朋友們，整整10年了，地產人的頭發都熬白了。

　　上一次召開中央城市工作會議，還是2015年，距離現在已經10年了。在上一次的中央城市工作會議是，1978年，中間又相隔了37年。

　　每一次會議，都產生了巨大影響。比如，2015年中央城市工作會議，強調了提升城市質量，聚焦宜居性、可持續性，并且點了生態紅線、低碳發展為核心約束。

　　一年后，我們就提出了“房住不炒”。經過幾年的市場慣性之后，房地產就開啟了下行之路。

　　現在不少城市的房價，跌幅都30%了，具體到小區的房價，很多都腰斬了，有的甚至腳踝斬。全國所有城市，沒有哪個城市有例外。

　　更重要的是，房地產市場大浪潮開啟，已經30多年了，很多房子都老了，宜居屬性下降非常嚴重。

　　一句話，我們的城市也該更新了。

　　所以，房地產疲軟的背景，結合當下房子的年齡，我們也確實需要一個頂層會議，來統籌安排樓市。

　　1、從今天市場表現看，地產板塊、城市更新板塊狂飆，“市場預期”這個頂層會議快了。

　　2、如果預期是對的，那么根據當下房地產背景，政策重點其實大家都有預期，就是跟城市更新相關的內容，比如老舊小區整治啊、智慧基建啊等等。

　　關鍵是，錢誰出。

　　之前各地也都搞城市更新，搞棚改貨幣化，但是錢都讓地方搞，而地方又沒錢，所以就搞不下去。

　　如果頂層會議定調，那么這個錢大就比較容易解決，比如中央財政出一點，地方專項債搞一點，錢就到位了。

　　錢到位了，這些項目就能在全國范圍內，轟轟烈烈的開搞了。

　　當然，期待是期待，預期是預期，就能能不能落地，還得看官方文件。

　　對于資本市場來說，要信早信，不信就不信。我們根據之前的文件，給大家梳理一些產業鏈：

　　根據新華網5月15日報道，國家《關于持續推進城市更新行動的意見》：

　　主要目標：到 2030年城市更新行動實施取得重要進展、城市更新體制機制不斷完善；

　　主要任務：包括加強既有建筑改造利用、推進城鎮老舊小區整治改造、開展完整社區建設、推進老舊街區、老舊廠區、城中村等更新改造等八大任務；

　　支撐保障：包括建立健全城市更新實施機制、完善用地政策、健全多元化投融資方式等六大內容，尤其提到“通過超長期特別國債對符合條件的項目給予支持”。

　　從城市更新的分類來看，主要分為三大類，包括拆除重建類、有機更新類、綜合整治類。

　　從過去的情況來看，城市更新已經取得一定成果，而目前政策的加持對未來的更新會進一步推動。

　　從產業鏈的角度來看，城市更新基于項目生命周期劃分：規劃設計環節、建材與設備供應環節、建設施工環節、以及其他環節。

　　規劃設計環節

　　包括前期檢測、規劃方案、設計服務，重點解決結構安全、文化保護和功能優化。

　　建材與設備供應環節

　　提供綠色建材（如節能管道）、技術設備（如CIM平臺），支撐低碳改造。

　　建設施工環節

　　涵蓋EPC總承包、施工建設，涉及拆除重建或微更新。

　　其他環節

　　主要是一些比如加裝電梯、地下管網改造、停車設施建設等增量的項目。

　　1）地下管網改造：涉及供水、排水、燃氣、熱力等管網更新及智慧化管理，重點公司提供管材供應、檢測、設計施工一體化服務。政策驅動需求旺盛（如國家目標年改造15萬公里管網），聚焦城市“里子工程”安全提升。

　　2）停車設施建設：涉及停車設施規劃、智能設備和綜合管養，重點公司聚焦解決老舊小區“停車難”問題。 3）加裝電梯：涉及電梯檢測、評估和加裝服務，重點公司響應老舊小區改造需求（如加裝13萬部電梯）。政策明確支持（如《政府工作報告》），聚焦無障礙和適老化設施建設。