7月9日早盤,游戲板塊持續(xù)窄幅震蕩,游戲ETF(159869)現(xiàn)小幅微漲。游戲板塊正迎來“基本面持續(xù)改善+政策面邊際寬松+估值修復(fù)空間顯著+AI技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動”四重邏輯加持,進入暑期檔,游戲板塊回暖復(fù)蘇動能強勁。
在谷子經(jīng)濟快速發(fā)展的背景下,IP商品從工具屬性轉(zhuǎn)向情感價值載體,為內(nèi)容型消費創(chuàng)造出更高附加值,也為相關(guān)企業(yè)提供穩(wěn)定的用戶增長與收入來源,IP潮玩景氣度持續(xù)提升。在AI技術(shù)的持續(xù)賦能下,投放素材生成速度加快,老游戲版更速度加速,使得老游戲留存和生命周期延長,同時大模型推理成本指數(shù)級下降,推動AI+游戲逐步進入落地期。出海方面,政策對于出海扶持和激勵,使得全球化產(chǎn)品占比持續(xù)增長,“出海”從權(quán)宜之計轉(zhuǎn)為長期戰(zhàn)略方向,中國游戲公司正逐步擺脫對本土市場的依賴。全球市場份額的擴張,不僅帶來新增利潤空間,也在優(yōu)化行業(yè)的收入結(jié)構(gòu)和估值體系。
整體來看,游戲行業(yè)景氣度提升疊加技術(shù)賦能進程加快,為游戲板塊的行情提供了良好支撐。當(dāng)前市場對IP價值鏈的關(guān)注持續(xù)升溫,AI技術(shù)在內(nèi)容創(chuàng)作與運營中的應(yīng)用不斷深化,同時政策支持與出海加速也為板塊打開了新的增長通道。在市場風(fēng)險偏好提振、行業(yè)催化頻出的背景下,短期游戲行業(yè)具備一定的配置吸引力。
游戲板塊具備AI、內(nèi)容、商業(yè)化模式變革多點催化,游戲ETF(159869)跟蹤中證動漫游戲指數(shù),反映動漫游戲產(chǎn)業(yè)A股上市公司股票的整體表現(xiàn),一年一度游戲盛會ChinaJoy即將重磅來襲,關(guān)注游戲ETF(159869)布局機會。
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