歷史總是驚人地相似。四十多年前，當(dāng)基辛格穿梭于中東各國(guó)，推動(dòng)石油交易與美元深度綁定時(shí)，很少有人預(yù)見到這一金融創(chuàng)新將如何重塑全球權(quán)力格局。1974年8月，美國(guó)與沙特阿拉伯秘密簽署了"不可動(dòng)搖協(xié)議"，基本框架為沙特承諾將美元作為石油出口貿(mào)易唯一的計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣，并將石油收入購(gòu)買美國(guó)國(guó)債和其他資產(chǎn)，使得美元回流美國(guó)。石油美元循環(huán)的建立，不僅鞏固了美國(guó)的金融霸權(quán)，更成為冷戰(zhàn)勝負(fù)的關(guān)鍵變量之一。

今天，當(dāng)中美博弈進(jìn)入白熱化階段，一個(gè)新的歷史機(jī)遇正悄然顯現(xiàn)。中國(guó)在稀土等關(guān)鍵戰(zhàn)略資源領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，為我們提供了構(gòu)建"稀土人民幣"體系的可能性。特別是在當(dāng)前這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，中國(guó)對(duì)部分稀土合金、稀土混合物和稀土磁鐵實(shí)施出口管制，海外汽車制造商及行業(yè)協(xié)會(huì)紛紛發(fā)出警告，稱這些關(guān)鍵材料的缺乏將使眾多的汽車制造工廠面臨延誤甚至停工威脅。

這種立竿見影的沖擊效應(yīng)，恰恰證明了稀土資源在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位，也為我們構(gòu)建以稀土為錨定的金融體系提供了最佳時(shí)機(jī)窗口。正如當(dāng)年石油美元重新定義了國(guó)際秩序，稀土人民幣穩(wěn)定幣的推出，或許將成為人民幣國(guó)際化進(jìn)程中最具想象力的戰(zhàn)略突破。在這個(gè)資源與貨幣深度融合的時(shí)代，誰(shuí)掌握了關(guān)鍵資源的定價(jià)權(quán)和結(jié)算權(quán)，誰(shuí)就握住了未來(lái)的主動(dòng)權(quán)。

01

資源為王

中國(guó)在全球稀土版圖中的地位，用"壟斷"二字來(lái)形容毫不夸張。2023年全球稀土礦產(chǎn)量高達(dá)35萬(wàn)噸，中國(guó)2023年礦產(chǎn)量高達(dá)24萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)比重達(dá)到68.6%。而在更關(guān)鍵的冶煉和加工環(huán)節(jié)，中國(guó)的控制力更為驚人——稀土氧化物、金屬及永磁體產(chǎn)能獨(dú)步全球，幾乎所有的AI芯片、電動(dòng)汽車、風(fēng)力發(fā)電機(jī)都離不開中國(guó)的稀土供應(yīng)。

伴隨新興產(chǎn)業(yè)崛起，這種控制力的價(jià)值正在急劇放大。以新能源汽車為例，每一臺(tái)新能源汽車都需要大約3公斤的釹鐵硼稀土永磁材料，而傳統(tǒng)汽車僅需0.3-0.4公斤。這意味著僅僅新能源汽車一個(gè)領(lǐng)域，就將在未來(lái)幾年內(nèi)創(chuàng)造出數(shù)十萬(wàn)噸的稀土永磁材料新增需求。

更令西方焦慮的是，他們的"去中國(guó)化"努力正面臨殘酷的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)。加拿大的礦山、澳大利亞的開采項(xiàng)目、瑞典的分離工廠，這些計(jì)劃在成本和時(shí)間面前顯得蒼白無(wú)力。海外項(xiàng)目的資本支出和運(yùn)營(yíng)成本比中國(guó)同類項(xiàng)目高出70%以上，嚴(yán)格的環(huán)保審批程序使得項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)至4-5年。

盡管美國(guó)等國(guó)家正在絞盡腦汁培育本土供應(yīng)鏈，然而，要將實(shí)驗(yàn)室樣品轉(zhuǎn)化為商業(yè)化產(chǎn)品，仍有許多工作要做，發(fā)展稀土采礦和加工能力需要長(zhǎng)期努力，這意味著在可預(yù)見的未來(lái)，美國(guó)將處于劣勢(shì)。

即便到了2028年，非中國(guó)體系的稀土產(chǎn)能也難以覆蓋全球需求的40%。這意味著在可預(yù)見的未來(lái)，全球的新能源革命、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，都必須仰仗中國(guó)的稀土供應(yīng)。這種依賴關(guān)系，正是我們手中最大的籌碼。

02

貨幣錨定

不妨設(shè)想，假如我們可以由三家央企稀土集團(tuán)聯(lián)手兩家政策性銀行、三家國(guó)有銀行，共同打造一枚"稀土專用人民幣穩(wěn)定幣"。這絕非天方夜譚，而是一個(gè)具有深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的金融創(chuàng)新。

想象一下這樣的場(chǎng)景：每一筆稀土交易，都必須通過(guò)人民幣穩(wěn)定幣完成結(jié)算。海外買家想要獲得穩(wěn)定的稀土供應(yīng)，就必須持有足夠的人民幣數(shù)字資產(chǎn)。2024年1至10月累計(jì)出口稀土47689噸，出口"稀土及其制品"平均價(jià)格為207.9元/千克。按照這一規(guī)模推算，考慮到資金周轉(zhuǎn)效率，這將在全球市場(chǎng)上創(chuàng)造出數(shù)百億美元規(guī)模的人民幣需求。

這種"資源綁定貨幣"的模式，將產(chǎn)生令人驚嘆的鎖定效應(yīng)。就像當(dāng)年各國(guó)為了購(gòu)買石油而不得不儲(chǔ)備美元一樣，未來(lái)的科技巨頭們?yōu)榱舜_保稀土供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，也將不得不接受人民幣的支付規(guī)則。從特斯拉的電機(jī)到蘋果的手機(jī)，從數(shù)據(jù)中心到云服務(wù)器，整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)鏈都將感受到這種貨幣錨定的力量。

更妙的是，我們還可以在智能合約中嵌入"支付即交割"的條款，讓每一筆交易都變得透明可控。這不僅提升了交易效率，更在無(wú)形中強(qiáng)化了中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。特別是在當(dāng)前出口管制的背景下，中國(guó)對(duì)稀土磁鐵行業(yè)引入的追蹤系統(tǒng)正式生效，這套要求生產(chǎn)商在線提交交易量、客戶名稱等信息的系統(tǒng)，不僅是技術(shù)監(jiān)管的升級(jí)，更被視為中國(guó)稀土出口管制長(zhǎng)期化的明確信號(hào)。稀土專用穩(wěn)定幣正好可以與這套監(jiān)管體系完美結(jié)合，實(shí)現(xiàn)資源控制與金融創(chuàng)新的有機(jī)統(tǒng)一。

近期的現(xiàn)實(shí)案例更是印證了這種模式的可行性。因擔(dān)心可能會(huì)在幾周內(nèi)關(guān)閉部分汽車生產(chǎn)線，全球頂尖車企正競(jìng)相尋找解決之法。一些車企及其供應(yīng)商正在考慮將部分汽車零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，或在中國(guó)工廠生產(chǎn)電動(dòng)機(jī)。這種"用腳投票"的選擇，恰恰說(shuō)明了中國(guó)稀土資源的不可替代性，也為稀土人民幣穩(wěn)定幣的推廣提供了最好的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

03

戰(zhàn)略突破

稀土穩(wěn)定幣的真正價(jià)值，遠(yuǎn)不止于單一商品的結(jié)算創(chuàng)新。它開啟的是一扇通往金融主導(dǎo)權(quán)的大門。

設(shè)想一下，當(dāng)稀土穩(wěn)定幣在國(guó)際市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，我們完全可以將這一模式復(fù)制到其他關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域。鋰電池原料、石墨負(fù)極材料、鈷鎳合金，甚至傳統(tǒng)的銅鋁鋼鐵，都可以逐步納入人民幣數(shù)字貨幣的結(jié)算體系。一個(gè)以中國(guó)為核心的大宗商品金融網(wǎng)絡(luò)，將呼之欲出。

特別值得注意的是，稀土永磁材料作為新興產(chǎn)業(yè)的核心組件，其需求增長(zhǎng)潛力巨大。隨著全球新能源轉(zhuǎn)型的加速，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)還將持續(xù)多年。

這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)一旦形成，將徹底改變國(guó)際貿(mào)易的游戲規(guī)則。企業(yè)使用人民幣穩(wěn)定幣的頻次越高，就越習(xí)慣于這種支付方式；使用范圍越廣，就越難以擺脫對(duì)這一體系的依賴。從制造業(yè)到服務(wù)業(yè)，從雙邊貿(mào)易到多邊結(jié)算，人民幣的國(guó)際化將獲得前所未有的推動(dòng)力。

更重要的是，這種創(chuàng)新模式為我們提供了一條繞過(guò)傳統(tǒng)金融霸權(quán)的全新路徑。不必正面挑戰(zhàn)SWIFT系統(tǒng)，不必硬碰硬地與美元較量，而是通過(guò)掌握實(shí)體資源的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，悄然構(gòu)建起屬于自己的金融生態(tài)。這種"以實(shí)制虛、以資源制貨幣"的戰(zhàn)略，或許比任何激進(jìn)的金融改革都更具現(xiàn)實(shí)意義。

正如布雷頓森林體系瓦解后，石油成為美國(guó)新的錨定物，用以維持美元國(guó)際地位一樣，稀土也可以成為人民幣國(guó)際化的新錨定物。不同的是，這一次，主動(dòng)權(quán)掌握在我們手中。

04

結(jié) 語(yǔ)

稀土專用人民幣穩(wěn)定幣的構(gòu)想，體現(xiàn)了新時(shí)代中國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略智慧。它不是簡(jiǎn)單的技術(shù)創(chuàng)新，而是將中國(guó)的資源稟賦優(yōu)勢(shì)與金融制度創(chuàng)新深度融合的系統(tǒng)性方案。在中美博弈日趨復(fù)雜的當(dāng)下，這種"以資源錨定貨幣，以貨幣強(qiáng)化資源"的協(xié)同策略，有望為中國(guó)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系中贏得更大的主動(dòng)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

從更深層次看，這一模式的成功實(shí)施將證明，新興經(jīng)濟(jì)體完全可以跳出既有國(guó)際金融秩序的框架束縛，通過(guò)制度創(chuàng)新和技術(shù)手段，構(gòu)建符合自身利益和全球發(fā)展趨勢(shì)的新型金融基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)因?yàn)橹袊?guó)稀土出口管制而面臨的供應(yīng)鏈危機(jī)，恰恰驗(yàn)證了這種資源-貨幣綁定模式的巨大威力。

正如"石油美元"對(duì)于維系美元國(guó)際貨幣地位發(fā)揮了不可替代的作用一樣，"稀土人民幣"也有望為人民幣的國(guó)際地位提供堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。歷史不會(huì)等人，機(jī)遇稍縱即逝。是時(shí)候認(rèn)真考慮稀土人民幣的可能性了。

>End

本文轉(zhuǎn)載自“心智觀察所”，原標(biāo)題《稀土牌還有這樣打法？人民幣穩(wěn)定幣的地緣政治設(shè)想》。

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