作者 |田思

編輯丨蔣波

晶澳科技(SZ:002459)出海“再落一子”。

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）獲悉，近日，有外媒報(bào)道稱，晶澳科技與南非光伏制造商 ARTsolar 達(dá)成合作，以擴(kuò)大當(dāng)?shù)毓夥M件生產(chǎn)規(guī)模。

晶澳科技表示，南非建廠符合公司深化非洲可再生能源部署、促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的更廣泛目標(biāo)。

在2023年以前，晶澳的海外生產(chǎn)基地重點(diǎn)選擇東南亞和美國(guó)。隨著全球光伏市場(chǎng)格局發(fā)生重大變化，自2024年11月以來(lái)，晶澳緊鑼密鼓地對(duì)海外生產(chǎn)基地進(jìn)行了新一輪布局，重點(diǎn)投向非洲和中東。調(diào)整之后，晶澳的海外產(chǎn)能布局更加合理，整體產(chǎn)能規(guī)模在業(yè)內(nèi)已是佼佼者。

海外布局持續(xù)優(yōu)化

ARTsolar是南非本土的光伏組件制造商，于2010年創(chuàng)立于南非德班，在當(dāng)?shù)毓夥袠I(yè)中擁有較高聲譽(yù)。2023年其光伏制造產(chǎn)能超325MW。

根據(jù)協(xié)議條款，ARTsolar已將其位于德班的工廠升級(jí)為340兆瓦的高效大尺寸晶澳太陽(yáng)能組件生產(chǎn)線。ARTsolar表示，升級(jí)后的工廠預(yù)計(jì)將創(chuàng)造150個(gè)長(zhǎng)期就業(yè)崗位，符合南非更廣泛的工業(yè)化和就業(yè)目標(biāo)。

該合作融合了晶澳的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與ARTsolar的制造實(shí)力，共同實(shí)現(xiàn)了高效大尺寸n型光伏組件在南非本土量產(chǎn)。據(jù)了解，晶澳的DeepBlue 4.0 Pro組件已于今年5月實(shí)現(xiàn)南非本土量產(chǎn)和首批組件交付。

華夏能源網(wǎng)注意到，2024年以來(lái)，晶澳明顯加快了在新興市場(chǎng)的建廠步伐，合作方式多種多樣。

2024年11下旬，晶澳先是宣布在埃及投資建立一家2GW太陽(yáng)能電池工廠和一家2GW的太陽(yáng)能組件工廠，預(yù)計(jì)投資額分別為1.38億美元和7500萬(wàn)美元。同年12月中旬，晶澳又宣布在阿曼投建年產(chǎn)6GW高效太陽(yáng)能電池和3GW高功率太陽(yáng)能組件項(xiàng)目，項(xiàng)目測(cè)算投資總額為39.57億元。

這2座工廠均為合資項(xiàng)目。埃及項(xiàng)目為晶澳與阿聯(lián)酋Global South Utilities公司共同投資；阿曼項(xiàng)目，晶澳也計(jì)劃引入外部股東參股，以合資形式投建。

“與本土企業(yè)合作建廠，有助于本土市場(chǎng)的開(kāi)拓。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴華夏能源網(wǎng)，中東、非洲的很多新能源發(fā)電項(xiàng)目都是政府支持的，項(xiàng)目在產(chǎn)品采購(gòu)中會(huì)優(yōu)先考慮本土制造。

得益于良好的合作策略，晶澳阿曼電池組件項(xiàng)目建設(shè)迅速。在今年4月份的投資者活動(dòng)表中，晶澳披露阿曼項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)稱，“按照規(guī)劃在明年一季度投產(chǎn)，有中國(guó)工程師支持，爬坡節(jié)奏可控度較高，預(yù)計(jì)能快速提升產(chǎn)能。”

