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隆眾能化早讀:市場對地緣緊張局勢擔憂情緒有所緩和

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隔夜市場


數據來源:交易所

6/23:雖然上周末美國打擊伊朗核設施導致局勢緊張,但伊朗象征性回應令市場擔憂情緒緩和,國際油價下跌。NYMEX原油期貨換月08合約68.51跌5.33美元/桶,環比-7.22%;ICE布油期貨08合約71.48跌5.53美元/桶,環比-7.18%。中國INE原油期貨主力合約2508跌2.9至569.9元/桶,夜盤跌32.2至537.7元/桶。


數據來源:交易所

宏觀

◎全國政協十四屆常委會第十二次會議開幕,聽取全國政協有關專門委員會關于開展“完善促進生育支持政策”、“推動人工智能更好服務‘四個面向’”等調研情況的報告。

◎財政部副部長廖岷會見中國美國商會代表團,就中美經貿關系、中方開放舉措、美企在華經營等進行深入溝通。廖岷強調,美方應與中方一道,共同履行好磋商共識成果,推動中美經貿關系行穩致遠。

◎美國6月標普全球制造業PMI初值持穩于52,為2月以來最高,好于市場預期。原料支付價格指數上升5.4點至70,升幅為四年來最大。價格接受指標也實現近似漲幅,顯示生產商將包括進口關稅在內的成本上漲轉嫁給客戶。

◎歐元區6月綜合PMI初值保持在50.2,低于預期的50.5。服務業PMI重回50關口,而制造業PMI則停留在49.4,連續36個月未見增長。德國6月綜合PMI初值從上月的48.5攀升至50.4,法國綜合PMI從49.3降至48.5。

◎全球規模最大的航運協會-波羅的海國際航運公會(Bimco)最新數據顯示,隨著中東沖突升級擔憂加劇,通過霍爾木茲海峽這一關鍵水道的船舶數量正明顯下降。

行業快訊

◎短期內原油整蕩整理的可能性增加

國內現貨市場交易活躍度升溫緩慢的主要是因獨立煉廠一次裝置提負有限,且山東地區煉廠運行負荷仍有下降跡象,牽制進口原料需求。疊加美國制裁政策的影響,國內煉廠補庫意愿欠佳,普遍維持生產保供需求,獨立煉廠廠區庫存水平上漲空間受到限制,短期內整蕩整理的可能性增加。

◎5月石油焦進口量持續居高 同比增幅29.6%

預計7月份石油焦進口量在140萬噸左右,貿易商外盤簽單心態謹慎,國產行情支撐一般,港口現貨石油焦積極降價銷售。三季度開始下游剛需采購拉動市場疏港速度有所提升,新到港進口焦及轉水石油焦陸續入庫,港口現貨庫存調整至420萬噸左右。

◎供應擔憂情緒持續發酵 聚丙烯價格逆勢上揚

綜合來看,短期聚丙烯現貨行情受基本面影響較弱,情緒及成本成為價格主要推動力。未來,地緣局勢風險仍將是主導價格走向的關鍵變量,建議后續持續關注PDH裝置動態及聚丙烯基差變化,謹防沖高回落風險。

◎進口增量明顯 丁基橡膠市場難掩弱勢

國內丁基橡膠行情弱勢難改,進口丁基橡膠數量再明顯上漲后預計回歸平緩,國內丁基橡膠裝置正常運行,供應表現充足,部分持貨商為刺激出貨,場內偏低價格頻現。主力下游輪胎企業存在停車檢修或降負計劃,對原材料消耗有限,采購亦多維持小單剛需補倉。國內丁基橡膠供強需弱格局難有改觀,價格承壓下行的風險仍存,預計華東地區俄羅斯1675N市場價格在14200-14500區間運行。

◎進入傳統旺季 供應量充裕 彈性體聚醚信心仍難明顯建立

伴隨雨季結束、學校放假,跑道等將繼續恢復增量,但是一方面彈性體聚醚產能增至120萬噸/年高水平,在軟泡持續倒掛于原料缺少空間情況下,傳統廠商仍需保持彈性體聚醚產銷平衡壓力,另外就分銷板塊看,年中前后相對旺季節點分銷計劃同樣處于偏高水平,并且二季度以來多廠商產銷進度慢有部分有累庫,基本面難明顯改善逆轉;結合最近地緣政治等問題,成本面存有支撐或者限制下,彈性體聚醚向下空間不足,或被動偏高試探,上探動力同樣有限。

◎伊以沖突攪動市場 磷酸一銨博弈加劇暗藏機遇

當前,伊以沖突持續,伊朗議會贊成關閉霍爾木茲海峽,引發全球市場震蕩。作為硫磺運輸要道,海峽關閉將推高硫磺價格,進而影響磷酸一銨成本。同時,下游復合肥市場處于淡季,裝置開工率下降約2個百分點。在此背景下,磷酸一銨市場買賣雙方博弈激烈,受情緒面帶動,市場交投重心小幅上移,走勢充滿變數。

產業動態

◎國家能源局發布數據,截至5月底,全國累計發電裝機容量36.1億千瓦,同比增長18.8%。其中,太陽能發電裝機容量10.8億千瓦,增長56.9%;風電裝機容量5.7億千瓦,增長23.1%。

◎全國工商聯汽車經銷商商會發布倡議,呼吁汽車生產廠家將返利兌現賬期調整為不超過30天。同時,設置明確清晰的返利政策,不再對返利兌現和返利使用設置過多限制條件。

◎杭州推出住房公積金直付購房首付款業務,在杭州市購買的新建商品房,可使用公積金直接直付購房首付款,且全程支持線上辦理,二手房線上辦理功能正在開發中,近期也將推出。

◎工信部等九部門發布《黃金產業高質量發展實施方案(2025—2027年)》提出,到2027年,黃金資源量增長5%-10%,黃金、白銀產量增長5%以上。支持重點黃金礦區資源整合,鼓勵企業以資本為紐帶開展整合。

財經日歷

周二(6月24日)

06:30 美國6月20日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司)

06:30 美國6月23日SPDR黃金持倉-每日更新(噸)

15:10 中國6月24日上期所每日倉單變動-銅(噸)

16:00 德國6月IFO商業景氣指數

18:00 英國6月CBI工業訂單差值

20:30 美國第一季度經常帳(億美元)

22:00 美國6月諮商會消費者信心指數

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