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隆眾能化早讀:市場(chǎng)對(duì)地緣緊張局勢(shì)擔(dān)憂情緒有所緩和

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隔夜市場(chǎng)


數(shù)據(jù)來源:交易所

6/23:雖然上周末美國(guó)打擊伊朗核設(shè)施導(dǎo)致局勢(shì)緊張,但伊朗象征性回應(yīng)令市場(chǎng)擔(dān)憂情緒緩和,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨換月08合約68.51跌5.33美元/桶,環(huán)比-7.22%;ICE布油期貨08合約71.48跌5.53美元/桶,環(huán)比-7.18%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2508跌2.9至569.9元/桶,夜盤跌32.2至537.7元/桶。


數(shù)據(jù)來源:交易所

宏觀

◎全國(guó)政協(xié)十四屆常委會(huì)第十二次會(huì)議開幕,聽取全國(guó)政協(xié)有關(guān)專門委員會(huì)關(guān)于開展“完善促進(jìn)生育支持政策”、“推動(dòng)人工智能更好服務(wù)‘四個(gè)面向’”等調(diào)研情況的報(bào)告。

◎財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷會(huì)見中國(guó)美國(guó)商會(huì)代表團(tuán),就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、中方開放舉措、美企在華經(jīng)營(yíng)等進(jìn)行深入溝通。廖岷強(qiáng)調(diào),美方應(yīng)與中方一道,共同履行好磋商共識(shí)成果,推動(dòng)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

◎美國(guó)6月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值持穩(wěn)于52,為2月以來最高,好于市場(chǎng)預(yù)期。原料支付價(jià)格指數(shù)上升5.4點(diǎn)至70,升幅為四年來最大。價(jià)格接受指標(biāo)也實(shí)現(xiàn)近似漲幅,顯示生產(chǎn)商將包括進(jìn)口關(guān)稅在內(nèi)的成本上漲轉(zhuǎn)嫁給客戶。

◎歐元區(qū)6月綜合PMI初值保持在50.2,低于預(yù)期的50.5。服務(wù)業(yè)PMI重回50關(guān)口,而制造業(yè)PMI則停留在49.4,連續(xù)36個(gè)月未見增長(zhǎng)。德國(guó)6月綜合PMI初值從上月的48.5攀升至50.4,法國(guó)綜合PMI從49.3降至48.5。

◎全球規(guī)模最大的航運(yùn)協(xié)會(huì)-波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)(Bimco)最新數(shù)據(jù)顯示,隨著中東沖突升級(jí)擔(dān)憂加劇,通過霍爾木茲海峽這一關(guān)鍵水道的船舶數(shù)量正明顯下降。

行業(yè)快訊

◎短期內(nèi)原油整蕩整理的可能性增加

國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)交易活躍度升溫緩慢的主要是因獨(dú)立煉廠一次裝置提負(fù)有限,且山東地區(qū)煉廠運(yùn)行負(fù)荷仍有下降跡象,牽制進(jìn)口原料需求。疊加美國(guó)制裁政策的影響,國(guó)內(nèi)煉廠補(bǔ)庫意愿欠佳,普遍維持生產(chǎn)保供需求,獨(dú)立煉廠廠區(qū)庫存水平上漲空間受到限制,短期內(nèi)整蕩整理的可能性增加。

◎5月石油焦進(jìn)口量持續(xù)居高 同比增幅29.6%

預(yù)計(jì)7月份石油焦進(jìn)口量在140萬噸左右,貿(mào)易商外盤簽單心態(tài)謹(jǐn)慎,國(guó)產(chǎn)行情支撐一般,港口現(xiàn)貨石油焦積極降價(jià)銷售。三季度開始下游剛需采購(gòu)拉動(dòng)市場(chǎng)疏港速度有所提升,新到港進(jìn)口焦及轉(zhuǎn)水石油焦陸續(xù)入庫,港口現(xiàn)貨庫存調(diào)整至420萬噸左右。

◎供應(yīng)擔(dān)憂情緒持續(xù)發(fā)酵 聚丙烯價(jià)格逆勢(shì)上揚(yáng)

綜合來看,短期聚丙烯現(xiàn)貨行情受基本面影響較弱,情緒及成本成為價(jià)格主要推動(dòng)力。未來,地緣局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)仍將是主導(dǎo)價(jià)格走向的關(guān)鍵變量,建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注PDH裝置動(dòng)態(tài)及聚丙烯基差變化,謹(jǐn)防沖高回落風(fēng)險(xiǎn)。

◎進(jìn)口增量明顯 丁基橡膠市場(chǎng)難掩弱勢(shì)

