增加了商業(yè)保險的覆蓋面

實現(xiàn)了健康險產品的普惠性

簡易核保健康險是在韓國人口老齡化趨勢凸顯，對老年保險的需求增加以及慢性病人口增加背景下進行的產品創(chuàng)新，能讓被核保規(guī)則排除在外的消費者（如老年人和次標體）容易購買到合適的保險產品。通過設置簡化的投保規(guī)則，并在費用上設置風險附加（件均保費也并不高），簡易核保健康險增加了商業(yè)保險的覆蓋面，實現(xiàn)了健康險產品的普惠性。

簡易核保產品通過核保問卷細分客戶，并設置不同的保費水平，例如“3/2/5”類（既往3個月住院、手術、其他體檢異常結果記錄；既往2年住院和手術記錄；既往5年診斷、住院、癌癥手術記錄）核保問卷對應的保費水平約為標準體的130%，“3/0/5”類核保問卷則對應的保費水平約為標準體的200%。核保問卷的多元化代表著保險產品價格的多元化，消費者可根據自身情況選擇最優(yōu)惠的價格。

03

韓國商業(yè)醫(yī)療保險有助于減少消費者的醫(yī)療費用負擔滿足多樣化的醫(yī)療服務需求

韓國的公共醫(yī)療保險體系與中國類似，除了基礎醫(yī)保可報銷的約65.7%的平均比例外，個人需承擔醫(yī)保范圍內的自付部分與醫(yī)保范圍外的自費治療費用。因此，商業(yè)醫(yī)療險的開發(fā)有助于減少醫(yī)療費用負擔，滿足多樣化的醫(yī)療服務需求，韓國醫(yī)保補充型醫(yī)療險的投保率約為69%。

韓國保險公司在設置健康險產品風險費率時需要按監(jiān)管機構要求嚴謹地準備數據和合理的論證，才能通過審核。在一個典型的商業(yè)醫(yī)療險產品設計中，主險部分承保的是醫(yī)保范圍內的個人自付部分，免賠額和自付比例都相對較低，附加險承保的則是醫(yī)保范圍外的自費部分，并根據治療種類的不同設置相應的年限額、免賠額和自付比例。

韓國商業(yè)醫(yī)療險的普惠性主要體現(xiàn)在三個方面：一是確保保險公司的經營穩(wěn)定性，包括嚴格的保險費率審批流程，以及對新風險的充分論證；二是保司要保證保險產品的存續(xù)性，充分保障客戶權益；三是監(jiān)管機構深度參與商業(yè)醫(yī)療險產品設計和運營。

04

案例分享：商業(yè)和公共長護險

自2008年韓國引入公共長期護理保險，商業(yè)長護險開始與公共體系進行補充、聯(lián)動。公共長護險作為國家醫(yī)保的一部分，具有強制參保屬性，商業(yè)長護險則可以與公共長護險進行鏈接，依據公共長護險的評估標準進行理賠，或依據自己的承保標準獨立開發(fā)長護險產品。由于保險經紀人和客戶更認可公共長護險對理賠觸發(fā)條件的評級，理賠控制能力更強，目前市場上以公共長護險鏈接型商業(yè)長護險居多。自2018至2021年，公共長護險的受益人總數逐年增加，高等級（更輕度失能）的比例越來越高。

類似的，韓國失智護理險產品也經歷了簡易核保、保障范圍擴大的發(fā)展歷程，通過設計相應的簡易核保問卷，僅需數個問題即可完成失智護理險的簡易核保流程，產品溢價約為標準風險保費的130~200%。

韓國壽健險的創(chuàng)新對國內普惠保險創(chuàng)新的啟示：

• 從保險產品責任開發(fā)和理賠經驗的角度來看，韓國的保險市場發(fā)展大概比中國快 5 到 10 年，可以借鑒的一點是韓國的公共長護險基建較為完善，統(tǒng)一了核保和理賠標準，因此商業(yè)保險可以基于公共長護險的基礎進行產品創(chuàng)新。

• 其次，中韓兩國都是老齡化速度最快的國家之一，韓國目前老年群體的保險滲透率較高，對于60歲以上的老年人，商業(yè)健康險和長護險是最受歡迎的產品，可以預見，中國老年健康險也將成為健康險市場的重要增長點。

• 韓國保險公司通過共享數據庫協(xié)助核保流程、查詢被保險人的就醫(yī)記錄等數據，協(xié)助定價和風險管理，在保護數據隱私和信息安全的前提下，醫(yī)保和商保數據的共享對保險行業(yè)和公共健康體系的可持續(xù)發(fā)展有很大幫助。

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THE END

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