前言

7月3日深夜。美國(guó)商務(wù)部連發(fā)三道解禁令。EDA軟件、乙烷、航空發(fā)動(dòng)機(jī)，統(tǒng)統(tǒng)對(duì)華開放了。

哪知道才過(guò)了46小時(shí)，特朗普又變臉了。這回盯上英偉達(dá)，要限制芯片賣給馬來(lái)西亞、泰國(guó)。

這老頭咋想的？中美這場(chǎng)博弈，接下來(lái)會(huì)咋樣？

作者-陽(yáng)

48小時(shí)，從蜜月到翻臉

說(shuō)變臉就變臉，特朗普這速度真夠嗆的。7月3日凌晨2點(diǎn)17分，美國(guó)商務(wù)部的郵件像定時(shí)炸彈一樣發(fā)到了全球各大科技公司。新思科技、西門子、通用電氣，這些巨頭的CEO們還在睡夢(mèng)中，就被緊急電話叫醒了。

EDA軟件解禁了。這玩意兒被稱為"芯片之母"，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司等這一天已經(jīng)等了快三年。西門子那邊一收到消息，立馬啟動(dòng)了對(duì)華銷售恢復(fù)程序。380億美元的新思科技股價(jià)應(yīng)聲大漲，盤前交易直接拉了12%。

乙烷出口也松綁了。墨西哥灣的8艘巨型貨輪，滿載著12萬(wàn)噸乙烷，浩浩蕩蕩開往中國(guó)東南沿海。這些化工原料一到岸，中國(guó)的塑料產(chǎn)業(yè)鏈就能喘口氣了。要知道，美國(guó)的乙烷成本比中東低了30%，這對(duì)中國(guó)制造業(yè)來(lái)說(shuō)就是及時(shí)雨。

連航空發(fā)動(dòng)機(jī)都開了綠燈。通用電氣的LEAP-1C發(fā)動(dòng)機(jī)，專門給C919大飛機(jī)配套的，之前卡了兩年多。工程師們興奮得眼珠子都快黏在電腦屏幕上了，生產(chǎn)線24小時(shí)不停轉(zhuǎn)，準(zhǔn)備把積壓的訂單一口氣消化掉。

可是啊，特朗普這人就像六月的天，說(shuō)變就變。46小時(shí)，連兩天都沒(méi)到，這家伙就又開始整幺蛾子了。7月4日下午，白宮內(nèi)部的風(fēng)向突然轉(zhuǎn)了。三位知情人士透露，特朗普親自下令，要對(duì)馬來(lái)西亞和泰國(guó)的AI芯片出口動(dòng)刀子。

這招夠狠的。全球65%的芯片封裝都在這兩個(gè)國(guó)家，英偉達(dá)、AMD的大工廠遍地開花。特朗普心里門兒清，中國(guó)企業(yè)肯定會(huì)通過(guò)這些地方拿到高端芯片。與其堵不如疏？不，他選擇了釜底抽薪，連鍋都不給你。這手"碎片化打壓"，比之前拜登那套復(fù)雜框架狠多了，直接精準(zhǔn)制導(dǎo)。

商人總統(tǒng)的小九九

特朗普這人啊，從房地產(chǎn)商到總統(tǒng)，骨子里還是那套生意經(jīng)。他爹弗雷德·特朗普在皇后區(qū)搞房地產(chǎn)發(fā)家，從小就教兒子一個(gè)道理：談判桌上，永遠(yuǎn)要讓對(duì)方摸不透你的底牌。90年代初，小特朗普差點(diǎn)破產(chǎn)，欠了34億美元，就是靠著這套"先示弱再反擊"的招數(shù)翻身的。

2015年競(jìng)選總統(tǒng)時(shí)，他喊出"讓美國(guó)再次偉大"，骨子里想的還是交易。在他眼里，國(guó)際關(guān)系就是一樁樁生意，有買有賣，有進(jìn)有退。2017年上臺(tái)后，對(duì)華政策就像坐過(guò)山車，一會(huì)兒夸中國(guó)了不起，一會(huì)兒又揮舞關(guān)稅大棒。