國(guó)內(nèi)丁基橡膠行情弱勢(shì)難改,進(jìn)口丁基橡膠數(shù)量再明顯上漲后預(yù)計(jì)回歸平緩,國(guó)內(nèi)丁基橡膠裝置正常運(yùn)行,供應(yīng)表現(xiàn)充足,部分持貨商為刺激出貨,場(chǎng)內(nèi)偏低價(jià)格頻現(xiàn)。主力下游輪胎企業(yè)存在停車檢修或降負(fù)計(jì)劃,對(duì)原材料消耗有限,采購(gòu)亦多維持小單剛需補(bǔ)倉(cāng)。國(guó)內(nèi)丁基橡膠供強(qiáng)需弱格局難有改觀,價(jià)格承壓下行的風(fēng)險(xiǎn)仍存,預(yù)計(jì)華東地區(qū)俄羅斯1675N市場(chǎng)價(jià)格在14200-14500區(qū)間運(yùn)行。

◎進(jìn)入傳統(tǒng)旺季 供應(yīng)量充裕 彈性體聚醚信心仍難明顯建立

伴隨雨季結(jié)束、學(xué)校放假,跑道等將繼續(xù)恢復(fù)增量,但是一方面彈性體聚醚產(chǎn)能增至120萬噸/年高水平,在軟泡持續(xù)倒掛于原料缺少空間情況下,傳統(tǒng)廠商仍需保持彈性體聚醚產(chǎn)銷平衡壓力,另外就分銷板塊看,年中前后相對(duì)旺季節(jié)點(diǎn)分銷計(jì)劃同樣處于偏高水平,并且二季度以來多廠商產(chǎn)銷進(jìn)度慢有部分有累庫,基本面難明顯改善逆轉(zhuǎn);結(jié)合最近地緣政治等問題,成本面存有支撐或者限制下,彈性體聚醚向下空間不足,或被動(dòng)偏高試探,上探動(dòng)力同樣有限。

◎伊以沖突攪動(dòng)市場(chǎng) 磷酸一銨博弈加劇暗藏機(jī)遇

當(dāng)前,伊以沖突持續(xù),伊朗議會(huì)贊成關(guān)閉霍爾木茲海峽,引發(fā)全球市場(chǎng)震蕩。作為硫磺運(yùn)輸要道,海峽關(guān)閉將推高硫磺價(jià)格,進(jìn)而影響磷酸一銨成本。同時(shí),下游復(fù)合肥市場(chǎng)處于淡季,裝置開工率下降約2個(gè)百分點(diǎn)。在此背景下,磷酸一銨市場(chǎng)買賣雙方博弈激烈,受情緒面帶動(dòng),市場(chǎng)交投重心小幅上移,走勢(shì)充滿變數(shù)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

◎國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù),截至5月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量36.1億千瓦,同比增長(zhǎng)18.8%。其中,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量10.8億千瓦,增長(zhǎng)56.9%;風(fēng)電裝機(jī)容量5.7億千瓦,增長(zhǎng)23.1%。

◎全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)發(fā)布倡議,呼吁汽車生產(chǎn)廠家將返利兌現(xiàn)賬期調(diào)整為不超過30天。同時(shí),設(shè)置明確清晰的返利政策,不再對(duì)返利兌現(xiàn)和返利使用設(shè)置過多限制條件。

◎杭州推出住房公積金直付購(gòu)房首付款業(yè)務(wù),在杭州市購(gòu)買的新建商品房,可使用公積金直接直付購(gòu)房首付款,且全程支持線上辦理,二手房線上辦理功能正在開發(fā)中,近期也將推出。

◎工信部等九部門發(fā)布《黃金產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2025—2027年)》提出,到2027年,黃金資源量增長(zhǎng)5%-10%,黃金、白銀產(chǎn)量增長(zhǎng)5%以上。支持重點(diǎn)黃金礦區(qū)資源整合,鼓勵(lì)企業(yè)以資本為紐帶開展整合。

財(cái)經(jīng)日歷

周二(6月24日)

06:30 美國(guó)6月20日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司)

06:30 美國(guó)6月23日SPDR黃金持倉(cāng)-每日更新(噸)

15:10 中國(guó)6月24日上期所每日倉(cāng)單變動(dòng)-銅(噸)

16:00 德國(guó)6月IFO商業(yè)景氣指數(shù)

18:00 英國(guó)6月CBI工業(yè)訂單差值

20:30 美國(guó)第一季度經(jīng)常帳(億美元)

22:00 美國(guó)6月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)

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