相比之下，受美國(guó)國(guó)內(nèi)政策和國(guó)際局勢(shì)影響，晶澳位于美國(guó)亞利桑那州的2GW光伏組件工廠則進(jìn)程緩慢。該項(xiàng)目投建計(jì)劃于2023年2月4日公布，原本計(jì)劃于2023年第四季度投入運(yùn)營(yíng)，但直至2024年4季度才開(kāi)始進(jìn)入爬坡階段。前不久，有媒體報(bào)道稱晶澳正考慮出售美國(guó)工廠，但該說(shuō)法沒(méi)有得到晶澳官方證實(shí)。

集體轉(zhuǎn)向中東非洲

在2014-2023年的中國(guó)光伏海外建廠潮期間，中國(guó)企業(yè)都是瞄準(zhǔn)東南亞，或直接登陸美國(guó)，最終目的都是希望打入美國(guó)這個(gè)高利潤(rùn)市場(chǎng)。但在特朗普上臺(tái)后的一通亂拳下，中國(guó)光伏企業(yè)被堵在了門外。

2024年，東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南）遭遇美國(guó)光伏“雙反”調(diào)查，矛頭指向的是中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能。今年5月22日，美國(guó)眾議院又通過(guò)“美麗大法案”（The One Big,Beautiful Bill），破壞了IRA對(duì)新能源補(bǔ)貼的核心條款。現(xiàn)如今，無(wú)論是繞路東南亞還是直接赴美建廠，都已對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)不適用。

今年4月，在回答投資者提問(wèn)時(shí)，晶澳表示，“國(guó)際貿(mào)易保護(hù)趨勢(shì)日趨嚴(yán)峻，全球化產(chǎn)能布局迫在眉睫。”“公司積極尋求一些新興的市場(chǎng)，新爆發(fā)或電力稀缺的，例如中東市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)等。”

華夏能源網(wǎng)注意到，2024年以來(lái)，調(diào)轉(zhuǎn)海外產(chǎn)能布局方向的不止晶澳，晶科、天合、協(xié)鑫、TCL中環(huán)（SZ：002129）、鈞達(dá)股份（SZ：002865）、麗豪等光伏龍頭企業(yè)也紛紛宣布了中東、非洲建廠計(jì)劃。

綜合來(lái)看，選擇中東、非洲建廠有三大優(yōu)勢(shì)：

第一，中東和非洲的土地價(jià)格遠(yuǎn)低于歐美，適齡勞動(dòng)人口充足，尤其是非洲有著低廉的勞動(dòng)力，對(duì)規(guī)模化生產(chǎn)有成本優(yōu)勢(shì)。

第二，中東石油國(guó)家的能源轉(zhuǎn)型、非洲5.7億無(wú)電人口亟需工業(yè)化，都使得當(dāng)?shù)毓夥b機(jī)需求持續(xù)爆發(fā)。

中東2023年光伏新增裝機(jī)達(dá)32GW，占全球8%，增速45%，而2025年預(yù)計(jì)總裝機(jī)將突破35GW。非洲以市場(chǎng)規(guī)模最大的南非為例，2024年南非新增光伏裝機(jī)容量達(dá)1.235GW。另?yè)?jù)今年4月南非政府正式啟動(dòng)的《南非可再生能源總體規(guī)劃》，2030年前南非每年需新增至少3GW、至多5GW的可再生能源裝機(jī)容量，其中以光伏為主。

第三，中東、非洲的區(qū)位優(yōu)勢(shì)便于產(chǎn)品輻射全球市場(chǎng)。并且，這里很多國(guó)家對(duì)歐美市場(chǎng)享有優(yōu)惠準(zhǔn)入?yún)f(xié)定，例如埃及對(duì)歐盟和美國(guó)的關(guān)稅僅為10%，阿曼等中東國(guó)家對(duì)美關(guān)稅多為10%，南非對(duì)美光伏產(chǎn)品關(guān)稅為30%不過(guò)也遠(yuǎn)低于東南亞。構(gòu)建覆蓋中東及非洲的本地化光伏供應(yīng)鏈，可以有效規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘。