【摘要】伴隨中國新能源汽車產業的不斷崛起，智能化、電子化成為汽車零部件廠商的竟爭高地，而汽車Tier1的出海也開啟了新一輪競速。

然而，技術迭代的加速度、地緣政治的復雜性、區域市場的差異化需求，正持續考驗著企業的戰略定力與應變能力。

對博世中國、德賽西威、知行科技、億咖通等企業而言，這場競速不僅是市場份額的爭奪，更是技術標準、生態構建與品牌價值的全方位角力。

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以下為正文：

2025年，中國汽車供應鏈企業正以前所未有的速度走向全球。

01

行業出海的集體行動

全球汽車產業電動化智能化浪潮下，中國汽車供應鏈企業迎來了又一個國際化突破的窗口期。

從2025年初的市場數據來看，據蓋世汽車研究院統計，今年前四個月，座艙域控領域的裝機量前十名供應商中，本土企業占據七席，合計市場份額達52.7%。

其中，德賽西威以18.8%的市場份額穩居榜首，博世、車聯天下、和碩/廣達（特斯拉）、億咖通位列前五名。

中國企業在HUD領域同樣表現強勢。

蓋世汽車研究院數據顯示，25年1-4月，華陽多媒體以22.4%的市場份額領跑HUD市場，在AR-HUD領域，華陽多媒體、怡利電子、水晶光電位列前三甲。

從整體來看，國產Tier1出海路徑較為多元。

當前，本土車企的出海為零部件廠商提供了較為廣闊的出海空間，德賽西威的高算力域控平臺已實現規模化量產，為理想、小鵬、廣汽等多家企業提供配套支持，其域控平臺及智能座艙也伴隨奇瑞等自主品牌出口車型走向海外。

近年來，不少海外的傳統車企也開始與更多本土車企或零部件廠商合作。

以大眾為例，公司與小鵬在23年簽訂股份購買協議，并計劃共同開發兩款面向中國市場的大眾品牌車型，24年兩家公司又簽訂EEA電子電氣架構技術戰略合作框架，計劃在26年實現上車應用。

在與零部件廠商合作層面，今年3月，大眾集團與億咖通達成合作，后者將為大眾集團旗下大眾和斯柯達品牌全球車型提供智能座艙解決方案。

此外，技術授權模式出海也成為新方向。

零跑已與Stellantis合資成立合資公司，并向Stellantis提供全域自研的電動車平臺技術及核心零部件，為該公司旗下其他品牌提供智能駕駛、電驅系統等模塊化解決方案。

汽車零部件市場裝機量提高的背后，是中企出海的決心。

02

巨頭的多維度競速

在國產Tier1出海陣營中，博世中國、德賽西威、億咖通及知行科技展現出不同的技術路線和全球化策略。

從業務布局來看，Tier1的業務拓展多集中在智能化領域，其中座艙與智駕成為主陣地。

博世中國與德賽西威均選擇雙線并進的策略，兩家公司在座艙領域始終穩居行業龍頭，智駕域控產品線也基本覆蓋中高低階需求。

從業績表現上看，博世中國2024財年銷售額約1427億人民幣，同比增長2.7%，其中，博世智能出行集團是博世在中國最大的業務，銷售額達1166億人民幣，在華研發支出119億人民幣。

德賽西威在24年實現了276.18億元的營收，凈利潤來到20.05億元，現金流較上年也增長30.89%，分業務來看，公司智能座艙業務占比66.01%，較一年度的72.13%有所下滑，智能駕駛業務提升6.01個百分點，占比來到26.48%。

當前，國內市場仍為德賽西威的業務主戰場，其占比高達93.82%，但海外市場預期即將發力。

億咖通和知行科技雖然在智能駕駛和智能座艙領域均有涉及，但業務布局仍有較為明顯的側重。

財報顯示，2024年億咖通實現銷售收入44.055億元，同增33%，增長主要源于車載計算平臺的銷量增加，研發費用為12.597億元，同降0.4%。

公司表示，伴隨吉利汽車及吉利生態系品牌滲透率提高帶來的智能座艙銷量增加，在智能駕駛域控制器領域，公司ADCU銷量逐步上升，但24年受單價變化導致收入減少2.24億元，抵消了該部分增長。

目前，公司在出海方面成績突出，其打造的出海車型如下表所示，其中銀河E5在海外銷量較佳。

當前在國內橫掃全品類銷量Top 1的星愿，用的也是億咖通E02+FlymeAuto方案，后續即將出海。現有合作的出海品牌，后續主要車型基本都會有，這加快了攤薄成本速度。

