新勢力陣營劇烈洗牌。

近日，2025年上半年中國新能源汽車市場的成績單正式出爐。在一眾造車新勢力中，零跑汽車以22.17萬輛的累計交付量強勢登頂，成為上半年新勢力銷量冠軍。這一結果打破了長期由“蔚小理”主導的格局，也折射出新勢力陣營的劇烈洗牌。

零跑身后，鴻蒙智行、理想汽車以及小鵬分別以20.62萬輛、20.38萬輛、19.72萬輛分列二三四位，曾經領跑的蔚來上半年銷量則為11.42萬輛，被第一梯隊拉開明顯差距。

零跑的崛起并非偶然，行業普遍認為“全域自研技術平臺和低價高配策略是其核心競爭力”。回顧2025年1月，其月銷量還停留在2.5萬輛水平，而到了6月，這一數字已攀升至4.8萬輛，幾乎翻倍。零跑新推出的B01轎車將激光雷達、650km續航等配置下探至10.58萬元起，重新定義了“油電同價”，成為了品牌新的銷量支柱。

同時，零跑“性價比+渠道”并行的策略，進一步打開了其銷量增長的空間。數據銷量，國內方面，其半年新增700家門店，總量達1500家，其中三線城市銷量占比達41%。這種“農村包圍城市”的打法，讓零跑在價格敏感型市場占據絕對優勢。而至國外，在與Stellantis集團合作后，零跑快速覆蓋歐洲、中東等24國市場，設立超600個網點，上半年海外銷量已占其全球目標的近三成。

緊隨以后的鴻蒙智行，作為華為與車企合作的技術生態聯盟，上半年表現堪稱穩健。其6月單月交付量達到52747輛，創下單月交付歷史新高。盡管未公布上半年總量，但結合其1-5月累計數據及6月爆發式增長推算，其上半年銷量同樣站上20萬輛臺階。更值得關注的是，鴻蒙智行僅用39個月就實現了全系車型累計交付突破80萬輛的里程碑，這一速度在新勢力中堪稱高效。

理想汽車，則以20.39萬輛的銷量穩居新勢力第三，雖同比增速放緩至7.9%，但其戰略重心已明確轉向純電賽道與智能化升級，為下半年增長蓄力。7月上市的六座純電SUV理想i8和9月將推出的五座i6，標志著理想正式開啟“增程+純電”雙線作戰模式，產品矩陣將擴容至4款增程SUV+1款MPV+2款純電SUV，覆蓋家庭用戶全場景需求。

行業分析人士表示：“當下的理想汽車正面臨轉型陣痛，不過通過AI智駕技術突破與超充網絡建設的雙重發力，其正構筑面向未來的核心競爭力，有望實現下一輪的領跑”。

據了解，理想汽車即將在7月和9月上市的純電SUV車型i8和i6，將搭載理想自研的VLA模型技術。這套系統創新性地整合了空間智能、語言智能與具身智能三大模塊，目標是實現接近“人類司機級”的駕駛水平。此外，理想正加速推進其超充網絡的覆蓋速度和效能提升，同時其擁有雄厚的財務基礎和清晰的海外拓展規劃，這些均為理想未來的增長創造了更良好的預期。

新勢力第一梯隊墊底的小鵬則正憑借AI智駕標簽實現翻盤。市場數據顯示，改款P7+累計交付超6.2萬輛，連續7個月蟬聯15-20萬級純電轎車銷冠；MONA M03更以“10個月交付破萬”的穩定性，扛起近半銷量。而即將上市的G7打出“L3級算力AI汽車”概念，預售46分鐘訂單破萬，顯示出技術標簽對消費者的強吸引力。

新勢力第一梯隊戰況焦灼，而在第二梯隊則呈現產能困局與集體反撲交織的局面。其中，小米汽車雖未公布上半年總量，但估算約15.75萬輛，其中6月銷量為2.5萬輛左右。其首款SUV車型YU7雖上市18小時鎖單24萬輛，卻受限于產能限制，暴露出新玩家供應鏈管理的短板。需要指出的是，位列第一梯隊的鴻蒙智行同樣深陷產能問題，銷量有待進一步釋放。

在此背景下，傳統車企孵化的“廠二代”正集體發力，搶占先機。其中，極氪科技（含領克）6月銷量達4.3萬輛，領克與極氪兩大品牌迎來雙線增長；深藍汽車在6月則實現同比增長79%，銷量達到2.99萬輛，目前其正依托長安供應鏈快速推出SL03轎跑等場景化車型；阿維塔、嵐圖連續4個月銷量破萬，今年6月分別以10153輛、10053輛刷新紀錄。這些品牌背靠母公司的制造體系和資金儲備，在渠道和成本控制上更具韌性。

上半年數據揭示出殘酷現實，月銷2萬輛已成新勢力生死線。多家新勢力如哪吒汽車、高合汽車、威馬汽車等瀕臨出局，而部分在生死線上掙扎的車企，如6月交付6027輛的智己，也正在激烈競爭中漸失聲量。政策紅利雖仍在延續——全國汽車以舊換新補貼申請量達412萬份，但對尾部品牌而言已杯水車薪。

最后，價格戰也進一步的白熱化。零跑B01將激光雷達打入12萬內，小鵬G7以23.58萬預售價拉低智駕門檻，迫使車企在15-20萬主力區間貼身肉搏。盈利壓力下，部分品牌開始收縮戰線。

有文說

截至6月底，全國新能源汽車保有量突破3000萬輛，滲透率超45%。市場從“電動化”向“智能化”的轉向愈發明顯，如小鵬G7的L3算力、零跑B系列激光雷達普及均是例證。而隨著小米二期工廠投產、零跑歐洲渠道落地，產能與全球化布局將成為下半年決勝關鍵。

淘汰賽沒有中場休息，今年7月，小鵬G7、理想i8等10余款新車將密集上市，新一輪廝殺已然鳴槍。對零跑而言，守住王座需平衡低價與盈利；對追趕者來說，則需在細分市場找到不可替代性。（汽車有文化 歐陽/文）