國防突圍：地緣博弈下的中國軍工戰略機遇

???裝備升級：海空戰力迭代加速度?

?海軍“質效雙升”?：055型萬噸驅逐艦批量建造，福建艦航母戰斗群形成初始戰力，殲-35艦載機進入全訓階段；

?空軍技術破壁?：渦扇-15發動機量產裝機推動殲-20完全體升級，國產氮化鎵雷達探測距離突破450公里。

?軍貿爆發：第二增長曲線成型?

?無人機全球布局?：沙特復購彩虹-5察打一體無人機，翼龍-10以6000公里航程搶占長航時市場；

?海軍裝備出口破局?：054AP護衛艦成巴基斯坦主力，S26T潛艇出口泰國打破歐洲壟斷；

?防空體系輸出?：紅旗-9BE地空導彈土耳其競標勝出，首次實現中遠程防空解決方案完整出口。

?戰略突破：中東市場新紀元?

伊朗采購殲-10CE戰斗機標志三大跨越：

?品類突破?：首次對非傳統友好國家出口三代半戰機；

?技術體系輸出?：配套霹靂-15E中距彈形成完整作戰鏈；

?示范效應?：或引發中東百億級裝備迭代潮，沙特、阿聯酋跟進預期強烈。

?資本共振：雙主線掘金邏輯?

?閱兵效應標的?：

兵器裝備集團旗下內蒙一機、華強科技新型輪式裝甲車訂單同比激增42%；

抗戰勝利80周年閱兵催化裝備更新需求，陸戰裝備迎采購高峰。

?軍貿主題驅動?：

航天彩虹、中無人機受益國際軍火市場擴容，估值修復加速；

軍工ETF單日資金凈流入超21億，板塊PE修復至25倍中樞。

?戰略縱深?：全球軍費高增周期下（美國2026財年國防預算破萬億美元），中國軍工憑借 ?“技術跨越+成本優勢”? 雙引擎，正以7.2%預算增速為支點，撬動萬億級裝備升級與軍貿擴張。當450公里雷達探測距離撞上百億中東訂單預期，這場由地緣變局倒逼的國防突圍戰，已從黃海演兵場延伸到波斯灣軍貿市場。

相關概念股梳理，尤其是最后一家“軍工電子”超級獨角獸：

第一家：振華科技

作為軍用電子元器件（FPGA、MLCC）國產替代的核心標的，受益于國防信息化加速，訂單增速顯著。

第二家：中航光電

國內最大的軍用光電連接器制造企業，覆蓋航空航天、艦船全領域，液冷超高速連接器支持6G通信。

第三家：國博電子

國內唯一量產星載相控陣T/R芯片的企業，技術壁壘全球領先，低軌衛星芯片訂單超10億元。

第四家：鴻遠電子

多層瓷介電容器（MLCC）生產高新技術企業，軍用MLCC國產替代主力，覆蓋導彈、衛星等高精尖領域。

最后一家，也是作者為大家挖掘的一家“軍工電子”超級獨角獸，背后邏輯很硬！需知曉淶弓眾耗：老張記市，領取詳細資料！

1、國內領先，核心芯片已應用與無人機、機器人、腦機接口等。

2、芯片供應殲10、殲20，產品涵蓋海陸空，還為殲20配套了紅外跟蹤系統。

3、一季度凈利潤增9倍，扣非暴增7000%，營收增5成，目前在手訂單12億。

4、股價高位超跌87%，現價僅個位數，底部預期差極大，近期底部十倍堆量，突破箱體壓力，還吸引了256家機構瘋狂搶籌，起飛倒計時！

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