上海
美東時間6約25日周三舉行的英偉達年度股東大會上，黃仁勛安撫投資者，稱AI領域需求依然強勁，計算機行業大規模的AI基礎設施升級才剛剛開始。黃仁勛講話當天，英偉達股價高開高走，收漲4.3%，盤中創下歷史新高，收盤市值達3.77萬億美元，再度成為全球市值最高的公司。
媒體報道稱，從數字化相關的基礎設置需求來看，Al驅動全球數據中心容量持續增長，根據SynergyResearchGroup的最新數據，截至2024年底，全球超大規模運營商運營的大型數據中心數量已增至1136個，相比五年前翻了一番。東方財富證券表示，國產算力板塊受“政策驅動+技術升級+業績兌現”多重因素影響，當前整體估值水平已調整至相對合理區間，認為：1）短期來看，國產算力鏈有望隨英偉達特供芯片出貨逐步復蘇，需求端高景氣+供給端降速提質或將共同驅動IDC機房行業進入周期拐點；2）長期來看，模型參數量提升和推理側需求增長持續推動AIDC建設加速，疊加算力自主可控長期趨勢，“技術升級+國產替代”為產業鏈帶來結構性α機會，光模塊、交換機、液冷、機房等環節有望受益。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
潤澤科技是國內領先的數據中心整體解決方案服務商，堅持自投、自建、自持、自運維，即“四自”模式運營數據中心集群。公司運營數據中心10余年，獲運營商、字節和快手等多個客戶認可。
華工科技產品包括運用于數據中心市場的400G、800G、1.6T高速光模塊，基本實現高端光芯片自主可控，具備硅光芯片到模塊的全自研設計能力。
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