6月25日，國內(nèi)速凍食品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)安井食品（02648.HK）正式啟動(dòng)招股程序，計(jì)劃登陸香港聯(lián)交所主板。此次全球發(fā)售計(jì)劃發(fā)行3999.47萬股H股，其中香港公開發(fā)售股份為399.95萬股，占比10%；國際發(fā)售股份3599.52萬股，占比90%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份66.00港元(即最高發(fā)售價(jià))，安井食品估計(jì)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約24.96億港元。

根據(jù)計(jì)劃，擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)按以下金額用于以下用途：約35.0%用于擴(kuò)大銷售及經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；約35.0%用于提升采購能力，優(yōu)化供應(yīng)鏈并搭建供應(yīng)鏈系統(tǒng)；約15.0%用于業(yè)務(wù)營運(yùn)數(shù)字化；約5.0%用于產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新；以及約10.0%將撥作營運(yùn)資金及一般公司用途。

根據(jù)介紹，安井食品成立于2001年12月，經(jīng)過二十多年的穩(wěn)健發(fā)展，已成長為國內(nèi)速凍食品行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。公司主要從事速凍調(diào)制食品、速凍菜肴制品和速凍面米制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋家庭消費(fèi)、餐飲渠道及外出用餐等多種場景。

目前，安井食品已在全國精心布局了12大產(chǎn)銷研一體化生產(chǎn)基地，包括安井食品集團(tuán)廈門總部、無錫安井、泰州安井等，還擁有無錫營銷、安井凍品先生等多家控股或參股子公司。

在銷售網(wǎng)絡(luò)方面，安井食品構(gòu)建了以華東地區(qū)為核心、輻射全國的龐大營銷網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立了56個(gè)駐外營銷機(jī)構(gòu)，包括13個(gè)分公司、30個(gè)聯(lián)絡(luò)處和13個(gè)獨(dú)立工作站。公司擁有超過2000家一級經(jīng)銷商，與大潤發(fā)、永輝、沃爾瑪?shù)戎坛⒘碎L期合作關(guān)系，同時(shí)也為張亮麻辣燙、海底撈等眾多餐飲連鎖企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)食材。

在品牌建設(shè)上，安井食品打造了多元化的品牌矩陣，以旗艦品牌“安井”為核心，“凍品先生”“安井小廚”等自有品牌為輔，并通過戰(zhàn)略性收購納入“洪湖誘惑”“柳伍”“功夫食品”等品牌，進(jìn)一步豐富了品牌層次，滿足不同消費(fèi)群體的需求。

截至2024年，安井食品擁有39個(gè)營收超億元的大單品，其中2019年推出的鎖鮮裝系列成績斐然，2022年?duì)I收突破10億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年度、2023年度、2024年度，公司實(shí)現(xiàn)收入分別約為121.06億元、139.65億元、150.30億元人民幣；同期，年內(nèi)利潤分別約為11.18億元、15.01億元、15.14億元人民幣。

2025年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.00億元，歸母凈利潤3.95億元，較上年同期的4.38億元下降10%；扣非后凈利為3.43億元，較上年同期的4.2億元下降18%。

在產(chǎn)能與研發(fā)方面，截至2024年9月30日，安井食品已運(yùn)營13個(gè)生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超百萬噸，并實(shí)施“產(chǎn)地研”策略，強(qiáng)化產(chǎn)品開發(fā)能力，產(chǎn)品種類超400種，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品最為豐富的企業(yè)之一。

弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，按2024年收入計(jì)算，安井食品以6.6%的市場份額穩(wěn)居中國速凍食品行業(yè)榜首。其中，在速凍調(diào)制食品市場，安井食品占據(jù)13.8%的份額，排名第一；在速凍菜肴制品市場，其市場份額為5.0%，同樣位居榜首；在速凍面米制品市場，安井食品位列第四，市場份額為3.2%。盡管中國速凍食品行業(yè)競爭激烈且格局分散，五大企業(yè)的市場份額總和僅為15.0%。