由于進口汽車和進口汽車零部件關稅的增加會導致終端市場價格的上漲,自3月政策宣布之后美國汽車市場出現一波搶購熱潮。
雖然,早在4月3日新關稅政策就開始實施,但截止5月底大部分車企還沒有對旗下車型漲價。只是,在3月和4月同比增幅保持10%以上,銷量也分別創(chuàng)下159.1萬輛和146.3萬輛的近年同期歷史新高之后,5月美國輕型車新車市場增速明顯放緩。
有機構預測稱(大多數車企不公布月度銷量),5月美國輕型車市場新車(包含轎車、SUV、MPV和皮卡)銷量同比增長3.4%。
GlobalData更是直接表示,5月的增幅僅為1.5%。
需要說明的是,即便增幅收窄,但因大部分車企仍未漲價,部分車企還提供較大力度的折扣,加上5月又有烈士陣亡紀念日假期優(yōu)惠,依舊有消費者積極選購新車。參考2024年同期的銷量為143.7萬輛,5月美國車市的實際銷量應該也保持在140萬輛以上。
那么,這就是自2021年5月之后該市場月銷首次連續(xù)三個月超過140萬輛。
當然,必須承認的是,隨著5月市場的“降溫”,以季節(jié)性調整年化銷售速率衡量的SAAR值明顯降低。
Cox Automotive、J.D. Power-GlobalData和S&P Global Mobility就預計,5月美國輕型車新車市場的SAAR僅為1560萬輛至1600萬輛,遠低于早前4月的1721萬輛和去年同期的1609萬輛。
福特品牌再次超過豐田
從目前公布銷量的車企來看,5月各家算是喜憂參半。
●豐田汽車5月銷量為24.0萬輛,不僅同比繼續(xù)增長10.9%,環(huán)比3月的23.3萬輛也不降反增。這一數字還刷新2021年5月以來豐田汽車的單月最高紀錄。
其中,豐田品牌增長12.3%至20.8萬輛,這是時隔四年之后其月銷再次跨過20萬輛的門檻,旗下的Tacoma、Corolla和Camry均取得兩位數的增幅。
還值得一提的是,5月豐田汽車的混合動力車和電動車總量同比39%至11.9萬輛,相當于為集團貢獻了總銷量的49.5%。
●福特汽車也因員工折扣活動繼續(xù)收獲好成績,5月銷量同比增長16.4%至22.0萬輛,這極可能是2020年至今該集團的單月新高,僅略低于2019年12月的22.2萬輛。福特品牌20.8萬輛,也是繼2021年3月的20.3萬輛之后它終于又一次超過20萬輛,大概率也是2019年12月以來的最高值。
5月還是今年內福特品牌第二次超過豐田,今年2月福特曾以15.1萬輛超過后者的15.0萬輛,這已是2024年1月以來福特第8次領先。
●現代-起亞5月銷量也環(huán)比0.7萬輛增加17.0萬輛,這是其進入美國市場有史以來單月次高成績,只略低今年3月的17.3萬輛。
5月是該集團兩個主要走量的子品牌連續(xù)增長的第8個月,其中現代品牌的8.5萬輛是其歷史上第二個超過8萬輛的表現,也只略低于3月的8.7萬輛。
得益于Sportage、Telluride和K4的銷量走高,起亞更是直接取得在美國市場的最高紀錄7.9萬輛,比早前的3月還多出近500輛。
●本田汽車雖也增長6.5%,但旗下的謳歌微跌0.4%,幸而Civic、Ridgeline、Passport和Prologue的交付強勁,本田品牌增長7.3%,也拉動著整個集團繼續(xù)向上。
●斯巴魯5月則同比下跌10.4%,結束了其長達33個月的連續(xù)增長。
●馬自達的跌幅是所有公布銷量的車企中最大的為18.6%,這也為它自2024年5月以來的持續(xù)增長畫上句點。同時,這還是時隔7個月之后馬自達月銷再次跌破3萬輛。
●沃爾沃是5月三家增幅超過10%的車企之一,只是它的銷量最少為1.2萬輛。
普遍漲價已然開始
而隨著5月增速的放緩,車企和行業(yè)機構對美國車市的擔憂也越發(fā)強烈。比如,S&P Global Mobility的分析師Chris Hopson就表示,5月可能是今年美國市場正增長的最后一個月。
GlobalData美洲市場汽車銷量預測主管David Oakley也認為,美國市場仍然非常不穩(wěn)定,如果關稅持續(xù)存在,今年車市的下半年將明顯弱于上半年。
實際上,也確實如此。
正如文章開篇所說,截止5月底美國各大車企普遍還沒開始漲價,但為了應對新的關稅政策,6月起這一情況就會發(fā)生重大轉變。
●現代汽車曾承諾,旗下現代品牌和捷尼賽斯車型的價格將維持到6月2日。
近日,有消息表示,現代汽車正準備在美國提高旗下所有車型的價格,考慮將每款車的零售價格提高1%。當然,這一舉措只針對新生產的車型,經銷商的庫存車不受影響。
●福特和斯巴魯也明確表示,計劃在未來幾周內提高售價。據悉,福特已經提高了三款從墨西哥進口車的價格,斯巴魯也已提高了售價,或者這正是5月后者銷量走跌的原因之一。
●J.D.Power和GlobalData預測,5月在美國生產的汽車占行業(yè)交付量的53.6%,同比只增加1.4個百分點。由此可知,哪怕各大車企已開始加大在美國本土的生產,由于還沒有大量投產,進口車在美國輕型車新車市場的占比仍維持在一半左右,并且在未來一段時間內該情況都將繼續(xù)維持。
由于美國與日本、韓國和德國等主要的汽車生產國和出口國之間沒有關稅減免或貿易協定,接下來漲價會成為各大車企的常態(tài)。
●J.D.Power和GlobalData預估,5月美國新車平均零售交易價格將達到45,462美元,比去年同期上漲649美元或1.4%。
同時,受4月新關稅政策實施的影響,加上銷量連續(xù)三個月銷量維持在140萬輛的高位之后,美國新車市場的庫存量也明顯減少。Cox Automotive表示,截至5月初美國經銷商的新車庫存總量為249萬輛,比4月初減少7.4%,同比下降10.5%。
其中,豐田、雷克薩斯、本田、保時捷、寶馬、斯巴魯、雪佛蘭、起亞和謳歌的供應最緊缺,而奧迪、路虎、沃爾沃、Ram(參數丨圖片)、英菲尼迪、現代和馬自達的庫存最高。
J.D.Power和GlobalData則表示,5月中旬零售庫存為213萬輛。
此外,由于中國對7類中重稀土相關物項實施出口管制,而擋風玻璃雨刮器和電動座椅等汽車零部件的制造廣泛需要相關的稀土磁鐵等材料,這可能會導致美國汽車產量受到限制,從而也影響新車庫存。
因此,受上述因素的影響,加上6月初車企們已紛紛漲價,接下來美國車市面臨的可能就是連續(xù)的負增長。
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