第二任期一開始，特朗普的支持率就跌到了歷史最低，53%的美國(guó)人反對(duì)他。國(guó)內(nèi)示威游行此起彼伏，"解放美國(guó)"的口號(hào)響徹10萬(wàn)人的街頭。馬斯克那邊還在籌備新政黨，準(zhǔn)備跟他分庭抗禮。內(nèi)憂外患的情況下，這老頭更需要外交上的勝利來(lái)挽回顏面。

白宮三位內(nèi)部人士透露，7月4日的轉(zhuǎn)向完全是特朗普個(gè)人決定。他在橢圓形辦公室里踱步了兩個(gè)小時(shí)，嘴里念叨著"不能讓中國(guó)人覺得我軟弱"。商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多試圖勸阻，說(shuō)這樣做會(huì)激怒東南亞盟友。特朗普直接擺手："生意就是生意，友誼歸友誼。"

高盛的分析師預(yù)測(cè)，這種"先給甜棗再抽耳光"的策略，會(huì)讓全球供應(yīng)鏈重構(gòu)成本增加15-20%。但對(duì)特朗普來(lái)說(shuō)，這些數(shù)字遠(yuǎn)沒(méi)有政治籌碼重要。他算的是另一筆賬：只要能逼中國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)上退讓，短期的經(jīng)濟(jì)代價(jià)都值得。

特朗普這套把戲，影響的可不只是中美兩家。全球科技產(chǎn)業(yè)鏈就像多米諾骨牌，一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題，整條鏈都得跟著顫。

全球都在跟著顫

炸了！馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體圈徹底炸了。吉隆坡的芯片工廠區(qū)，平時(shí)車水馬龍的，7月4日下午突然安靜得嚇人。英特爾、AMD、英偉達(dá)的廠房里，工程師們面面相覷，生產(chǎn)線不知道該不該繼續(xù)開。

泰國(guó)那邊更慘。曼谷郊外的西部數(shù)碼工業(yè)園，聚集了全球40%的硬盤制造產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)更觸目驚心。馬來(lái)西亞的芯片封裝產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)值1200億美元，占全球市場(chǎng)份額的40%。一旦美國(guó)的新規(guī)落地，預(yù)計(jì)有30萬(wàn)工人面臨失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。泰國(guó)的情況也好不到哪兒去，2000億美元的產(chǎn)業(yè)鏈可能重新洗牌。

歐盟主席馮德萊恩在布魯塞爾緊急表態(tài)："美國(guó)的單邊制裁損害了全球自由貿(mào)易原則。"她警告說(shuō)，如果華盛頓繼續(xù)這樣搞，歐盟將考慮報(bào)復(fù)性措施。德國(guó)的汽車工業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)聲，擔(dān)心芯片供應(yīng)再次中斷。

日本更是左右為難。東京的官員私下透露，安倍時(shí)代好不容易平衡了對(duì)華關(guān)系，現(xiàn)在又要重新站隊(duì)。索尼、東芝這些巨頭，在東南亞都有大量投資，特朗普這一招等于逼他們二選一。

韓國(guó)的三星和SK海力士也坐不住了。這兩家公司在馬來(lái)西亞的封裝廠，每年處理全球25%的存儲(chǔ)芯片。股價(jià)應(yīng)聲下跌，三星盤中一度暴跌8%，SK海力士也跌了6%。

印度那邊倒是有點(diǎn)幸災(zāi)樂(lè)禍。莫迪政府一直想把制造業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)，現(xiàn)在看到東南亞遭殃，心里暗自竊喜。"印度制造"的口號(hào)喊得更響了，準(zhǔn)備趁機(jī)搶奪一些訂單。

面對(duì)這種局面，中國(guó)這邊可不是吃素的。北京的應(yīng)對(duì)策略早就準(zhǔn)備好了，就等著特朗普自己跳進(jìn)坑里。

中國(guó)的底牌夠硬

中南海里燈火通明。7月4日晚上，緊急會(huì)議開了整整三個(gè)小時(shí)。與會(huì)的都是重量級(jí)人物，外交部長(zhǎng)、商務(wù)部長(zhǎng)、工信部長(zhǎng)。會(huì)議的基調(diào)很明確：奉陪到底。中方早就摸透了特朗普的套路，這次48小時(shí)變臉，完全在預(yù)料之中。

