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在銀行業整體下行的大環境下，民營銀行昔日蒙眼狂奔的姿態已經一去不返。民營銀行目前呈現出顯著的“冰火兩重天”格局，頭部與中尾部銀行的差距進一步拉大，分化已成為民營銀行的核心關鍵詞。

作為行業“雙巨頭”的微眾銀行和網商銀行，憑借龐大的用戶生態和科技能力，資產規模合計超1.12萬億元，占據全行業總資產的半壁江山。

與上述兩家銀行相比，其余民營銀行的規模均相對偏小，業績表現也參差不齊。在盈利能力方面，一些民營銀行通過優化業務結構、加強風險管控等措施，盈利能力保持穩定，甚至有所提升。另一些民營銀行卻因業務拓展困難、不良資產增加等因素，盈利水平大幅下降，經營壓力不斷加大。

去年全年，在19家民營銀行中，共有9家營收下滑，10家凈利潤下滑。其中，資產規模居于中游的藍海銀行，業績下滑情況最為嚴重，營收、凈利潤增速分別在民營銀行中位列倒數第一、第二位。

民營銀行2024年業績狀況

成立于2017年6月的藍海銀行，前不久剛剛迎來了成立八周年的紀念日。作為山東首家民營銀行，其成立時正值“互聯網+金融”風口，藍海銀行也借此實現了業績快速發展。2018年至2023年期間，該行營收從4.24億元增至23.97億元，歸母凈利潤也由0.96億元增至7.96億元。

2024年，銀行業挑戰愈發嚴峻，行業凈息差大幅收窄，藍海銀行也受到不小的影響。加之監管趨嚴，該行業績大幅下滑。年內，藍海銀行實現營業收入14.52億元，同比下滑39.42%；歸母凈利潤4.15億元，同比下滑47.82%。

為了尋找新的發展曲線，藍海銀行將目光投向小微金融。但對于長期主打消費貸業務、規模相對較小的藍海銀行而言，想要做好這一業務并不容易。

業績承壓

藍海銀行是一家由產業資本發起設立的銀行，其股東陣容頗具地域特色，大多為威海本地民營企業。第一大股東為威高集團，持股比例為30%。第二大股東為赤山集團，持股22.5%。其余股東包括迪尚集團、青島福瑞馳、興民智通、安德利集團和煙臺振華等。

值得注意的是，去年，藍海銀行突然宣布向股東分紅3.18億元，占2023年度凈利潤四成。分紅之后，藍海銀行資本充足率情況進一步下滑。2024年，該行資本充足率為13.37%，同比下滑0.86個百分點；一級資本充足率為12.60%，同比下滑0.57個百分點。

利息凈收入大幅回撤，是藍海銀行業績下滑的主要原因。2024年，藍海銀行的利息凈收入為12.27億元，同比下滑了43.64%。

近年來，利息凈收入承壓的銀行并不算少，但如藍海銀行一般的大比例回撤并不多見。長期以來，民營銀行面臨線下網點少、線上渠道窄等問題，獲客與攬儲壓力相對較大。也因此，民營銀行經常通過高息攬儲的方式吸引存款。而為了保障凈息差，民營銀行更青睞高利率的消費貸。

此前幾年，藍海銀行正是憑借這種路徑實現規模快速增長的。為了攬儲，藍海銀行早在2018年就開始同京東金融等互聯網金融平臺展開合作。此外，該行還推出了“周期派息”存款產品等高息存款。

在貸款方面，藍海銀行通過線上渠道突破地域限制，面向異地用戶提供消費貸等業務。2020年至2022年期間，藍海銀行的貸款總額從223.64億元增至374.13億元，其中個人消費貸的占比均超過7成。

但在2021年，監管風向發生了轉變。當年發布的銀行互聯網存款新規規定，商業銀行不得通過非自營網絡平臺開展定期、定活兩便存款業務。藍海銀行也不得不停止了同京東金融的合作，僅通過自有平臺提供存款業務。

同年，監管部門也對貸款業務進行了規范，地方法人銀行不得跨注冊地轄區開展互聯網貸款業務，這同樣限制了藍海銀行的業務發展。

到了2024年，監管進一步加強了對銀行異地展業的管理工作。當年4月，藍海銀行還因嚴禁跨地域經營監管要求落實不到位、貸后管理不盡職，嚴重違反審慎經營規則等違法違規行為被國家金融監督管理總局威海監管分局罰款70萬元。

且隨著銀行業不斷內卷，2024年行業凈息差整體收窄，藍海銀行也受到影響。年內，該行的凈息差同比下降了1.99個百分點至2.35%。

在此背景下，藍海銀行高息攬儲的業務模式已難以為繼。公開信息顯示，2025年，藍海銀行連續8次下調存款利率，目前該行7天通知存款產品年利率已降至1.25%。

除利息凈收入下滑外，藍海銀行2024年的投資收益也有所下滑。年內，公司實現投資收益2.33億元，同比下滑了28.53%。

近兩年，藍海銀行也開始發展個人經營貸、小微企業貸等產品，試圖培育新增長極。

年報顯示，該行已上線包括“小康貸”“藍邸貸”“車享貸”“助業貸”等普惠貸款產品。2024年，銀行普惠型小微企業貸款客戶數達8.57萬戶，同比新增2.72萬戶。不過，上述業務能否幫助藍海銀行重回巔峰仍待進一步觀察。

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