蓋世汽車訊 6月11日，汽車零部件供應(yīng)商馬瑞利已向美國特拉華州破產(chǎn)法院自愿提交第11章破產(chǎn)保護(hù)申請，以全面重組其長期債務(wù)。約80%的債權(quán)人已簽署支持重組的協(xié)議，該協(xié)議將有效降低馬瑞利資產(chǎn)負(fù)債率并顯著改善其流動性狀況。

在整個重組過程及未來運(yùn)營中，馬瑞利預(yù)計(jì)第11章破產(chǎn)保護(hù)程序不會對其日常運(yùn)營造成影響，公司將繼續(xù)與客戶、供應(yīng)商及合作伙伴緊密合作，持續(xù)投入創(chuàng)新資源發(fā)展先進(jìn)技術(shù)組合。

圖片來源：馬瑞利

馬瑞利總裁兼首席執(zhí)行官David Slump表示：“我們始終積極采取必要的調(diào)整措施穩(wěn)定財(cái)務(wù)狀況，確保為客戶、合作伙伴和員工創(chuàng)造長期的價值。雖然公司近期表現(xiàn)和盈利良好，但行業(yè)壓力導(dǎo)致營運(yùn)資金缺口仍需及時解決。經(jīng)過審慎評估公司的戰(zhàn)略選項(xiàng)后，我們認(rèn)為啟動第11章破產(chǎn)保護(hù)程序，通過債轉(zhuǎn)股優(yōu)化馬瑞利資產(chǎn)負(fù)債表，同時保障業(yè)務(wù)正常運(yùn)營，是公司的最佳選擇。當(dāng)前舉措將為我們帶來新的資金流動性，為長期增長和創(chuàng)新研發(fā)提供支持，同時確保我們?nèi)虻目蛻艉秃献骰锇槟芾^續(xù)信賴馬瑞利，準(zhǔn)時交付塑造未來出行方式的前沿技術(shù)。“

為確保公司在此期間的正常運(yùn)營，馬瑞利已獲得債權(quán)人提供的11億美元債務(wù)人持有融資（DIP融資）的重要承諾。這筆額外的資金進(jìn)一步彰顯了債權(quán)人對公司核心業(yè)務(wù)及其長期發(fā)展?jié)摿Φ某掷m(xù)支持與堅(jiān)定信心。待法院批準(zhǔn)后，該項(xiàng)DIP融資將與公司持續(xù)運(yùn)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流共同提供充足的流動性，支持公司順利完成第11章程序。

除DIP融資外，《重組支持協(xié)議》還規(guī)定了一項(xiàng)全面去杠桿交易，根據(jù)該協(xié)議條款，DIP貸款方將在公司完成第11章程序后獲得企業(yè)所有權(quán)，但需經(jīng)過45天的競價程序。

馬瑞利已向法院提交多項(xiàng)按慣例的首日動議，請求批準(zhǔn)公司在第11章程序期間維持正常運(yùn)營，包括但不限于確保員工薪資和福利不間斷發(fā)放，以及持續(xù)開展維系客戶關(guān)系的關(guān)鍵項(xiàng)目。

作為馬瑞利重要的客戶之一，日產(chǎn)汽車在一份聲明中表示：“我們贊賞馬瑞利為最大限度減少運(yùn)營中斷所做的努力。” 日產(chǎn)補(bǔ)充稱，將致力于支持馬瑞利，并將與其他馬瑞利客戶協(xié)調(diào)，密切關(guān)注供應(yīng)鏈以防止中斷。

馬瑞利成立于2019年，由Magneti Marelli與日本康奈可（Calsonic Kansei）合并而成。在此之前，菲亞特克萊斯勒（FCA，現(xiàn)屬Stellantis集團(tuán)）曾以58億歐元（合66億美元）的價格將Magneti Marelli出售給由美國私募股權(quán)公司KKR控股的康奈可。