隆眾石化數(shù)據(jù)：2025年3月份，中國獨(dú)立煉油廠產(chǎn)能利用率降至58.51%，地方煉廠產(chǎn)能利用率下滑至59.5%，主營煉廠產(chǎn)能利用率降至77.4%——都在下降，并導(dǎo)致：我國煉油廠的整體產(chǎn)能利用率降低至70.3%。

繼續(xù)看隆眾石化的數(shù)據(jù)，截止到今年六月中下旬，我國獨(dú)立煉廠產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下滑至57.01%，較2024年同期的水平下跌了0.91個百分點(diǎn)。按此推算，我國煉油廠的整體產(chǎn)能利用率很快會跌破70%大關(guān)。

產(chǎn)能過剩：政策鐵腕與市場倒逼的雙重擠壓

黃海波濤之上，青島煉化7.5兆瓦海水漂浮式光伏電站如一片藍(lán)色方陣隨潮汐起伏。這片年發(fā)電1670萬千瓦時、減排二氧化碳1.4萬噸的“海上電站”，不僅是中國首個工業(yè)級全海水環(huán)境光伏項目。

更象征著中國煉油行業(yè)在產(chǎn)能過剩與新能源革命夾縫中的轉(zhuǎn)型突圍——通過光伏制綠電、綠電制綠氫的閉環(huán)，青島煉化將新能源與傳統(tǒng)煉化深度融合，每年降低能源成本至少是500萬元。

這個能源革命的背后是“中國煉油產(chǎn)能已突破10億噸/年”，早已超越美國成為全球第一，但產(chǎn)能利用率卻已跌至70%左右，結(jié)構(gòu)性過剩超3億噸。

國家發(fā)改委等五部門于2024年6月發(fā)布《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，嚴(yán)令2025年底前將原油一次加工能力壓縮至10億噸以內(nèi)，并淘汰能效低于基準(zhǔn)值的產(chǎn)能——這類“落后產(chǎn)能”占比高達(dá)15%。

政策明確要求全面淘汰200萬噸/年以下常減壓裝置，并通過“減量置換”推動產(chǎn)能向巨頭集中。今年7月，中國石油大連石化老廠區(qū)2050萬噸/年煉油裝置全面關(guān)停，同步啟動長興島1000萬噸煉化一體化項目，轉(zhuǎn)向化工新材料與精細(xì)化學(xué)品。

至此，千萬噸級煉廠產(chǎn)能占比從50%提升至55%，產(chǎn)業(yè)集中度顯著增強(qiáng)。隨著千萬噸級煉廠產(chǎn)能占比突破55%這一歷史性節(jié)點(diǎn)，中國煉油業(yè)正式邁入“巨頭主導(dǎo)時代”。

產(chǎn)業(yè)集中度的質(zhì)變不僅改變了產(chǎn)能分布，更在技術(shù)路線、能源結(jié)構(gòu)和市場規(guī)則三個層面引發(fā)深度重構(gòu)：大型煉化基地憑借產(chǎn)能規(guī)模獲取低價原油長協(xié)，加工成本較中小煉廠低12%至15%。

產(chǎn)能置換從“減法”轉(zhuǎn)向“乘法”——大連石化關(guān)停2050萬噸舊產(chǎn)能后，通過“減量置換”在長興島新建1000萬噸裝置，表面看是產(chǎn)能壓縮，實(shí)則是價值倍增——碳排放強(qiáng)度下降42%，節(jié)省碳配額交易成本1.8億元/年。

12個新建煉化基地均布局光伏膠膜、鋰電池溶劑，2025年EVA產(chǎn)能過剩預(yù)警達(dá)45%，倒逼企業(yè)探索生物基聚酯等差異化賽道。一場關(guān)于規(guī)模與效率、傳統(tǒng)與革新的博弈才剛剛進(jìn)入高潮。

似的劇情正在燃煤發(fā)電行業(yè)身上“上演”

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2025年上半年全國火電設(shè)備平均利用小時僅2260小時，較2021年峰值下降18%，創(chuàng)十年來新低。

表面看這是“產(chǎn)能閑置”，實(shí)則卻是火電角色從“主力電源”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)穩(wěn)定器”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)身——為風(fēng)、光、水、核等新能源的爆發(fā)式增長保駕護(hù)航。需要新能源時，火電機(jī)組暫時閑置。當(dāng)新能源跟不上時，火電立刻就能“發(fā)威”。

南生注意到，國家能源局要求現(xiàn)役煤電機(jī)組最低負(fù)荷率從50%壓至35%，大唐托克托電廠通過鍋爐穩(wěn)燃技術(shù)甚至可將這個數(shù)值拉低至20%，單日可讓渡8小時發(fā)電窗口給風(fēng)、光、水等新能源。

煉油塔與火電廠，這對傳統(tǒng)能源的“難兄難弟”，正以不同的路徑詮釋同一邏輯：產(chǎn)能利用率跌破警戒線并非終點(diǎn)，而是深度融入新能源生態(tài)的起點(diǎn)。

當(dāng)火電機(jī)組在深夜將負(fù)荷降至30%，換取次日風(fēng)光的暢快奔涌，中國能源結(jié)構(gòu)的韌性革命已在寂靜中完成關(guān)鍵一躍。

央視報道稱，在青海省海南藏族自治州的“千萬千瓦級”清潔能源基地，火電冷卻塔與超過超過700萬塊的光伏板“在沙漠中相望”——前者提供綠色電力，后者保障電網(wǎng)安全，共同繪制出中國能源轉(zhuǎn)型的辯證圖景。

總之，新能源對煉油業(yè)、傳統(tǒng)火力發(fā)電等產(chǎn)業(yè)的沖擊“本質(zhì)是中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級戰(zhàn)略背景下的必要代價”。之前的巨額投資看似虧損，但卻是通過國家意志讓傳統(tǒng)能源產(chǎn)能的“戰(zhàn)略性冗余”。

為中國能源主權(quán)鑄就基石——“冗余產(chǎn)能”已悄然蛻變?yōu)槟茉锤锩摹罢{(diào)節(jié)閥”與“蓄電池”，同時又為新能源生態(tài)圈（包括衍生的各類新興產(chǎn)業(yè)）騰挪出數(shù)萬億元級別（甚至更高）的龐大市場空間。本文由南生撰寫，歡迎轉(zhuǎn)載、轉(zhuǎn)發(fā)、評論、留言、分享、打賞！