如果論科技領(lǐng)域的全球影響力，英偉達和黃仁勛無疑是王者。

不僅是因為英偉達屢創(chuàng)市值新高，超越微軟成為全球市值最高的企業(yè)，更因為英偉達后續(xù)的成長空間和行業(yè)影響力。

首先，全球范圍內(nèi)如火如荼的AI軍備競賽并沒有降溫，這是英偉達保持強勁的根源。

當前，微軟、Meta、Alphabet和亞馬遜這四大科技巨頭，對英偉達的總收入貢獻超過40%。

只要這些公司持續(xù)增加資本支出，大力投資建設(shè)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，英偉達的高速收入增長就能夠持續(xù)。

其次，之前被視為風險的中國市場，伴隨形勢的穩(wěn)定，現(xiàn)在正逐漸轉(zhuǎn)化為機遇。

另外，英偉達處于加速趕頂?shù)碾A段，從全球AI硬件投資的預(yù)測來看，2026年將是支出的頂峰，達到全球GDP的2%。

屆時，英偉達的收入增速可能會開始放緩。但在2026年AI硬件支出頂峰到來之前，英偉達仍有長達一年的安全邊際。

最后，英偉達的兩個價值萬億美元的未來抓手已經(jīng)就位——機器人和自動駕駛。

而英偉達CEO黃仁勛，顯然也意識到了AI數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長速度可能放緩的潛在問題，因此開始積極為市場描繪AI之后的“下一個熱點”。

在公司年度股東大會上，他明確指出，除了人工智能，機器人技術(shù)是最大的潛在增長市場，而自動駕駛汽車將是該技術(shù)的第一個主要商業(yè)應(yīng)用。

他強調(diào)，人工智能和機器人是兩個代表著數(shù)萬億美元增長機會的領(lǐng)域。

事實上，英偉達早在一年多前就調(diào)整了財報報告方式，將汽車和機器人部門合并。

今年5月，該業(yè)務(wù)的季度銷售額為5.67億美元，雖然僅占公司總收入的1%，但同比增長高達72%。

這表明英偉達正在有意培養(yǎng)投資者對這一板塊的關(guān)注，希望它能在未來復(fù)制數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的成功。

過去三年，市場對英偉達GPU的強勁需求使其銷售額一路飆升，從2023財年的270億美元飆升至去年的1305億美元，分析師預(yù)計今年將接近2000億美元。

盡管目前機器人技術(shù)規(guī)模相對較小，但黃仁勛認為，該行業(yè)的應(yīng)用將需要英偉達的AI芯片來訓(xùn)練軟件，同時還需要其他芯片安裝在自動駕駛汽車和機器人中，這將是一個巨大的需求。

他特別介紹了英偉達的Drive芯片平臺及其自動駕駛汽車軟件，奔馳目前正在使用該軟件。

此外，公司最近發(fā)布了名為Cosmos的人形機器人AI模型，預(yù)示著人形機器人有望在未來一兩年成為市場關(guān)注的熱點。

黃仁勛的愿景是：“有一天，數(shù)十億臺機器人、數(shù)億輛自動駕駛汽車和數(shù)十萬個機器人工廠都將由英偉達的技術(shù)驅(qū)動。”

到那時候，英偉達已不再僅僅將自己定位為一家芯片公司，而是致力于提供更全面的互補技術(shù)，包括軟件、云服務(wù)和連接AI加速器的網(wǎng)絡(luò)芯片。