稀土這張王牌，中國(guó)攥得更緊了。全球90%的稀土加工都在中國(guó)，美國(guó)的F-35戰(zhàn)斗機(jī)、愛國(guó)者導(dǎo)彈，哪個(gè)都離不開中國(guó)的稀土材料。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)軍工企業(yè)的稀土庫(kù)存只能維持6個(gè)月，一旦中國(guó)真的斷供，后果不堪設(shè)想。

更讓美國(guó)頭疼的是，中國(guó)的技術(shù)自立正在加速。C919大飛機(jī)的訂單已經(jīng)超過(guò)1000架，雖然發(fā)動(dòng)機(jī)還依賴進(jìn)口，但CJ-1000A國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)進(jìn)展超出預(yù)期。中科院的專家透露，明年上半年就能進(jìn)行試飛，一旦成功，中國(guó)民航就徹底擺脫對(duì)美國(guó)的依賴。

芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，中國(guó)也在奮起直追。華為的麒麟芯片雖然遭遇制裁，但海思的研發(fā)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有放棄。最新消息顯示，7納米工藝的突破已經(jīng)在路上，預(yù)計(jì)明年就能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。到那時(shí)，美國(guó)的芯片封鎖就成了笑話。

新能源產(chǎn)業(yè)更是中國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)。比亞迪、寧德時(shí)代這些巨頭，在全球市場(chǎng)攻城略地。美國(guó)想在這個(gè)領(lǐng)域卡中國(guó)脖子？門兒都沒(méi)有。特斯拉在上海的工廠，每年生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)車，馬斯克比誰(shuí)都清楚中國(guó)制造的威力。

中國(guó)商務(wù)部的表態(tài)也很硬氣："合作是唯一正確的選擇，但我們絕不接受威脅和訛詐。"翻譯過(guò)來(lái)就是，想談可以，但別指望用施壓的方式讓中國(guó)屈服。

國(guó)際輿論也開始倒向中國(guó)。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》發(fā)表社論，批評(píng)美國(guó)的"經(jīng)濟(jì)霸凌主義"。法國(guó)《世界報(bào)》更是直言，特朗普的政策正在推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的"去美元化"。連美國(guó)國(guó)內(nèi)的企業(yè)界都開始反彈，蘋果CEO庫(kù)克公開表示，過(guò)度的貿(mào)易保護(hù)只會(huì)傷害創(chuàng)新。

面對(duì)內(nèi)外夾擊，特朗普政府的處境越來(lái)越尷尬。大而美法案雖然提高了債務(wù)上限，但治標(biāo)不治本。馬斯克的新政黨蓄勢(shì)待發(fā)，民主黨也在準(zhǔn)備明年中期選舉的反攻。如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)惡化，特朗普的總統(tǒng)寶座真可能坐不穩(wěn)。

結(jié)語(yǔ)

特朗普這人啊，商人出身改不了講價(jià)的毛病。48小時(shí)翻臉的戲碼，看似狡猾，實(shí)則暴露了內(nèi)心的焦慮和無(wú)奈。短期耍小聰明或許能占點(diǎn)便宜，可長(zhǎng)遠(yuǎn)看中國(guó)這邊越逼越硬，技術(shù)自立的步伐反而加快了。

全球化的齒輪已經(jīng)轉(zhuǎn)了幾十年，想靠一己之力逆轉(zhuǎn)歷史潮流？美國(guó)沒(méi)那個(gè)本事。中國(guó)的底牌夠硬，稀土、技術(shù)、市場(chǎng)，哪張都能讓華盛頓頭疼。更關(guān)鍵的是，時(shí)間站在中國(guó)這邊，年輕人的創(chuàng)新活力是任何制裁都?jí)翰蛔〉摹?/p>

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