億咖通的優勢在于有Google的GAS能力，這是其他同行短期內難以搞定的能力。

結合高通芯片，公司在歐洲這種中高端市場有成熟經驗，在中低端東南亞市場也有E02、安托拉方案結合寶騰渠道優勢。

值得一提的是，億咖通目前在大眾項目的合作中推進順利，考慮到出海往往對內部流程合規、財務數據健康要求較為嚴格，這一結果對公司后續出海有巨大幫助。

對比來看，知行科技則更加聚焦在智駕領域，2024年，公司核心的自動駕駛解決方案及產品實現收入約11.93億元，并交付22.7萬套智駕方案創下同比75%的增速。

從芯片層面來看，國產Tier1多選擇與現有芯片算法企業形成長期合作，極少部分采取自研策略。

在Tier1企業合作的芯片廠商中，英偉達、高通仍占據主要份額，以地平線為代表的國產芯片企業正在逐漸崛起。

截止目前，德賽西威發布五代智能座艙產品中，除第二代以外均與高通達成合作，而第五代座艙平臺又強勢引入英偉達Thor。

圖片來源：佐思汽研

博世作為國際巨頭，其中國區自然承接集團全球資源。

一方面，博世持續鞏固與英偉達的關系，首批應用其新一代緊湊級算力芯片的高階智駕合作伙伴；另一方面，公司也進一步增強與中國本土芯片企業的合作，公司基于地平線征程6B芯片開發新一代過功能攝像頭平臺，同時采用征程6E/M打造升級版輔助駕駛系統。

知行科技同樣選擇與地平線合作，公司今年5月發布公告表示，其基于地平線征程6M芯片的ADAS域控制器軟硬一體化解決方案再次獲得某頭部自主品牌車型輔助駕駛解決方案定點。

億咖通的智能座艙則采用芯擎科技的“龍鷹一號”，據悉，該芯片為國內首款7nm車規級智能座艙芯片。可支持艙駕融合。

03

出海的挑戰

中國汽車工業協會數據顯示，2024年1-12月，汽車零部件類產品出口金額累計達到1056.1億美元，同比增長6.8%，然而，全球貿易壁壘與地緣政治風險正使得零部件出海愈加復雜。

一方面，美國市場的關稅戰火在較長一段時間內打亂了零部件商的出口節奏，同時，其出臺的一系列出口管制措施也提高了對中國實體企業的警惕度，如何保障出口生態穩定仍有較大挑戰。

另一方面，與國內汽車智能化接受程度不同，海外市場對智能駕駛技術提出更為嚴苛的要求，且不同國家的ADAS準入規范標準都不盡相同。

以歐洲市場為例，歐盟于2019年公布的通用安全法規Regulation (EU) 2019/2144對于每一項基本功能的合格標準都給出了嚴格的規定，國內車企出海往往選擇與國際頭部Tier1合作，并針對法規進行產品開發。

而在中高階智駕領域，大部分國際OEM并未明確智駕量產時間節點，不同地區、不同時段、不同規范的落地情況與售后要求，也對主機廠和Tier1更精確把握測試與量產節奏提出了考驗。

國產Tier1的出海競速，不僅需要在技術上有所提升，更重要的是理解市場需求、滿足出海技術認證，并提升在地化適配能力。

從這些層面來看，博世中國作為國際化企業對海外智駕落地政策有著更深刻的理解與把握，同時，公司在歐亞美擁有70+測試場地，7000+ADAS及AI團隊開發成員，也能夠第一時間為車企提供屬地化技術支持。

相較而言，億咖通作為吉利內部成長起來的智能化汽車零部件企業，已經歷了多年的全球化布局，截至2025年第一季度，億咖通已在美國、德國、英國、東南亞等地實現業務布局。

目前，公司對吉利生態仍有依賴，其他車企如一汽等正在穩步開拓階段。

此外，公司與大眾合作，并選擇巴西、印度作為首發市場，新興市場技術門檻相對較低，市場份額的增長潛力往往大，但如何滿足當地產業及金融法規，適應錯綜復雜的政商環境，并保障供應能力，是億咖通下一步需要思考的關鍵問題。

04

尾聲

全球化競速的賽道沒有終點，唯有不斷超越。

當前，博世中國憑借深厚的全球積淀與本土化融合占據主力地位、德賽西威依托國內市場的強大基本盤與智能化先發優勢裝車量領先、知行科技聚焦智駕領域的垂直突破，而億咖通也借力生態伙伴并探索新興市場路徑。

不同路徑下，如何尋求新增長點、如何開拓新興市場、如何在傳統出海地保障供應連續性，都是汽車Tier1出海需要考慮的重要話題。

Tier1的全球化列車已經駛離站臺，前方的軌道仍在不斷延伸，洞察全球需求、跨越技術認證壁壘、構建本地化能力，都將成為汽車產業變革浪潮中錨定未來的關鍵因素。

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