紅星資本局6月17日消息，今日，曹操出行發布公告啟動招股，計劃于6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號為02643。華泰國際、農銀國際及廣發融資（香港）為此次上市的聯席保薦人。

資料配圖 圖據視覺中國

公告顯示，公司計劃全球發售4417.86萬股股份，其中香港發售股份為441.79萬股，另有15%超額配股權。

全球發售文件截圖

招股日期為6月17日至6月20日，每股發售價為41.94港元，每手買賣單位100股，入場費約4236.30港元。按照每股發售價計算，曹操出行估值約228.23億港元。

曹操出行預計募資總額為18.53億港元，擬將所得款項凈額中約19%用于改進車服解決方案及改善服務質量；約18%用于提升并推出定制車；約17%用于提升技術及投資自動駕駛；約16%用于擴大地理覆蓋范圍；約20%用于償還若干銀行借款的部分本金及利息；及約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

曹操出行已于本次IPO發行中引入6名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來資產證券（香港）、無極資本、國軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創。上述6位基石投資者將合計認購2264.24萬股，約9.52億港元。

全球發售文件截圖

曹操出行創立于2015年，是吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態”的戰略性投資業務。據弗若斯特沙利文報告，按GTV（總交易額）計算，公司自2021年起連續位列國內網約車平臺規模前三，并于2024年躍居行業第二。

招股書顯示，截至2024年12月31日，曹操出行網約車業務版圖已擴展至136個城市，較2023年新增85個城市。2022年-2024年，公司的營收分別約為76.31億元、106.68億元和146.57億元；凈虧損分別為20.07億元、19.81億元和12.46億元；毛利率分別為-4.4%、5.8%、8.1%。

曹操出行于2月28日上線曹操智行自動駕駛平臺，搭載吉利“千里浩瀚”Robotaxi解決方案的車輛在蘇州、杭州啟動示范運營。公司已披露預計2026年底推出專為自動駕駛而設的L4級Robotaxi定制車型，同時構建覆蓋全場景的自動化運營系統。

紅星新聞記者 吳丹若

編輯 楊程