6月17日,今天A股市場微跌,最近震蕩行情會增多,指數進入3400--3731技術壓力密集區是主因,次因是每年的年中股市缺少炒作題材。所以才有無窮六絕七翻身一說。年初股市火爆,因為有財政預算,年末股市火爆,因為有些地區經濟指標不達標,會突擊刺激經濟,去年,9月份一次政策組合拳,今年,3月份又是一波政策組合拳,而往往在年中,類似的政策很少出現。所以,年中大盤指數反復拉扯實屬正常現象。
熱點板塊上,我們提醒兩個市場焦點:
一件事是伊以沖突推高油價,中國油價是采取14天調價的策略,所以,你下班后抓緊加滿油箱的同時,也意味著一些油價附帶的影響傳導到國內會有延遲。
中美互相提醒在伊以居民風險,意味著沖突不會很快結束,可能會延續數周,且無論是打擊石油設施還是核設施(其實是核電站),最終的影響點都是能源,年中能源價格上漲,無論是新能源還是化石能源都會有一波上漲,所以,關注新舊能源股(風光電核儲)。
第二件事是能繁母豬存欄到4000萬以下。昨天我剛說能繁母豬數下4000萬預示豬肉漲價。今天有新聞,說有消息說調減100萬頭能繁母豬存量量,至3950萬頭,如果信息為真,預計豬肉價格將進入上升期,所以關注養豬股,俗語說得好:“薪不盡火不滅”。
雖然豬肉價格和養豬股已經漲了一段時間,但我認為上漲慣性依然存在。
另外,注意到11批藥物集采即將到來,且高層提出了集采改革,主要是兩點:其一是提高集采藥質量,其二是避免極端低價導致仿制藥內卷式競爭,也是為了通過保價的方式來保證質量。這可能短期對醫藥行業構成利好。
不過,今天創新藥板塊卻出現了高開低走,短期沖高回落,可能是前段時間因為BD交易飛太猛,很多醫藥股需要補缺口、牛回頭。但對于醫藥股,還是老觀點,創新藥下跌是機會。投資人不要以炒股賺差價心態來投資,十年八年,收益必定可觀。
泡泡瑪特沖高回落,我講過,估值偏貴,短期注意追高風險。這陣潮玩熱潮最終還是會曲終人散,所有IP類的產品都是如此,年初最火的IP是《哪吒之魔童鬧海》,而如今是labubu,下半年是什么還不知道。
潮流潮流,那就是一浪接一浪的隨波逐流,如潮水那般,來去如風就是潮流消費的特點。所以,避免以價值投資者的心態買潮流股,那樣會摔很痛。
最后,還一個腦機接口。之前中國完成了一例植入式腦機接口的手術導致腦機板塊升溫。
之前很多腦機接口的企業其實是非侵入式的產品,類似于腦電圖設備,但非侵入式的那些頭戴設備,其靈敏度非常差,并沒有那種意念控制的爽感,功能并不完善。
而侵入式就不同了,侵入式對腦波信息的感知力更強,其實用性相比于非侵入式會有質的飛躍,但問題在于侵入式需要手術,難度較大。
所以,非侵入式是玄學腦機,侵入式是未來科技。長期投資,選侵入式。國內腦機接口相關企業:強腦科技(BrainCo)、博睿康、寧矩科技、腦虎科技,階梯醫療,優腦銀河,腦陸科技,柔靈科技等,其中第一個屬于杭州六小龍之一,上市公司關聯性較高的:三博腦科、創新醫療、愛朋醫療、腦洞科技、微創腦科學等。
今天,我談了能源投資、豬投資、醫藥投資、潮玩投資、腦機接口投資。那么,這些投資的關鍵是什么?是常識。
地緣政治是能源投資的常識,母豬存欄是豬投資的常識,醫保集采定價是醫藥投資的常識,潮流IP“撇脂定價”是潮玩投資的常識,而侵入式和非侵入式的區別則是腦機接口投資的常識。
每個人的投資決策,不應該靠K線(股價),不是股價上漲50%的就是好股票,就好像當年《天下無賊》里面劉德華那句“開好車就是好人了嗎?”一樣。好的投資決策要從常識出發,找到自己擁有常識的行業,選擇這些行業里面你認為優質的企業,并長期持有,靠常識賺錢,才是資本市場投資人最高的壁壘,而不是什么K線策略。
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呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點,不構成買賣依據,股市有風險,投資需謹慎】
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